ПРОИЗВОДСТВО ЭТИЛЕНА В МИРЕ И В РОССИИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭТИЛЕНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Этилен является одним из основных органических продуктов петрохимической промышленности с общим объемом производства 100 М тон/год. Средняя производительность технологической установки составляет 800,000 тон/год. Сырьем могут быть самые различные компоненты, от легких фракций этана / пропана до тяжелой нафты или вакуумного газойля, и поэтому обычно такие установки имеют определенную гибкость, позволяющую использовать различное сырье.

На базе этилена производится по крайней мере десяток крупнотоннажных нефтегазохимических продуктов, которые, в свою очередь, являются источником для получения сотен и тысяч конечных продуктов нефтегазохимии и изделий из них. Этилен используется для производства полимеров, окиси этилена, гликоля, пропилена, бутадиена и других продуктов.  По уровню производства этилена судят о степени развития нефтегазохимии, о том, насколько далеко ушли те или иные нефтегазодобывающие страны от сырьевой модели развития экономики. Так называемое дерево этилена – схема получения на базе этилена продукции с высокой добавленной стоимостью – наиболее разветвленное и цветущее.

Анализ динамики и региональной структуры мировых мощностей по производству этилена свидетельствует о том, что в последние 17 лет удельный вес стран – основных производителей базового полупродукта (США, западноевропейские страны, Япония) стал неуклонно снижаться, а доля «новых» стран и «новых» регионов, особенно регионов АТР, Ближнего Востока и Африки, стала расти. Во-первых, этот факт говорит о глобализации производства; а во-вторых, позволяет выделить точки (регионы) роста этиленовых мощностей и вместе с ними других производств нефтегазохимической промышленности.

Об этой же тенденции свидетельствует соотношение рейтингов 10 ведущих стран – продуцентов этилена в период с 2000 по 2017 год (табл. 4).

Таблица 1.

Первые 10 стран по уровню мощностей по производству этилена в период 2000-2017 гг.

Преобладание в середине 2000-х годов стран Северной Америки, Западной Европы и лишь одной азиатской страны (Япония) среди крупнейших производителей этилена сменилось при переходе к XXI веку появлением в списке 10 первых стран – посланцев Востока (Южная Корея, Китай, Саудовская Аравия). И уже именно страны Азиатско-Тихоокеанского и Ближневосточного регионов заняли в настоящее время места в рейтинге 10 ведущих стран – производителей этилена. США благодаря «сланцевой революции» сохраняет за собой первое место и, по всей вероятности, не уступит его в ближайшей перспективе. Россия в настоящее время выбыла из топового списка.

Успехи компаний. Крупнейшие мировые частные нефтегазовые компании (ExxonMobil, Shell, Total, Chevron) сохраняют передовые позиции не только в сфере нефтегазового бизнеса, но и в производстве продукции нефтегазохимической продукции, в том числе этилена. Но их подпирают национальные нефтегазовые компании, в частности SaudiAramco (в лице SABIC), Иранская национальная нефтяная компания, а также специализированные нефтегазохимические компании (американская DowChemicalCo, китайская Sinopec, нидерландская LyondellBasell, британская INEOS).

Данные об этиленовых мощностях, принадлежащих крупнейшим производителям, приводятся в табл. 2.

Таблица 2.

Рейтинг крупнейших производителей этилена

В качестве комментария к табл. 2 хотелось бы отметить, что суммарная мощность этиленовых установок 10 первых продуцентов этилена составляет 49% суммарных мировых мощностей по производству этого продукта.

Кроме того, следовало бы обратить внимание на то, что средняя мощность этиленовых установок первых 10 компаний в одном пункте производства значительно больше, чем мощности в самом крупном центре по производству этилена в России (Нижнекамск –450 тыс. т/год).

Локализация установок. В настоящее время мощности по производству этилена расположены в 176 населенных пунктах 56 стран, в том числе в Северной Америке – 34, Восточной Европе и СНГ – 28, Западной Европе –30, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 54, Латинской Америке – 11, странах Ближнего Востока и Африки – 19.

Нефтегазохимические кластеры. Практически все из упомянутых 176 центров по производству этилена в мире входят в состав нефтегазовых и нефтегазохимических кластеров.

Наиболее крупные нефтегазохимические кластеры сложились в США, а именно в штатах Техас и Луизиана, где, в частности, функционируют крупнейшие этиленовые производства, которые связаны между собой этиленопроводами, что позволяет быстро ликвидировать возникающие диспропорции производства и потребления этилена. Подобные, хотя и меньшие по масштабам, нефтегазохимические кластеры с системообразующим этиленовым производством сложились в Канаде (Жоффр в провинции Альберта), Великобритании (Грэйнджмутв Шотландии), Франции (район Марселя), Германии (район Кельна), Нидерландах (район Роттердама). Несколько кластеров функционируют в Японии в городах на берегу Токийского залива, Китае (Шанхай, Нанкин), Южной Корее (Инчхон, Йосу), на острове Тайвань (Гаосюн), в Саудовской Аравии (Эль-Джубайль, Янбу), Сингапуре (о. Джуронг). Из отечественных нефтегазохимических кластеров следует упомянуть комплексы нефтегазохимических производств в Татарстане, Башкирии.

