КРИЗИС НА РОССИЙСКОМ СТРАХОВОМ РЫНКЕ: В ПОИСКАХ ПРИЧИН И ВАРИАНТОВ ВЫХОДА

Кутырев Андрей Николаевич

студент 3 курса, экономический факультет

ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ, г. Оренбург

Е-mail: akutyrev95@mail.ru

Мельникова Елена Викторовна

научный руководитель, к.э.н., доцент

Современный страховой рынок Российской Федерации справедливо позиционируется как одно из ключевых звеньев финансовой системы страны, что подтверждается значительным присутствием иностранного капитала, высокой перестраховочной емкостью страхового рынка и устоявшейся системой законодательства, регулирующего его развитие. Однако, несмотря на важность страховой отрасли в финансовой системе, анализ текущего положения и динамики позволяет выделить ряд существенных проблем.

Так, на рубеже 2014– 2015 годов рынок страховых услуг России пережил те же трудности, что и экономика в целом: на фоне стагнации, падения валютного курса рубля и снижения платежеспособного спроса наблюдается снижение базовых возможностей деятельности страховых компаний. Анализ финансово-экономических показателей демонстрирует естественную зависимость страхования от общеэкономической ситуации в стране и от выбранной той или иной компанией стратегии. Вплоть до 2012 года страховой рынок показывал впечатляющие темпы роста, ежегодно страховые компании росли на 30-40% в год, что обусловлено быстрым ростом экономики, а особенно вследствие развития кредитования – поскольку страхование залогов является необходимым требованием при получении кредита. Ситуация стала стремительно ухудшаться с 2012 года, когда страховой рынок после десятилетия роста стало «лихорадить». Собственники страхового бизнеса столкнулись с падением рентабельности, непредсказуемым ростом убыточности страховых операций, отсутствием поддержки отрасли со стороны государства. Уровень доверия страхователей к страховым компаниям стал минимальным [3, с. 64].

Примечателен тот факт, что в период с 2007 по 2010 года эксперты всерьез опасались конкуренции со стороны иностранных страховых компаний, которые активно приходили в Россию и считали страну потенциально перспективным рынком, особенно в связи с перспективой вступления в ВТО. Многие считали, что национальная страховая система не выживет в данной конкурентной борьбе, отечественные страховщики не обладают достаточными для этого ресурсами.

Одной из главных страховых новостей стало, что лидеры мирового страхового рынка: СК «Альянс» и СК «Цюрих» покидают Россию. СК «Альянс» в 2013 г. получил убыток 7 млн. евро. За 9 месяцев 2014 г. убыток уже составил 155 млн. евро (в 22 раза больше). СК «Альянс» заявила, что сворачивает свой бизнес в регионах России, прекращает розничные продажи.  СК «Цюрих» продала российское подразделение (покупателем выступила инвестиционная группа «ОЛМА»), поскольку «развитие бизнеса в России не соответствует ожиданиям» [1, с.110].

Почему российский страховой рынок вошел в стадию кризиса? С какими проблемами столкнулись страховые компании? Какими могут быть пути выхода в сложившейся ситуации?

1 квартал 2015 года стал самым тяжелым для страхового рынка за последние не сколько лет (таблица 1).

Таблица 1. Основные показатели страхового рынка (I-IV кв. 2014 г., I кв. 2015 г.)

Анализ данных, представленных в таблице 2, позволяет сделать вывод, что темп роста страхового рынка в 1 квартале 2015 года составил 1,2%, что является своего рода абсолютным "антирекордом". При этом надо помнить, что инфляция в первом квартале 2015 года превысила 16%, так что в реальном исчислении прирост на 1,2 % превращается в падение сборов премии более чем на 15%.

Сборы премии за счет средств населения остались практически на уровне прошлого года (рост составил только 0,6%). Это также означает падение суммарных премий, выплаченных гражданами страховым компаниям, более чем на 15% в реальном исчислении из-за инфляции (рис. 1).

Рисунок 1. Рост основных показателей страхового рынка (I-IV кв. 2014 г., I кв. 2015 г.), %

В тоже время, в первом квартале 2014 года общее количество заключенных договоров составила 32 млн. единиц, из них на население пришлось те же самые 28 млн. договоров. Так что падение числа заключенных договоров пришлось в основном на предприятия (снижение числа заключенных договоров составило здесь 22%), а не население.

Рисунок 2. Динамика сегментов страхового рынка по итогам 2 квартала 2015 г.  по сравнению со II кварталом 2014 года, млрд. руб.

Как видно из рисунка 2, сборы по каско автотранспорта снизились более чем на 5 млрд. руб.Очевидно, это прямо связано с падением платежеспособности населения и отказом от крупных покупок, следствием чего стало сокращение продаж новых автомобилей во 2 квартале 2015 года.

С другой стороны, ряд сегментов страхового рынка продемонстрировал положительную динамику, что спасло рынок от общего падения сборов: вырос рынок ОСАГО,страхование жизни, страхование недвижимости граждан [2, с 53.].

