СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕСЕРВИСНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ

THE STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE OILFIELD SERVICES INDUSTRY IN RUSSIA

Sergey Nedobezhkin

Student, departments of "Industrial Economics and Production Management" Samara state technical university,

Russia, Samara

Maksim Brazhnikov

Scientific adviser, candidate of Sciences in Economics, associate professor, Samara state technical university

Russia, Samara

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены проблемы развития нефтесервисной отрасли в России. Проведен сравнительный анализ сильных и слабых сторон различных типов нефтесервисных компаний, а также характеристик нефтесервисного рынка в США и Китае. Определены главные тенденции и предпосылки развития отечественного рынка нефтесервисных услуг.

ABSTRACT

The article discusses the problems of the development of the oilfield services industry in Russia. A comparative analysis of the strengths and weaknesses of various types of oilfield services companies, as well as the characteristics of the oilfield services market in the USA and China, has been carried out. The main trends and prerequisites for the development of the domestic oilfield services market are identified.

Ключевые слова: нефтесервисные компании, нефтегазовые компании, ВИНКи, ТНК, нефтесервисные услуги.

Keywords: oilfield service companies, oil and gas companies, multinational companies, oilfield services.

Будущее нефтегазовой промышленности на мировом рынке все в большей степени определяется эффективностью применяемых технологий, методов разведки, разработки и эксплуатации месторождений, уровнем технического обслуживания.

Рынок нефтесервисных услуг представляет собой совокупность экономических отношений, основанных на регулярных обменных операциях между производителями и потребителями нефтесервисных услуг (нефтяными и газовыми компаниями).

Нефтесервисные услуги создают условия для эффективной добычи нефти и газа, проектирования, разработок и обустройства месторождений, ремонт скважин, автоматизации промыслов, повышения нефтеотдачи, а также строительства трубопроводов и морских платформ.

Сегодня, многие нефте и газодобывающие компании все чаще пользуются услугами сторонних сервисных организаций, что оказалось эффективнее, чем содержание собственного сервисного подразделения [4].

Нефтегазовый комплекс будет конкурентоспособным лишь при наличии эффективного сервисного сектора, оказывающего широкий спектр услуг. Именно нефтесервис имеет предпосылки и возможности для решения множества проблем добычи, а также повышения эффективности в рамках как отдельно взятых компаний, так и экономики в целом.

Как показывает практика, по больше мере мировой рынок нефтесервисных услуг представлен национальными сервисными компаниями принадлежащим национальным ВИНКам, но также представлены компании различных размеров и форм собственности, но тем не менее наибольшую долю рынка занимают нефтесервисные ТНК.

Сегодня состав рынка нефтесервисных услуг представлен следующим образом:

• сервисные отделы, входящие в состав ВИНК;
• транснациональные сервисные компании (Schlumberger, Halliburton, BakerHughes и другие);
• малые компании;
• независимые компании, вышедшие из состава ВИНК (Интегра, Буровая компания «Евразия» и др.).

Проведем анализ сильных и слабых сторон различных типов компаний (см таблица 1).

Таблица 1.

Сравнительный анализ сильных и слабых сторон различных типов нефтесервисных компаний

Мировая практика показывает, что пользоваться успехом стали прежде всего те нефтесервисные компании, деятельность которых поддерживалась с помощью государственных инструментов.

Проведем сравнительный анализ и выделим основные принципы государственной политики в области нефтегазового сервиса России, США и КНР (таблица 2).

Таблица 2.

Характеристика нефтесервиса России, КНР и США [4].

Нефтесервисный рынок России давно нуждается в государственной поддержке. Причиной этому является затянувшееся упадочное состояние отрасли, возросшая кредитная нагрузка, полное техническое превосходство зарубежных компаний.

Развитие нефтесервисного рынка страны - энергетический и экономический гарант ее безопасности. Это обусловлено стратегической значимостью информации, получаемой предприятиями нефтесервиса, о текущем состоянии и перспективах развития минеральной и сырьевой базы государства [14].

Одной из наиболее востребованных характеристик нефтесервисной услуги является ее технологичность. Кроме того, ориентация на применение новых технологий связана с существенными ограничениями и угрозами (высокая стоимость НИОКР, риск несоответствия полученных результатов планируемым параметрам).

Так, для развития нефтесервисного рынка с каждым годом все большую и большую роль начинают играть инновационные подходы и развитие новых технологий разведки, бурения и добычи нефти и газа.

В отдельных случаях внедрение новейших технологий в отрасль становится невозможным, так как существуют определенные преграды, препятствующие инновационной активности компании. К этим факторам можно отнести недостаток собственных средств и сокращение возможностей привлечения внешнего финансирования.

