МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается актуальная тема: «Маркетинговое исследование мебельного рынка России: современное состояние и перспективы развития». Пандемия особенно отчетливо показала, как меняется поведение потребителя в условиях изолированности. В связи с этим, компании вынуждены искать новые пути, совершенствовать существующие стратегии, с целью большего увеличения продаж и прибыли. Однако, важно развиваться на рынке, имеющем перспективы и потенциал роста, так как в противном случае компания окажется в невыгодном положении. В связи с этим, для мебельной компании, необходимо проведение анализа мебельного рынка, изучив текущее состояние и перспективы его развития. В статье дается рекомендация о необходимости развития мебельной компании на рынке мебельного производства и реализации в России.

Ключевые слова: стратегия, экспорт мебели, импорт мебели, объемы продаж, объемы производства, рынок мебели, рентабельность, финансовый результат.

Проведем анализ развития мебельного рынка в России по данным Росстата. За 2017-2019гг. сальдированный финансовый результат компаний мебельного производства в 2019г. увеличился относительно показателей 2017г. на 5,57% и в 2019г. показатель сформировался на уровне 5138 млн. руб., однако к уровню прошлого года снижение составило 3,58%, рисунок 1. [1] Доля убыточных организаций , занимающиеся производством мебели в 2019г. составила 19,3%, а это ниже показателя предыдущего года на 8,1%, снизилась и сумма убытка на 328 млн. руб. и на конец анализируемого периода показатель составил 929 млн. руб., рисунок 2.

Рисунок 1. Динамика сальдированного финансового результата предприятий производителей мебели в России с 2017-2019гг. [1]

Рисунок 2. Динамика доли убыточных организаций и суммы убытка производителей мебели в России с 2018-2019гг. [1]

Показатель рентабельности проданных товаров (мебели) увеличился на 0,4% и составил в 2019г. 5,3%, по рентабельности активов произошло снижение на 0,5% и в 2019г. показатель сформировался на уровне 4,7%, рисунок 3. [1] По данным Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года//утв. распоряжением Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. № 312-р, объем производства мебели в 2019 году вырос на 3,3 процента относительно предыдущего года и составил 226 млрд. рублей в ценах отгрузки поставщиков, в то время как объем продаж на рынке остался на прежнем уровне и составил около 322 млрд. рублей (в ценах реализации), рисунок 4.

Рисунок 3. Динамика показателей рентабельности проданных товаров и рентабельности активов предприятий производителей мебели в 2018-2019гг.

Рисунок 4. Динамика объемов производства и реализации мебели в 2018-2019 гг. [2]

В 2019 году импорт мебели незначительно увеличился (прирост +2,5%) и составил 126,4 млрд. рублей, при этом импорт мебели из дерева составил 80 млрд. рублей, рисунок 5.

Рисунок 5. Динамика показателей импорта мебели в 2018-2019гг. [2]

В денежном выражении около 48 процентов реализуемой в России мебели импортируется. Выделяют 3 сегмента импортируемой мебели: дорогая высококачественная мебель, импортируемая преимущественно из Италии и Германии; мебель среднего ценового сегмента, поставляемая из Китая, Польши и других стран Восточной Европы; мебель эконом-класса, поставляемая из стран Содружества Независимых Государств (преимущественно из Белоруссии), для которой характерны низкие цены ввиду более дешевого труда, государственной поддержки, расположения производств в свободных экономических зонах (возможность закупать комплектующие без уплаты пошлин).

Импорт мебели из Италии, Германии и других стран Западной Европы является относительно стабильным в номинальном выражении, в то время как в среднем ценовом сегменте и эконом-сегменте импортная мебель из Китая, стран Восточной Европы и Содружества Независимых Государств замещается на мебель российского производства. При этом доля импортной мебели сильно различается в зависимости от сегмента рынка. Так, в корпусной мебели (шкафы, кухни и др.) импорт занимает небольшую долю и представлен главным образом товарами белорусского производства. В то же время в сегменте диванов или мебели с низкой долей дерева и древесных материалов производители России не имеют преимущества за счет более дешевого сырья, поэтому импорт представлен значительно шире, чем в сегменте корпусной мебели.

