СТРУКТУРА  БАНКОВСКОГО  РЫНКА  В  РОССИИ  И  МИРЕ

Глухова  Инна  Александровна

студент  факультета  экономики  и  бизнес-информатики  Мценского  филиала  ФГБОУ  ВПО  «Госуниверситет  —  УНПК»,  г.  Мценск

E-mail: 

Виноградова  Наталия  Анатольевна

научный  руководитель  канд.  экон.  наук,  доцент  кафедры  «  Бухгалтерский  учет»  Мценского  филиала  Госуниверситета  —  УНПК,  г.  Мценск

Оптимальная  структура  банковского  рынка  является  одним  из  главных  вопросов  теории  банковского  дела.  Критериями  структурирования  банковского  рынка  могут  быть  объекты  операций,  клиентские  группы,  география  банковской  деятельности,  концентрация  и  число  банков,  а  также  другие  характеристики.  С  точки  зрения  структуры  рынка  по  числу  банков  спектр  вариантов  варьируется  от  государственной  монополии  с  одним  банком  (реже  —  частной  монополии)  до  совершенной  конкуренции  с  неограниченным  множеством  небольших  банков  [1].

Современная  российская  банковская  система  состоит  из  Центрального  банка  и  1094  коммерческих  банков.  По  количеству  действующих  банков  Россия  занимает  третье  место  после  США  (примерно  5430)  и  Германии  (примерно  2048).  Между  тем  в  подавляющем  большинстве  экономически  развитых  стран  число  коммерческих  банков  не  превышает  400.  Общей  тенденцией  развития  банковских  секторов  в  регионах  мира  является  укрупнение  банков  в  результате  их  слияний  и  поглощений.  Это  отражено  в  таблице  1.

Из  таблицы  1  видно,  что  данная  тенденция  наиболее  ярко  выражена  в  США,  где  за  8  лет  банковский  сектор  сократился  на  27  %.  В  европейских  странах  данный  показатель  значительно  ниже  —  порядка  15  %  в  Германии.  В  азиатских  станах,  в  частности,  в  Японии,  этот  показатель  базируется  на  уровне  9  %

Таблица  1. 

Мировые  тенденции  банковского  сектора

Многочисленность  банков  в  США  и  Германии,  как  известно,  обусловлена  спецификой  государственного  регулирования,  которое  ограничивало  территорию  их  функционирования  в  период  становления  банковских  секторов  этих  стран.

В  1927  г.  Конгресс  США  принял  Закон  Макфаддена,  который  запретил  открытие  филиалов  банков  в  других  штатах.  В  1956  г.  поправка  Дугласа  к  Закону  о  банковской  холдинговой  компании  запретила  банковским  холдингам  приобретать  банки  из  других  штатов.  Изначальная  идея  ограничений  состояла  в  том,  чтобы  усилить  конкуренцию  местных  банков,  на  практике  она  стимулировала  создание  множества  банков  в  каждом  из  штатов.  Хотя  запрета  на  открытие  филиалов  и  дочерних  банков  больше  не  существует,  многочисленность  банков  осталось  как  историческое  наследие.

В  Германии,  второй  стране  в  мире  по  численности  коммерческих  банков,  также  было  велико  влияние  банковского  регулирования.  После  Второй  мировой  войны  Германию  разделили  на  административно-территориальные  единицы  и  оккупационные  зоны,  жившие  по  своим  правилам.  Хотя  деление  в  дальнейшем  отменили,  региональные  власти  немецких  земель  обладали  сильным  влиянием,  в  результате  чего  банки  предпочитали  специализироваться  по  региональному  признаку. 

В  целом  исследования  показывают,  что  при  отсутствии  ограничений  (так  называемой  «свободной  банковской  деятельности»)  равновесное  число  банков  будет  ниже,  чем  при  наличии  регулирования.  После  снятия  ограничений  количество  банков  в  них  стало  быстро  сокращаться  [4,  c.  241].

Российский  банковский  сектор  уникален  в  том  плане,  что  он  стоит  на  третьем  месте  в  мире  по  численности  банковских  кредитных  организаций,  хотя  институциональных  предпосылок  для  этого  не  существовало.  В  поздний  советский  период  в  СССР  действовало  всего  пять  специализированных  государственных  банков.  С  1988  г.,  когда  стало  возможным  создание  кооперативных  банков  до  середины  1990-х  гг.,  когда  Россия  столкнулась  с  чередой  кризисов,  банковский  рынок  пережил  настоящий  бум.  Численность  коммерческих  банков  в  стране  приблизилась  к  трем  тысячам  организаций.  Исследования  объясняют  лавинообразный  рост  числа  банков  крайне  благоприятными  условиями  ведения  банковского  бизнеса.  Если  банки  стремятся  максимизировать  доходы,  в  условиях  высоких  процентных  ставок  и  дефицита  услуг  рынок  способен  выдержать  бесконечное  множество  банковВ  долгосрочном  плане  число  банков  положительно  связано  с  краткосрочной  прибылью,  однако  их  число  неизбежно  сокращается  по  мере  роста  просроченных  кредитов  и  прочих  безнадежных  долгов.  Помимо  России  избыточное  число  банков  наблюдалось  в  развивающихся  странах  Азии,  например,  в  Индонезии.  Однако  в  отличие  от  нашей  страны  их  численность  никогда  не  зашкаливала  за  несколько  тысяч  организаций.  С  1997  г.  российский  банковский  сектор  стал  сокращаться,  и  к  началу  2013  г.  число  банков  в  стране  уменьшилось  с  2631  до  1094  [2,  c.  182].

