ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕГИОНАХ ПУТЕМ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗЛАКТОЗНОЙ ПРОДУКЦИИ

АННОТАЦИЯ

В статье проведено комплексное исследование, направленное на оценку целесообразности запуска линейки безлактозной молочной продукции на базе региональных предприятий молочной промышленности. Актуальность работы обусловлена необходимостью диверсификации производства и усиления конкурентных позиций региональных производителей молочной продукции в условиях растущего спроса на специализированные пищевые продукты. В ходе исследования проанализировано текущее состояние и производственный потенциал предприятия, проведен комплексный анализ рынка безлактозной продукции и конкурентной среды, выполнен SWOT-анализ целесообразности запуска линейки безлактозной продукции.

Ключевые слова: молочная промышленность, диверсификация производства, безлактозная продукция, SWOT-анализ целесообразности запуска линейки безлактозной продукции, конкурентные преимущества, рынок молочной продукции.

Актуальность: Производители молочной продукции в России находится в состоянии активной трансформации, обусловленной необходимостью импортозамещения [1], усилением конкуренции и растущими требованиями потребителей к качеству и ассортименту продукции. В этих условиях ключевым фактором устойчивого развития предприятий молочной промышленности становится их способность к инновациям, диверсификации производства и оперативному освоению перспективных рыночных ниш. Для региональных производителей данная задача приобретает особую актуальность, поскольку их рыночные позиции подвергаются давлению со стороны как крупных федеральных холдингов, так и других локальных компаний.

Одним из наиболее динамично растущих сегментов рынка продовольствия является сегмент продуктов здорового питания, в частности, безлактозной молочной продукции. Наблюдаемый тренд на осознанное потребление расширяет целевую аудиторию далеко за пределы людей с особыми медицинскими показаниями. Это формирует стабильный и перспективный спрос, который отечественные производители удовлетворяют пока не в полной мере.

Таким образом,  запуск линейки безлактозной продукции представляет собой стратегическую возможность не только диверсифицировать свое производство и выйти на новый уровень доходности, но и укрепить имидж современного, ориентированного на здоровье потребителя предприятия.

Целью настоящего исследования является разработка научно обоснованной концепции и оценка экономической целесообразности запуска линейки безлактозной продукции.

Анализ рынка безлактозной продукции и конкурентной среды

Потенциал выхода региональных производителей молочной продукции на рынок безлактозной продукции определяется следующими факторами макросреды:

1) Политические.

Положительные: реализация государственной политики импортозамещения и поддержки отечественных производителей агропромышленного комплекса (госпрограммы Минсельхоза), существуют меры субсидирования части затрат на модернизацию производства [4].

Отрицательные: строгое и постоянно ужесточающееся законодательство в сфере технического регулирования [5,6], требующее точного соблюдения рецептур и маркировки.

2) Экономические.

Положительные: формирование устойчивого платежеспособного спроса; несмотря на более высокую цену, безлактозные продукты приобретаются целевой аудиторией по причине необходимости, что делает спрос менее эластичным.

Отрицательные: высокая стоимость ключевого сырья, что напрямую влияет на себестоимость; экономическая нестабильность может заставить часть потребителей отказаться от более дорогих специализированных товаров.

3) Социокультурные:

Положительные: растущая медицинская грамотность населения и осведомленность о проблеме лактазной недостаточности; мода на здоровое питание и осознанное потребление, в рамках которой безлактозные продукты воспринимаются как более здоровые и современные.

Отрицательные: консервативность потребительских привычек части населения, особенно в регионах, скептическое отношение к новым продуктам.

4) Технологические.

Положительные: доступность на рынке проверенных технологий производства [7] безлактозной продукции; наличие российских и зарубежных поставщиков оборудования и сырья.

Отрицательные: высокие первоначальные инвестиции в закупку оборудования и отладку технологии; необходимость строгого контроля технологических параметров (например, температуры и времени гидролиза) для обеспечения стабильного качества и полного отсутствия лактозы.

Российский рынок безлактозной молочной продукции демонстрирует уверенный рост в последние 5 лет. По данным агентства "РБК", среднегодовые темпы роста составляют порядка 15-20% [8]. Объем рынка в денежном выражении в 2023 году оценивается в 12-15 млрд рублей, при этом потенциал далеко не исчерпан. Проникновение безлактозных продуктов в общем объеме потребления молочной продукции не превышает 2-3%, что указывает на значительное пространство для роста.

