ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТОВ ДЛЯ КЛИЕНТСКИХ СЕГМЕНТОВ БАНКА

Развитие бизнеса и удовлетворение потребностей населения в условиях функционирования рыночной экономики невозможно без обращения к кредитам. Кредитование является активной операцией для банков, приносящей доход.

Банковский сектор оказывает существенное влияние на экономическое развитие и одновременно неустойчивость российской экономики отражается на активных операциях кредитных организаций. Как показывают статистические данные Банка России, кредитная активность российских банков на 1 января 2016 года снизилась (табл.1) [6, 7].

Таблица 1.

Состав и структура клиентского кредитного портфеля на 01.01. 2014-2016 гг.

На протяжении рассматриваемого периода темпы роста корпоративного кредитования существенного превышали динамику розничного кредитного портфеля.

Кредитный портфель корпоративных клиентов в 2015 г. вырос на 13,35%. В абсолютном выражении прирост составил 4,1 трлн. руб. При этом основной вклад в рост корпоративного кредитного портфеля был обусловлен валютными кредитами, которые выросли на 37,2%. Рост рублевой части корпоративного кредитного портфеля в 2015 г. составил всего 1,9%.

Рисунок 1. Кредиты, предоставленные физическим и юридическим лицам, в рублях (млрд. руб.)

Кредиты физическим лицам в 2015 г. сократились на 5,7%. В структуре розничного кредитного портфеля наиболее быстрыми темпами происходит сокращение автокредитования. Это обусловлено сокращением спроса на автокредиты на фоне падения продаж новых автомобилей на 35,7% в 2015 г. в количественном выражении. Единственной составляющей портфеля розничных кредитов, которая показывает рост в 2015 г., стали ипотечные кредиты, объем которых вырос с 2,7 трлн. руб. до 3,1 трлн. руб. Спрос на ипотечные кредиты был простимулирован госпрограммой субсидирования процентной ставки, в рамках которой банками были выданы льготные кредиты на 370 млрд. руб. [2].

В последние годы прослеживается устойчивая тенденция к росту просроченной задолженности в основных кредитных портфелях. Рост просроченной задолженности юридических лиц за 2015 год составил 65,6%, а за последние три года увеличился более чем в 2 раза. Просроченная задолженность физических лиц за рассматриваемый период также выросла практически в 2 раза.

Таблица 2.

Просроченная задолженность юридических и физических лиц по кредитам на 01.01.2014-2016гг.

Нахождение российской экономики в состоянии рецессии требует от банков совершенствования условий кредитования с целью сохранения клиентов и привлечения новых заемщиков. Развитие банковского кредитования невозможно без внедрения новых продуктов.

К основным факторам, влияющих на привлекательность кредитов для клиентов относятся: низкие процентные ставки; минимальный пакет документов; быстрое принятие решения; небольшой первоначальный взнос при целевом кредитовании.

Условия кредитования по видам продуктов во многих банках схожи, но вместе с тем имеют и различия. Отличием является то, что банки предлагают интервалы по величине первоначального взноса, по процентным ставкам исходя из величины запрашиваемого кредита и кредитной истории клиента.

На примере банков ОАО «СКБ-банк», ВТБ 24 (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК» рассмотрим основные условия кредитования, предлагаемые физическим лицам.

Таблица 2.

Основные условия предоставления потребительских кредитов физическим лицам

Как видно из данных таблицы 2, разница между верхними и нижними уровнями процентных ставок по кредитам может отличаться более чем в 1,5 раза. Фактически, продукты, которые обладают равной количественной эффективностью для потребителя, «продаются» разными банками за существенно отличающиеся друг от друга цены. Можно отметить непрозрачность условий в сегменте кредитования физических лиц. В предложениях практически всех кредитных организаций присутствует диапазон ставок по продукту, а реально предлагаемые условия очень часто находятся ближе к верхнему значению этого диапазона.

Практически все банки диверсифицируют ставки по категории клиентов, участников зарплатных проектов. Для них ставка по кредиту, как правило, ниже на 2-4 процентных пункта. Это связано с аспектом комплексности предоставления банковских услуг, когда клиенту юридическому лицу оказывается ряд услуг, в том числе зарплатные карты для сотрудников.

