СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ

MODERN TRENDS OF THE WORLD CEMENT MARKET AND ITS PROSPECTS

Valeria Strelnikova

student, Department of management and marketing, Russian Foreign Trade Academy,

Russia, Moscow

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется современная информация о состоянии мирового цементного рынка, во время вспыхнувшей в Китае пандемии COVID-19 и почти мгновенно в корне изменившей жизнь миллионов людей на всей планете. Автор статьи собрал имеющиеся факты об основных тенденциях мирового производства цемента, проанализировал основные изменения на рынке цемента, а также спрогнозировал дальнейшую реакцию мировых производителей. Статья будет интересна всем, кто наблюдает за ситуацией на рынке цемента.

ABSTRACT

The article analyzes current information on the state of the global cement market during the COVID-19 pandemic that broke out in China and almost instantly radically changed the lives of millions of people around the planet. The author of the article collected the available facts about the main trends in the world cement production, analyzed the main changes in the cement market, and predicted the further reaction of world producers. The article will be of interest to everyone who observes the situation on the cement market.

Ключевые слова: производство; цемент; тенденции.

Keywords: production; cement; trends.

Еще совсем недавно цементная отрасль рассматривалась как модель для анализа типичного олигополистического рынка. Присутствие нескольких крупных игроков и мощнейшие барьеры для выхода на рынок являлись основополагающими факторами для развития данной отрасли. Однако, в связи с тенденцией всех отраслей экономики к глобализации и расширению сфер влияния, цементная промышленность перестает разделяться лишь на региональные рынки. Многие крупные производители теперь имеют свои представительства во многих странах мира и постепенно меняют способы продвижения своей продукции.

На данный момент основными игроками на мировой арене являются такие производители как «Lafarge» (Франция), «Holcim» (Швейцария), «Cemex» (Мексика), «HeidelbergCement» (Германия), «Italcementi» (Италия), «Buzzi» (Италия).

Несмотря на тенденцию всего мира к глобализации, некоторые регионы все еще остаются подконтрольными крупнейшим игрокам. Так, Тихоокеанский бассейн полностью контролируется японской компанией «Taiheiyo», латиноамериканский регион подвластен бразильскому производителю «Votorantim», а российский рынок принадлежит крупнейшему российскому производителю цемента «Евроцемент Групп».

Стоит отметить, что несмотря на существующую олигополистическую конкуренцию на мировом цементном рынке, сама модель ведения бизнеса существенно изменилась в последнее десятилетие.

Объем мирового рынка цемента в 2020 году составил 313.60 млрд долл США. Стоит отметить, что глобальное воздействие пандемии COVID-19 было беспрецедентным и ошеломляющим, поскольку спрос на цемент подвергся значительному влиянию во всех регионах. Согласно анализу, проведенному компанией Fortune Business Insights, в 2020 году мировой рынок продемонстрировал спад на 3.6% по сравнению со средним ростом в годовом исчислении в 2017-2019 годах.

Основными движущими факторами для роста потребления цемента в 2022 году станет рост населения и как следствие рост потребности в жилых домах. Растущий спрос на общественную инфраструктуру и нежилые здания, включая больницы и медицинские центры, создал возможности для потребления цемента.

Однородность продукции и схожесть методик производства способствуют поиску новых путей повышения прибыли.

Говоря о традиционной модели, являясь вертикально-интегрированной, она предполагала создание универсального типа цемента высокого качества, который позволял компании производителю захватывать значительную часть локального цементного рынка. Данная модель предполагает, что все этапы формирования конечной стоимости продукта находятся под контролем самой фирмы-производителя. Основными преимуществами данной модели служат большая защищенность исследований, минимизация затрат для формирования законченного производственного цикла, поддержание стабильного объема поставок и продаж, а также большая согласованность действий при продвижении новой продукции на рынке.

Однако на сегодняшнем этапе развития цементного сектора данная модель утрачивает свою актуальность в связи с растущим количеством игроков на рынке, которые предлагает более инновационные способы обработки сырья.

Еще одной тенденцией развития цементного рынка и одним из новых методов повышения конкурентоспособности производителя цемента на мировом рынке является увеличение производства зеленого цемента. Концепция зеленого цемента появилась с открытием геополимерного цемента в 1950-х годах. В отличие от традиционного портландцемента, геополимерный цемент изготавливается с использованием алюмосиликатов вместо более вредного для окружающей среды оксида кальция. Эти силикаты могут быть получены из промышленных отходов, таких как летучая зола, что делает их жизнеспособным зеленым ресурсом.

