БАНКИ КАЗАХСТАНА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается современное состояние банковской системы Казахстана и ее основные проблемы, связанные с падением объемов кредитования БВУ, низким качеством ссудного портфеля, недостатком собственного капитала,  низкой доходностью и рентабельностью банковской деятельности, а также рост объема активов БВУ за 2017 год и предпринимаемые меры по решению этих проблем, осуществляемые правительством и Национальным банком республики. Оценивая проблемы данных мер, автор формулирует дополнительные рекомендации по улучшению сложившейся ситуации в банковской сфере Казахстана.

Ключевые слова: банки, кредитный портфель, проблемные кредиты, собственный капитал, фонд проблемных кредитов

Как сообщает Ranking.kz Банковский сектор РК за год уменьшился в размерах на 3%. Удельный вес кредитов в портфеле активов БВУ сократился с 63% до 57%

Активы БВУ Казахстана за год к концу августа 2017 года уменьшились на 744,1 млрд тг  до 24,1 трлн тг.

Банки наращивают резервы, соотношение собственного капитала к объему активов за год выросло с 10,9% до 11,8%. Совокупный объем собственного капитала банков Казахстана за год вырос на 130,9 млрд тг (4,8%) и составил 2,8 трлн тг. За последний месяц прирост составил 39,0 млрд тг (1,4%).

За год, к концу августа 2017 года 23 банка из 33 на рынке РК нарастили объем активов.

Самый высокий результат показал Народный Банк - прирост на 507,1 млрд тг (12,1%), до 4,7 трлн тг. Доля от РК выросла с 16,9% до 19,6%.

По объему активов Народный Банк стал лидером среди БВУ РК, годом ранее банк занимал 2 место уступая Kazkom, который сократил объем активов за год на 1,6 трлн тг.

На втором месте идет Kaspi Bank - годовой прирост на 194,6 млрд тг (16,7%), до 1,4 трлн тг. Доля от РК выросла на 1,0 п.п., до 5,6%. Прирост в августе составил 38,9 млрд тг (2,9%). По объему активов банк улучшил свои позиции, переместившись за год с 8 на 6 место.

Замыкает тройку лидеров ForteBank с приростом на 187,4 млрд тг (15,9%), до 1,4 трлн тг. Доля от РК выросла с 4,8% до 5,7%. За последний месяц прирост активов составил 38,6 млрд тг (2,9%). Банк за год вошел в ТОП 5, поднявшись с 7 места по объему активов.

БВУ РК – 24088,8

1.Народный – 4715,5

2.Kaspi Bank – 1360,3

3.ForteBank – 1368,8

4.ЖССБ –704,4

5.Altyn Bank – 418,4

6.Ситибанк – 660,8

7.Сбербанк – 1575,7

8.ТПБ Китая – 120,3

9.Банк Астаны – 350,8

10.Qazaq Banki – 442,7 

11.Хоум Кредит – 171,6

12.Цеснабанк – 2151,5

13.Альфа-банк – 389,2

14.Tengri Bank – 114,9

15.Kassa Nova – 118,0

16.КЗИ Банк – 58,6

17.Эксимбанк – 84,4

18.Банк Китая – 188,7

19.Нурбанк – 381,1

20.Шинхан – 25,5

21.Al Hilal – 23,2

22.Заман-Банк – 15,5

23.НБ Пакистана – 5,7

24.Банк ВТБ – 164,7

25.Евразийский – 945,9

26.ЭкспоКредит – 21,5

27.Capital Bank – 80,9

28. Банк RBK – 1017,3

29.БЦК – 1291,2

30.АТФБанк – 1234,5

31.АзияКредит – 160,8

32.Delta Bank – 257,9

33.Qazkom – 3468,9

Источник: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34610996#pos=16;-87

Проблемы кредитной политики остаются открытыми и сегодня.