На сегодняшний день степень разработки и внедрение инновационных технологий считается основным фактором успеха компаний. Из этого следует, что одной из ключевых проблем российского нефтесервисного сектора является отставание в области применяемых технологий по сравнению с зарубежными конкурентами.

Активизация сотрудничества с иностранными компаниями - неотъемлемый фактор развития нефтесервисного рынка России. Сотрудничество в производстве нефтегазового оборудования оказывает непосредственное влияние на развитие российского рынка: иностранные компании импортируют в Россию новейшие технологические разработки, иностранные инженеры передают опыт российским коллегам по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию [14]. Российские нефтесервисные компании, приобретающие лучшее и более качественное оборудование, повышают свою конкурентоспособность на этом рынке.

Таким образом, текущая система налогообложения и таможенное законодательство не благоприятствует росту и развитию отрасли в целом. Основой причиной, сдерживающей это развитие и не способствующей росту вложений в нефтегазовую отрасль, является налоговая нагрузка отечественных компаний, которая превышает налоговую нагрузку на зарубежные в 3 раза.

На территории России находится свыше 25% запасов природного газа и около 8% мировых запасов нефти. Как и для мирового рынка нефтесервисных услуг, российскому присуща тенденция активного развития шельфового бурения. Каждый год средняя глубина скважины по России увеличивается, а конструкции усложняются [8].

Отечественные ученые отмечают, что важнейшим условием перехода экономики страны от сырьевой направленности к сфере высоких технологий является развитый национальный рынок нефтесервисных услуг. Это условие взаимовыгодно и для смежных отраслей: нефтегазовая, оборонно-промышленная, и, впрочем, для всей национальной экономики в целом.

Приход на российский рынок нефтесервисных услуг зарубежных компаний, предоставляющих широкий спектр услуг, сыграл немалую роль в формировании новой структуры нефтегазовой отрасли [14]. Для отечественного рынка приход крупных игроков имел ряд преимуществ:

− широкий спектр предлагаемых технологий и технических решений, позволяющий комплексно решать проблемы освоения, ремонтных работ и регенерации скважин;

− доступ к самым новейшим технологиям нефтегазового сервиса и инновациям;

− увеличение качества предоставляемых услуг на базе современного опыта, стандартизации и сертификации, что способствует увеличению конкурентоспособности компании в целом [13].

Основной задачей нефтесервисных компаний России является обеспечение стабильной добычи и вовлечение в разработку нерентабельных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами наукоемких методов добычи.

Структура нефтесервисного рынка России неоднородна с точки зрения стоимости и качества предлагаемых услуг. Крупные ВИНКи предлагают и оказывают огромное количество видов услуг в большем объеме работ по сравнению с малыми независимыми сервисными компаниями [16].

Зарубежные сервисные ТНК делают акцент на предоставлении уникальных, единичных услуг нефтесервиса, которые требуют высокой квалификации, трудозатрат и новейших технологий.

Сегодня российский рынок нефтесервисных услуг отличается стабильностью своего развития, дальнейшее же его функционирование будет завесить от ряда факторов:

• во-первых, от государственной политики, проводимой в области нефтегазового сервиса;

• во-вторых, отечественному рынку необходимо придерживаться мировой тенденции внедрения инновационных технологий, снижающих затраты и повышающих производственную эффективность;
• третьим, не менее важным фактором, является соблюдение правил техники безопасности и др.

Основной проблемой современного рынка нефтесервисных услуг в России является отсутствие необходимого потенциала для достаточного обеспечения национальной добычи собственным высокотехнологичным нефтегазовым сервисом.

Наиболее острой проблемой российских нефтесервисных компаний является устаревший парк бурового оборудования, возраст которого составляет около 20 лет (износ 85%). Данная проблема явилась следствием экономического кризиса 90-х годов [8].

Для разрешения проблем потребуется реализация ряда мер, требующих усилия государства и нефтесервисных компаний. Таким образом нефтесервисному рынку России необходимо:

1. Обеспечить развитие научного сектора отечественных технологий, чего можно достичь за счет более эффективного финансирования компаний, инновационных предприятий, занимающихся исследованиями и обеспечением внедрения полученных результатов на практике;
2. Продолжить начатую политику в области импортозамещения, развивая собственное производство;
3. Для ускорения процесса стоит использовать накопленный опыт ряда стран, которые уже находятся на стадии развития собственной нефтесервисной отрасли;
4. Предоставление льготных налоговых условий нефтесервисным компаниям на первоначальный период (2-3 года) освоения российской новой техники;
5. Создание механизмов государственного частного партнерства в сфере производства и использования нефтесервисного оборудования.
6. Совершенствование законодательной базы в нефтегазовой области. Разработка качественных законопроектов может повысить инвестиционную привлекательность отечественного рынка нефтесервисных услуг, а также обеспечить возможность модернизации морально устаревшего и изношенного оборудования [13].