По сравнению с традиционным цементом зеленый цемент работает лучше, требует меньше натуральных материалов при производстве и выделяет меньше углекислого газа. Что касается объема потребления, мировой рынок зеленого цемента был оценен в 138 миллионов метрических тонн в 2015 году. По мнению аналитиков из Technavio, рынок достиг 277 миллионов метрических тонн к 2020 году, увеличившись в среднем на 15%.

Материалы, используемые в традиционном процессе производства цемента, требуют большого количества природного газа / угля для отопления. Поскольку зеленый цемент уже содержит промышленные побочные продукты, энергия, необходимая для производства, значительно снижается. Также, в отличие от портландцемента, зеленый цемент более устойчив к изменениям температуры, что снижает затраты, связанные как с нагревом, так и с охлаждением.

Глина, песок и измельченный известняк являются одними из ключевых ингредиентов, используемых в традиционном цементе. Эти ингредиенты требуют тепла, выделяя примерно 5% -8% от общего глобального диоксида углерода. Зеленый цемент, с другой стороны, не требует большого количества тепла во время производства, выделяя до 80% меньше углекислого газа.

Однако для самих производителей изготовление зеленого цемента определяет не только желание снизить угрозу опасных выбросов, но также является одним из современных способов привлечения конечных потребителей и как следствие повышения своей конкурентоспособности на рынке. За последнее десятилетие все больше людей становится приверженцами зеленого движения, которое направлено на защиту экологической безопасности мира. Данное движение является движущей силой строительных инноваций, так как все больше дизайнеров стараются использовать экологичные материалы в своих проектах. Как следствие, переход к производству зеленого цемента является серьезным конкурентным преимуществом. Так, в 2021 году Hima Cement, дочерняя компания LafargeHolcim, выпустила кладочную продукцию Fundi с меньшим углеродным следом, которая находит применение в кирпичной, штукатурной и растворной работах. Помимо этого, Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) также побуждает к использованию и производству новых продуктов, которые являются экологически устойчивыми и экономически эффективными.

Другим методом повышения конкурентоспособности на мировом рынке цемента является диверсификация производимой продукции. Рынок цемента делится на портландцемент, смешанный цемент и другие в зависимости от типа. Среди них на смешанный сегмент приходится большая доля рынка цемента, благодаря его характеристикам. Они уменьшают теплоту гидратации бетона при твердении, повышают его сульфатостойкость, улучшают удобообрабатываёмость и устраняют опасность избыточного расширения бетона в результате реакции между щелочами цемента и реакционноспособными заполнителями.

Обычно смешанные цементы дают бетон с пониженной прочностью в первые сроки твердения. Но в дальнейшем прочность этого бетона значительно возрастает и превышает прочность бетона из обычного портландцемента. Это явление объясняется в первую очередь тем, что смешанные цементы содержат больше кремнезема, который продолжает связываться с известью, выделяющейся в процессе гидратации.

Стоит также отметить тенденцию к оживлению в сфере строительства жилых и нежилых помещений. Наибольшую прибыльность будут приносить нежилые помещения, а именно строительство дорог, стадионов, промышленных зданий и транспортных узлов. Растущая урбанизация и развитие инфраструктуры привели к увеличению спроса на продукт. Одновременно с этим, рост мирового населения после пандемии COVID-19 и как следствие растущий спрос на жилье обуславливают положительную динамику в жилом сегменте. В особенности рост будет наблюдать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и на Ближнем Востоке.

Говоря о производственных мощностях ведущих производителей цемента, следует отметить тенденцию к наращиванию своего производственного потенциала. Так, в 2020 году компания HeidelbergCement инвестировала около 485 млн. долл. США в модернизацию и реорганизацию своих цементных заводов во Франции. Эти инвестиции призваны оптимизировать эффективность производства и процессов деятельности самой компании. В аналогичном периоде другая международная компания, а именно UltraTech Cement Ltd. инвестировала порядка 734 млн. долл. США в расширение своих мощностей до 12,8 млн. тонн в год за счет модернизации имеющихся и освоения новых месторождений.

Другим методом усиления своих позиций на рынке и как следствие повышения конкурентоспособности является тенденции к слияниям и поглощениям. Так, после падения, вызванного пандемией COVID-19, дилеры вновь стали увеличивать инвестиционную активность, завершив слияния и поглощения на сумму 2,5 трлн долларов США во второй половине 2020 года.

Согласно исследованию, проведенному Baker Tilly International, общий объем сделок по слиянию и поглощению в 2021 году вырос на 120% по сравнению с предыдущим годом.

Говоря о российском рынке слияний, одним из самых значимых являлось приобретение в 2021 году брянским «Управлением известково-цементными активами» компании «Углегорск-Цемент». Предприятие было выкуплено на торгах за сумму более 400 млн рублей. Стоит отметить, что в сделку также вошло приобретение горнодобывающего предприятия «Ключевское горное управление», что позволило компании усилить свои производственные мощности, а также снизить логистические затраты на транспортировку сырья и готовой продукции посредством удобного расположения завода.

