Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: XVII Международной научно-практической конференции «Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке» (Россия, г. Новосибирск, 25 апреля 2018 г.)

Наука: Экономика

Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции

Библиографическое описание:
Демидов П.А. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ // Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке: сб. ст. по матер. XVII междунар. науч.-практ. конф. № 8(17). – Новосибирск: СибАК, 2018. – С. 80-84.
Проголосовать за статью
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Демидов Павел Антонович

студент ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»,

РФ, г. Екатеринбург

Доля ИЖК, предоставленных под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве (далее ¾ ИЖК по ДДУ) по количеству выданных ипотечных кредитов на 1 октября составила 207 тыс. единиц (29,4 %) на сумму в 431 млрд. рублей (33,4 %), уменьшившись к аналогичному периоду 2016 г. соответственно на 5,7 п.п. и 4,7 п.п. [1].

По состоянию на 01.10.2017 объем ипотечного портфеля составил 5 трлн. руб., из которых более 1 трлн. руб. составляет задолженность по ИЖК по ДДУ при приобретении жилья на первичном рынке.

Ставки по ипотеке находятся на минимальных значениях за всю историю развития рынка с 2005 года – на 1 октября 2017 г. они составляют: 9,9 % – на новостройки; 10,1 % – на вторичное жилье. Средняя ставка по всем выданным кредитам – 10,05 % [2]. Год назад (на сентябрь 2016 г.) они составляли 11,7 % на первичном и 13,25 % на вторичном. На рис. 1. графически отображены средневзвешенные ставки по выданным ипотечным кредитам за 2016 год и девять месяцев 2017 года с отмеченными локальными минимумами процентных ставок.

 

Рисунок 1. Средневзвешенные ставки по выданным ипотечным кредитам за 2016 г. и три квартала 2017 года, % годовых

 

На графике отчетливо прослеживается снижение ставок и постоянное их снижение, начиная с февраля 2017 года.

Снижение банками процентных ставок делает для населения актуальной тему рефинансирования ранее взятых кредитов, когда массово перекредитовываются ссуды 2014–2015 годов, оформленные по ставкам 15-20 %. Объем рефинансирования ипотеки по итогам девяти месяцев 2017 года составил порядка 65-90 млрд. рублей, или 5-7 % всего объема ипотечного рынка [3] (в 2016 г. аналогичный показатель составил 1,0 %). Банкиры ожидают, что объемы рефинанси­руемой ипотеки будут беспрецедентными: в целом за 2017 год — до 15 %, а в 2018 году могут превысить 20 % от выдачи.

25 сентября АИЖК снизило ставки на 0,5-2,5 п.п. в зависимости от типа продукта, а минимальная ставка по ипотеке составила 9,0 % [4]. В крупнейших банках уже с августа 2017 г. ставки предложений по ипотеке начинаются от 9,5 %.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в основном делят пять крупнейших игроков — около 85 % общей суммы (1,1 млрд. рублей) и 86 % — от общего количества выданных кредитов (594 тыс.). В таблице 1 приведен рейтинг этих банков на 1 октября 2017 г.

Таблица 1.

Рейтинг ипотечных банков. Итоги девяти месяцев 2017 года [5]

Место в рейтинге

Банк

Объем выданных

ипотечных кредитов
,

млрд. руб.

Количество выданных

ипотечных кредитов
,

тыс. единиц

1

Сбербанк

692,0

409,0

2

ВТБ 24

265,0

126,0

3

Газпромбанк (ГПБ)

48,5

20,2

4

Россельхозбанк

43,7

26,5

5

АО "КБ Дельтакредит"

33,9

12,7

 

Из таблицы 1 видно, что лидером по объему выданных ипотечных кредитов является Сбербанк России. Его объем в 2,6 раза превышает объем ближайшего конкурента — банка ВТБ 24, входящий в группу ВТБ.

Ниже показана статистика в распределении долей рынка по объему выдачи ипотечных кредитов в III квартале 2017 года [6] среди первой десятки крупнейших банков. На их долю приходится 91 % от суммы всех выданных жилищных ипотечных кредитов (1,16 трлн. рублей) и выглядит данное распределение следующим образом:

  • Сбербанк – 51,99 %;
  • Группа ВТБ (объемы выдачи группы ВТБ состоят из портфелей ВТБ24 и Банка Москвы) – 22,04 %;
  • Газпромбанк, Россельхозбанк и Райффайзенбанк выдают более 3 %, но менее 4 % от всего объема ипотеки каждый;
  • Банк ДельтаКредит близок к 3 %;
  • Абсолют банк, Банк Санкт-Петербург, АИЖК, Банк Уралсиб и Банк Возрождение кредитуют от 0,99 до 1,34 % долей рынка каждый.
  • По официальным данным ЦБ РФ количество кредитных организаций по состоянию на 1 октября 2017 г. сократилось на 49 (с 623 в начале года до 574 на 1 октября) [7]. Так же продолжилось сокращение числа банков, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты. За III квартала 2017 г. они сократились на 61 (с 484 в начале года до 418 на 1 октября) [8].

