ФИНТЕХ В РОССИИ

FINTECH IN RUSSIA

Alexander Krasnyansky

student, Faculty of Economics and Business, Financial University under the Government of the Russian Federation,

Russia, Moscow

Ilya Livishin

student, Faculty of Economics and Business, Financial University under the Government of the Russian Federation,

Russia, Moscow

Alexander Pomulev

scientific supervisor, candidate of economic sciences, docent, Financial University under the Government of the Russian Federation,

Russia, Moscow

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена новым технологиям, финтеху, которые внедряются и оказывают влияние на экономику России.

ABSTRACT

The article is devoted to new technologies, fintech, which are being introduced and have an impact on the Russian economy.

Ключевые слова: финтех, банки, экономика, технологии, стратегии.

Keywords: fintech, banks, economics, technology, strategies.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня, чтобы выжить на рынке, компаниям приходится постоянно изменять философию ведения бизнеса: не только вести конкурентную борьбу, быстро реагировать на происходящие изменения рынка, но и, предсказывая их, оперативно предлагать продукт или услугу задолго до того, как изменения «ворвутся» на рынок.

В банковском бизнесе практически все операции характеризуются такими преимуществами как удобство, дешевизна и оперативности, и были предложены современными компаниями, занимающимися разработкой и внедрением финансовых технологий. Банки, являясь посредниками в финансовых операциях, теряют клиентов из-за возникающих финтех-компаний или «необанков».

Таким образом, инновационное развитие продуктов и технологий российских коммерческих банков в условиях формирования цифровой экономики выступают приоритетным направлением модернизации деятельности банков, которые отражают уровень экономики в целом. Это и определяет актуальность выбранной темы.

Целью домашнего творческого задания является изучение инновационных продуктов и технологий российских коммерческих банков в условиях формирования цифровой экономики и возможность их внедрения в банковскую сферу.

Объектами изучения являются инновационные продукты и технологии российских коммерческих банков и финтех-компаний, занимающихся разработкой финансовых технологий.

Предметом изучения выступают экономические отношения, возникающие в процессе осуществления и внедрения инновационных продуктов и технологий в банковском секторе на российском рынке.

1. Понятие FinTech и их классификация.

Сектор FinTech (финтех, или финансовые технологии) – это быстроразвивающаяся отрасль, которая возникла из пересечения секторов новых технологий и новых услуг. Участниками отрасли создаются ориентированные на пользователей инновационные решения для рынка финансовых услуг, состоящего из многочисленных сегментов, таких как страхование, розничный и корпоративный банкинг, брокеридж и др.

В мире основной источник финансирования финтех-проектов – венчурный капитал. По оценке McKinsey в общем объёме финансирования его доля составляет свыше 70%. Помимо это выделяются другие традиционные инструменты для привлечения капитала, такие как: сделки слияния и поглощения, альтернативные и прямые инвестиции (например, краудинвестинг, краудфандинг, онлайн-факторинг, P2B кредитование). В 2018 году финтех-стартапы, как оценил KPMG, привлекли со всего мира от частных инвесторов рекордный размер средств – свыше 100 млрд долларов.

Американские технологические компании считают пионерами финтеха. Созданию благоприятной среды для развития данной отрасли способствовало огромное количество инновационных проектов, которые были разработаны преимущественно в Силиконовой долине. На данный момент Великобритания, Южная Корея, Сингапур и некоторые другие страны становятся центрами финансовых технологий.

Факторами, повлиявшие на развитие финтеха, являются проникновение интернета во все уголки Земли; процессы цифровизации, которые охватили многие сферы человеческой жизни, где финансовый сектор не является исключением. Рисунок 1 отображает уровни проникновения интернета в начале 2019 года в ключевые регионы планеты.

Рисунок 1. Проникновение интернета в мире, январь 2019 г.

Источник: We are Social, Hootsuite.

В 2008 году индустрия финтеха получила мощный импульс к развитию. На данный момент времени, опираясь на различные исследования на развитых и развивающихся рынках, население чаще использует финтех-сервисы, нежели предпочитает традиционную банковскую систему. Аудиторией проектов финансовых технологий являются unbanked- и underbanked-сегменты.

Инновации повышают эффективность бизнеса. Стоимость сопровождения любых связанных с финансами транзакций, по оценкам экспертов, постоянно снижается. Новые решения помогли существенно снизить себестоимость привлечения и обслуживания клиентов, находить новые источники дохода, оценить и предупредить как существующие, так и новые риски.