На международном рынке одним из интереснейших слияний в 2021 году было приобретение Vulcan Materials 100 процентов акций компании US Concrete. Данное вложение позволило Vulcan Materials не только внести инновационные методы производства в свою работу, но и значительно расширить географическую представленность своей продукции.

Примечательно, что сделки на цементном рынке происходят не только между производителями европейских и азиатских государств. Огромную ценность представляют месторождения и заводы, находящиеся на территории стран СНГ.

Так, в 2021 году в соответствии с Указом Президента Узбекистана от 27 октября 2020 года «О мерах по ускорению реформирования государственных предприятий и приватизации государственных активов» была продана государственная доля в размере 86,92% в уставном капитале АО «Қизилқумцемент” группе компаний United Cement Group  через её холдинговую компанию United Cement Group plc за 174 млн. долл. США. United Cement Group работает на цементном рынке более 20 лет, специализируясь на производстве общестроительных и специальных марок цемента и других строительных материалов высокого качества. Группа является крупнейшим цементным холдингом в регионе Центральной Азии, и включает в себя цементные заводы: АО «Кувасайцемент», АО «Бекабадцемент», ОАО «Кантский цементный завод» и ряд других крупных активов в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и России.

В 2018 году произошло слияние CCNN с Kalambaina Cement Company Limited. Общая производственная мощность компании после слияния составила 2 млн т/год. Общая мощность цементного производства BUA теперь выросла до 8 млн т/год, так как группа недавно объявила о завершении строительства цементного завода Obu II мощностью в 3 млн т/год в городе Окпелла, штат Эдо.

В 2019 году компании Cement Company of Northern Nigeria (CCNN) и Obu Cement Company Plc (Obu) выпустили документ о схеме слияния для своего предстоящего объединения бизнеса. Расширенная компания будет иметь цементную мощность 8,0 млн тонн в год, включая мощность CCNN 2 млн тонн в год и завод Obu мощностью 6 млн тонн в год в Окпелле, штат Эдо. Это сопоставимо с установленной мощностью Lafarge Nigeria 10,5 млн тонн в год.

Также в 2015 году состоялось слияние французского производителя цемента Lafarge и швейцарской компании Holcim. Объединение позволило им в короткие сроки выпускать больше продукции, что дало преимущество в конкурентной борьбе. В общей сложности у них 136 000 сотрудников в 90 странах. С совокупной рыночной стоимостью, превышающей 50 млрд.долл США, слияние являлось вторым по величине, объявленным в 2015 году в мире.

Выше указаны лишь некоторые из значительных для цементной отрасли сделок. Основываясь на вышеизложенном, очевидно, что на текущий момент крупнейший игроки цементного бизнеса преследуют одну и ту же цель: повышение своей доли на рынке, а также модернизацию своих мощностей путем слияний и поглощений.

Стоит отметить, что торговля цементом между странами мира составляет не более 5% от мирового объема производства.

Крупнейшим импортером цемента является Китай. В 2009 – 2010 гг. резко возрос экспорт цемента из Турции, что вывело страну на лидирующие позиции по поставкам цемента на мировой рынок. Другие крупные экспортеры цемента – Китай, Пакистан и Япония. В Европе основными экспортерами цемента являются Германия и Греция (Таблица 1).

Таблица 1.

Говоря о рынке стран ЕАЭС стоит упомянуть состояние цементной отрасли в таких странах как Россия, Казахстан, Беларусь и Кыргызстан.

По-прежнему производственные показатели цемента являются индикаторами деловой активности экономики государств Союза и напрямую взаимосвязаны с ростом объемов строительных работ за истекший период. Объем выполненных строительных работ в государствах – членах ЕАЭС в январе – марте 2020 года составил 26,1 млрд. долларов США, что в постоянных ценах на 1,8% выше, чем в январе – марте 2019 года (в январе – марте 2019 года по сравнению с январем – мартом 2018 года – на 0,6% больше) (Таблица 2).

Таблица 2.

Объем выполненных строительных работ

Согласно данным национальных статистических ведомств государств-членов ЕАЭС за первый квартал 2020 года на территории государств-членов ЕАЭС было произведено цементной продукции на 7,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Всего произведено 12,9 млн. тонн, при этом на Республику Армения приходится 0,7%, на Республику Беларусь – 7,2%, Республику Казахстан - 14,0%, Киргизскую Республику – 1,8%, Российскую Федерацию – 73,3% соответственно (Таблица 3).

Таблица 3.