Ключевыми драйверами рынка являются:

- рост диагностики и самодиагностики лактазной недостаточности;

- активная маркетинговая политика крупных игроков, формирующая спрос [9];

- расширение ассортимента и его присутствия в федеральных розничных сетях.

Для региональных предприятий конкурентная среда структурирована следующим образом:

- Прямые конкуренты (производители безлактозной продукции, представленные в регионе);

- Косвенные конкуренты: производители растительных альтернатив (овсяное, кокосовое "молоко"), которые перехватывают часть аудитории, ищущей альтернативу коровьему молоку и традиционные молочные бренды, которые удерживают лояльных потребителей, не имеющих проблем с переносимостью лактозы.

Целевой рынок для региональных предприятий можно сегментировать на три основные группы:

- «Вынужденные» потребители (основная целевая аудитория) - люди с диагностированной лактазной недостаточностью (взрослые и дети). Их критерии выбора - гарантированное отсутствие лактозы, безопасность, рекомендации врачей, мотивация - возможность употреблять молочные продукты без негативных последствий для здоровья.

- Приверженцы ЗОЖ (перспективная целевая аудитория) - потребители, следующие трендам на правильное питание. Их критерии выбора - натуральность, чистота состава, польза, мотивация - восприятие безлактозной продукции как более легкой и современной.

- «Любопытствующие» консерваторы - потребители, лояльные бренду местных производителей и готовые попробовать новинку. Их критерии выбора - доверие к местному производителю, доступная цена, мотивация - желание разнообразить рацион, попробовать "модный" продукт.

Таким образом, рынок безлактозной продукции является перспективным и растущим, что создает для региональных производителей окно возможностей. Наличие сильных федеральных конкурентов является сдерживающим фактором, однако рыночная ниша еще не заполнена, особенно на региональном уровне. Ключевым конкурентным преимуществом региональных предприятий может стать позиционирование свежего, натурального продукта от проверенного производителя, что будет выгодно отличать его от федеральных марок в глазах сегментов "вынужденных" потребителей и "любопытствующих" консерваторов. Успех будет зависеть от способности предприятия обеспечить высокое качество, корректную маркировку и эффективное донесение своих преимуществ до целевой аудитории.

Разработка концепции проекта по запуску линейки безлактозной продукции

Для успешной реализации проекта региональным предприятиям молочной промышленности необходимо:

• освоить технологию ферментативного гидролиза лактозы или альтернативные методы производства безлактозной продукции.
• обеспечить строгий контроль технологических параметров на всех этапах производства.

Системный анализ внутренних и внешних факторов проекта (SWOT-анализ) позволяет выявить его стратегический потенциал и возможные риски (таблица 1).

Таблица 1.

SWOT-анализ

На основе анализа рынка и возможностей предприятия [11] предлагается поэтапный запуск ассортимента:

1-й этап (стартовый ассортимент): безлактозное молоко 1,5% и 3,2%, безлактозный кефир 1% и безлактозная сметана 15%.

2-й этап (расширение через 6-8 месяцев): безлактозный йогурт натуральный, безлактозный творог 5% и безлактозный сливочный сыр.

Ключевые элементы позиционирования:

- локальность: акцент на производстве — «свежесть из соседнего района»;

- натуральность: использование только молока и ферментов без искусственных добавок;

- доступность: цена на 10-15% ниже федеральных брендов за счет экономии на логистике;

доверие: репутация проверенного местного производителя.

На основании анализа рынка и возможностей предприятия можно утверждать, что:   

1. Существует объективная необходимость в диверсификации. Для укрепления конкурентных позиций в условиях давления со стороны федеральных игроков региональным  предприятиям необходима стратегия, направленная на освоение новых, перспективных рыночных ниш. Запуск безлактозной линейки отвечает этой задаче, позволяя выйти на растущий сегмент с относительно низким уровнем конкуренции на локальном уровне.

