ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗ РЫНКА

«Несмотря на некоторое оживление авторынка, игроки осторожно подходят к вопросу формирования заказов и управления стоками. Учитывая нестабильность российского авторынка, многие дилеры предпочли снизить количество заказов у автопроизводителей во избежание затоваривания складов. Однако на фоне укрепления рубля и постепенной реализации отложенного спроса возник дефицит наиболее востребованных автомобилей», - уверен Олег Малышев, руководитель отдела по сопровождению сделок в России. По его словам, в перспективе ближайших месяцев следует ожидать роста спроса на автомобили нижних и средних ценовых сегментов и, как следствие, роста заказов дилеров для снижения риска недополучения прибыли.

Динамика автомобильного рынка в России отличалась некой нестабильностью, за последние 10 лет можно отметить многократные спады и значительные взлеты, которые заставляют задуматься успешен ли данный рынок или нет. Начиная с 2010 года, наметилась очередная тенденция его восстановления, однако с 2013 года, в отличие от всемирной динамики, на российском автомобильном рынке снова начался спад. Из-за макроэкономической ситуации в российской экономике в целом, которая была связана с ослаблением рубля, произошло существенное дорожание новых автомобилей, из-за чего население не могло себе позволить сделать покупку. В 2014 году намечался видимый рост, но, несмотря на многочисленные планы правительства по стимулированию (программы утилизации транспортных средств, субсидируемые кредиты на приобретение транспортных средств и прямая финансовая помощь производителям и поставщикам) сокращение российского рынка легковых автомобилей ускорилось в 2015 году. Некоторые факторы нивелировали действия рычагов, которые правительство пыталось использовать, чтобы стимулировать рынок легковых автомобилей, а не генерировала положительный рост. Динамика объемов продаж менялась многократно до 2017 года, поэтому стало сложно говорить о росте или спаде данной индустрии.

Исходя от сложившейся ситуации, изучение автомобильного рынка в современных условиях становится актуальной. По словам, председателя Комитета автопроизводителей АЕБ, Йорга Шрайбер: «Рост российского рынка, выраженный двузначными числами, продолжается пятый месяц подряд. Он не ослабел даже с наступлением пика сезона отпусков. Кажется, наконец, проснулись покупатели из среднего класса, ободренные оптимистичными экономическими прогнозами и оценившие пакет государственной поддержки продаж. Текущий тренд в продажах - отличная новость. Она питает надежду на то, что 2017 год станет поворотным годом для индустрии» [1].

Большая заморозка на российском автомобильном рынке постепенно начала таять с ростом продаж автомобилей в стране, так же с увеличением экспорта автомобилей (в течение 2016 года российский экспорт удвоился). И эта оттепель выглядит следующим образом: Алексей Володин (начальник отдела автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Министерства промышленности и торговли России) недавно заявил, что правительство ожидает рост продаж новых автомобилей на 7% в 2017 году, а внутренний спрос возрастет до 3 млн.единиц к 2025 году.

Исследование аналитиков «Автостат Инфо» показало, что за период первых семи месяцев 2017 года покупатели в РФ потратили на легковые автомобили 923,6 млрд рублей. Это заметно больше той суммы, которую покупатели затратили на машины годом ранее — 783,4 млрд рублей.

Аналитики компании подсчитали, что за отчетные январь-июль 2017 года потребители на авторынке РФ израсходовали больше всего денежных средств на покупку автомобилей класса SUV — 540 млрд рублей (продано 326 346 таких авто, +24,1% к прошлому году). Еще 127,35 млрд рублей они потратили на покупку машин В-класса. При чем за отчетные семь месяцев в РФ было продано 184 352 авто сегмента В (+7,6%). Машин, относящихся к сегменту С за тот же период было продано 106 899 ед. (+10,6%), на покупку такого количества машин потребовалось 88 млрд рублей. Объем денежных средств, потраченных на покупку бизнес-седанов, составил в январе-июле 57,9 млрд рублей. Объем реализации таких машин составил 27 122 ед., что на 8,67% превысило результат продаж за тот же период 2016-го. На большие семейные авто (D-сегмент) российские покупатели потратили 35,4 млрд рублей, при этом они купили 20 571 такой автомобиль, на 2,4% меньше, чем годом ранее. На люксовые авто россияне затратили 31,9 млрд рублей. Объем реализации таких машин достиг отметки 4938 ед. (-2,6%). Расходы покупателей на автомобили класса B+ составили 29,3 млрд рублей, тогда как показатели продаж таких машин сократились на 4,3% и составили 63 457 ед.

