ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИИ

В статье проведен анализ оценки современного состояния региональных коммерческих банков в разрезе федеральных округов России.

Ключевые слова: регионы, коммерческие банки, федеральные округи, оценка, кредитные операции.

По количеству действующих кредитных организаций Россия занимает одно из ведущих мест в мире. По данным на январь 2015 года в России действовало 834 коммерческих банка. При этом деятельность коммерческих банков различается как по географии присутствия в разных регионах, так и по объемам кредитных операций [7, с.116].

В частности, весомую долю среди всех операций на рынке кредитования занимает Сбербанк (в среднем 25-30% всех операций), примерно 65% приходится на кредитные операции в организациях, представленных в нескольких регионах. До 1% операций приходится на коммерческие банки, представленные только в одном регионе присутствия. В ЦФО отмечается наибольшая обеспеченность банковскими кредитными продуктами.

Это обеспечивается за счет плотности сети региональных коммерческих банков. Далее следует СЗФО, здесь наибольшая обеспеченность кредитными продуктами представлена в Санкт-Петербурге. В 2014 году было отмечено снижение доступности кредитов от коммерческих банковских структур в ЮФО, СФО и СКФО. В то время как в УФО был отмечен рост доступности кредитных продуктов для населения. По состоянию на январь 2015 года в КФО представлено только две региональные кредитные организации.

Данные по количеству кредитных организаций и их офисам в разных федеральных округах за последние 5 лет представлены в таблице [5, с.262].

Таблица 1.

Количество кредитных организаций и их офисов в разных федеральных округах

Как видно из представленной таблицы, наибольшее количество коммерческих банковских структур представлено в ПФО. Наименьшие показатели у КФО, что можно объяснить недостаточным уровнем конкуренции в регионе. Наибольшее количество банков с нахождением головного офиса представлено в ПФО и ЦФО. Интересно в этом плане рассмотреть статистику по СКФО, по состоянию на 2016 год здесь работали 28 коммерческих банков. При этом головные офисы здесь находились у 25 из 28 организаций. На территории города Москвы зарегистрировано 418 банковских организаций. В остальных регионах находятся центральные офисы 365 банковских учреждений.

Таким образом, свыше 50 коммерческих банков зарегистрированы и ведут свою деятельность на территории ЦФО. В 10 российских регионах не зарегистрировано ни одного местного коммерческого банка, что можно объяснить достаточно высоким уровнем конкуренции среди банков федерального масштаба [3, с.253].

Статистика указывает, что каждый региональный банк имеет в среднем 5-6 представительств в других регионах. С учетом того, что в состав России был включен КФО, на территории России в настоящее время нет ни одного коммерческого банка, который был бы представлен во всех федеральных округах. Что касается конкретных коммерческих банков и их доли присутствия в регионе, то большая доля приходится на Сбербанк. Офисы Сбербанка встречаются в 83 регионах, второе место по присутствию в регионах занимает Россельхозбанк на него приходится 81 регион [4, с.15].

Следом по количеству зарегистрированных организаций идет Санкт-Петербург, а за ним – Московская область. Примерно по 5% регистраций головных офисов коммерческих банков приходится на Краснодарский край и Нижегородскую область. Что касается работы с физическими лицами со стороны конкретных групп банков, то эти данные за последние 5 лет представлены в таблице.

Таблица 2.

Доля вкладов физических лиц по отношению к общему объему депозитов в 2011-2015 гг.

В 2014 году в связи с нестабильной экономической ситуацией и действиями ЦБ по отзыву лицензий и некоторых банковских структур было отмечено сокращение доли банков из группы с присутствием минимум в 2 регионах России.

Важно оценить показатели рентабельности активов, поскольку именно они предопределяют ситуацию с перспективами развития. В частности, сравнивая показатели рентабельности активов, необходимо отметить, что у крупных коммерческих активов показатели рентабельности активов снижаются, начиная с 2011 года. Такая ситуация отмечается и у банков с государственной долей участия. Рентабельность капитала снижается как у региональных банков, так и у банков с большой долей присутствия в разных регионах.

Снижение доверия к банковским коммерческим структурам можно объяснить действиями ЦБ и отзывом лицензий больше чем у 100 банков. При этом под зачистку ЦБ попали как небольшие банки с одним регионом присутствия, так и банки, представленные минимум в 2-3 регионах. К настоящему времени отмечается снижение показателей рентабельности активов и капитала даже у банков с государственной долей участия [8, с.7].

Снижение объемов вкладов населения в коммерческие банки связано с рисками потери сбережений, а также со снижением процентных ставок по депозитам. Снижение показателей рентабельности и жесткие требования ЦБ к обеспеченности обязательств перед населением привели к тому, что порядка 40 коммерческих банков прекратили свою деятельность самостоятельно. За последние 5 лет лицензии были отозваны свыше, чем у 130 коммерческих организаций.

Несмотря на проведенную зачистку в банковском секторе, отмечается высокий уровень конкуренции между государственными и коммерческими банками. Сокращая количество офисов, многие коммерческие банки стремятся сохранить свою долю на рынке, расширяя сотрудничество с физическими и юридическими лицами.

В частности, только за последние 2 года ПСБ сократил количество офисов в ПФО на 18%, в то время как увеличил долю своих офисов в ЦФО и УФО на 4,5 и 4,8% соответственно. Многие коммерческие банки сократили количество офисов в регионах до 1-2, сделав ставку на предоставление дистанционных сервисов. В частности, ФК Открытие сделало акцент на дистанционное открытие банковских карт и счетов для юридических и физических лиц.

Подводя итог исследования, необходимо отметить, что в перспективе количество коммерческих банков в федеральных округах будет постепенно сокращаться, банки будут развивать филиальную сеть в других регионах для удержания своих конкурентных позиций, при этом характер конкурентной борьбы по большей части будут определять банки с государственной долей участия. За последние годы снизилось общее количество коммерческих банков и вклады населения в них.

Список литературы:

1. Abadie A., Imbens G.W. Bias-Corrected Matching Estimators for Average Treatment Effects // Journal of Business & Economic Statistics. – 2011. – Vol. 29. – № 1. – Р. 128-154.
2. Бондаренко Т.Г., Исаева Е.А., Шаламова Т.А. Базель III: новые ориентиры для участников банковского рынка // Науковедение. – 2014. – № 5.
3. Вагизова В.И. Роль региональной банковской системы в развитии взаимодействия реального и финансового секторов экономики // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 1. – С. 253-255.
4. Войлуков А.А. Перспективы развития региональных кредитных организаций // Деньги и кредит. – 2012. – № 11. – С. 12-16.
5. Зверькова Т.Н. Региональные банки в системе финансового посредничества. Монография. Оренбург: Агентство Пресса. – 2014. – 262 с.
6. Kirdina S., Vernikov A. Evolution of the Banking System in the Russian Context: An institutional view // Journal of Economic Issues. – 2013. – Vol. 47. – № 2. – Р. 475-484.
7. Леонов М.В. Региональные банки в банковской системе России // Пространственная экономика. – 2015. – № 2. – С. 116-131.
8. Симановский А.Ю. Банковская реформа: отдельные аспекты // Деньги и кредит. – 2012. – № 8. – С. 6-10.