ОЦЕНКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ БАРЬЕРОВ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО СПГ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРИОАЗС И ТРАДИЦИОННЫХ АЗС В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

АННОТАЦИЯ

Перевод автотранспорта на сжиженный природный газ (СПГ) требует создания соответствующей инфраструктуры. Несмотря на активное строительство криогенных заправочных станций (криоАЗС) в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), их загрузка остаётся низкой, что ограничивает развитие рынка. В статье проведён качественный сравнительный анализ текущего состояния инфраструктуры СПГ-заправок и традиционных АЗС, оценены капитальные затраты, уровни загрузки и пороги окупаемости. Рассмотрено влияние государственных субсидий на динамику рынка газомоторного СПГ. Сделаны выводы о перспективах развития рынка.

ABSTRACT

The transition of road transport to liquefied natural gas (LNG) requires the development of appropriate infrastructure. Despite the active construction of cryogenic filling stations (cryo-FS) in the Northwestern Federal District (NWFD), their utilization rates remain low, limiting market growth. This article presents a qualitative comparative analysis of the current state of LNG refueling infrastructure versus traditional fuel stations, with an evaluation of capital expenditures, utilization levels, and payback thresholds. The impact of government subsidies on the dynamics of the LNG vehicle fuel market is also examined. Conclusions are drawn regarding the prospects for further market development.

Введение

Развитие рынка газомоторного топлива является приоритетным направлением для многих стран, стремящихся сократить выбросы загрязняющих веществ и повысить экономическую эффективность автотранспортных перевозок [1]. В последние годы особое внимание уделяется переводу тяжёлого транспорта на сжиженный природный газ (СПГ), обладающий экономическими и экологическими преимуществами по сравнению с дизельным топливом и бензином [2]. Однако ключевой проблемой при переходе на СПГ становится недостаточная инфраструктура заправочных станций, особенно криогенных (криоАЗС), которые имеют специфические технологические требования и высокие капитальные затраты [3].

Северо-Западный федеральный округ России в последние годы стал одним из лидеров по внедрению СПГ-технологий в транспортной сфере. Однако даже при наличии государственной поддержки и субсидий темпы роста количества заправок значительно опережают прирост парка СПГ-техники [4]. Ряд авторов отмечают, что такая несбалансированность рынка может привести к экономически неоправданным инвестициям в инфраструктуру, которая длительное время останется недогруженной [5, 6].

В настоящее время в научной литературе недостаточно освещены вопросы сравнительного анализа окупаемости и загрузки криогенных и традиционных заправочных станций, а также влияние субсидий на балансировку спроса и предложения в секторе газомоторного СПГ [7]. Таким образом, целью данного исследования является качественный анализ текущего состояния рынка криогенных СПГ-заправок в СЗФО, сравнительная оценка экономических параметров и инфраструктурных барьеров по сравнению с традиционными АЗС, а также оценка тенденций существующего рынка и его перспектив.

Результаты исследования

На начало 2025 года на территории России действует порядка 18 криогенных СПГ-заправочных станций, основная часть которых расположена вдоль крупных федеральных магистралей, таких как М-11 «Нева» и М-10 «Россия». Средний уровень загрузки таких станций в настоящее время составляет около 20% от проектной мощности [4]. Эксперты рынка СПГ отмечают, что экономически оправданная загрузка, необходимая для окупаемости криоАЗС, составляет не менее 50% [8]. Для достижения такого уровня требуется наличие значительного автопарка техники на СПГ, который в настоящее время недостаточен. По расчётам компании «Новатэк», эффективная сеть из 36 станций потребует наличия автопарка не менее 8 тысяч единиц крупнотоннажной техники [9].

В сравнении с традиционными АЗС, работающими на бензине и дизельном топливе, текущий уровень загрузки СПГ-заправок выглядит крайне низким. Например, у крупнейших сетей традиционных АЗС (таких как «Газпром нефть», «Лукойл») среднесуточный объём реализации топлива находится на уровне 15–20 тонн, при этом минимальный порог загрузки для достижения безубыточности оценивается в 6 тонн в сутки, что соответствует примерно 15% от проектной мощности [10]. Это почти вдвое ниже минимального уровня загрузки, необходимого для окупаемости СПГ-заправок.

Капитальные вложения в строительство криогенных СПГ-АЗС существенно превышают аналогичные показатели для традиционных АЗС. Средние затраты на строительство одной стационарной криоАЗС варьируются от 113 до 150 млн рублей [11], в то время как типовая дизельная или бензиновая АЗС требует капитальных вложений от 30 до 100 млн рублей в зависимости от формата и оборудования [12]. Более высокие капитальные затраты на СПГ-инфраструктуру обусловлены сложностью криогенных технологий, требованиями безопасности и повышенными эксплуатационными расходами.

Тем не менее, развитие инфраструктуры газомоторного СПГ в России активно поддерживается государством через программу субсидирования, которая компенсирует от 25 до 40% капитальных затрат инвесторов [13]. Такая мера позволяет существенно сократить сроки окупаемости, снизив порог необходимой загрузки и минимизировав риски для инвесторов. Однако, несмотря на эти меры, текущие темпы прироста СПГ-автопарка остаются недостаточными для полноценного использования существующей инфраструктуры [6].

Таким образом, рынок газомоторного СПГ в СЗФО сталкивается с фундаментальной проблемой инфраструктурной несбалансированности. Для успешного преодоления этого барьера необходима комплексная политика, направленная на одновременное стимулирование как спроса (через расширение парка СПГ-техники), так и предложения (дальнейшее развитие инфраструктуры), с приоритетом на синхронизацию темпов их роста.

