АНАЛИЗ И ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Базина Анна Сергеевна

студент 3 курса, Учетно-финансового факультета, ФГБОУ ВПО СтГАУ г. Ставрополь

E-mail: vendana-y@yandex.ru

Глотова Ирина Ивановна

научный руководитель, канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы, кредит и страховое дело», ФГБОУ ВПО СтГАУ, г. Ставрополь

После потрясений в 2008―2009 гг., вызванных мировым финансовым кризисом, рынок страхования вернулся к уверенному, двухзначному росту, существенно превышающему темп инфляции. К 2012 г. объем премий на рынке составил 1 271 млрд. рублей. Из них 606 млрд. рублей приходятся на сегмент обязательного медицинского страхования (ОМС), в котором страховщики исполняют важную роль администраторов, но не являются андеррайтерами (лицами, имеющими властные полномочия от руководства страховой компании принимать на страхование предложенные риски, определять тарифные ставки и конкретные условия договора страхования этих рисков исходя из норм страхового права и экономической целесообразности) медицинских рисков [1].

Остальные 665 млрд. рублей ― премии, собираемые по видам страхования, в которых страховщики осуществляют классический андеррайтинг рисков, и представляющие собой ядро страхового рынка. Премии по этим видам примерно одинаково разделяются на премии по корпоративным и розничным видам страхования (51,7 % и 48,3 %, соответственно), а также одинаково ― на премии, собираемые в Москве (включая Московскую область) и в остальных регионах России (50,3 % и 49,7 %, соответственно. Доля Москвы без учета Московской области составляет 47,1 %).

Рисунок 1. Разбивка начисленной премии за 2011 год по основным сегментам страхового рынка

За период с 2007 по 2011 гг. рынок страхования вырос в общей сложности на 64 % (среднегодовой темп роста (СГТР) составил 13 %). Рост в сегменте ОМС составил 109 % (СГТР = 20 %), а рост в рисковых сегментах ― 37 % (СГТР = 8 %). В это время, размер премии на душу населения с учетом ОМС увеличился с 5460 рублей до 8950 рублей (без ОМС премии на душу населения составили 3420 и 4683 рубля соответственно) [3].

В то время как в номинальном выражении, темпы роста впечатляют, в соотношении с темпами роста ВВП они выглядят менее внушительно. Страховые премии как процент от ВВП составили в 2011 г. 2,33 %. Этот показатель практически не изменился по сравнению с 2007 г. В рисковом сегменте показатели еще ниже (1,46 % в 2007 г. и 1,22 % в 2011 г.), а общий темп роста отставал от темпа роста ВВП. В общем, показатель страховых премий как процент от ВВП остался существенно ниже ожиданий, определенных в 2008 г.

Рисунок 2. Динамика роста премий и выплат

Финансовый кризис застал страховую отрасль врасплох и нанес ей мощный удар, особенно сегменту розничного страхования. В 2009 г. рисковый сегмент рынка сократился на 7,5 %, и восстанавливался гораздо медленнее банковского сектора. В 2010 г. рынок вырос на 8,6 %, что ниже темпа инфляции, а объем рынка примерно сравнялся с объемом 2008 г.

Темпы роста были разными в разных сегментах рынка. Наиболее высокий рост показали розничные сегменты ДМС (общий прирост = 248 %, СГТР = 37 %), страхования жизни (общий прирост = 161 %, СГТР = 27 %), страхования от НС (общий прирост = 114 %, СГТР = 21 %). Рост в сегментах страхования от НС, страхования розничного имущества и страхования Каско обусловлен доступностью кредитования, и тем самым тесно связан с макроэкономическим развитием. Несмотря на высокие темпы роста, сегмент страхования жизни остается незначительным, составляя всего около 0,06 % от ВВП.

В рисковом сегменте важную роль продолжают играть обязательные виды страхования. В 2011 г. доля обязательного страхования в розничных премиях составила 27 %, по сравнению с 24 % в 2007 г. В корпоративном страховании доля обязательных видов составила 7 % по сравнению с 5 % в 2007 г. Введение обязательного страхования ответственности владельцев ОПО в 2012 г., скорее всего, увеличит долю обязательного страхования в корпоративном сегменте.

В 2011 г., страховые выплаты в сегменте ОМС составили 587 млрд. рублей (97 % от собранных премий) против 278 млрд. рублей (96 % от собранных премий) в 2007 г. В рисковом сегменте, рост выплат опередил рост премий. Объем выплат составил 304 млрд. рублей (46 % от собранных премий) в 2011 г. и 204 млрд. рублей (42 % от собранных премий) в 2007 г.

