Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 20(148)

Рубрика журнала: Экономика

Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5, скачать журнал часть 6, скачать журнал часть 7

Библиографическое описание:
Яхонтова М.С. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2021. № 20(148). URL: https://sibac.info/journal/student/148/214450 (дата обращения: 29.03.2024).

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ

Яхонтова Мария Сергеевна

студент, кафедра информационных технологий и экономики, Ливенский филиал Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева,

РФ, г. Ливны

Псарева Ольга Викторовна

научный руководитель,

канд. экон. наук, доц., Ливенский филиал Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева,

РФ, г. Ливны

THE CURRENT STATE OF THE CONSUMER LENDING MARKET IN RUSSIA

 

Maria Yakhontova

student, Department of Information Technology and Economics, Livensky Branch of Oryol State University named after I.S. Turgenev,

Russia, Livny

Olga Psareva

scientific adviser, candidate of economic sciences, associate professor, Livensky Branch of Oryol State University named after I.S. Turgenev,

Russia, Livny

 

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается современное состояние банковского потребительского кредитования и основные проблемы его развития. Потребительское кредитование представляет собой одно из наиболее динамичных направлений развития банковского сектора, это обусловливается, прежде всего, тем, что банки нуждаются в прибыльных кредитных продуктах. В связи с этим банковское потребительское кредитование выступает в роли катализатора сектора розничной торговли. Также в настоящей статье анализируется, как изменилась выдача кредитов в 2020 г. в России в условиях кризисной ситуации по сравнению с 2019 годом.

ABSTRACT

The article discusses the current state of the banking consumer finance and major issues of development. Trends in lending by banks of the population is currently characterized by both positive and negative factors. Consumer lending is one of the most dynamic areas of the banking sector is caused primarily by the fact that the banks are in need of profitable loan products. In this regard, consumer credit bank acts as the Retail catalyst. This article also analyzes how the issuance of loans has changed in 2020 in Russia in a crisis situation compared to 2019.

 

Ключевые слова: потребительское кредитование, рынок потребительского кредитования, потребительский кредит, кредитные организации, процентная ставка.

Keywords: customer credit, the market of consumer crediting, consumer credit, credit institutions, interest rate.

 

Потребительское кредитование занимает очень важное место и играет особую роль в современной рыночной экономики Российской Федерации.

С переходом России на рыночную экономику потребительское кредитование стало важной составляющей в повседневной жизни граждан. Покупка товаров в кредит при том уровне благосостояния, в котором находится большая часть населения страны, является неотъемлемой частью жизни российских потребителей. Западный опыт показал, что кредитование частных лиц является не только мощным стимулирующим инструментом расширения рынков сбыта и увеличения объемов продаж, но также фактором увеличения темпов экономического роста. На сегодняшний момент это одно из основных направлений деятельности коммерческих банков, которое продолжает оставаться перспективным в плане развития и приносит огромные сверхприбыли в банковский сектор [1, с. 18].

Потребительское кредитование представляет собой особый комплекс взаимосвязанных, организационных, функциональных, юридических и экономических процессов, благодаря которым определенная кредитная организация предоставляет потребительский кредит физическому лицу на оговоренных в договоре кредитования условиях [4, с. 146].

В течение 2018-2019 годов потребительское кредитование являлось самым динамично растущим сегментом рынка, в результате чего совокупный объем задолженности по потребительским кредитам за этот период увеличился в 1,5 раза. На фоне постепенного снижения ставок на банковском рынке потребительское кредитование становилось все более привлекательным для кредитных организаций по причине его более высокой маржинальности, в то время как клиентский спрос на кредитные продукты был обусловлен постепенной реализацией отложенного потребления, накопленного в период 2014-2016 годов, при отсутствии роста уровня реально располагаемых доходов населения.

Однако, во время самоизоляции, вызванной COVID-19, выдача кредитов физическим лицам значительно сократилась.

НБКИ 20 января 2021 года сообщил, что за 2020 год году банками было выдано 14,6 млн. потребительских кредитов.

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2020 году было выдано 14,57 млн. потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров), что на 25,9% меньше по сравнению с 2019 годом (19,68 млн. ед.).

В декабре 2020 года было выдано 1,47 млн. потребительских кредитов, это на 24,7% меньше по сравнению с декабрем 2019 года (1,96 млн. ед.). В свою очередь выдача потребкредитов в 4 квартале 2020 года составила 4,04 млн. ед. или на 24,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в 4 кв. 2019 года – 5,35 млн. ед.) (рис. 1) [6].

