ВЛИЯНИЕ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ ТОВАРНЫХ ПОТОКОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ УГЛЯ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИЙ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

АННОТАЦИЯ

В исследовании представлены альтернативы для повышения конкурентоспособности российских угольных компаний в условиях переориентации товарных потоков на мировом рынке угля

Процесс переориентации товарных потоков на мировом рынке угля значительно влияет на конкурентоспособность российских угольных компаний, представляя как новые возможности для расширения рынков сбыта, наращения экспорта и роста доли российских поставщиков угля в основных потребляющих странах, так и значительные риски и вызовы.

Вместе с общим смещением центра потребления энергоресурсов (в частности угля) в Азиатско-Тихоокеанский регион, на российских экспортеров угля колоссальное влияние оказала полная остановка поставок в западном направлении. В то время как с 2021 года по 2023 год поставки энергетического и коксующегося углей в ЕС сократились с 48 млн тонн до 0, экспорт в Китай вырос с 53 млн тонн до 103 млн тонн. Также наблюдался рост поставок в Южную Корею и Индию. Переориентация товарных потоков повлекла за собой значительные изменения в отрасли и обострила ряд проблем: дефицит провозных мощностей в восточном направлении, потребность в высококалорийной ресурсной базе, рост логистических затрат.

Ключевые слова: переориентация товарных потоков, конкурентоспособность, ограничения, стратегии, угольные компании, мировой рынок.

У российской угольной отрасли существует ряд ограничений, снижающих ее конкурентоспособность и ограничивающих выход на рынки угля АТР.

В условиях переориентации товарных потоков на восток, нагрузка на железные дороги в этом направлении существенно увеличилась, однако дефицит провозных мощностей наблюдался и ранее. В настоящее время для компаний-экспортеров угля наиболее перспективным направлением являются Китай, Индия и другие страны ЮВА, поставки в которые целесообразно осуществлять через порты Дальнего Востока (хотя в настоящее время отгрузки осуществляются и через западные порты).

Наиболее значимой проблемой являются сложности с ж/д инфраструктурой – в восточном направлении нагрузка на и без того перегруженные пути стала в разы сильнее.

Модернизация железнодорожных путей Восточного полигона (БАМ и Транссиб) в настоящее время ведется, однако, участники рынка считают, что планы существенно отстают от темпов роста спроса на перевозки угля и других экспортных товаров в восточном направлении.

Согласно базовому сценарию в соответствие с Распоряжением правительства Российской Федерации от 20 апреля 2021 года №1100 – р., пропускная способность железнодорожных путей Восточного полигона должна быть увеличена в 2024 году до 180 млн тонн, а к 2030 – до 210 млн тонн, однако увеличение до 258 млн тонн пропускной способности по мнению участников рынка требуется уже сейчас, при том, что потребность в ж/д инфраструктуре в восточном направлении будет продолжать расти в грядущие годы.

Для усиления позиции по инфраструктурному фактору российским угольным компаниям стоит рассмотреть возможность вступления в альянсы с компаниями, имеющими обширные вагонные парки и подконтрольные порты в восточном направлении или же включить в стратегии развития строительство собственной инфраструктуры.

Также для успешной деятельности в условиях переориентации товарных потоков российским угольным компаниям необходим доступ к углям высокого качества, в т. ч. металлургическим и коксующимся –в АТР на такие угли спрос является высоким. Для соответствия данному требованию компаниям необходимо строительство обогатительных фабрик или доступ к месторождениям с высококалорийной ресурсной базой.

В текущих условиях угледобывающие компании вынуждены использовать новые подходы к управлению, чтобы осуществлять эффективную деятельность на рынке и сохранять конкурентный потенциал. Необходимо развивать новые организационные структуры (представительства в странах АТР), организовывать поставки в восточном направлении, разрабатывать проекты строительства собственных портов и ж/д путей необщего пользования.

Проекты компании Эльга в Хабаровском крае - Тихоокеанская железная дорога и порт Эльга являются ярким примером эффективной стратегии, позволяющей компании успешно функционировать в изменившихся условиях. Тихоокеанская железная дорога протяженностью более 600 км является крупнейшей железной дорогой необщего пользования, ее проектная мощность составит 50 млн тонн. У угольного терминала «Порт Эльга», к которому ведет ТЖД, ожидается аналогичная мощность. Это поможет компании экспортировать свою продукцию в АТР в полном объеме.

В дополнение к высококачественной ресурсной базе реализация данных проектов поможет компании нарастить экспортный потенциал, занять сильную позицию на активно развивающихся премиальных рынках АТР и получить конкурентное преимущество.

Список литературы:

1. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 апреля 2021 г. No 1100-р http://static.government.ru/media/files/DmnOwIKcEzTEENtaA3snyn22AHdSVbJy.pdf
2. М. Портер Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. И. Минервина; — М.: «Альпина Паблишер», 2011
3. Портер, М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата: практическое пособие / М. Портер ; ред. О. Нижельская ; пер. с англ. Е. Калининой. – 4-е изд. – Москва: Альпина Паблишер, 2016.
4. Л.П. Кириченко, Т.В. Возбранная ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ /Л.П. Кириченко, Т.В. Возбранная – Комсомольск-на-Амуре, 2012 |
5. Pосинформуголь URL: https://www.rosugol.ru/
6. International Energy Agency, IEA. Coal 2023, Analysis and forecast 2026
7. Евросоюз полностью прекратил закупки российского угля. РБК | URL: https://www.rbc.ru/politics/10/08/2022/62e229b39a794791f3187fe3
8. Эксперт: рост грузооборота Восточного порта напрямую зависит от увеличения пропускной способности РЖД на восточном полигоне URL: https://www.alta.ru/logistics_news/87346/
9. Восточная мудрость – в прогнозах. URL: https://portnews.ru/comments/3289/
10. Официальный сайт компании «Эльга» URL: https://elga.ru
11. Официальный сайт Федеральной Таможенной Службы России URL:  https://customs.gov.ru