В связи с этим наблюдается обостряющаяся конкуренция между кредиторами не только за новые выдачи, но и за уже действующих заемщиков. При этом для клиента на передний план в выборе кредитора выходит не только размер ипотечной ставки, но и уровень его сервиса, удобство взаимодействия и индивидуальный подход.

По оценке АИЖК, текущее состояние ипотечного рынка не вызы­вает беспокойства. Качество ипотечного портфеля на балансах банков характеризуется низким уровнем просроченной задолженности. Доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней на 1 октября 2017 года снизилась до 2,44 % (годом ранее – 3,02 %).

Хорошее качество ипотечных портфелей и обострившаяся конкуренция стимулирует кредиторов к запуску более рискованных продуктов. Так, уже с июня 2017 г. 8 банков выдают ипотеку без перво­начального взноса: «Возрождение», СМП Банк, Металлинвестбанк, Промсвязьбанк, Локобанк, Россельхозбанк, «Санкт-Петербург» и «Открытие» [9]. Общая статистика ипотеки говорит о том, что чем меньше вложил заемщик собственных средств в покупку квартиры, тем больше вероятность того, что он перестанет платить по кредиту в случае чрезвычайной ситуации. Однако, такое предложение компенсируется более высокой ставкой 12,5-14 % для заемщиков и повышающим коэффициентом риска для банков. Об этом подробно говорится в § 3.1.

Из таблицы 1 прослеживается тенденция к увеличению среднего срока кредитования: если до 2016 года он чаще всего составлял 15 лет (180 месяцев), то по состоянию на 1 октября 2017 году он равен 15,49 года (185,9 месяцев), увеличившись на 5,9 месяцев. Стоит отметить, что срок кредитования в 2017 году практически на год дольше, чем показатель за 9 месяцев 2014 г. (14,72 года).

Несмотря на увеличивающийся средневзвешенный срок ИЖК, общая банковская статистика говорит о том, что ипотечный кредит в среднем гасится за 5-7 лет. Т. е. за счет снижения ставок и увеличения срока кредитования заемщики оформляют кредиты на большие суммы, при этом продолжая активно досрочно погашать, как и в прошлые годы. В первом полугодии 2017 года досрочно погашено ипотечных кредитов на сумму 347,3 млрд. руб., что на 16,1 % больше аналогичного периода 2016 года (299,2 млрд. рублей). Соотношение объемов досрочно пога­шенных ИЖК (прав требования по ИЖК) и предоставленных ИЖК составило 44,9 % (в аналогичный период 2016 года – 45,0 %) [10].

Также растет средний размер кредита: теперь он составляет 1,820 млн. рублей, что на 5 % больше, чем в I полугодии прошлого года и на 12,4 % больше, чем в 2014 году. В условиях стабильных цен на жилье это говорит о том, что снижение ставок по ипотечным кредитам позволяет гражданам приобретать жилье большей площади.

 

Список литературы:

  1. Анализ ипотечного рынка за первые три квартала 2017 года [Электронный ресурс] // Реальное время URL: https://realnoevremya.ru/analytics/81737-obzor-rynka-ipoteki-za-9-mesyacev-2017-goda (Дата обращения: 20.11.2017).
  2. Ипотека 2017: что происходит на рынке кредитования жилья [Электронный ресурс] // СИА. URL: http://sia.ru/?section=484&action=show _news&id=351907 (Дата обращения: 17.11.2017).
  3. Рефинансирование на коне [Электронный ресурс] // РБК URL: https://www.rbc.ru/finances/14/11/2017/5a0af4009a79471555cfd797 (Дата обращения: 14.11.2017).
  4. Что может остановить взрывной рост ипотеки? [Электронный ресурс] // СИА URL: http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=349908 (Дата обращения: 9.10.2017).
  5. Ипотека в России. Анализ ипотечного рынка за первые три квартала 2017 года. [Электронный ресурс] // Реальное время URL: https://realnoevremya.ru/analytics/81737-obzor-rynka-ipoteki-za-9-mesyacev-2017-goda (Дата обращения: 20.11.2017).
  6. Итоги III квартала 2017 года на рынке ипотеки [Электронный ресурс] // Все новостройки.ru. URL: http://vsenovostroyki.ru/articles/12990/ (Дата обращения: 20.11.2017).
  7. Сведения о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов в территориальном разрезе по состоянию на 01.10.2017. [Электронный ресурс] // ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/cr_inst_branch_011017.htm&pid=lic&sid=itm_3982 (Дата обращения: 20.11.2017).
  8. Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций (сгруппированных по величине активов) на рынке ипотечного жилищного кредитования. [Электронный ресурс] // ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=10&Year=2017&TblID=4-8 (Дата обращения: 20.11.2017).
  9. Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса [Электронный ресурс] // URL: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9785781 (Дата обращения: 20.11.2017).
  10. О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования в первом полугодии 2017 года С.4. [Электронный ресурс] // ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru/statistics/ipoteka/am_1-2017.pdf (Дата обращения: 12.11.2017).
Проголосовать за статью
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.