Развитие сектора финансовых технологий трансформирует за собой финансовый надзор. Часто выходит так, что новые финансовые продукты, бизнес-модели, технологии и услуги находятся вне действующего правового поля. Регуляторам приходится изучать внедряемые технологии, выходить на сотрудничество с новыми игроками с целью разработки или корректирования эффективных нормативных актов. Однако мировые регуляторы полностью осознают, что разворачивать инфраструктуру (например, создавать биометрические системы, системы открытого банкинга и др.) просто необходимо для того, чтобы финансово-технологический сектор находился устойчивым в долгосрочной перспективе.

2. Современное состояние интеграции новых финансовых технологий в банковскую систему России. Виды технологий, банки-лидеры.

Уровень цифровизации отечественного банковского сектора очень высок. В целом финансы — одна из тех отраслей, в цифровизации которой Россия практически не отстает от наиболее развитых экономик мира. Рассмотрим подробнее, какова ситуация на этом рынке по состоянию на конец 2019 года и как её оценивают эксперты ИТ-компаний.

Крупнейшие проекты в финансовом секторе связаны сейчас и на перспективу ближайших лет с инициативами Банка России по созданию межотраслевых платформ: Единая биометрическая система (ЕБС), Система быстрых платежей (СБП), платформы по обработке инцидентов, маркетплейса. Они в первую очередь актуальны для поддержки эффективной работы небольших банков.

В 2019 году ключевые тренды банковской информатизации связаны с необходимостью управления данными, развитием интеллектуальных технологий, а также цифровизацией каналов обслуживания клиентов. Эти три тенденции упоминаются чаще других.

Необанк – новый тип цифрового банка, который предоставляет клиентам технологические банковские услуги в режиме онлайн (через мобильные приложения или сайт). Необанки работают на базе собственной лицензии (челленджер-банки) или лицензии уже существующего банка. Во втором случае они выполняют роль финтех-оболочки традиционного банка.

Основная мотивация для банков — внедрение технологий приносит значительное повышение операционной эффективности и снижение издержек. Так что в ближайшие несколько лет, по всей вероятности, будет сохранен спрос на трендовые технологии, такие как платформатизация, блокчейн, а также развитие дистанционных каналов предоставления услуг, программной роботизации и голосовых помощников.

3. Организационно-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзен Банк» и АО «Тинькофф Банк».

ЦБ РФ и ряд коммерческих банков создали Ассоциацию «Финтех», которая призвала объединяться банки и компании, заинтересованных в разработке финансовых технологий.

Сбербанк сегодня является крупнейшим банком в России, одним из ведущих международных финансовых институтов. Сбербанк входит в топ-25 брендов мира, а в России в 2018 году – самый дорогой бренд, ценность которого составила 670,4 млрд рублей (один из самых дорогих брендов России). В июле 2019 года по версии Brand Finance Сбербанк снова возглавил список самых дорогих брендов России. За год его стоимость выросла на 25,6 % по сравнению с предыдущим годом и составила 842,1 млрд. рублей. Эту позицию банк удерживает с 2017 года, опережая даже компании нефтегазового сектора.

В ежегодном рейтинге «1000 крупнейших банков мира 2019» журнала The Babker Сбербанк занимает 32-е место.

19 марта 2020 года АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне AAA(RU), прогноз которого был озвучен как стабильный.

Свыше 150 млн клиентов являются пользователями услуг Сбербанка по всему миру, причем в России число розничных клиентов достигает отметки около 95,4 млн человек, а корпоративных – более 2,5 млн.

30 % совокупных банковских активов страны приходится именно на долю Сбербанка. Выступая основным кредитором как для частных клиентов, так и для российской экономики в целом, он аккумулирует около 41 % вкладов физических лиц (является крупнейшим в России банком по объёмам операций с физ. лицами). Выданные средства составляют 40 % из общего объема. Доля на рынке ипотечного кредитования составляет примерно 57 %, на рынке корпоративных кредитов – около 34 %.

Также ПАО «Сбербанк» является крупнейшим эмитентом банковских карт (по статистике им выдано более 122 млн дебетовых карт), располагает одной из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания из 75 тыс. устройств.

Тинькофф Банк является первым и единственным в России полностью онлайн-банком, который обслуживает около 8,5 млн клиентов. У этого банка совершенно нет отделений: все клиенты получают обслуживание дистанционно, то есть через контакт-центр и онлайн-каналы. Одним из крупнейших банков в Европе его делает штат сотрудников: более 10 000 человек работает в облачном колл-центре. Собственная сеть представителей по всей России, состоящая из 2500 человек, позволяет доставлять продукты даже на следующий день после заявки.

Несмотря на то, что банк был основан лишь в 2006 году, он уже является вторым по объему портфеля игроком на российском рынке кредитных карт, чья доля составляет 13,4 % по состоянию на 1 февраля 2020 года.