2. Рыночные условия благоприятствуют запуску линейки безлактозной продукции. Анализ конкурентной среды показал, что несмотря на наличие сильных федеральных брендов, ниша для качественного регионального продукта, позиционируемого как «свежий» и «локальный», остается свободной.

3. Наличие собственной сырьевой базы, узнаваемость бренда в регионе и отработанные каналы сбыта являются значительными конкурентными преимуществами для региональных производителей молочной продукции. Выявленные «слабые стороны», в первую очередь необходимость модернизации оборудования и обучения персонала, носят преодолимый характер при грамотном планировании инвестиций.

Следует отметить, текущее состояние рынка на 2025 г. составляет: объем рынка (оценки варьируются) от 12 до 15 млрд. руб.; среднегодовой темп роста (CAGR) составляет 15-20%, в то время рынок традиционной молочной  продукции растет на 2-4% в год. Проникновение безлактозных продуктов в общий объем потребления молочной продукции – около 2-3%.

Ключевые игроки федерального уровня: Юнимилк (бренд «Лактофри»), «Савушкин продукт»,  «Вимм-Билль-Данн». На их долю приходится свыше 70% рынка.

К региональным игрокам относится например, Белгородский молочный комбинат под брендом «Parmalat Comfort».

Таблица 2.

Конкурентные преимущества и способы их оценки

Экономическое обоснование и оценка эффективности проекта:

• Проектируемый объем производства: 5000 литров безлактозного молока в сутки.

• Инвестиционные затраты: модернизация линии – 15млн. руб. (установка емкостей для гидролиза, система точного дозирования ферментов); пусконаладочные работы≈1 млн. руб.

• Операционные затраты на 1 литр: сырье (молоко-сырье +фермент) +25% к себестоимости обычного молока. Фермент - основная добавочная стоимость≈15-20 руб./литр; упаковка (специальная маркировка) +5%; Электроэнергия, ФОТ +10%.

• Ценообразование: себестоимость 1л. безлактозного молока ≈75 руб. Отпускная цена производителя (для магазина)≈95 руб. Розничная цена ≈120-130 руб.

Федеральные бренды (для сравнения): 140-150 руб.

Оценка эффективности:

1.Расчет выручки (в год):

5000 л./день*22 рабочих дня *12 месяцев =1 320 000 л/год.

1 320 000л *95 руб./л=125,4 млн. руб.в год

2.Операционная прибыль в год:

Валовая маржа = 125, 4 млн. руб.-(1 320 000 л.*75 руб./л) = 26,4 млн. руб.

Чистая операционная прибыль составит ≈15 млн. руб./год.

3. Срок окупаемости (PP) составит ≈1,2 года.

4. Рентабельность продаж (ROS) ≈13,6%.

5. Точка безубыточности ≈70 000 литров в месяц.

На основе анализа можно сделать вывод: проект по запуску линейки безлактозной продукции  для региональных предприятий экономически целесообразен и инвестиционно привлекателен, так как способен обеспечить  устойчивый рост, диверсификацию рисков и укрепление конкурентных преимуществ в средней и долгосрочной перспективе.

Список литературы:

1. Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства РФ). – Москва, 2023. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL http//www.consultant.ru/document/cons_doc_ 2567-р (дата обращения 25.10.2025г.)
2. Официальный сайт audit-it.ru. – Режим доступа: [https://www.audit-it.ru/contragent/1173328009579_ooo-agroprom?ysclid=mh62x2nbfb893428471] (дата обращения: 25.10.2025г.)
3. Анализ рынка безлактозной молочной продукции в России в 2019-2024 гг. – Агентство "РБК. Исследования рынков", 2024.с.7-9
4. Бельмер С.В. Лактазная недостаточность: современная концепция питания//Лечаший врач. 2023. № 6.с.35-40
5. Исследование потребительских предпочтений в сегменте здорового питания. – НИЦ "Здоровое питание", 2023.с.10-12
6. Горфинкель, В.Я., Швандар, В.А. Экономика организации.– М.: Юрайт, 2023. – 674 с.
7. Аньшин, В.М., Демкин, И.В. Управление проектами: фундаментальный курс. – М.: Издательский дом "Высшая школа экономики", 2022. – 427 с.
8. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. / Пер. с англ. под ред. В.Б. Колчанова. – СПб.: "Питер", 2020. – 800 с.