СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  РЫНКА  КОФЕ  В  РОССИИ

Калашникова  Дарья  Васильевна

студент  2  курса,  факультет  экономики  и  управления  филиал  ЧОУВО  Московский  Университет  им.  С.Ю.  Витте,  РФ,  г.  Пенза

E -mail:  daria.kalashnikova@yandex.ru

Кафтулина  Юлия  Анатольевна

научный  руководитель,  канд.  экон.  наук,  доцент  кафедры  экономической  теории  и  мировой  экономики,  Пензенский  государственный  университет,  РФ,  г.  Пенза

.

Кофе  занимает  второе  место  в  мире  по  объемам  международных  сделок  после  сделок  с  нефтью.  В  России  по  данным  маркетинговых  исследований  отраслевой  рынок  кофе  располагается  в  стадии  динамичного  развития  [5,  c.  340].  Кофейный  рынок  России  ступил  на  путь  прогрессивного  развития.  На  сегодняшний  момент  74  %  рынка  состоит  из  растворимого  сегмента  и  26  %  из  зерновой  кофе,  который  потребляется  в  основном  сферой  HoReCa.  В  последние  годы  заметен  активный  рост  потребления  именно  зернового  кофе.  4  марта  2015  года  Совет  Федерации  ратифицировал  закон  о  присоединении  России  к  международному  соглашению  по  кофе,  принятое  28  сентября  2007  года  в  Лондоне.  Согласно  Федеральному  закону  от  8  марта  2015  г.  №  24-ФЗ  «О  присоединении  Российской  Федерации  к  Международному  соглашению  по  кофе  2007  года»  Россия  стала  полноправным  членом  Международной  организации  кофе,  до  этого  долгое  время  считалась  наблюдателем.  Россия  получила  возможность  вносить  в  повестку  дня  мирового  сообщества  кофе  вопросы,  представляющие  важное  экономическое  значение  для  российских  предприятий.  Потребление  кофе  в  России  увеличилось  относительно  1998  года  более  чем  на  50  %:  на  250  тыс.  тонн  в  год.  Объем  рынка  —  около  3  млрд.  долларов  США.  Присоединение  России  активно  поддерживалось  представителями  российского  кофейного  бизнеса:  Российской  ассоциацией  производителей  чая  и  кофе  и  Организацией  производителей  кофе  в  России.  Соглашение  носит  обязательный  характер,  следовательно,  на  основании  подпункта  «а»  пункта  1  статьи  21  и  подпункта  «д»  пункта  1  статьи  15  Федерального  закона  от  15  июля  1995  года  №  101-ФЗ  «О  международных  договорах  Российской  Федерации»  решение  о  присоединении  Российской  Федерации  к  Соглашению  принято  в  форме  федерального  закона  [6].  Первоочередными  вопросами  признаются:  1.  Модернизация  базовых  принципов  поставки  сырья  на  фоне  высокой  волатильности  (изменчивости)  цен  на  бирже  для  российской  кофейной  индустрии.  2.  Гармонизация  требований  к  качеству  сырья  и  готовой  продукции  при  импорте  кофе  на  территорию  России.  3.  Уменьшение  числа  посредников  на  пути  поставок  кофейного  сырья  из  стран-производителей  на  рынок  России,  влекущее  за  собой  урезание  стоимости  продукции.  Экономический  эффект  от  решения  этих  вопросов  расценивается  экспертами  в  несколько  миллионов  долларов  США. 