К числу очевидных признаков кризиса, охватившего страховой рынок, относится заметное снижение общего числа страховщиков, а также падение числа компаний, проводящих операции в регионах. По итогам 1 полугодия число действующих компаний на российском рынке сократилось на 44 единицы или на 11% (таблица 2).

Таблица 2. Динамика числа действующих страховых компаний в регионах за II кв. 2014г. - II кв. 2015 г.

Анализ данных, представленных в таблице 2, позволяет сделать вывод, что средний российский регион потерял по итогам 2 кв. 2015 года 8 компаний или филиалов страховщиков. Наибольшие абсолютные потери понесла Москва, где число операторов страхового рынка сократилось на 24 единицы. Относительные потери больше всего в Мордовии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Курганской, Рязанской, Смоленской, Липецкой и Оренбургской областях, где число операторов рынка за год сократилось более чем на 20%.

В первом квартале 2015 года для страхового рынка сошлись воедино несколько неблагоприятных факторов.

Известно, что страхование в большой степени завязано на инвестиции бизнеса и крупные покупки населения. Страхованию, как правило, подлежат новые проекты по развитию предприятий и созданию новых производственных мощностей, связанные с получением кредитов. Однако в конце 2014 года кредитование предприятий резко замедлилось из-за неблагоприятных экономических условий, неопределенности внешней среды функционирования бизнеса, а также резкого повышения учетных ставок Центральным банком. По итогам 1 квартала 2015 года объем выпуска промышленной продукции упал на 0,4%, грузооборот транспорта – на 1,5%, розничная торговля "просела" на 7%. Серьезный удар по страховому рынку нанесло падение реальных располагаемых денежных доходов населения на 1,5%, при этом реальные зарплаты населения снизились более чем на 8%.

Несколько выросла численность безработных, которая достигла 4,5 миллионов человек. Следствием падения доходов населения стал резкий провал рынка новых автомобилей, продажи которых упали более чем на 36%. Как следствие, сборы по страхованию каско автотранспорта снизились в 1 квартале на 12% - рынок поддержали ранее проданные кредитные автомобили, по которым все еще начисляются страховые платежи.

Хотя замедление развития страхового рынка началось еще в 2012 году, в связи с торможением российской экономики, до последнего времени его поддерживали растущие операции по страхованию жизни, а также по страхованию от НС.

Но в 1 квартале 2015 года этот «мотор» страхового рынка дал сбой. Без малого вдвое упала выдача кредитов населению, впервые за долгое время началось снижение общей суммарной задолженности населения перед российскими банками (по итогам 1 квартала 2015 года она составила 10,9 трлн. рублей против 11,3 трлн. на пике кредитования). Это привело к снижению суммарного объема операций по страхованию жизни и здоровья от НС.

На снижение операций на рынке страхования от НС сказалось также сокращение платежеспособности предприятий - как известно, они часто используют страхование от НС как одну из составляющих социального пакета для своих работников из-за имеющихся здесь налоговых льгот [5, с. 42].

Можно выделить 10 ключевых задач развития страховой отрасли, сконцентрировавшись на которых, страховое сообщество окажет максимальный эффект для преодоления трудностей, сложившихся на рынке: реальный рост объема страхового рынка; поддержание стабильности на рынке ОСАГО; восстановление спроса на автокаско; развитие рынка страхования жизни;развитие рынка страхования имущества граждан; развитие медицинского страхования; развитие рынка перестрахования; рост рентабельности собственных средств страховых компаний до уровня не ниже инфляции; повышение финансовой устойчивости страхового рынка; совершенствование стандартов ведения страхового бизнеса [4, с.112].

Таким образом, в 2014–2015 годах российский страховой рынок вместе с национальной экономикой испытывает серьезные трудности: темпы прироста взносов сократились и стали ниже инфляции, при этом ужесточают внешние условия работы страховщиков сложная макроэкономическая ситуация, зарубежные санкции против России. И несмотря на то, что у страхового рынка есть внутренние ресурсы для улучшения отраслевой динамики, для преодоления кризиса необходимо решать проблемы страховой отрасли с участием и страхового сообщества, и регулятора, и законодателей.

Список литературы:
1. Гуляева О.С. Страховой рынок России: тенденции развития/ О.С. Гуляева// Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2015. – № 1-1. – С. 108-113.
2. Елистратова А.А. Анализ рынка страхования в условиях кризисных явлений/ АА. Елистратова// Учет, анализ и аудит: проблемы теории и практики. – 2015. – № 14. – С. 53-56.
3. Захарова Н.И. Тенденции и проблемы в современном развитии страхового рынка России/ Н.И. Захарова, Л.И. Купрюхина, Е.И. Пасько// Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2015. – № 215 (5). – С. 63-68.
4. Мироненко А.А. Перспективы развития страхового рынка в условиях кризиса/ А.А. Мироненко// Вестник государственного и муниципального управления. – 2015. – Т. 4. – № 1. С. 108-115.
5. Стратегия развития страховой деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, перспективы: материалы XVI Международной научно-практической конференции (2–5 июня 2015 г., Ярославль) / ЯрГУ, Росгосстрах. – Ярославль, 2015. – 580 с.