По плану правительства, развитие отрасли должно равномерно идти в рамках шести нефтегазохимических кластеров – Волжского, Западно-Сибирского, Каспийского, Северо-Западного, Восточно-Сибирского и Дальневосточного(рис.1). Однако пока основной прирост производства обеспечили два первых кластера.

Рисунок 1. Расположение нефтегазохимических кластеров

Россия по объему производства нефтегазохимической продукции занимает 13-е место в мире. Согласно данным Росстата, объем производства в промышленной сфере в 2016 году демонстрирует прирост в сравнении с данными, полученными в предыдущем, 2015 году. Индекс химического производства за прошедший год в сравнении с 2015 составил 105,3%, а в последнем месяце 2016 года по сравнению с декабрем 2015го – 114,1%.

Однако в производстве этилена в последнем месяце ушедшего года отмечается снижение выработки на 0,3% в сравнении с соответствующим периодом 2015 года. Всего за декабрь было произведено 251 тыс. тонн этилена. Даже в сравнение с ноябрем 2016 выработка снизилась - на 2,1%.

В целом, за 2016 год в России было изготовлено 2823 тысяч тонн этилена. Летние месяцы скомпенсировали производственный спад конца года: в сравнении с 2015 годом производство выросло на 4,1%.

За 2017 год выпущено 1713,7 тыс. тонн этилена. Производство увеличилось на 4,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рисунок 2. Динамика производства этилена в России

В октябре в России было наработано 173 тыс. т этилена, что на 21,4% меньше, чем за соответствующий период 2016 года (220,1 тыс. тонн) и на 24,1% меньше по сравнению с сентябрем 2017 года.

Производство и рынок этилена в СНГ находится на пороге бурного развития. Благодаря росту спроса на полимеры, в период 2013–2020 гг. в России, Беларуси, Азербайджане, Узбекистане и Казахстане, по прогнозам экспертов, ожидается реализация ряда проектов по производству этилена и продуктов его переработки. В целом к 2020 году мощности по производству этилена в СНГ возрастут ориентировочно в 5 раз и вполне могут достигнуть 20 млн. тонн.

Мировое производство этилена достигнет 180 млн. тонн к 2022 году, сообщил на конференции "Нефтехимия России и СНГ" главный аналитик WoodMackenzie Патрик Кирби.

В 2017 году в мире было произведено порядка 150 млн. тонн этилена. Основные объемы были выпущены на пиролизных мощностях. К 2022 году производство вырастет на 20%. При этом темпы прироста мощностей в целом согласуются с ростом спроса.

После 2022 года спрос на этилен продолжит расти, основным дефицитным регионом останется Китай. Согласно прогнозу, "для сбалансирования рынка к 2035 году понадобится до 75 млн. тонн в год гипотетических мощностей, что в переводе на установки пиролиза составит введение в эксплуатацию четырех установок ежегодно".

В то же время глобальная неопределенность сдерживает принятие инвестиционных решений на строительство дополнительных мощностей. Ранее "низкие цены на газ и уголь, высокие цены на нефть и расчет на дальнейший рост китайской экономики" стимулировали строительство пиролизов. Текущая же ситуация приостанавливает принятие инвестрешений, что в среднесрочной перспективе может привести к тому, что рост спроса будет закрываться увеличением загрузки текущих мощностей.

Список литературы:

1. Брагинский О.Б.Этилен продолжает оставаться важнейшим базовым полупродуктом мировой нефтегазохимии // Вестник ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН, №4 2018, с 10-15
2. Волкова А. В.Рынок крупнотоннажных полимеров // Вестник Национального исследовательского университета. Высшая школа экономики. № 12, 2017 , с 22-27
3. Анализ рынка этилена: обзор мощностей, динамика развития, перспективы https://dcenter.hse.ru/data/2017/01/31/1114339110/%202017.pdf [Электронный ресурс], (дата доступа 22.04.2018)
4.  Объем производства этилена в России http://rcc.ru/article/proizvodstvo-etilena-v-rossii-sostavlyaet-3-5-mln-tonn-a-v-ssha-29-mln-tonn-v-god-62110 [Электронный ресурс], (дата доступа 22.04.2018)
5. Российская нефтехимия: на пути к импортозамещению? http://www.gas-technology.ru/news/51 [Электронный ресурс], (дата доступа 21.04.2018)