По  данным  Росстат,  производство  кофе  в  России  в  натуральном  выражении  в  2014  году  составило  64,7  тыс.  тонн.  За  I  полугодие  2014  года  произвели  около  30  тыс.  тонн,  что  на  13  %  больше,  чем  за  тот  же  период  2013  года.  Доля  растворимого  кофе  в  общем  объеме  снизилась  до  74  %  [2].  Предложение  кофе  на  российском  рынке  за  2009—2014  годы  повысилось  почти  на  80  %:  с  70,1  тыс.  т  до  125,5  тыс.  т.  Самое  большое  прибавление  товара  на  рынке  зафиксировали  в  2012  году  —  на  25  %  больше  относительно  2011  года.  В  2012  году  российские  компании-производители  кофе  нарастили  выпуск  готовой  продукции  на  83,6  %  относительно  2011  года.  Наибольший  вклад  в  общий  объем  предложения  вносит  готовая  импортная  продукция.  За  2009—2014  годы  доля  поставок  кофе  была  в  среднем  56,7  %  от  всего  объема  предложения.  Но  существует  небольшая  проблема  в  том,  что  собственный  кофе  в  России  не  растет,  мы  занимаемся  только  обработкой  и  обжаркой  зерна.  За  2009—2014  годы  доля  готового  кофе  к  продаже  была  около  48  %.  Соответственно,  на  сырье,  предназначенное  для  промышленной  переработки,  приходилось  52  %.  Импорт  готовой  продукции  в  Россию  будет  падать,  а  импорт  необработанного  продукта,  наоборот,  увеличиваться.  Эту  тенденцию  связывают  с  развитием  в  стране  техники  обжарки,  появляющейся  на  предприятиях  по  производству  кофе.  Таким  образом,  можно  говорить,  что  увеличение  производства  и  потребления  кофе  свидетельствует  о  выраженном  интересе  к  нему  в  России.  География  поставок  широка,  и  это  значит,  что  Россия  вовлечена  в  полной  мере  в  мировой  кофейный  рынок  [1].

Главная  тенденция  российского  кофейного  рынка  заключаются  в  увеличении  объемов  производства.  По  оценке  генерального  директора  ассоциации  «Росчайкофе»,  объем  кофейного  рынка  России  достиг  почти  90  тыс.  тонн  в  год  и  в  денежном  эквиваленте  порядка  800  млн.  долларов  США  в  розничных  ценах.  Господствующую  позицию  в  структуре  производства  кофе  имеет  производство  экстрактов,  эссенций  и  концентратов  (их  доля  68  %  от  общероссийского  производства),  доля  кофе  без  кофеина  и  жареного  31  %,  производство  продуктов  готовых  на  основе  экстрактов,  эссенций  или  концентратов  кофе  —  около  1  %  [8].

Вследствие  разделения  в  2003  г.  кодов  в  Товарной  номенклатуре  ВЭД  впервые  получилось  зафиксировать  соотношение  импорта  нефасованного  и  фасованного  растворимого  кофе,  которое  составило  80  на  20  в  сторону  фасованного  продукта.  В  отличие  от  сегмента  натурального  кофе,  в  котором  почти  75%  продукции  производится  внутри  России,  в  сегменте  растворимого  кофе  господствуют  импортные  производства.  Сегментационно  основных  отечественных  участников  рынка  кофе  можно  классифицировать  следующим  образом:  зеленый  кофе:  «Орими  трейд»;  натуральный  жареный/молотый  кофе:  «Орими  трейд»,  “Tchibo”,  «Крафт  фудс»,  “Paulig”;  растворимый  кофе:  «Нестле»,  “Tchibo”,  «Крафт  фудс»,  «Русский  продукт»,  «Гранд»,  «Московская  кофейня  на  паях»  [2],  [7].

Растворимый  кофейный  рынок,  в  свою  очередь,  классифицируется  как:  агломерированный  кофе  среднего  ценового  сегмента  (40  тыс.  тонн),  безоговорочный  лидер  —  Nescafe  Classic  (более  50  %),  Maxwell  House  и  дешевый  кофе  Pele,  потребляемый  малообеспеченными  покупателями;  сублимированный  кофе  (15  тыс.  тонн)  премиальный  (Nescafe  Gold,  Jacobs  Monarch)  и  суперпремиальный  (Carte  Noire).  Крафт,  смог  вытеснить  Tchibo  со  второго  места,  и  нарастить  долю  для  Jacobs  Monarch,  но  Nescafe  Gold  прочно  держит  лидирующее  положение.  Carte  Noire  господствует  в  одиночку  в  суперпремиальном  сегменте  красивых  банок  [1],  [7]. 

