АНАЛИЗ  УБЫТОЧНОСТИ  НА  РЫНКЕ  СТРАХОВАНИЯ  АВТОГРАЖДАНСКОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Артюх  Дарья  Михайловна

студент  РИ(филиала)АлтГУ,  г.  Рубцовск

Фролкин  Виктор  Степанович

научный  руководитель,  ст.  преп.  РИ(филиала)АлтГУ,  г.  Рубцовск

Проанализируем  динамику  развития  рынка  ОСАГО  за  период  2004—2012  гг.  (Табл.  №  1). Стоимость  ни  одной  массовой  услуги  для  населения  не  является  столь  стабильной,  как  стоимость  страхования  ОСАГО,  однако,  данный  вид  страхования  уже  давно  перестал  быть  прибыльным.  В  настоящее  время  рынок  ОСАГО  переживает  непростой  период  и  является  центром  взаимного  недовольства  страховщиков,  страхователей  и  государственных  органов.

Таблица  1.

Динамика  развития  рынка  ОСАГО  за  2004—2012  гг.

Как  видно  из  Табл.  №  1  за  2004—2012  гг.  наблюдается  стабильный  рост,  как  страховых  премий,  так  и  страховых  выплат,  даже  в  период  кризиса  2008—2009  гг.  Уровень  выплат,  рассчитываемый  как  отношение  суммарных  страховых  выплат  в  течение  отчетного  периода  к  сбору  страховой  премии,  также  растет  и  составляет  от  37,48  до  58,66  %.  Рост  уровня  выплат  объясняется  инфляцией,  ростом  стоимости  запчастей,  при  том,  что  базовые  тарифы  не  пересматривались  с  2003  г.  Наивысшего  своего  значения  уровень  выплат  достиг  в  2010  г.  —  58,66  %,  а  в  2011  г.  —  снижается  до  52,77  %.  Уменьшение  показателя  объясняется  увеличением  в  2011  г.  ряда  территориальных  коэффициентов,  применяемых  для  расчета  страховой  премии  по  ОСАГО  [3].

Однако,  средняя  страховая  премия  по  ОСАГО  за  последние  7  лет  изменилась  незначительно  в  пределах  —  1880—2500  руб.,  вместе  с  тем,  если  учитывать  инфляцию,  то  реальный  размер  средней  страховой  премии  уменьшился  на  36  %.

Рассмотрим  структуру  страхового  тарифа  ОСАГО,  установленную  Постановлением  Правительства  РФ  №  739  от  8  декабря  2005  г.  «Об  утверждении  страховых  тарифов  по  обязательному  страхованию  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств,  их  структуры  и  порядка  применения  страховщиками  при  определении  страховой  премии»  [3]:

·     77  %  —  нетто-ставка  (предназначенная  для  текущих  страховых  выплат);

·     3  %  —  отчисления  в  РСА  (в  резерв  компенсационных  выплат);

·     20  %  —  расходы  на  ведение  дела  .

Исходя  из  данной  структуры,  77  %  —  точка  безубыточности  для  ОСАГО.  Сравнивая  этот  показатель  с  данными  об  уровне  страховых  выплат,  который  в  2012  г.  составил  всего  лишь  52,73  %,  можно  прийти  к  выводу,  что  страхование  прибыльно  и  не  требует  повышения  базовой  ставки.

Однако,  использование  показателя  «уровень  выплат»  для  оценки  убыточности  ОСАГО  некорректно.  Данный  коэффициент  отражает  сумму  премии,  начисленную  в  одном  периоде,  и  выплаты,  осуществленные  в  аналогичном  периоде  по  договорам,  в  том  числе  прошлых  лет.  Также  уровень  выплат  не  отражает  факта  возврата  части  страховой  премии  при  досрочном  расторжении  договоров.

Для  оценки  более  реальной  ситуации  необходимо  анализировать  не  уровень  выплат,  а  показатель  «убыточность»  по  ОСАГО,  который  соотносит  данные  по  резервам  убытков  и  заработанной  премии.  Согласно  данным  Рейтингового  агентства  «Эксперт-РА»  убыточность  по  ОСАГО  за  2011  г.  составила  68,9  %  ,  за  2012  г.  —  64,7  %.  Исходя  из  представленных  данных,  картина  убыточности  данного  вида  страхования  представляется  не  столь  оптимистичной  [3].

По  статистике  РСА,  средняя  выплата  по  ОСАГО  в  2013  году  составила  28  тыс.  руб.  Зато,  по  статистике  судебного  департамента  Верховного  суда,  средняя  выплата  по  искам  о  ДТП  в  2012  году  достигла  126  тыс.  руб.  Представленные  данные  приближают  нас  к  реальной  картине  выплат  по  ОСАГО.