В 2019 году по данным TCS Group Holding PLC чистая маржа выросла на 43% по сравнению с 2018 годом и составила 86,8 млрд руб. (2018 год – 60,5 млрд руб.). Чистая прибыль за IV квартал составила 11,0 млрд руб., а за 2019 год – 36,1 млрд руб.

Акционерное общество «Райффайзенбанк» - российский коммерческий банк, дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International. Этот банк – развитая универсальная кредитная организация, предлагающая широкий спектр услуг как частным, так и корпоративным клиентам. Крайне активно проявляет себя на валютном и межбанковском рынке. Банк удерживает сильные позиции и розничном, и в корпоративном кредитовании (в т.ч. субъектов малого и среднего бизнеса).

Входит в список 11 системно значимых банков России, а по версии Forbes находится № 1 в списке самых надёжных банков.

Чистая прибыль банка по результатам за 9 месяцев 2019 года выросла на 4,5 % до 28 637,8 млн рублей по сравнению с аналогичным показателем за 2018 год.

Рост кредитного портфеля (до вычета резервов) по итогам 9 месяцев 2019 года составил 13,8% до 784 240,7 млн руб. Розничный кредитный портфель вырос на 12,2% до 299 378,2 млн руб., корпоративные кредиты показали рост на 14,7% до 484 862,5 млн руб. по сравнению с началом года.

На 30 сентября 2019 года средства клиентов составили 858 147,8 млн рублей (снижение показателя на 1,6 % по сравнению с предыдущим годом, в т.ч. за счёт переоценки средств в иностранной валюте). На счетах и депозитах юридических лиц также наблюдается снижение средств на 2,6% (до 394 955,1 млн руб). Аналогичный показатель на счетах и депозитах физических лиц снизился до 463 192,7 млн рублей (на 0,8%). Однако наблюдается рост средств на депозитах физических лиц и составляет 125 257, млн рублей (до 10,7% по сравнению с показателем предыдущего года).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Финтех – сложная экосистема, которая объединяет различные секторы новейших технологий и финансовых услуг, стартапы и соответствующую инфраструктуру. Банковский сектор всё активнее использует новые инструменты и технологии для реализации инновационных решений и выполнения функций, в которых заинтересованы пользователи банковских услуг.

Развитие сектора финансовых технологий трансформирует за собой финансовый надзор. Однако мировые регуляторы полностью осознают, что разворачивать инфраструктуру (например, создавать биометрические системы, системы открытого банкинга и др.) просто необходимо для того, чтобы финансово-технологический сектор находился устойчивым в долгосрочной перспективе.

В ближайшие несколько лет, по всей вероятности, будет сохранен спрос на трендовые технологии, такие как платформатизация, блокчейн, а также развитие дистанционных каналов предоставления услуг, программной роботизации и голосовых помощников.

Реализация «Основных направлений развития финансовых технологий» в рамках проектов будет способствовать развитию цифровизации финансовой сферы и повышать во всех регионах страны доступность финансовых услуг для населения.

Сравнивая инновационные продукты и услуги в банках и «необанках» можно сделать вывод о том, что традиционным банкам всё сложнее и сложнее удерживать преимущество в борьбе за клиентов с более инновационными коммерческими банками. Для крупных банков огромные сети филиалов и масштабы бизнеса становятся не сколько конкурентными преимуществами, сколько сдерживающими факторами развития. При этом представители среди традиционного банкинга всё же опережают «цифровых» конкурентов, однако «необанки» начинают пользоваться не меньшей популярностью среди пользователей.

Список литературы:

1. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cbr.ru/content/document/file/71220/main_directions.pdf (дата обращения 21.02.2020).
2. Банковское дело: учебник. Под редакцией О.И. Лаврушина. М.: КноРус, 2017.
3. The pulse on Fintech 2018. Biannual global analysis of investment in fintech // KPMG. 2018/
4. Ассоциация «Финтех» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fintechru.org (дата обращения 17.04.2020).
5. Официальный сайт ПАО «Сбербанк» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.sberbank.ru/ru/person (дата обращения 14.04.2020).
6. Официальный сайт АО «Тинькофф Банк» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.tinkoff.ru (дата обращения 16.04.2020).
7. Официальный сайт АО «Райффайзенбанк» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.raiffeisen.ru/ (дата обращения 18.04.2020).
8. EY report, Обзор отрасли финансовых технологий, 2017. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://2016.report-moex.com/download/ar/ru/pdf/parts/ru_review.pdf (дата обращения 24.04.2020).
9. Финтех-сервисы и банки – партнеры или конкуренты? – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.forbes.ru/tehnologii/ 340535-finteh-servisy-i-banki-partnery-ilikonkurenty (дата обращения 24.04.2020).
10. Финансовый интернет-портал Банки.ру. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.banki.ru/ 22 (дата обращения 24.04.2020).