В  мировой  практике  потребителей  устраивает  уровень  качества  агломерированного  кофе,  но  в  России  все  стремятся  к  премиальному  качеству  и  за  низкую  цену.  На  рисунке  1  мы  видим,  в  каком  количестве  и  какой  кофе  потребляют  россияне  [4]: 

Рисунок  1.  Предпочтения  россиян  в  кофе,  %

Существенная  часть  отечественного  рынка  кофе  находится  под  влиянием  транснациональных  корпораций.  Более  50  %  рынка  в  стоимостном  выражении  доводится  на  трех  фаворитов:  Nestle  Russia  (марки  Nescafe),  Kraft  Foods  Russia  (сейчас  «Монделис  Русь»)  (Jacobs,  Maxwell  House,  Carte  Noire)  и  Tchibo.  По  данным  исследовательской  группы,  28  %  сегмента  растворимого  кофе  контролирует  Группа  компаний  Nestle,  19  %  —  Kraft  Foods  Inc.,  около  8  %  занимает  Tchibo,  что  представлено  на  рисунке  2  [2]: 

Рисунок  2.  Доли  компаний  на  рынке  кофе  России

На  российском  рынке  натурального  кофе  доминируют  отечественные  компании,  на  их  долю  доводится  более  65  %  рынка:  «Орими  Трейд»,  «Московская  кофейня  на  паяхъ»,  ООО  «Чайно-кофейная  компания  «Гранд»  (Москва).  Среди  иностранных  игроков  на  российском  рынке  можно  также  обозначить  финскую  компанию  Paulig,  которая  в  2011  году  открыла  завод  по  обжарке  кофе  (мощностью  6  тыс.  т  кофе  в  год)  в  индустриальной  зоне  Тверской  области  «Боровлево-2».  Доходность  подразделения  Paulig  Group  (ООО  «Паулиг  кофе»)  в  России  за  2014  год  составила  около  465  млн.  рублей  [9].

Игроков  кофейного  рынка  можно  систематизировать  следующим  способом:  1.  По  владельцу  контрольного  пакета  акций  компании-производителя:  а)  российские  компании-производители  («Орими  Трэйд»,  «Московская  кофейня  на  паяхъ»,  ООО  «Чайно-кофейная  компания  «Гранд»  (Москва));  б)  представительства  иностранных  производителей  в  России  (Nestle  Russia,  Kraft  Foods  Russia,  Tchibo,  Paulig).  2.  По  специализации  производителя:  а)  только  кофейная  продукция  (Tchibo,  Paulig,  «Московская  кофейня  на  паяхъ»,  Strauss  Group);  б)  широкий  спектр  продукции  (Nestle  Russia,  Kraft  Foods  Russia,  «Орими-Трэйд»).  3.  По  типу  производимого  кофе:  а)  жареный/молотый  кофе:  Paulig,  Русский  продукт;  б)  растворимый  кофе:  Kraft  Foods  Russia;  в)  жареный/молотый  и  растворимый  кофе:  Nestle  Russia,  Tchibo,  Strauss  Group,  «Орими-Трэйд»,  «Московская  кофейня  на  паяхъ».  4.  По  объемам  производства  в  год:  а)  крупные  компании  (3000  тонн  и  более):  Nestle  Russia,  Kraft  Foods  Russia,  Tchibo,  Paulig,  «Орими-Трэйд»,  Strauss  Group;  б)  средние  компании  (500—3000  тонн):  «Московская  кофейня  на  паяхъ»,  «Русский  продукт»;  в)  небольшие  компании  (до  500  тонн):  Монтана  Кофе,  Сафари  кофе  и  еще  более  50  компаний,  которые  почти  не  известны  потребителям  [2].

В  апреле  1995  года  Societe  pour  l’Exportation  des  Produits  Nestle  S.A.  открыло  свое  первое  представительство  в  Москве.  Через  год  ООО  «Нестле  Фуд»  стала  полноценной  российской  компанией.  В  2006  компания  расширила  географию  своей  деятельности  и  начала  вести  бизнес  в  регионе  Россия-Евразия.  С  1  января  2007  года  начал  реализоваться  план  по  слиянию  юридических  лиц  Группы  компаний  Nestle  в  единую  компанию  под  названием  «Нестле  Россия».  Т.  к.  группа  компаний  Nestle  уже  широко  представлена  в  масштабах  России,  то  первостепенная  стратегия  заключается  в  усилении  позиций,  интенсификации  присутствия  и  увеличении  доступности  продукции  в  регионах.  Продажи  Nestle  в  регионе  Россия-Евразия  в  2013  году  увеличились  на  12  %,  до  78,2  млрд.  рублей,  что  явилось  самыми  высокими  показателями  за  последнее  пятилетие.  Общая  выручка  Nestle  в  2013  росла  более  низкими  темпами  (на  2,7  %,  до  92,2  млрд.  швейцарских  франков).

