СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрено современное состояние страхового рынка РФ. Проведен анализ страхового рынка за 2018 год на основе данных, представленных на официальном сайте Центрального Банка РФ.

Ключевые слова: страховой рынок, страховщик, страхователь.

На сегодняшний день неотъемлемым элементом рыночных отношений выступает страховой рынок, который является особой социально-экономической средой, где страховая защита – объект купли-продажи. Последние несколько лет характеризуются усилением контроля Центрального Банка за деятельностью страховых компаний.

Согласно п. 1 ст. 30 Федерального закона РФ от 27.11.1992 г. №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» контроль деятельности страховщиков проводится для обеспечения соблюдения ими Российского законодательства, предупреждения и пресечения нарушений участниками страховых отношений. Также надзор Центрального Банка РФ обеспечивает эффективное функционирование страхового дела, предупреждение неустойчивого экономического положения страховых организаций, защиту прав и законных интересов участников страховых отношений [1].

Далее рассмотрим современное состояние страхового рынка России и проведем анализ показателей деятельности страховщиков за 2015-2018 года. Для наглядного отражения ситуации, сложившейся на страховом рынке, на рисунке 1 приведено количество действующих страховщиков в России.

Рисунок 1. Количество страховщиков (с учетом микропредприятий), прошедших лицензирование и осуществлявших страховые операции [1]

Из рисунка 1 видно, что количество страховщиков (с учётом микропредприятий), прошедших лицензирование и осуществлявших страховые операции, в течение последних 4 лет стабильно сокращается. При этом, в 2018 году у 14 компаний лицензии отозваны из-за нарушения законодательства, 11 компаний закрылись вследствие добровольного отказа от лицензии, 5 организаций ушли со страхового рынка в связи с реорганизацией [2].

В отчетном году 144 страховщика осуществляли операции перестрахования (в 2017 году – 158), из них 4 – занимались только перестрахованием. Из общего количества учтенных страховых организаций 42 осуществляли деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, по сравнению с 2017 годом их число сократилось на 2 единицы.

По итогам 2018 года наибольшее число страховщиков зарегистрировано: в городе Москве – 127, в городе Санкт-Петербурге – 13, в Республике Татарстан – 10 организаций, Самарской области – 7, Московской области – 6, Кемеровской области и Свердловской области – по 5 организаций.

Таблица 1.

Основные показатели деятельности страховых компаний

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что количество заключенных договоров растёт каждый год, но рост происходит медленнее страховых взносов. В 2018 году страховщиками было заключено 205,6 млн. договоров, что на 6% больше, чем в 2017 году. При этом количество договоров по добровольному страхованию увеличилось на 6,7%, по обязательному страхованию увеличилось на 3,2%.

Сумма страховых премий (взносов) страховщиков в 2018 году составила 1488,1 млрд. рублей (115,8 % к 2017г.), из них по договорам с добровольного страхования – 1228,8 млрд. руб., по договорам обязательного страхования – 259,3 млрд. руб.

Объём страховых выплат страховщиков по всем видам страхования в 2018 году составил 524 млрд. рублей (102,1% к 2017 г.), из них по договорам добровольного страхования – 371 млрд. руб., по договорам обязательного страхования 152,9.

В отчетном году коэффициент выплат (отношение страховых выплат к страховым премиям (взносам)) в целом по всем видам страхования сложился на уровне 35,2%, в том числе по добровольному страхованию – 30,2%, по обязательному – 59%.

Согласно данным, представленным на официальном сайте Банка России, лидирующие позиции по выплатам занимают выплаты по обязательному имущественному страхованию, медицинские выплаты и выплаты по страхованию имущества юридических лиц. Страховые премии от обязательного страхования составляют лишь 17,4% от объёма всего страхования, а 82,6% страховых взносов приходится на добровольное страхование.

Основным драйвером на рынке страхования является страхование жизни (30,4% или 454,2 млрд. руб. от общего объёма страхования). Замедление прироста по данному виду страхования в 2018 году связано со снижением темпов роста основного сегмента – инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Такая динамика объясняется постепенным насыщением сегмента и возвратом части клиентов к более привычным инструментам с гарантированной доходностью. Также приток средств населения на банковские вклады произошел благодаря повышению ставок по депозитам, наблюдавшееся с сентября 2018 года [2].

В 2018 году рынок страхования автокаско вырос на 3,8% – впервые за 4 года. Резкое сокращение премий, которое началось в 2015 году, было связано с отказом отдельных клиентов от приобретения страховых полисов после корректировки страховщиками тарифов. Изменения в тарифной политике также были вызваны увеличением стоимости ремонта иностранных машин в связи с ослаблением рубля.

Таблица 2.

Результаты деятельности страховщиков

В 2018 году прибыль страховщиков 205,8 млрд. рублям – увеличение более чем в 1,5 раза. Рост прибыли произошел благодаря увеличению доходов страховщиков от инвестиционной деятельности, снижению убыточности и расходов. Коэффициенты убыточности и расходов в 2018 году были минимальными за 5 лет (49,1 и 35,8%), что сократило комбинированный коэффициент убыточности до 84,9%. Такая динамика сложилась из-за нормализации ситуации с убыточностью в сегменте ОСАГО и автокаско. В результате рентабельность капитала страховщиков составила 31,2%, что является максимумом за последние 2,5 года.

Совокупные активы страховых организаций на конец 2018 года равны 2918,9 млрд. руб., что выше показателя 2017 года на 20,1%. Отношение активов к ВВП увеличилось за отчётный год и составило 2,82%. Рентабельность активов страховых компаний достигла максимального значения – 7,6% по итогам 2018 года, что обусловлено более высоким темпом прироста прибыли, чем активов.

Итоги 2018 года для страхового рынка позитивные: наблюдается ускорение роста взносов, и при этом были сломлены некоторые негативные тренды последних лет. Прирост взносов удвоился до 15,7% – максимального значения с 2012 года.

За анализируемые 4 года из-за усиления контроля Центрального Банка количество страховщиков сократилось на 35,83%, при этом количество заключенных договоров увеличилось на 60,9 млн. или на 42,1%. Также растет сумма внесенных страховых премий с 1033,5 млрд. руб. в 2015 году до 1488,1 млрд. руб. в 2018 году. В процессе анализа было также установлено, что стабильно растет чистая прибыль страховщиков, и с 2015 по 2018 год она выросла на 54,1%. Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что по состоянию на 2018 год наблюдается увеличение эффективности жизнедеятельности страховых организаций в России.

Список литературы:

1. Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 (ред. от 28.11.2018) «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;
2. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков / Информационно-аналитический материал. № 4, 2018 год. Центральный Банк Российской Федерации. Москва – 2019;
3. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/#a_11867