Количество страховых компаний устойчиво снижается. В 2007 г., на рынке активно работали 857 страховщиков. В 2011 г., осталось 579 активно действующих страховщиков. Консолидации рынка способствовали кризис 2008―2009 гг., а также повышение требований к капитализации в 2011 г., что привело к объединению страховых юридических лиц в рамках коммерческих групп [1].

Общий объем уставного капитала рынка увеличился с 158 млрд. рублей в 2007 г. до 180 млрд. рублей в 2011 г. За это время доля иностранного капитала в совокупном капитале страховых компаний увеличилась с 9,7 % до 18,1 %.

Региональные страховщики продолжают терять долю рынка в пользу крупных игроков федерального уровня, которые занимают лидирующие позиции (по объему премий) на большинстве региональных рынков. Совокупные доли рынка Топ-5, Топ-10 и Топ-20 страховщиков увеличились с 34,8 %, 47 %, 60,5 % в 2007 г. до 42,6 %, 60,9 %, 74 % в 2011 г. Данная тенденция отражает миграцию клиентов и активов в сфере продаж к крупным компаниям с сильными брендами. Ожидается, что эта тенденция сохранится ввиду отсутствия на рынке дифференцированного предложения продуктов и услуг [2].

Мировой финансовый кризис 2008―2009 гг. запустил цикл разрушительной конкуренции на страховом рынке.

В отличие от банков страховые компании отреагировали на кризис не так расторопно. В то время как банки принимали экстренные меры еще до конца 2008 г. и работали во время новогодних каникул, реструктурируя свои балансы, большинство страховщиков продолжали свою деятельность в январе-феврале 2009 г., опираясь на бюджеты, составленные из расчета на двухзначные показатели роста премии. А в это время объемы собираемых премий уже начали быстро сокращаться (особенно в розничном сегменте) [4].

В автостраховании, которое составляет более двух третьих от общего объема розничных премий (67,5 %), сложилась особенно плачевная ситуация. Падение курса рубля привело к значительному увеличению размеров выплат вследствие роста стоимости запасных частей, цены на которые деноминированы в евро, иенах и долларах США. Это обострило валютный риск, присущий портфелям автострахования. Ситуация ухудшилась еще больше из-за всплеска мошеннических действий со стороны страхователей, испытывающих финансовые трудности.

Учитывая то, что страховщики осуществляли андеррайтинг на основе движения денежных средств, результатом стал глубокий кризис ликвидности, приведший многих страховщиков на грань банкротства.

Ко второму кварталу 2009 г. большинство страховщиков начали принимать агрессивные антикризисные меры, сокращать расходы, штат сотрудников и фонд оплаты труда, а также часто отказывать или задерживать выплаты. Горизонт стратегического планирования сократился до такой степени, что часто вопрос шел о планировании на следующий месяц с единственной целью ― сохранить объем премий для обеспечения ликвидности. Для многих страховщиков сделать это было необходимо любой ценой.

Конкуренция быстро приняла разрушительный характер – ценовой демпинг и завышение уровней комиссионного вознаграждения стали ее основными чертами. К концу 2009 г. розничное страхование стало убыточным. В то время как корпоративное страхование, в целом, осталось более устойчивым (из-за высокой доли кэптивного страхования ― страхования рисков через дочернюю страховую компанию), маржа от операций (сумма коэффициента расходов и коэффициента убытков, взятая в отношении к условной величине, выражаемой 100 %) на открытом рынке тоже пострадала.

Разрушительная конкуренция сохранилась, и до сих пор является определяющей чертой рынка.

В 2010 г. рост объема премий, равный уровню инфляции, облегчил ситуацию с ликвидностью, но не обеспечил переход к более разумной конкуренции.

Двухзначный рост премии в 2011 году послужил спасательным кругом компаниям, практикующим модель андеррайтинга на основе движения денежных средств. Эта модель, несмотря на очевидные недостатки и рискованность, до сих пор доминирует на рынке.

Список литературы:

1.Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения: 11.12.2012);

2.Официальный сайт рейтингового статистического агентства «Эксперт РА». [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: http://raexpert.ru (дата обращения:10.12.2012);

3.Проект Комитета ВСС «Концепция развития перестрахования в Российской Федерации» (июнь 2012 г.);

4.Проект Совета Федерации Федерального Собрания РФ «Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу» (№ ВП-П13-6891 от 18 ноября 2008);