АНАЛИЗ РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ РФ ЗА 2015 ГОД

Российские предприятия выпускают все виды традиционных минеральных удобрений, которые пользуются спросом, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Существенную долю в производстве удобрений занимают сложные минеральные удобрения, которые содержат определенное количество питательных элементов. Преимущество сложных удобрений заключается в том, что их состав может меняться в зависимости от требований рынка. В последние годы наблюдается расширение номенклатуры российских производителей в данном сегменте.

Отличительными особенностями отрасли минеральных удобрений являются следующие:

• уникальные запасы сырья (природного газа, фосфорсодержащих и калийсодержащих руд, серы);
• ориентировка производства на экспорт, а также длинные логистические каналы до портов отгрузки для большей доли предприятий;
• полное обеспечение внутренних потребностей рынка (поставки импортных удобрений составляют менее 0,3 % от объема закупок);
• высокая концентрация производства (большая часть рынка приходится на несколько крупных холдингов).

В 2015 году объем выпуска минеральных удобрений в РФ увеличился по сравнению с 2014 годом на 1,4 % и был около 19 млн тонн в пересчете на питательные вещества. Выпуск азотных удобрений в пересчете на питательные вещества увеличилось на 6,3 % — до 8,7 млн. тонн. Производство фосфорных удобрений выросло на 7,6 % и достигло максимального объема—3,3 млн. тонн. Исключением стал лишь калийный сегмент, на котором снизилось производство на 6,6 % по сравнению с 2014 годом—до уровня в 6,96 млн тонн. Данное феномен произошёл в следствие неблагоприятной ситуации на мировом рынке. Объем выпуска аммиака вырос на 3,8 % и составил 15,2 млн тонн, соответственно. [6]

Таблица 1.

Структура производства минеральных удобрений в РФ в 2015 году.

Структура российского выпуска азотных и фосфорных удобрений по производителям не претерпела значительных изменений. На долю пяти отраслевых холдингов в 2015 году пришлось 83,7 % от общего объема производства азот- и фосфорсодержащих удобрений. [3]

Таблица 2

Структура российского рынка азотных и фосфорных удобрений по производителям 2015

Не смотря на сложную политическую обстановку и замедление мировой экономики, российские производители сохранили свою позицию на рынке. Девальвация рубля сделала возможным восполнить проигрыш в экспортном доходе, который был вызван кардинальным падением цен. На внутреннем рынке российские производители смогли увеличить реализацию азотных и фосфорных удобрений. Значительным событием 2015 года стало открытие и запуск комплекса по выпуску аммиака, метанола и карбамида в АО «Аммоний» (Татарстан).

Объем поставок минеральных удобрений в 2015 году сельскохозяйственным товаропроизводителям был на отметке 2,5 млн. тонн, что на 3,9 % выше уровня 2014 года. Самый большой спрос в РФ является спрос на аммиачную селитру.[5] В отчетном году ее отгрузки выросли на 25 % по сравнению с показателем за аналогичный период 2014 года и были около 3,5 млн. тонн. Пик продаж селитры на весну и составил 1,2 млн тонн, наименьший объем был поставлен в третьем квартале—0,6 млн тонн. В общем сельхозпроизводители приобрели в 2015 году 13,9 % от произведенных в России минеральных удобрений по сравнению с 13 % в 2014 году. Для поддержки отечественных аграриев в 2015 году производители минеральных удобрений осуществили программу сдерживания цен на минеральные удобрения, разработанную совместно Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ), Министерством промышленности и торговли, Министерством сельского хозяйства и Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации. В рамках этой программы перед началом весенних посевных работ производители минеральных удобрений, приняли решение о фиксации уровня цен на самые востребованные аграриями минеральные удобрения на январской отметке для проблемных регионов и на февральской отметке для остальных, что подстегнуло спрос на удобрения на внутреннем рынке.

По итогам 2015 года экспортные отгрузки минеральных удобрений (включая поставки в Белоруссию) оказались выше, чем аналогичный показатель 2014 года на 4,6 % и составили 16,7 млн. тонн. Экспортный доход упал на 1,3 % вследствие уменьшения отгрузок экспорта азотных удобрений.

За период с начала 2015 года отгрузки карбамида сократились на 5,6 %, аммиачной селитры—на 0,6 %, стабилизированной и известковой аммиачной селитры—на 6,7 %. На 17,9 % упали отгрузки сульфата аммония и на 2,9 %—карбамидно-аммиачной смеси. Поставки азота в составе других азотсодержащих удобрений, напротив, выросли в 2015 году на 9,1 % чем в 2014 году.[4]

Экспорт фосфорсодержащих удобрений превысил прошлогодние объемы на 17,2 %.[1] Практически по всем видам удобрений этого сегмента было замечено увеличение экспорта. Самой слабый рост был отмечен в отгрузках аммофоса—6,6 %, максимальный рост—81,3 %—в поставках диаммофоса. Экспорт сложных удобрений вырос на 10,8%, посатвки жидких комплексных удобрений возросли на 45 %. Поставки сульфоаммофоса уменьшились на 27,4 %.

Экспорт удобрений, содержащих калий, увеличился в 2015 году на 6,6 % по сравнению с предыдущим годом. Отгрузки на экспорт хлористого калия увеличились в натуральном выражении на 7,2 % и достигли 11,1 млн. тонн. Экспорт калийсодержащих сложных удобрений увеличился в натуральном выражении на 2,6 % и достиг 4,4 млн. тонн. [2]

Таким образом, российский рынок минеральных удобрений, несмотря на общемировую тенденцию, являлся для производителей доходным. Относительно доходов от экспорта значительное влияние оказало девальвация рубля, что дало дополнительную прибыль экспортерам. Так же увеличился объём реализации продукции сельскохозяйственным производителям, что не могло не сказаться положительно на производителях. В целом у российских субъектов рынка есть и будут множество проблем в дальнейшем, но при сильной поддержке государства и хорошо разработанными стратегическими подходами они сумеют преодолеть любые трудности.

Список литературы:

1. Россия в цифрах. 2015: крат. стат. сб. / Федеральная служба государственной статистики (Росстат). М., 2015. – режим доступа - URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641 (дата обращения 14.04.2017)
2. Argus. Argus FMB Аммиак. Еженедельный обзор рынка аммиака 20 октября 2015, Выпуск № 42. – C. 3-15.
3. Fertilizer Outlook 2015-2019. P. 11-15 – режим доступа – URL:http://www.fertilizer.org/MarketOutlooks (дата обращения 14.04.2017)
4. Global Fertilizer Supply and Trade: 2014-2015. P. 3-5 – режим доступа – URL: http://www.fertilizer.org/MarketOutlooks  (дата обращения 14.04.2017)
5. Short-Term Prospects for World Agriculture and Fertilizer Demand 2014/15/. P.4 - режим доступа - URL:http://www.fertilizer.org/MarketOutlooks (дата обращения 14.04.2017)
6. Short-term Outlook of World Fertilizer Demand and Supply 2014/15. P. 12-14 - режим доступа - URL:http://www.fertilizer.org/Statistics (дата обращения 14.04.2017)