 

Рисунок 1. Динамика выдачи потребкредитов в 2019-2020гг., млн. ед.

 

В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребкредитам в декабре 2020 года составило 633 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов), фактически не изменившись за год (таблица 1) [2, с. 133].

Таблица 1.

Динамика среднего значения Персонального кредитного рейтинга (ПКР) по размеру потребкредита, баллов

 

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в 2020 года было выдано в Москве (711,2 тыс. ед.), Московской области (632,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (553,9 тыс. ед.), а также в Республике Башкортостан (502,0 тыс. ед.) и Свердловской области (478,8 тыс. ед.).

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в 2020 года по сравнению с 2019 годом продемонстрировали Ставропольский край (-32,7%), Тюменская (-30,6%) и Ростовская (-29,5%) области, а также Приморский (-29,4%) и Алтайский (-28,8%) края. В свою очередь, наименее значительным образом выдача потребкредитов сократилась в Москве (-21,2%), Белгородской области (-23,8%), Санкт-Петербурге (-24,0%) и Московской области (-24,1%) [7].

Как показало исследование компании «Райффайзенбанк», в Москве и Санкт-Петербурге берут кредиты на большие суммы и выплачивают их быстрее. Жители центра России и приволжских городов, напротив, берут сравнительно небольшие займы на более долгий срок. Чаще всего займы используют для ремонта, строительства и покупки автомобиля.

По информации компании, в центральной России граждане предпочитают брать кредиты на относительно небольшие суммы и долгий срок. Согласно исследованию Райффайзенбанка, средняя сумма кредита в этом макрорегионе составляет около 360 тыс. рублей. Небольшие займы предпочитают и жители приволжских городов – около 380 тыс. рублей.

Самые крупные потребительские кредиты берут жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также дальневосточных городов – Хабаровска и Иркутска. Здесь средний заем составляет 500-620 тыс. рублей (рис. 2) [5, с. 91].

 

Рисунок 2. Средний кредит и сроки погашения в городах России

 

Кризис и пандемия COVID-19 убивают желание россиян брать потребкредиты: в 2020 году они стали гораздо реже соглашаться на условия банков.

В январе-августе 2020 года средняя разница между одобренными и выданными по необеспеченным ссудам кредитам составила 31,9%. Меньше трети заемщиков соглашались на условия банков и в итоге брали кредит. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель снизился на 13,1% – тогда одобренные кредиты забирали 45%.

6 мая 2020 года компания НАПКА сообщила, что события последнего месяца оказали влияние на платежеспособность населения. Первыми в группу риска попали заемщики, имеющие один или несколько необеспеченных кредитов. По статистике, таких клиентов на май 2020 года уже около 28 млн. человек, то есть около 40% от экономически активного населения.

Однако, по данным НАПКА, если говорить о тех, кто уже ранее испытывал проблемы с выплатами и имеет на руках просроченный кредит, то здесь ситуация более сложная.

В 2019 году на финансовые трудности ссылалось около 50% должников. Причем финансовые трудности были вызваны разными причинами: падением уровня доходов (30%), невозможностью справиться со своей кредитной нагрузкой (20%), потерей работы (18%), недостатком свободных средств из-за роста цен (17%), семейными обстоятельствами (5%), незапланированными приобретениями (10%).

На начало мая 2020 года доля тех, кто ссылается на финансовые трудности, выросла на 10 п.п. и составляет около 60%: падение уровня доходов (40%), невозможность справиться со своей кредитной нагрузкой (10%), потеря работы (30%), недостаток свободных средств из-за роста цен (20%). Несмотря на то, что сами должники прямо ссылаются на коронавирус по факту лишь в единичных случаях – не более 1%, однако в компании отмечают, что пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках (рис. 3 и 4) [3, с. 60].

 

Рисунок 3. Причины выхода на просрочку

 

Рисунок 4. Разбивка ответов «финансовые трудности»

 

После внедрения режима самоизоляции в экстренном порядке были внедрены инструменты, которые так или иначе позволили поддержать кредитование. Для граждан выделяется две меры, направленные на стабилизацию рынка.

Отдельно стоит отметить их эффективность. Оценивать ее на текущий момент достаточно сложно. Спрос на все инструменты высокий. В то же время эффективность можно будет определить только на длительном отрезке времени. Например, подводя итоги всего 2020 года:

Внедрено два инструмента, позволяющих поддержать рынок займов граждан. Первый – кредитные каникулы. Они относятся к вопросу перспективы. То есть исключают выход должника на просрочку с дальнейшим дефолтом по причине снижения или утраты дохода. Соответственно, граждане, которые могли бы получить негативную запись в своей кредитной истории, остаются качественными заемщиками. В будущем могут взять деньги в долг в банке.