Необходимо отметить, что крупные банки с государственным участием предлагают более выгодные ставки по кредитам, например, ВТБ 24 (ПАО). Частные банки, как крупные (АО «АЛЬФА-БАНК»), так и региональные ОАО «СКБ-банк» предлагают ставки значительно выше, поскольку стоимость привлечения ресурсов от физических лиц при наличии высокой учетной ставки, существенна.

Анализируя требования, предъявляемые к заемщикам-физическим лицам, представленные в табл. 3, можно наблюдать практически единообразные требования.

Таблица 3.

Требования к заемщику физическому лицу

Возраст заемщика должен быть от 21 года, исключение ОАО «СКБ-банк» - 23 года, требования к стажу на последнем месте работы – минимальны во всех банках – 3-6 месяцев. Клиент должен быть гражданином РФ и проживать в зоне присутствия подразделения банка.

В сегменте финансирования юридических лиц также наблюдается непрозрачность условий. Более того, клиент на стадии рассмотрении кредитной заявки знает лишь нижнюю границу диапазона процентной ставки. Окончательное решение будет принято после защиты кредитной заявки на кредитном комитете банка и принятия решения коллегиальным органом.

Рассмотрим основные условия кредитования, предлагаемые клиентам юридическим лицам в зависимости от целевого использования кредитных средств на примере банков ОАО «СКБ-банк», ВТБ 24 (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК»(табл. 4-5).

Таблица 4.

Кредиты на пополнение оборотных средств

Таблица 5.

Кредиты на инвестиционные цели

В рассмотренных банках процентные ставки принимают близкие значения, хотя у ВТБ 24 (ПАО) традиционно более выгодные условия. Кредит можно получить от 12 до 60 месяцев под залог движимого, недвижимого имущества. Для кредита в сумме 1-5 млн. рублей будет выгоднее рассмотреть предложение ВТБ 24 (ПАО), в случае же больших оборотов либо инвестиций, интересно предложение АО «АЛЬФА-БАНК». Предложение ОАО «СКБ-банк» может заинтересовать клиентов, у которых недостаточно залогового обеспечения.

Таблица 6.

Кредиты на покрытие краткосрочных кассовых разрывов (овердрафт)

ОАО «СКБ-банк» предлагает самую низкую ставку по овердрафту, но при этом срок непрерывной задолженности составляет 30 дней и лимит овердрафта только 30% от оборотов по счету. У ВТБ 24 (ПАО) и АО «АЛЬФА-БАНК» условия практически аналогичные между собой.

Если для населения основными факторами привлекательности являются доступность и цена кредитного продукта, то для предприятий значимыми являются не столько бренд и условия кредитования, сколько возможность получить более качественное индивидуальное обслуживание, личные контакты с акционерами, понимание банком специфики бизнеса и уровень предоставляемого сервиса[1].

Анализируя кредитные предложения рассматриваемых банков, можно сделать вывод, что при формировании продуктовой линейки банки учитывают основные факторы, влияющие на привлекательность кредитов. Создавая кредитные продукты, банки ориентируются на потребности клиента и формируют конкретный продукт под определенный портрет заемщика. Таким образом, каждое кредитное предложение будет привлекательно для определенного типа заемщика. Однако, принимая во внимание высокую конкуренцию на рынке кредитных услуг необходимо постоянно проводить мониторинг условий банков-конкурентов и модернизировать кредитные продукты и процессы в соответствии с конъюнктурой рынка.

Список литературы:

1. Каримова А. Конкурентные условия должны быть равными // БДМ. Банки и деловой мир – 2011. - №4. – С. 63.
2. Отраслевой обзор. Банковский сектор. 12 месяцев 2015 года. // Российская экономика: Банковский сектор. Долговые рынки. Специальный обзор.
3. Официальный сайт ОАО «СКБ-банк» [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://skbbank.ru/ (дата обращения: 19.03.2016).
4. Официальный сайт ВТБ 24 (ПАО) [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.vtb24.ru/(дата обращения: 19.03.2016).
5. Официальный сайт ОАО АО «АЛЬФА-БАНК» [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://alfabank.ru/(дата обращения: 19.03.2016).
6. Статистический бюллетень Банка России 2015. №2 (261) [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1502r.pdf (дата обращения: 19.03.2016).
7. Статистический бюллетень Банка России 2016. №2 (273) [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1602r.pdf (дата обращения: 19.03.2016).
8. Эзрох Ю. С. Современная теория банковской конкуренции и конкурентности банковской среды// Финансы и кредит. – 2015. - №6(630). – С. 27-37.