Что касается российского рынка, то здесь первое место занимает «Евроцемент Групп», на которую приходится около 40% всего российского производства. Отметим также, что основных производителей цемента, играющих заметную роль на российском цементном рынке, можно разделить на три группы:

• российские холдинги, объединяющие несколько заводов;
• крупные российские заводы-производители цемента, не входящие в состав промышленных групп;
• зарубежные холдинги, присутствующие на российском рынке.

В России среднегодовой рост объемов производства за 2002-2020 годы составил 3%. Наиболее бурный рост наблюдался в период с 2010 по 2013 год и составлял порядка 11%.

Стоит отметить, что для цементной отрасли характерно отсутствие влияния поставщиков сырья на производителей цемента. Это связано с тем фактом, что большинство производителей имеют собственную сырьевую базу, находящуюся в непосредственной близости от заводов. Поскольку в структуре себестоимости сырья и материалов доля самостоятельно добываемого сырья составляет 90-95%, зависимость от поставщиков минимальна.

Противоположная ситуация складывается в отношениях между конечным потребителем и производителем. В связи с тем, что цемент является слабо дифференцированным продуктом, смена производителя не связана с большими издержками для конечного потребителя.

Еще одним фактором оценки конкурентной среды цементного рынка является угроза выхода новых участников. Существенным ограничением для новых участников, стремящихся выйти на рынок цемента, является высокая стоимость первоначальных инвестиций. Так, для строительства нового цементного завода годовой мощностью от 1,7 до 3,0 млн тонн требуются инвестиции на сумму от 5 до 13 млрд долл США. Другим сдерживающим фактором является зависимость от географической составляющей. В связи с неравномерным распределением природных сырьевых ресурсов для цементного производства (таких как глиняные, известняковые карьеры) и локальной монополизацией рынков некоторыми производителями угроза выхода новых участников на данный рынок представляется маловероятной. Не последнее место занимает процесс сертификации цемента. Введение обязательной сертификации цемента существенно ограничило доступ китайской продукции на рынок, однако, для европейской продукции сторона сертификации является преимуществом, так как исторически критерии сертификации в европейских странах существенно строже, чем в азиатских странах и странах СНГ.

В целом, цементный рынок благоприятен для внедрения новых производителей, однако существование барьеров существенно ограничивают количество реализуемого цемента.

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что выход новых игроков на цементный рынок связан со значительными инвестиционными затратами на создание бизнеса, а также сертификацию продукции. Однако тот факт, что степень конкуренции и угроза появления товаров-заменителей незначительна, облегчает деятельность существующих игроков на рынке.

Список литературы:

1. Обзор цементной отрасли в государствах-членах Таможенного союза и Единого экономического пространства [Электронный ресурс] Режим доступа:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/81%D0%BB%D0%B8%20%D0%A2%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%95%D0%AD%D0%9F.pdf (дата обращения: 10.01.2022)
2. Кипрская United Cement Group стала владельцем 86,92% акций «Кызылкумцемента» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.gazeta.uz/ru/2022/01/04/ucg/ (дата обращения: 10.01.2022)
3. HeidelbergCement вложит 400 млн евро в модернизацию активов во Франции [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.heidelbergcement.com/ (дата обращения: 10.01.2022)
4. Министерство экологии Индии дало добро на постройку нового цемзавода [Электронный ресурс] Режим доступа: https://jcement.ru/content/news/ministerstvo-ekologii-indii-dalo-dobro-na-postroyku-novogo-tsemzavoda/ (дата обращения: 20.01.2022)
5. Глобальный рынок слияний и поглощений в 2021 году [Электронный ресурс] Режим доступа: https://bakertilly.ru/insights/globalnyj-rynok-sliyanij-i-pogloshchenij-v-2021-godu (дата обращения: 20.01.2022)
6. Донской цемент достался «АлфиГрупп» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://gorodn.ru/razdel/novosti_kompaniy/sdelki/37073/ (дата обращения: 20.01.2022)
7. Обычный цемент оставляет после себя больше CO2, чем все грузовики мира вместе взятые. Но строители не спешат переходить на его «зеленые» сорта// Алина Измайлова [Электронный ресурс] Режим доступа: https://archi.ru/news/83937/obychnyi-cement-ostavlyaet-posle-sebya-bolshe-co2-chem-vse-gruzoviki-mira-vmeste-vzyatye-no-stroiteli-ne-speshat-perekhodit-na-ego-zelenye-analogi (дата обращения: 20.01.2022)
8. Fortune Business Insights // The global cement market is projected to grow from $326.80 billion in 2021 to $458.64 billion in 2028 at a CAGR of 5.1% during forecast period, 2021-2028... [Электронный ресурс ] Режим доступа: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/cement-market-101825 (дата обращения: 20.01.2022)