Представительство  Kraft  Foods  Inc  в  России  открылось  в  1994  году.  Kraft  за  весь  период  совместной  работы  с  Россией  инвестировала  более  200  млн.  долларов  США.  Россия  является  приоритетным  рынком  для  корпорации.  Преимущества  Kraft  Foods:  часть  крупнейшей  транснациональной  компании,  а  также  компания  №  2  на  российском  рынке  кофе  и  в  сегменте  растворимого  кофе  с  широкой  сетью  филиалов  в  России;  достаточно  высокие  показатели  знания  марок  Jacobs  и  Maxwell  House,  а  также  премиального  бренда  Carte  Noire  показывают  довольно  устойчивый  рост;  завод  полного  цикла,  а  также  упаковки  для  кофе  на  территории  России;  продукция  представлена  почти  во  всех  основных  сегментах  рынка;  интенсивная  стратегия  развития  в  России  и  СНГ  наряду  с  высокой  активностью  продвижения  на  рынке  (реклама,  PR)  [7].

Компания  «Орими  Трэйд»  вышла  на  рынок  кофе  в  1999  году  с  натуральным  кофе  под  маркой  «Жокей».  С  2001  года  на  заводе  «Орими  Трэйд»  (фабрика  ООО  «Невские  пороги»,  Ленинградская  область)  функционирует  цех  по  переработке  зеленых  зерен,  обжарке,  помолу  и  фасовке  готового  кофейного  продукта  в  вакуумную  упаковку.  На  конец  2014  года  «Жокей»  занимал  приблизительно  30%  потребительского  рынка  натурального  обжаренного  кофе  в  России.  Общий  объем  производства  кофейной  продукции  составляет  более  7  тыс.  тонн  в  год  [1],  [3].  У  компании  «Орими  Трейд»  логично  выделить  ряд  преимуществ:  ключевой  игрок  сегмента  зеленого  кофе;  продукция  представлена  во  всех  сегментах  рынка;  имеет  завод  полного  цикла  и  производство  упаковки  для  кофе  на  территории  России;  интенсивное  внедрение  в  Россию  и  страны  СНГ.

Компания  Tchibo  GmbH  на  российский  рынок  пришла  в  1993  году.  В  2003  году  внедрила  современную  производственную  линию  по  упаковке  растворимого  кофе  в  России.  К  преимуществам  компании  относятся  то,  что  является  частью  крупнейшей  международной  корпорации;  имеет  довольно  высокие  показатели  знания  марок  Tchibo;  существует  производство  упаковки  для  кофе  на  территории  России  и  проводят  широкую  рекламную  кампанию  [7].

На  сегодняшнем  этапе  «Московская  кофейня  на  паяхъ»  входит  в  пятерку  лидеров  кофейного  рынка  России,  основана  в  1997  году.  Сразу  ввела  в  работу  завод  по  производству  жареного  кофе.  В  2004  году  запустила  первый  в  Восточной  Европе  завод  полного  цикла  по  производству  растворимого  сублимированного,  гранулированного  и  порошкообразного  кофе.  Продукты  представлены  более  чем  в  200  федеральных  и  региональных  сетях,  а  также  в  тысячах  розничных  торговых  точек.  Более  того,  «Московская  кофейня  на  паяхъ»  имеет  в  своем  распоряжении  больше  50  собственных  торговых  представительств  по  России.  Преимущества  «Московской  кофейни  на  паяхъ»:  есть  завод  полного  цикла  на  территории  России;  широкая  ассортиментная  линейка;  продукция  представлена  во  всех  сегментах  рынка;  стратегия  развития  в  России  и  СНГ.