Второй – ипотека с господдержкой, внедренная в 2020 году. Она решает проблемы здесь и сейчас. Об этом говорит период действия программы. Подать заявку на получение такого займа можно было до 1 ноября 2020 года. То есть как раз в период пандемии коронавируса и послекризисное время.

Можно отметить, что ипотека 2020 года нацелена на решение сразу нескольких проблем. Во-первых, поддержание банковского сектора. Во-вторых, рынка недвижимости. В частности, застройщиков, так как программа позволяет приобрести новое жилье. Вторичка недоступна [5, с. 92].

Подводя итоги, можно отметить, что все сферы бизнеса понемногу начинают восстанавливаться. В том числе банковский сектор, и отдельно кредитование физических лиц. Причем здесь можно отметить сразу два взаимосвязанных фактора, которые возникают по причине отмены самоизоляции.

Во-первых, у потенциальных заемщиков вновь стабилизируется поступление денежных средств. То есть восстанавливается достаточный уровень платежеспособности. Во-вторых, кредиторы смягчают требования. Например, относительно перечня высокорискованных сегментов бизнеса, где трудоустроен гражданин, обращающийся с заявкой.

Что касается самоизоляции, в частности марта-июня 2020 года, то сложными оказались два ее периода – апрель и май. Это вполне ожидаемо. Ведь половина марта продолжала быть активной. Соответственно, в течение этого времени все бизнес-процессы, в том числе кредитование, сохраняли свои стандартные уровни. Июнь ознаменовался началом снятия ограничительных мер.

Что касается кризиса рассматриваемого рынка, то он существенный. Особенно, если рассматривать только динамику портфеля займов физических лиц. Правда, проблемы были не в такой значимой форме как ожидалось. В частности, речь идет о просрочке. Резкого увеличения ее доли не произошло.

За время карантина часть населения пересмотрела свои покупательские привычки, перейдя к осознанному потреблению, при этом все больше людей стали двигаться в сторону сберегательной модели, поскольку пандемия ярко проявила необходимость наличия финансовой «подушки». Кроме того, снижение уровня потребления по сравнению с прошлогодним уровнем негативно скажется на состоянии некоторых организаций, преимущественно представителей МСБ, что повлечет за собой потерю рабочих мест частью населения и окажет негативное влияние на объемы новых выдач и качество портфеля потребительских кредитов.

Тем не менее в случае продолжения тренда на снижение ставок, которое в конечном счете затронет и потребительское кредитование, можно ожидать активизации спроса на рефинансирование кредитов для снижения клиентами своей долговой нагрузки. Среди прочих точек роста можно отметить формирование индивидуальных предложений для различных групп клиентов, а также расширение клиентской базы за счет развития онлайн-каналов продаж.

В период действия карантинных мер существенного роста портфелей технологически развитых игроков не наблюдалось, поскольку они также отдавали приоритет управлению рисками и ограничивали выдачи новых ссуд. Однако таким банкам будет проще восстановиться после окончания периода неопределенности и стабилизации макроэкономической ситуации, при этом доступ к более широкой клиентской базе позволит им выбирать более качественных заемщиков. Таким образом, в текущей реальности возможность предоставлять дистанционное обслуживание становится не преимуществом, а необходимостью для устойчивого развития кредитной организации.

 

Список литературы:

  1. Болвачев А.И. Деньги, кредит, банки / А.И. Болвачев. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 176 c.
  2. Дармилова Д.З. Современное состояние рынка потребительского кредитования в России // В сборнике: Развитие финансовой науки: дискуссионные вопросы современных исследований. сборник научных трудов по материалам VII Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых. – 2020. – С. 131-135.
  3. Мулендеева Л.Н. Рынок потребительского кредитования России: современное состояние и перспективы // В книге: РОССИЙСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ. сборник научных статей IX Всероссийской научно-практической конференции. Самара Издательство Самарского государственного экономического университета, 2020. – С. 59-63.
  4. Стародубцева Е.Б. Банковское дело: Учебник / Е.Б. Стародубцева. – М.: Форум, 2018. – 288 c.
  5. Шершова Е.В. Анализ рынка потребительского кредитования в России // В сборнике: ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. сборник статей II Международного научно-исследовательского конкурса. Пенза, 2021. – С. 89-93.
  6. НБКИ: в 2020 году банками было выдано 14,6 млн. потребительских кредитов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nbki.ru/company/news/?id=248930
  7. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.