С целью оценки перспектив развития рынка газомоторного СПГ в России, а особенно в Северо-Западном федеральном округе, был проведён сценарный прогноз. Для построения прогноза были применены сценарный подход, а также линейная и экспоненциальная экстраполяция, основанные на данных официальных источников [5,8] и отраслевых обзоров [9,13,14]. В консервативном сценарии использовался метод линейной экстраполяции текущих темпов прироста с умеренным учетом запланированных проектов.

Оптимистичный сценарий предполагал экспоненциальный рост, учитывая выполнение государственных программ поддержки, субсидий и корпоративных планов крупных игроков. Моделирование выполнено с опорой на реперные точки: текущие показатели (2025 год), промежуточные цели (2027–2028 годы) и целевые ориентиры (2030 год). Проверялась логическая согласованность между прогнозируемым количеством станций и ростом автопарка. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты прогнозирования

Результаты также представлены на рисунках 1 и 2. Расчёты показывают, что даже при консервативном сценарии парк автотехники на СПГ увеличится почти в 7 раз, что позволит достичь загрузки станций, близкой к минимальной окупаемости (~50%). В оптимистичном сценарии, подразумевающем эффективную реализацию государственной политики поддержки и активное участие бизнеса, парк техники может достичь 80 тыс. единиц, что обеспечит загрузку станций на уровне 40–60% и полностью решит проблему инфраструктурной несбалансированности.

Рисунок 1. Прогноз роста заправочной инфраструктуры

Рисунок 2. Прогноз роста количества транспорта на СПГ

Выводы

Проведённый качественный анализ позволяет заключить, что основным барьером для развития рынка газомоторного СПГ в СЗФО является низкая текущая загрузка инфраструктуры и высокие первоначальные затраты на строительство криоАЗС по сравнению с традиционными заправочными станциями. Существующие государственные субсидии существенно снижают финансовые риски инвесторов, однако без параллельного стимулирования спроса на СПГ-транспорт рыночный рост может оставаться ограниченным. Количественный анализ показал, что в ближайшие годы существующая заправочная инфраструктура может достичь целевых показателей в 50% загрузки, что позволит даст инвесторам уверенность в окупаемости их инвестиций в инфраструктуру. Таким образом, при выполнение отраслевых планов, рынок СПГ в регионе может перейти в стадию устойчивого роста уже к концу текущего десятилетия.

Список литературы:

1. Трещёв Д. А., Гаврилов В. В., Гунасекара У. Д. С. Оценка целесообразности замены мазутного хозяйства резервного топлива ТЭС на хозяйство СПГ на примере Первомайской ТЭЦ-14 ПАО «ТГК-1» // Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – Санкт-Петербург, Россия. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://eaf.etu.ru/assets/files/eaf21/papers/58-62.pdf (дата обращения: 13.02.2025).
2. Аверьянов В. К., Давыдов О. А., Блинов А. Н., Блинов А. Н., Тенденции развития энергетических систем газораспределительных станций // Вестник гражданских инженеров 2019. № 2 (73). С. 122-120
3. Газпром ГМТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gmt.gazprom.ru/ – (дата обращения: 23.07.2025).
4. НОВАТЭК. Стратегия развития СПГ-заправок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.novatek.ru/ru/about/operational-activities/marketing/spg/ – (дата обращения: 23.07.2025).
5. Ассоциация «НП Совет рынка». Факторы роста цен на РСВ в апреле 2025 года // BigpowerNews.ru. 12.05.2025. URL: https://www.bigpowernews.ru/markets/document119756.phtml (дата обращения: 19.07.2025)
6. Возможности и вызовы перевода транспорта России на газомоторное топливо // Энергетическая политика. URL: https://energypolicy.ru/vozmozhnosti-i-vyzovy-perevoda-transporta-rossii-na-gazomotornoe-toplivo/gaz/2022/11/24/ (дата обращения: 06.08.2025).
7. Перспективы развития СПГ-отрасли России в современных экономических реалиях // Kept. URL: https://kept.ru/news/perspektivy-razvitiya-spg-otrasli-rossii-v-sovremennykh-ekonomicheskikh-realiyakh/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com (дата обращения: 06.08.2025).
8. ТЭК России. Статистический обзор. – М.: Министерство энергетики РФ, 2024. – 98 с.
9. Газпром. Информация о проекте «Балтийский СПГ». URL: https://www.gazprom.ru/projects/baltic-lng/ (дата обращения: 27.07.2025).
10. НОВАТЭК. Годовой отчёт за 2023 год [Электронный ресурс]. – М.: ПАО «НОВАТЭК», 2024. – Режим доступа: https://novatek.ru – (дата обращения: 23.07.2025).
11. ЛУКОЙЛ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.lukoil.ru – (дата обращения: 23.07.2025).
12. Министерство энергетики Российской Федерации. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года. – М.: Минэнерго России, 2024. – 112 с.
13. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Программа субсидирования газомоторного топлива на 2024 год [Электронный ресурс]. – М., 2024. – Режим доступа: http://government.ru/dep_news/51982/ – (дата обращения: 23.07.2025).
14. Перспективы развития СПГ-отрасли России в современных экономических реалиях [Электронный ресурс] - URL: https://assets.kept.ru/upload/pdf/2024/10/ru-lng-development-in-russia-kept-survey.pdf (дата обращения: 13.06.25). – Текст: электронный.