Необходимо  отметить,  что  страховщики  также  сами  проводили  политику,  которая  усугубила  проблему  убыточности  ОСАГО  [3]:

1.   завышение  комиссионного  вознаграждения  посредникам  (больше  законодательно  утвержденных  10  %).  Таким  образом  принимаемая  в  компании  убыточность  была  выше  реальной. 

2.   некорректное  применение  системы  КБМ. 

Страховые  тарифы  были  изначально  рассчитаны  с  учетом  использования  повышающих  коэффициентов  в  отношении  аварийных  водителей.  На  практике  страховые  компании  в  погоне  за  клиентами  давали  ничем  не  обоснованные  скидки  за  безаварийность,  которые  уменьшали  страховые  резервы.  Эту  проблему  должна  решить  единая  база  данных  АИС  ОСАГО,  заработавшая  с  1  января  2013  г.  В  ней  сводятся  все  сведения  по  КБМ  водителей  за  последние  2  года.

На  увеличение  убыточности  ОСАГО  также  повлияли  изменения  в  законодательстве: 

1.   распространение  с  июня  2012  г.  Закона  «О  защите  прав  потребителей»  на  ОСАГО,  что  привело  к  увеличению  страховых  выплат  потребителям,  в  том  числе  за  моральный  вред,  неустойку  и  50  %  штраф,  что,  в  свою  очередь,  привело  к  появлению  случаев  злоупотребления  профессиональными  автоюристами,  выкупающими  у  автовладельцев  претензии  к  страховщикам. 

2.   повышение  с  апреля  2013  г.  лимитов  выплат  по  ОСАГО,  в  части  увеличения  лимитов  выплат  по  ущербу  имуществу  со  120  тыс.  до  400  тыс.  руб.,  а  также  лимитов  по  возмещению  вреда  жизни  и  здоровью  со  160  тыс.  до  500  тыс.  руб. 

Повышение  лимитов  выплат  будет  поэтапное,  однако  о  повышении  тарифов  пока  не  говорится.  Окончательно  уровень  повышения  тарифов  может  быть  просчитан  только  после  принятия  всех  поправок  в  закон.  Пока  же  предполагается,  что  реализация  предложенных  в  документе  правительства  мер  приведет  к  подорожанию  полисов  ОСАГО  на  25,2  %.  Сейчас  базовая  стоимость  полиса  ОСАГО  составляет  1980  рублей,  в  случае  принятия  поправок  она  будет  начинаться  от  2480  руб.  [1].

Однако,  независимые  оценщики  из  Международной  актуарной  компании  (IAAC)  проводили  свои  расчеты  по  заказу  РСА.  Согласно  им,  повышение  лимита  ответственности  в  части  возмещения  вреда  жизни  или  здоровью  до  500  тыс.  руб.  базовые  ставки  следует  увеличить  на  42,7  %.  А  в  случае  повышения  лимита  ответственности  по  ущербу  имуществу  до  400  тыс.  руб.  —  на  29,7  %.  Все  вместе  это  дает  рост  тарифов  на  73  %.  Таким  образом,  базовая  стоимость  полиса  составит  3425  руб.  [4].

Приведенные  изменения  в  законодательстве  значительно  увеличат  выплаты  в  рамках  ОСАГО,  поэтому,  если  у  страховых  компаний  не  появится  право  ставить  тариф  согласно  своей  статистике  выплат  (или  широкий  тарифный  коридор),  то,  при  действующих  и  даже  увеличенных  на  25  %  тарифах,  проблема  убыточности  данного  вида  страхования  не  будет  решена,  а  будет  усугубляться.  Продолжится  процесс  отказа  в  страховании  по  невыгодным  видам  транспорта  и  категориям  водителей,  который  уже  происходит  по  тем  категориям  транспортных  средств,  убытки  по  которым  давно  не  покрывает  тариф  ОСАГО  —  такси,  мотоциклы,  газели  физических  лиц,  автобусы  и  т.  д.

С  предложением  о  введении  тарифного  коридора  в  июле  2013  г.  выступил  Министерство  финансов.  Либерализация  тарифов  ОСАГО  предусматривает  введение  ограничений  стоимости  базового  тарифа  ОСАГО,  как  по  минимальному,  так  и  по  максимальному  значениям.  Однако,  для  того,  чтобы  вывести  данный  вид  страхования  из  убыточности  необходимо  применение  широкого  коридора  —  с  диапазоном  в  2—2,5  раза. 