Gustav  Paulig  Ltd.  считается  в  России  вторым  крупным  поставщиком  обжаренного  кофе.  Компания  Paulig  приступила  к  работе  на  рынке  кофе  России  в  1992  году  и  в  сейчас  признается  одной  из  ведущих  в  сегменте  натурального  кофе.  К  преимуществам  Gustav  Paulig  Ltd.  можно  отнести  следующее:  спешная  лидирующая  компания  в  странах  с  высокими  показателями  потребления  кофе  на  душу  населения  (в  первую  очередь,  страны  Скандинавии);  завод  полного  цикла  и  производства  упаковки  для  кофе  на  территории  России;  широкая  ассортиментная  линейка,  в  которую  входит  премиальная  и  суперпремиальная  продукция;  интенсивное  развитие  в  России  и  СНГ  в  сочетании  с  активной  рекламной  кампанией.  [7]

Российская  фирма  «Гранд»  основана  в  1994  году  и  считается  одним  из  ведущих  предприятий  на  чайном  и  кофейном  рынках  в  России.  Располагает  широкой  дистрибьюторской  сетью  по  всей  России.  С  2006  года  реализует  свою  продукцию  в  региональные  и  федеральные  розничные  сети.  В  2009  году  было  основано  совместное  предприятие  по  фасовке  чая  и  кофе  при  участии  группы  «Гранд»  (49  %),  группы  «Tata»  (33  %)  и  Европейского  банка  реконструкции  и  развития  (18  %).  В  2004  году  организовано  совместное  российско-германское  предприятие  «Крюгер-Гранд»  по  изготовлению  кофе-смесей,  растворимого  чая,  какао  и  горячего  шоколада.  Преимущества  компании:  имеется  производство  по  фасовке  кофе  на  территории  России;  стратегия  развития  в  России  и  СНГ  в  альянсе  с  сильной  корпорацией  Tata  (крупнейшая  кофейная  компания  в  Азии);  активное  продвижение  на  рынке  (реклама,  PR)  [2].

Strauss  Group  —  крупная  международная  компания,  занимающаяся  продуктами  питания.  На  рынке  СНГ  функционирует  с  1992  года.  Владеет  фасовочным  заводом  в  Московской  области.  На  конец  2014  года,  доля  Strauss  Group  на  российском  рынке  составляет  15  %,  а  объем  продаж  повысился  на  32  %.  В  2010  году  Strauss  приобрела  бренд  LeCafe  и  51  %  компанию  LeCafe  Group.  За  последние  3  года  Strauss  Coffee  Service  в  России  завоевал  уверенную  позицию  на  рынке  [2],  [10].  Преимуществами  выступают  то,  что  1)  имеется  производство  по  фасовке  кофе  на  территории  России;  2)  выпускается  широкий  ассортимент  товаров,  которые  представлены  в  премиальных  и  суперпремиальных  сегментах;  3)  активно  развивают  и  предлагают  комплексные  продукты  для  out-of-home  потребления  кофе  (сегмент  HORECA,  офисы);  4)  предлагают  продукцию  для  капсульных  кофейных  машин  домашнего  использования.  По  данным  лидирующих  компаний  компаниям  на  российском  рынке  кофе  целесообразно  провести  сравнительную  характеристику,  что  представлено  в  таблице  1  и  2  [1]:

Таблица  1. 

Сравнительная  характеристика  игроков  кофейного  рынка  России

Таблица  2. 

Сравнительная  характеристика  игроков  кофейного  рынка  России

Учёт  экспорта  и  импорта  продукции  осуществляет  Федеральная  таможенная  служба  (ФТС).  Баланс  экспорта  и  импорта  кофе  в  России  приведен  в  таблице  3:  [11].

Таблица  3. 

Баланс  экспорта  и  импорта  кофе  в  России  за  2010—2014  годы,  тыс.  т.

По  итогам  2014  года  в  тройку  лидеров  по  объёму  закупок  российского  кофе  вошли  Украина  (64,92  %),  Беларусь  (21,47  %)  и  Абхазия  (4,73  %).  За  2010—2013  годы  объем  поставок  готовой  продукции  в  Украину  увеличился  на  55,2  %.  Поставки  в  Беларусь  также  выросли  на  60,5  %.  Все  данные  приведены  в  таблице  4  [11]:

Таблица  4. 

Экспорт  кофе  по  странам  мира  из  России  за  2010—2014  годы,  тыс.  т

Касаемо  стоимостного  объема  экспорта  кофе,  этот  показатель  получается  путем  умножения  веса  «нетто»  груза  (тыс.  т)  на  цену  тонны  груза  (долл.  /  т),  причем  учитывается  вес  всех  перевозимых  через  границу  России  грузов  в  течение  всего  года,  а  за  единицы  учета  экспорта  кофе  принимаются  все  предприятия,  занимающиеся  ВЭД  в  России  (таблица  5):

Таблица  5. 