Меньше всего денежных средств покупатели потратили на минивэны (11,5 млрд рублей) и на малолитражки (2,18 млрд рублей). За январь-июль этого года, как показывает статистика «Автостат Инфо», в РФ было продано 17 218 минивэнов (-4%), а также 3839 компактных авто (+106,8%) [2].

В январе-июне 2017 года оптовый автомобильный рынок России вырос на 13,1%.В течение первой половины 2017 года продолжительный спад на российском автомобильном рынке заменился ростом. По данным аналитиков автомобильной индустрии, за январь-июнь 2017 года совокупные оптовые продажи автомобилей всех типов (автомобили, грузовые автомобили и автобусы) выросли до 811 518 единиц. Оптовые продажи автомобилей в России выросли на 12,4% в первом полугодии 2017 года.

Продажи легковых автомобилей выросли на 12,4% до 715 099 единиц в январе-июне 2017 года. Общий объем продаж разделяется на сегменты рынка следующим образом: отечественные модели - 152 790 единиц (21,4% рынка); локально собранные иностранные модели - 453 079 единиц (63,4%); импорт новых иномарок –109 230 единиц (15,2).

Оптовые продажи грузовиков в России выросли на 26,5% в первом полугодии 2017 года. Рынок грузовиков был в основном растущим сектором российского автомобильного рынка. В январе-июне 2017 года оптовые поставки грузовых автомобилей (включая легкие грузовые автомобили) составили 78 026 единиц, что на 26,5% больше, чем в прошлом году. Грузовики отечественного бренда заняли 63,6% рынка и продано 49 628 единиц. Продажи иномарок, собранных в России, составили 9 504 единицы, или 12,2% рынка, импорт составил 18 894 грузовых автомобиля (24,2%).

Оптовые продажи автобусов в России выросли на 17,6% в первом полугодии 2017 года. Автобус (включая микроавтобус) оптовых продаж вырос на 17,6% в годовом исчислении до 18 3993 автомобилей в январе-июне 2017 года. Продажи шин с внутренним брендом продолжали доминировать на рынке и составляет 67,7% рынка. Второй по величине сегмент - продажи автобусов с иностранным брендом, собранных в России, с 4 834 проданными и 26,3% акций. Новый импорт составил 1 074 автобуса (5,8%), а импорт был всего 39 автобусов с долей в 0,2%.

Аналитики отмечают, что автомобили из бюджетных и средних сегментов наращивают продажи, тогда как продажи в премиальном сегменте снижаются. Самым популярным классом автомобилей по объему продаж стал сегмент SUV. С небольшим перевесом сегмент кроссоверов и внедорожников обошел по объему продаж класс B и достиг рыночной доли в 41%. Этому способствовал выход на рынок ряда успешных моделей (например, таких как Hyundai Creta, Lada XRAY, Renault Kaptur). «Кроме того, росту продаж наиболее популярных моделей SUV способствовало увеличение ценового барьера по льготным автокредитам с 1,15 млн рублей до 1,45 млн рублей», - обращают внимание аналитики [3].

По мнению автоаналитиков, в России падают продажи среди премиальных производителей автомобилей. Продажи автомобилей премиальных брендов показывают отрицательную динамику на уровне – 5%  в первом полугодии 2017 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В базовом сценарии продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 7% и достигнуть 1,40 млн штук в 2017 году. В оптимистическом сценарии прогнозируется увеличение продаж до 1,46 млн штук, что соответствует приросту на уровне 11%. Реализация сценария будет зависеть от экономической конъюнктуры рынка во втором полугодии 2017 года.

Список литературы:

1. Автобизнес: достоверно об автобизнесе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://abinfo.ru/articles/aeb.php?id=48812 (дата обращения: 08.09.17)
2. Автостат: аналитика базы данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://avtostat-info.com/News/5860 (дата обращения: 13.09.17)
3. Тютри А.А. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» [Электронный ресурс] // К концу 2017 года продажа автомобилей вырастет: сайт. – URL: http://www.rbc.ru/tatarstan/freenews/599b34319a7947dcef91e049 (дата обращения: 22.08.2017)