Ведение  тарифного  коридора  первый  шаг  к  отмене  системы  ОСАГО,  с  его  заменой  на  вмененное  страхование  по  различным  видам  рисков.

Вмененное  страхование  —  вид  страхования,  при  котором  не  существует  определенных  законом  правил  и  тарифов,  однако  для  осуществления  той  или  иной  деятельности  (или  получения  тех  или  иных  благ)  требуется  наличие  соответствующего  страхового  полиса  [1].

Представители  страховых  компаний  в  целом  одобряют  идею  введения  вмененного  страхования,  однако  выступают  за  значительный  государственный  контроль,  без  которого  возможен  развал  существующей  системы  страхования. 

На  Наш  взгляд,  введение  тарифного  коридора  является  естественным  путем  развития  рынка  автострахования.  Права  и  обязанности  всех  участников  страхования  ОСАГО  прописаны  в  законе,  а  тарифы  отрегулирует  сам  рынок,  при  этом  резкого  повышения  стоимости  полиса  не  предвидится,  так  как  рынок  конкурентный  и  всегда  есть  альтернатива  в  выборе  страховой  компании.

Таким  образом,  на  фоне  увеличения  тарифов,  введения  ценовой  конкуренции  на  рынке,  ужесточения  применения  КБМ,  а  также  размера  комиссионных  вознаграждений,  можно  прогнозировать  общее  снижение  убыточности  ОСАГО.

Однако,  проблема  управления  убыточностью  ОСАГО  не  должна  сводиться  к  росту  тарифов.  Необходим  комплекс  мер  по  снижению  аварийности  на  дорогах,  введению  единовременных  штрафов  для  виновников  ДТП,  контролю  за  обоснованностью  применения  коэффициентов  при  расчете  страховой  премии. 

Одним  из  методов  снижения  убыточности  в  ОСАГО  является  франшиза.  Размер  франшизы  выбирает  сам  страхователь  при  заключении  договора,  при  этом,  вводятся  соответствующие  франшизе  понижающие  коэффициенты  к  страховому  тарифу  по  ОСАГО.  При  наступлении  страхового  случая,  страховщик  осуществляет  страховую  выплату  без  учета  франшизы,  а  потом  взыскивает  ее  с  виновника  ДТП  [2]ю

Введение  франшизы  будет  иметь  незначительный  экономический  эффект.  Базовая  стоимость  полиса  ОСАГО  без  франшизы  будет  повышена  по  отношению  к  сегодняшнему  уровню,  а  за  счет  отказа  от  франшизы  страхователь  сможет  эту  стоимость  снизить  до  нынешнего  уровня.  Так  как  разница  между  стоимостью  стандартного  договора  ОСАГО  и  договора  с  франшизой  должна  быть  не  столь  значительна  (300—500  руб.),  то  это  мало  повлияет  на  снижение  убыточность  системы  ОСАГО.

Введение  франшизы  незначительно  повлияет  на  снижение  числа  заявленных  страховых  случаев  (в  пределах  размера  франшизы),  размер  средней  страховой  выплаты,  и  как  следствие,  расходов  на  урегулирование  страховых  случаев.  Минусами  введения  франшизы  являются:  отсутствие  гарантий  получения  компенсации,  увеличение  сроков  получения  выплат,  споры  о  размере  выплат  (в  пределах  франшизы),  нагрузки  на  юридические  отделы  страховых  компаний  и  на  судебную  систему  [2].

Таким  образом,  данный  инструмент,  для  снижения  убыточности  ОСАГО,  не  является  эффективным.

На  сегодняшний  день  ситуация  с  убыточностью  на  рынке  ОСАГО  критичная,  поэтому  любые  изменения  расходов  страховщиков  без  корректировки  тарифов  приведут  к  еще  большей  напряженности  на  рынке.  Таким  образом,  на  Наш  взгляд,  главным  инструментом  снижения  убыточности  должно  стать  повышение  тарифных  ставок. 

Список  литературы:

1.Минфин  предлагает  отменить  ОСАГО  —  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.vedomosti.ru/finance/news/14209841/osago-otmenyaetsya  (дата  обращения  02.11.2013).

2.ОСАГО  в  2013—2014  году  (изменения  и  прогнозы)  —  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.znay.ru/osago/osago_new.shtml  (дата  обращения  01.11.2013).

3.Передня  С.С.  Убыточность  в  ОСАГО:  анализ  ситуации  —  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.sgu.ru/files/nodes2013/96424/RGS-SSU_2013_Vol_2.pdf  (дата  обращения  02.11.2013).

4.Чего  боятся  страховщики  —  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://expert.ru/northwest/2013/08/chego-boyatsya-strahovschiki/  (дата  обращения  03.11.2013).