Нефтегазовая отрасль России, как и нефтесервисная, технологически отстает по таким видам деятельности как разработка нефтяных месторождений с ТИЗ, которые находятся в низкопроницаемых пластах на шельфе. Проблема изношенности российского нефтесервисного оборудования для работ на шельфе, проведения гидроразрыва пласта и других технологически сложных операциях зачастую не дает отечественному нефтегазовому сектору конкурировать с иностранными компаниями, осуществляющими значительные финансовые вложения в конструкторские разработки.

ВЫВОДЫ

Мировой рынок нефтесервисных услуг включает в себя крупнейшие ТНК с оборотом в десятки миллиардов долларов - эти компании являются локомотивами для развития и внедрения новых технологий разведки, бурения и добычи углеводородов.

Для поддержания конкурентоспособности на рынке нефтесервисных услуг, компаниям необходимо постоянное внедрение последних достижений научно-технического прогресса. Развитие сервисного рынка напрямую окажет влияние и простимулирует развитие смежных областей науки и техники [16], таких как геологические и геофизические исследования, информационные технологии и др.

Первостепенными задачами научно-технического прогресса на рынке нефтесервисных услуг является совершенствование методов разведки и разработки новых месторождений, создание более эффективных методов и способов добычи нефти и газа, укрепление минерально-сырьевой базы, оптимизация финансовых, трудовых и материальных затрат, повышение надежности, экономических и экологических параметров оборудования, увеличение степени изученности запасов углеводородов, совершенствование методов оценки и достоверности запасов, а также сокращение сроков строительства месторождений.

В настоящее время на мировом нефтесервисном рынке можно выделить следующие основные тенденции:

1. Рост уровня монополизации рынка. Увеличение уровня концентрации рынка напрямую взаимосвязано с тенденцией консолидации активов, которая подтверждается значительным объёмом сделок слияний и приобретений.
2. Усложнение уровня технологичности операций и переход к разработке ТИЗов и запасов сланцевых углеводородов, ведущее к увеличению инвестиций в исследования и разработки.
3. Увеличение доли услуг, связанных с шельфовой и глубоководной добычей.
4. Ужесточение экологических требований к процессу добычи, что вызвано увеличением негативной нагрузки на окружающую среду. Широкое применение получило использование технологий гидроразрыва пласта, осуществляющееся путем закачки в пласт экологически опасных веществ, что может вызвать загрязнение подводных вод.

Запасы месторождений нефти, газа и газового конденсата, находящихся на континентальном шельфе составляют 70% от всего объема ресурсов России и достигают почти 1/4 от общего оценочного объема мировых ресурсов углеводородов. Для освоения этих месторождений необходимы инновационные технологии, большие инвестиции и длительные сроки разведки и разработки. Эта проблема является актуальной не только для сервисного рынка, но и для всего нефтегазового комплекса России.

Главными тенденциями на рынке нефтесервисных услуг России являются:

• увеличивается доля присутствия зарубежных компаний на отечественном рынке;
• имеет место тенденция консолидации российского нефтесервисного рынка;
• расширение географии деятельности (Дальний Восток, Арктический и Каспийский шельф и др.);
• внедрение современных инновационных технологий;
• появление новых вызовов для нефтесервисного рынка: нетрадиционные и трудноизвлекаемые ресурсы нефти и газа;
• увеличиваются масштабы реализуемых проектов, требующие более эффективной мобилизации ресурсов нефтесервисными компаниями [9].

Не менее важными проблемами отечественного рынка нефтесервисных услуг являются: износ парка буровых установок, природно-климатические условия и отсутствие необходимой инфраструктуры, высокий уровень присутствия иностранных участников на рынке (по некоторым сегментам услуг до 40%).

Отечественный рынок нефтесервисных услуг способен достичь в своем развитии уровень рынков США или Китая и обладает следующими предпосылками:

1. Высокие достижения оборонно-промышленного комплекса могут активно применяться в развитии нефтесервисной отрасли;
2. Высокий спрос на сервисные услуги как следствие наличие одного из самых развитых нефтегазовых комплексов в мире;
3. Достижение российских ученых в области добычи нефти и газа;
4. Наличие профильный ВУЗов для подготовки высококвалифицированных кадров в области нефтесервиса.