Экспорт  кофе,  РФ,  2010—2014  годы,  млн.  долл.;  %  [11]

Таким  образом,  в  России  наметилась  тенденция  роста  потребления  в  России  кофе.  По  итогам  2014  года  в  тройку  лидеров  по  объёму  закупок  российского  кофе  вошли  Украина  (64,92  %),  Беларусь  (21,47  %)  и  Абхазия  (4,73  %).  Рынок  кофе  является  одним  из  стратегически  важных  рынков  в  экономике  многих  государств,  в  том  числе  и  России.  Сделки  по  поставкам  и  продаже  кофе,  заключаемые  на  международном  рынке,  занимают  второе  место  после  сделок  по  продаже  нефти.  Что  позволяет  сделать  вывод  о  большой  значимости  кофе,  как  мирового  продукта.  По  итогам  исследования  получены  существенные  результаты,  а  также  представлен  ряд  выводов:  1.  В  последнее  время  в  России  наметилась  тенденция  роста  потребления  в  России  кофе  в  зернах  или  молотого.  Подавляющая  часть  отечественного  рынка  кофе  находится  под  влиянием  Nestle  Russia  (28  %),  Kraft  Foods  Russia  (19  %)  и  Tchibo  (8  %).  Большое  значение  в  российской  кофеиндустрии  ООО  «Орими  Трэйд»,  ЗАО  «Московская  кофейня  на  паяхъ»,  ООО  «Монделис  Русь».  Благодаря  присоединению  России  к  Международному  соглашению  по  кофе  2007  года,  она  получила  возможность  вносить  в  повестку  дня  мирового  сообщества  кофе  вопросы,  представляющие  важное  экономическое  значение  для  российских  предприятий.  По  итогам  2014  года  в  тройку  лидеров  по  объёму  закупок  российского  кофе  вошли  Украина  (64,92  %),  Беларусь  (21,47  %)  и  Абхазия  (4,73  %).  2.  Объем  рынка  натурального  кофе  будет  расти,  достигая  среднегодового  темпа  роста  9%  в  период  с  2011  по  2016  годы,  а  по  растворимому  кофе  будет  равен  всего  3%.  В  перспективе:  повышение  уровня  качества  кофе,  увеличение  инвестиций  в  кофейное  производство,  комфорт  употребления,  потребление  вне  дома,  благодаря  многочисленным  возможностям  (различного  рода  кофейни,  принцип  «кофе  с  собой»  и  т.  п.).

Список  литературы:

1.Анализ  рынка  кофе  в  России  в  2009-2014  годы,  прогноз  на  2015—2018  годы.  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://businesstat.ru  (дата  обращения:  21.01.2015).

2.Запекина  Н.В.,  Журавлева  Л.А.  Национальные  и  региональные  аспекты  развития  российской  кофейной  отрасли  //  Мир  науки,  культуры,  образования.  —  2014.  —  №  4(35).  —  30—33  с. 

3.Компания  «Орими  Трэйд».  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://orimi.com  (дата  обращения:  23.01.2015).

4.Кудрин  А.Л.  Обзор  российского  рынка  кофе  //  Экономика  России:  ХХI  век.  —  2014.  —  №  16.  —  14—25  с.

5.Международные  экономические  отношения:  учебник  /  под  ред.  В.Е.  Рыбалкина.  М.:  Юнити-Дана,  2012.  —  647  с.

6.О  международных  договорах  Российской  Федерации  :  федерал.  закон  Российской  Федерации  от  15  июля  1995  г.  №  101-ФЗ  (ред.  12.03.2014  г.).

7.Отчет  Международной  Организации  кофе  //  International  Coffee  Organization.  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.ico.org  (дата  обращения:  21.01.2015).

8.Рогожин  П.  Рынок  кофе  в  России  //  Маркетинг  и  маркетинговые  исследования.  —  2014.  —  №  6.  —  101—110  с. 

9.Романова  Т.  Вкус  кофе  в  чашке  должен  быть  постоянен  //  Ведомости.  —  2014.  —  №  207  (2477). 

10. Ткаченко  Е.  «Черная  карта»  сливает.  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.gazeta.ru/business/2012/10/29/4828693.shtml  (дата  обращения:  23.01.2015).

11.Федеральная  таможенная  служба  российской  Федерации.  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.customs.ru  (дата  обращения:  21.01.2015).