КОНКУРЕНЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1 кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции.

По состоянию на 1 апреля 2018 года на территории Российской Федерации действовали 542 кредитные организации, что меньше показателя по состоянию на 1 января 2018 года на 19 таких организаций. Количество кредитных организаций в России уменьшается [1], поэтому исследование конкурентоспособности кредитных организаций и влияния степени конкуренции в банковской сфере на экономический рост приобретает особую значимость.

Существует теория детерминант конкурентоспособности, с помощью которой можно измерить конкуренцию. В данной теории рассматриваются следующие факторы: 1) структура рынка; 2) нормативные показатели банков; 3) критерии конкурентоспособности. Большое внимание уделяется структуре рынка и условиям входа и выхода на определенные рынки в качестве определения степени конкуренции. Согласно этой теории, структура рынка влияет на поведение и результаты деятельности банка [2].

Конкуренция в банковской сфере отличается от конкуренции в других секторах рынка. К основным отличиям относят следующие: 1) высокая интенсивность (конкуренция банков с универсальной лицензией с банками с базовой лицензией, а также небанковскими кредитными организациями); 2) наличие обязательных требований к банкам; 3) банковские продукты и услуги не имеют небанковских заменителей [3].

В России существуют различные рейтинги банков: рейтинг надёжности, рейтинг по величине капитала и по активам. Также ежегодно Банк России утверждает перечень системно значимых кредитных организаций в соответствии с Указанием от 22.07.2015 №3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций». В 2017 году на долю 11-ти системно значимых кредитных организаций в России приходилось более 60% совокупных активов российского банковского сектора [1]. Для сравнения: в банковском секторе Эстонии в 2017 году на долю Swedbank, SEB Bank, Nordea Bank и Danske Bank приходилось 90% активов эстонского банковского сектора [4].

Банком России установлены обязательные требования для кредитных организаций по поводу проведения банковских операций, бухгалтерского учёта и отчётности, правила составления и представления бухгалтерской и статистической отчётности. Центральный Банк России также определяет правила составления отчётности, необходимой для контроля за кредитными организациями.

Кроме требований российского законодательства к деятельности банков, существуют и международные. На данный момент кредитные организации ориентируются на Базель III. Требования Базельского комитета к капиталу банков касаются отношения доступного регуляторного капитала компании к рассчитанному по регуляторным правилам объему активов, взвешенных по риску (RWA), то есть затрагивают требуемый уровень достаточности капитала [5]. Переход на Базель III был обусловлен необходимостью укрепления международных нормативов по управлению капиталом для создания устойчивого банковского сектора и повышения конкурентоспособности и способности банковского сектора в преодолении финансово-экономических кризисов [6].

Конкуренция в банковской сфере, по мнению многих исследователей, влияет на эффективность производства банковских услуг, на качество банковских продуктов и степень инноваций в этом секторе. Степень конкуренции в банковском секторе может повлиять на доступ фирм и домашних хозяйств к банковским услугам, что в свою очередь влияет на темпы экономического роста. Более конкурентоспособная банковская система приводит к более высоким темпам роста.

Существуют исследования, в которых изучались последствия экономической либерализации, проводимые многими развитыми странами. Например, Noland (Noland, 1996) считает, что создание конкурентной среды побуждает финансовые фирмы принимать меры по снижению затрат и эффективному использованию ресурсов. В конкурентной среде финансовые фирмы вынуждены повышать качество обслуживания, например, более быструю обработку заявок на получение кредита, продолжительные часы для клиентов и т. д. [7].

В работе Barth J., Caprio G. and Levine (2003) было проанализировано влияние государственного надзора на деятельность коммерческих банков, на их эффективность. Для анализа были использованы следующие сведения: 1) требования к банкам и нормативные ограничения их деятельности; 2) величина капитала; 3) государственная собственность; 4) полномочия государства в отношении банковской сферы [8]. Согласно Barth J., Caprio G. и Levine R., государственное прямое регулирование в банковском секторе негативно влияет на развитие банковского сектора и эффективность банковской деятельности, так как государство само решает, какие кредитные организации могут оставаться на рынке, также оно определяет условия конкуренции.

По мнению Demirgüç-Kunt, Laeven и Levine, концентрация банков оказывает существенное влияние на эффективность банковской системы, за исключением богатых стран с хорошо развитой финансовой системой. По результатам исследования более чем 1400 банков в 72 странах, этими авторами было выявлено, что банки в условиях высокой конкуренции начинают пренебрегать требованиями и правилами, регулирующими их деятельность, а государство и институты по осуществлению надзора не способны следить за большим количеством банковских организаций, что в итоге приводит к предоставлению некачественных услуг и дестабилизации банковского сектора в долгосрочной перспективе [9,10].

Eschenbach и Francois (2002) исследуют взаимосвязь между конкуренцией и развитием банковской сферы. Используя рейтинговую оценку 130 стран и модели уравнений, они делают анализ взаимосвязи между конкуренцией, открытостью и либерализацией финансового сектора, а также между ростом и конкуренцией в данном секторе. Этими авторами была разработана аналитическая модель, в которую были включены финансовые показатели коммерческих банков в большинстве стран мира. В данной работе доказана положительная связь между конкурентоспособностью и открытостью банковского сектора, а также между ростом конкуренции и ростом эффективности предоставления услуг коммерческими банками. Это свидетельствует о том, что либерализация внутреннего финансового сектора повышает общую эффективность финансовой системы [11].

Таким образом, можно сделать вывод, что степень экономической либерализации в банковской сфере и влияние конкуренции на эффективность банковского сектора является не до конца изученной проблемой. Наличие конкуренции в банковской сфере признается исследователями в качестве необходимого условия дальнейшего развития и конкурентоспособности банковского сектора. В то же время нет единого мнения между исследователями относительно необходимой степени государственного прямого регулирования для достижения конкурентоспособности банковского сектора.

Список литературы:

1. Центральный банк Российской Федерации. [Электронный ресурс].  – Режим доступа:http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=3-1&pid=ipoteka&sid=ITM_8591 (дата обращения: 18.05.2018)
2. Berger A., Humphrey D. For an international survey of x-inefficiency studies for financial institutions. Finance and Economics discussion series, 1997.
3. Хабаров В.И., Попова Н.Ю. Банковский маркетинг. – М..: Московская финансово-промышленная академия, 2004. - 165 с.
4. Estonian Banking Association. [Электронный ресурс].  – Режим доступа: https://www.ebf.eu/estonia/  (дата обращения: 06.06.2018)
5. Базель III: вопросы внедрения  [Электронный ресурс].  – Режим доступа: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2011/ru-ru-basel-3-implementation-issues.pdf (дата обращения: 24.05.2018)
6. IBM Knowledge Center [Электронный ресурс].  URL: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSN364_8.8.0/com.ibm.ima.tut/tut/bas_imp/bas3_sum.html (дата обращения: 24.05.2018)
7. Noland M. The North Korean economy // Joint US–Korea Academic Studies. –1996. – P. 127–178.
8. Barth J., Caprio G., Levine R. Bank supervision and regulation: What works best? // Journal of Financial Intermediation. – 2003. – P. 205-248.
9. Demirguc-Kunt A., Laeven L., Levine R. The Impact of Bank Regulations, Concentration and Institutions on Bank Margin // World Bank Policy Research Working Paper. – 2003. № 3030.
10. Barth J., Caprio G., Levine R. Bank supervision and regulation: What works best? // Journal of Financial Intermediation. – 2003. – P. 205-248.
11. Eschenbach F., Francois J. Financial Sector Competition Services Trade and Growth // CEPR Discussion Paper. – 2002. № 3573.