Общий объем экспорта мебели в 2019 году составил 29,8 млрд. рублей, что на 17 процентов выше показателя 2018 года, рисунок 6.

Экспорт мебели из дерева оценивается в 23,6 млрд. рублей. Около 60,0% экспорта мебели из России направляется в страны Содружества Независимых Государств, в первую очередь в Казахстан (30,6 процента) и Белоруссию (14,5 процента). Качество экспортной продукции соответствует ожиданиям покупателей, но масштабный выход на внешние рынки пока затруднен ввиду отсутствия компетенций по работе на экспортных рынках, доступа к соответствующей инфраструктуре (склады, шоу-румы), высоких логистических издержек, а также недостатка средств для организации экспорта.

Рисунок 6. Динамика и структура показателей экспорта мебели в 2018-2019 гг. [2]

Потребление импортной мебели в значительной степени зависит от валютного курса. За счет благоприятной рыночной конъюнктуры и хорошего качества российские производители наиболее конкурентоспособны в среднем ценовом сегменте и продукция российского производства может продолжать вытеснять продукцию Китая, Польши и частично Белоруссии.

Изменения в экономике открывают возможности для экспортеров мебели, с 2014 году производство в России стало конкурентоспособно по цене, было достигнуто преимущество до 15-20% по сравнению с европейскими производителями (с учетом транспортных затрат). Например, шведская компания ИКЕА расширяет экспорт мебели, произведенной на российских предприятиях, в свои магазины в Европе. Кроме того, ожидается постепенное увеличение поставок товаров крупных российских производителей на внешние рынки. Наиболее вероятными направлениями экспорта являются Белоруссия, Казахстан, а также страны Западной Европы, страны Ближнего Востока (Египет, Саудовская Аравия и др.) и крупнейшие страны Азии (Индия, Китай и Республика Корея).

Прогноз развития мебельного рынка в России на долгосрочную перспективу до 2030г. представлен в Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 г. Значимыми факторами, способными повлиять на мебельный сегмент, являются увеличение доли индивидуализированных производств, выпускающих мебель под требования конкретных потребителей, а также увеличение роботизации, повышающей производительность труда и снижающей издержки. К 2030 г. продажи мебели в России могут достигнуть 430 млрд. руб. в ценах 2019 г. Объем импорта составит 158 млрд. руб., а объем экспорта - 75 млрд. руб., рисунок 7. [2]

Рисунок 7. Прогнозы развития мебельного рынка России до 2030г. [2]

Производство мебели в России может достичь 351 млрд. руб. к 2030 году.

Существующих мощностей недостаточно для обеспечения роста объемов производства, поэтому необходимо расширение мощностей по большинству ассортиментных групп примерно на 10,0 – 20,0%. Кроме того, направление на индивидуализацию товаров и роботизацию производств в целях повышения конкурентоспособности российской мебели в более высоких ценовых сегментах может значительно увеличить инвестиции в отрасль. Реализация Стратегии позволит увеличить объем налогов, получаемых от мебельной отрасли, с 6,2 до 11,9 млрд. рублей. При этом численность занятых в отрасли будет значительно зависеть от уровня автоматизации и роботизации, а производительность труда может вырасти в 2 раза.

Итак, в целом прогнозы развития рынка мебельной отрасли в России можно назвать утешительными, хотя игрокам рынка все же стоит перестраиваться под новые правила, диктуемые рынком. В любом случае, грамотно построенная товарная, ценовая и маркетинговая политика мебельной компании, позволит не только удержаться на плаву на занимаемой нише, но и увеличит долю рынка. В связи с этим можно с уверенностью сказать, что компаниям, работающим сейчас на мебельном рынке России, стоит развиваться в данном направлении, только делать это грамотно, и тогда результат не заставит себя долго ждать.

Список литературы:

1. Россия в цифрах. Статистический ежегодник .2020г. [Электронная ресурс] режим доступа: http://www.gks.ru;
2. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года//утв. распоряжением Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. № 312-р;