Российская Федерация, как один из крупнейших игроков нефтегазового сектора имеет все предпосылки к развитию собственного рынка нефтесервисных услуг, а также к его выходу на рынке развивающихся нефтегазодобывающих стран.

Таким образом, развитый рынок нефтесервисных услуг – инструмент для эффективной реализации геополитических и геоэкономических целей государства.

Список литературы:

1. Проект Энергостратегии Российской Федерации на период до 2030 года (редакция от 13.11.2009) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/node/1026 (дата обращения: 28.05.2021).
2. Проект Энергостратегии Российской Федерации на период до 2035 года (редакция от 01.02.2017) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/node/1920 (дата обращения: 28.05.2021).
3. Александрова, А.И., Анализ экономики нефтегазового сектора в РФ / А.И. Александрова, А.В. Закревская, А.С. Соколицын // Экономика и экологический менеджмент. – 2019. – №2. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-ekonomiki-neftegazovogo-sektora-v-rf (дата обращения: 29.06.2021).
4. Белошицкий, А.В. Обзор мирового рынка нефтесервисных услуг / А.В. Белошицкий // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2020. – №7. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35292605 (дата обращения: 17.06.2021)
5. Бобылева, А.З. Государственное антикризисное управление в нефтяной отрасли: монография / А.З. Бобылева, О.А. Львова/ Под редакцией А.З. Бобылевой, О.А. Львовой. — Москва: Юрайт, 2021. — 326 с. — ISBN 978-5-534-06501-5. — // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474256 (дата обращения: 29.06.2021).
6. Горбунова О.А. Воздействие санкций на функционирование российских компаний нефтегазового сектора на мировом рынке нефти и газа / О.А. Горбунова // Вестник евразийской науки. – 2018. – №2. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozdeystvie-sanktsiy-na-funktsionirovanie-rossiyskih-kompaniy-neftegazovogo-sektora-na-mirovom-rynke-nefti-i-gaza (дата обращения: 29.06.2021).
7. Жуков, С.В. Мировой рынок нефти в процессе перемен / С.В. Жуков, С.А. Золина, И.А. Копытин, М.В. Крамской, А.С. Рева, М.В. Синицын / под ред. С.В. Жукова. – М.: ИМЭМО РАН, 2019. – 118 с.
8. Карандеева, И.Ю. Тенденции развития отечественных сервисных нефтегазовых компаний в современных условиях / И.Ю. Карандеева, Д.Ю. Карандеев // E-Scio. – 2021. – №1 (52). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-otechestvennyh-servisnyh-neftegazovyh-kompaniy-v-sovremennyh-usloviyah (дата обращения: 29.09.2021).
9. Манукян, М.М. Современное состояние нефтегазовой отрасли России и тенденции развития / М.М. Манукян // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. – 2020. – №1. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-neftegazovoy-otrasli-rossii-i-tendentsii-ee-razvitiya (дата обращения: 29.06.2021).
10. Мещерякова, С.В. Правовое обеспечение топливно-энергетического комплекса России: современное состояние и перспективы развития: учебное пособие / С.В. Мещерякова, Е.Е. Орлова, С.А. Фролов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2020. – 84 с.
11. Покрепин, Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений / Б.В. Подкрепин. – Москва: Феникс, 2019. – 320 c.
12. Руднева, Л.Н. Организация и управление деятельностью бурового предприятия в условиях сервисного обслуживания. Учебное пособие / Л.Н. Руднева. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2020. – 166 с.
13. Лебедев, А.С. Проблемы и направления развития российского нефтегазового сервиса в негативных экономико-политических условиях / А.С. Лебедев, С.А. Теньковская // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 9. Ч. 2. – С. 107–111.
14. Скифская, А.Л. Проблемы и перспективы развития нефтегазового комплекса / А.Л. Скифская // Инновации и инвестиции. – 2021. – №3. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-razvitiya-neftegazovogo-kompleksa (дата обращения: 25.06.2021).
15. Степаненко, И.Б. Тенденции развития нефтегазовой отрасли, приоритетные направления развития / И.Б. Степаненко // Московский экономический журнал. – 2020. – №1. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-neftegazovoy-otrasli-prioritetnye-napravleniya-razvitiya (дата обращения: 29.09.2021).
16. Юрченко, Н.Ю. Состояние и перспективы развития российского нефтесервисного рынка / Н.Ю. Юрченко, А.Е. Варлыгина // Инновации и инвестиции. – 2019. – №2. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-rossiyskogo-nefteservisnogo-rynka-1 (дата обращения: 25.06.2021).