Сложности нарастают на фоне замедления экономики РК. Упомянутые сложности проявляются по всем направлениям деятельности БВУ. Например, за 2015 отмечено падение кредитования по банковской системе на уровне 2%, при том что за 2014 этот показатель вырос на 5%. Падение объемов кредитования БВУ повлекло за собой в том числе рост невозвратных кредитов (NPL). Дефицит тенге, который наблюдался в конце минувшего года, в настоящее время ликвидирован, кредитование подает первые слабые признаки роста. Дополнительную тенгевую ликвидность на рынок принесли в середине мая деньги Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) – 62,2 млрд тенге. Как отмечает Fitch Ratings, квазигосударственные структуры остаются основным источником фондирования БВУ– на них приходится около трети всех обязательств сектора.

К примеру, 2017 год для АО Bank RBK оказался не очень хорошим. Среди всех казахстанских банков RBK показал наибольшее снижение объемов депозитов: за восемь месяцев текущего года из банка утекло 192 миллиарда тенге, причем большая часть оттока пришлась на компании. Объявленное в начале 2017 года объединение RBK и Qazaq Banki выглядело очень хорошо - руководители двух банков выражали полную уверенность что слияние двух банков принесет только позитивный эффект как для новой объединенной структуры, так и для перспективной развитии банковского сектора и экономики Казахстана. Возможно, Bank RBK лихорадит оттого, что вкладчики дружно начали снимать деньги со своих депозитов. Предваряло же эти события то, что 23 августа 2017 года агентство S&P Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Bank RBK» и рейтинг банка по национальной шкале в связи с сохраняющимся давлением на показатели ликвидности. В последнем отчете РБК говорится, что во всем виновата курсовая разница: РБК брал в долг в долларах и отдавать приходится тоже в них. И в связи с этим сумма чистых активов RBK в 2015 году оказалась отрицательной, компания ушла в большой минус, вследствии чего RBK нарушил законодательство об акционерных обществах. К тому же вскоре после этого кредитное учреждение было оштрафовано Нацбанком за нарушение пруденциальных нормативов — самых важных с точки зрения устойчивости финансового института. Банком выработан комплекс мер, направленных на укрепление финансового положения института. Он, включает четыре основных пункта — «наращивание капитализации, обеспечение дополнительной ликвидности, совершенствование бизнес-модели и совершенствование работы с проблемными займами». Безусловно, при любом слиянии банков существует риск, что более слабый банк потянет на дно более сильный и устойчивый. Так уж заведено, что при слияниях более слабый выигрывает, а более сильный проигрывает — так было исторически всегда.

В рыночной экономике финансовые кризисы неизбежны, но банкротство банка можно предотвратить. Последствия кризиса или по другим причинам банки оказались в тяжелом положении, они могут с успехом преодолеть его, если по мере выправления ситуацию с помощью хорошо известных, но редко используемых управленческих приемов восстановить доверие к себе. Предполагается провести работу по дальнейшему совершенствованию банковского законодательства с учетом международных стандартов, развитию конкуренции и либерализации доступа иностранных банков на отечественный финансовый рынок, принятию мер по совершенствованию консолидированного разбора на основе оценки рисков (с учетом действующих конгломератов в Республике Казахстан и возникающих в связи с этим рисков), снижению банковских рисков связанных с экспансией банков на внешние рынки, потребительским кредитованием и кредитованием малого бизнеса и совершенствованию финансовой статистике. При таких темпах становится ясно, что нынешняя политика введения экономика не столь эффективна при рыночной экономике. Где главную роль играет в первую очередь – предприниматели, сама концепция рыночной экономики говорит нам о том, что решать внутри рыночные вопросы она должна сама. Вмешательство государства – это крайняя мера. Чтобы кредитовать экономику, каждый банк должен обладать неким буфером, чтобы брать на себя этот риск. К сожалению, в нынешних условиях почему кредитование и не растет, оценивая риски, они понимают, что не могут расширять кредитование реального сектора экономики. Считаю, что, если банки успешно эту программу реализуют, то в течение этого года и в начале следующего года банки смогут решить проблему плохих кредитов, проблем посткризисной ситуации в банковской системе.

Список литератруы:

1. Ranking.kz (www.ranking.kz)
2. www.afn.kz
3. http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34610996#pos=1;-145