В  экономически  развитых  странах  банки  укрупняются  через  слияния  и  поглощения,  в  результате  чего  возрастает  концентрация  рынка.  Они  обретают  большую  финансовую  стабильность,  их  доля  рынка  и  диверсификация  активов  возрастают.

В  подавляющем  большинстве  государств  на  банковском  рынке  доминирует  олигополия.  Для  оценки  рыночной  концентрации  чаще  используются  коэффициент  концентрации,  который  представляет  рыночные  доли  трех  (CR3),  пяти  (CR5)  и  десяти  (CR10)  ведущих  банков. 

Из  таблицы  2  видно,  что  в  США,  Японии,  Австрии  большая  часть  банковских  активов  сосредоточены  у  5  крупнейших  банков  стран.  В  таких  странах  как  Россия,  Германия,  Италия  —  у  10  крупнейших  банков.

В  дальнейшем  олигополии  будут  только  укрепляться.  Консолидация  на  глобальном  уровне  обусловлена  несколькими  факторами:  техническими  инновациями  в  банковском  деле,  дерегулированием  финансового  сектора,  развитием  прямого  финансирования  и  процессом  дезинтермедиации.

Таблица  2. 

Концентрация  в  банковском  секторе

В  ближайшем  будущем  главным  фактором  консолидации  и  концентрации  банков  на  глобальном  уровне  станет  переход  на  «Новое  базельское  соглашение  по  капиталу»  или  «Базель  3».

Новые  нормативы  «Базель-3»,  которые  вступают  в  силу  в  России  с  1  января  2014  года  и  ужесточают  требования  к  достаточности  капитала  банков,  легче  всего  будет  выполнить  системообразующим  компаниям.  Центробанк  даст  им  возможность  использовать  более  продвинутые  оценки  кредитных  рисков,  которые  позволят  сэкономить  на  капитале.  Небольшим  банкам  будет  сложнее:  почти  треть  не  удовлетворяют  требованиям  «Базеля-3»,  а  около  10  %  банков  в  результате  нововведения  могут  уйти  с  рынка,  говорят  эксперты.  Впрочем,  они  считают,  что  это  только  оздоровит  банковский  сектор.

В  целом,  обзор  банковской  теории  показывает,  что  оптимальной  структурой  обладает  рынок,  на  котором  работает  ограниченное  число  банков.  Небольшое  число  банков  позволяет  успешно  поддерживать  их  финансовую  стабильность,  они  имеют  больше  возможностей  для  диверсификации  и  ниже  издержки  размещения  активов.  Крупным  банкам  легче  осуществлять  экономию  на  масштабе  обработки  информации  о  заемщиках.  Исходные  предпосылки  всех  теорий,  оправдывающих  сокращение  числа  конкурентов,  имеют  микроэкономический  характер.  Как  следствие,  теории  игнорируют  возможность  появления  банковской  монополии  или  олигополии,  эффективность  которых  сомнительна.  Упущение  могло  бы  быть  наверстано,  если  аргументы  в  пользу  укрупнения  банков  сбалансировались  анализом  эффективности  банковского  сектора  на  макроэкономическом  уровне.  Однако  здесь  банковская  теория  имеет  дефицит  исследовательских  разработок  —  кроме  микроэкономической  концепции  Х-эффективности  мы  не  располагаем  рабочим  инструментом  оценки  эффективности  банков  [4,  c.  241].

Учитывая  данное  обстоятельство,  представляется  актуальной  задача  анализа  оптимальной  структуры  активов  банковского  сектора  и  оценки  равновесного  для  России  количества  коммерческих  банков,  исходя  из  общей  теории  систем.

Приоритет  определения  направления  развития  банковского  сектора  принадлежит  правительству.  Например,  если  оно  разрешит  выдачу  лицензий  только  тем  банкам,  чей  уставной  капитал  превышает  100  млн.  долл.,  что  соответствует  международным  стандартам  финансовой  статистики,  то  число  банков  в  России  сразу  сократится  до  двух  десятков. 

По  экспертным  оценкам  С.Р.  Моисеева,  полученным,  исходя  из  международных  закономерностей  развития  банковских  систем,  равновесное  (оптимальное)  число  банков  в  России  должно  находиться  в  диапазоне  180—220  [3,  c.  544].

Список  литературы:

1.Амелин  И.Э.  Консолидация  банковского  капитала.  Теоретические  аспекты  целесообразности.  М.:  Банковское  дело,  2011,  №  5. 

2.Баранников  А.Л.  Слияния  и  поглощения  в  системе  современной  экономики.  М.:  РАГС,  2012,  —  182  с.

3.Моисеев  С.Р.  Международные  валютно-кредитные  отношения:  учебное  пособие  /  С.Р.  Моисеев:  Юрайт,  2013  —  544  с.

4.Рыкова  И.Н.  Слияния  в  России  как  инструмент  банковской  консолидации.  М.:  Финансы  и  кредит,  —  2011,  —  №  1.  —  241  с.