РЫНОК  БАНКОВСКОГО  ПО

Хурдаев  Шапи  Алигаджиевич

студент  каф.  ПИиММУФИиИТ  Даггосуниверситета,  РФ,  г.  Махачкала

E-mail: 

Шавшина  Светлана  Анатольевна

научный  руководитель,  канд.  экон.  наук,  доцент,  каф.  ПИиММУФИиИТ  Даггосуниверситета,  РФ,  г.  Махачкала

Оценки  обьемов  российского  рынка  АБС  по  итогам  2013  г.  колеблются  от  1  до  $20  млрд.  Такой  разброс  объясняется  тем,  что  до  сих  пор  нет  единой  методологии,  как  считать  этот  показатель.  Кто-то  включает  в  эти  цифры  только  корневой  функционал  по  ведению  главной  книги  и  обработке  транзакций,  кто-то  добавляет  к  этому  внедрение  дополнительных  модулей,  которые  расширяют  возможности  информационных  систем  банка.  В  то  же  время  есть  общее  видение  того,  как  развивается  отрасль.  Разработчики  и  поставщики  различных  АБС  сходятся  в  том,  что  рынок  растет  небольшими  темпами,  которые  оценивают  в  5—10  %  в  год.

Сюрпризов  в  ближайшем  будущем  ожидать  не  стоит  —  темпы  роста  продолжат  замедляться.  Специалисты  считают,  что,  скорее  всего,  в  2014  г.  сохранится  небольшой  рост  в  7  %,  а  в  2015  г.  рост  замедлится.  Такой  прогноз  обусловлен  сложной  внешнеполитической  ситуацией,  нулевым  ростом  ВВП  страны,  отсутствием  из-за  ввода  санкций  доступа  к  относительно  недорогим  внешним  заимствованиям.  Предполагается,  что  мы  увидим  незначительный  рост  в  1—2  %».  При  этом  динамика  рынка  будет  определяться  двумя  разнонаправленными  факторами.  С  одной  стороны,  количество  банков  и  проектов  будет  сокращаться.  С  другой  стороны,  возрастет  конкуренция  за  клиентов,  что  потребует  усовершенствования  ИТ-инфраструктуры.

Вице-президент  компании  «Инверсия»  Олег  Кузьмин  считает,  что  оценить  общий  тренд  рынка  на  данный  момент  сложно:  «Существующие  политические  процессы  в  мире  не  дают  возможности  объективно  оценить  динамику  рынка.  Мы  видим,  как  некоторые  наши  клиенты  начинают  испытывать  трудности  от  влияния  внешних  факторов.  Хотя  свято  место  пусто  не  бывает  —  другой  ряд  наших  банков  активно  расширяет  продуктовый  ряд,  внедряет  ряд  новых  модулей  и  пытается  расшириться  на  новых  рынках».

Главная  причина  медленного  роста  —  это  сложная  макроэкономическая  ситуация.  Банки  предпочитают  оптимизировать  расходы  и  откладывают  дорогостоящие  проекты  на  потом. 

Выход  на  иностранные  рынки  —  еще  одно  направление,  где  политика  может  помешать  российским  производителям  АБС.  Не  так  давно  аналитики  компании  Gartner  признали  качество  производимых  в  России  систем  для  банков,  отметив  продукты  компании  «Диасофт»  в  очередном  «магическом  квадранте».  Согласно  отчету  за  октябрь  2013  г.,  решения  отечественного  вендора  были  отнесены  к  группе  лидеров  наряду  с  системами  компаний  Infosys,  Oracle,  SAP,  Temenos  и  др.  «Выход  на  международные  рынки  —  одна  из  важнейших  стратегических  задач  «Диасофта».  Анализ  мирового  финансового  ландшафта  определил  приоритетные  направления  нашей  деятельности  и  позволил  сформировать  продуктовые  предложения  для  конкретных  потребительских  рынков.

Сегодня  представленные  на  рынке  решения  западных  вендоров  хоть  и  с  разной  степенью  эффективности,  в  том  числе  экономической,  но  закрывают  все  потребности  банков  в  автоматизации.  Российский  рынок  просто  не  может  предоставить  адекватных  аналогов  ряда  систем,  отвечающих  требованиям  по  безопасности,  надежности,  масштабируемости,  гибкости  и  функционалу  –  это  CRM,  аналитические  системы,  контакт-центры.  Прежде,  чем  принимать  решения  о  «поддержке  отечественного  производителя»,  необходимо  отдавать  себе  отчет,  что  в  большинстве  случаев  речь  пойдет  о  заказной  разработке  со  всеми  вытекающими  рисками  —  сложностями  поддержки,  удорожанием  проекта  на  этапе  реализации,  отсутствием  специалистов.

Мгновенного  всеобщего  замещения  ПО  мировых  вендоров  на  российские  разработки  произойти  не  может.  Для  полноценной  замены  необходим  длительный  период  в  10—15  лет  и  значительные  инвестиции  в  разработку  национального  ПО.  Таких  средств  у  российских  разработчиков  просто  нет,  а  государство,  как  единственный  инвестор,  способный  на  большие  капиталовложения,  имеет  в  настоящий  момент  иные  приоритеты.

Тенденции  импортозамещения,  в  первую  очередь,  обсуждаются  в  контексте  организаций  с  государственным  участием.  «Для  рынка  автоматизации  коммерческих  банков  слухи  сильно  преувеличены.  Пока  о  каких-то  конкретных  ограничениях  в  рамках  нашей  предметной  области  мы  не  слышали  —  работаем  с  партнерами  в  прежнем  режиме.  При  этом  все  предпосылки  развития  отечественных  разработок,  особенно  в  области  прикладных  решений,  есть».

По  прогнозам  аналитического  агентства  Ovumмировые  инвестиции  банков  в  ИТ  в  2018  г.  достигнут  $  150  млрд.  Среднегодовой  рост  затрат  оценивается  в  4,3  %.  И,  хотя  аналитики  Ovum  не  приводят  статистики  по  России,  основные  участники  рынка  уверены,  что  тренд  затронет  и  отечественные  кредитные  организации.  «За  последнее  время  банки  стали  больше  вкладывать  в  технологии.  Изменилась  даже  терминология  в  отношении  ИТ-бюджетов:  вчера  это  были  «ИТ-расходы»,  а  сегодня  —  «ИТ-инвестиции».  По  моим  оценкам,  за  последние  годы  на  ИТ  выделяется  на  20—30  %  больше  средств,  чем  ранее,  —  приводит  цифры  Ольга  Рубцова,  заместитель  генерального  директора  по  работе  с  финансовым  сектором  «Техносерв  Консалтинг».  —  Связано  это  с  тем,  что  банки  обладают  обширным  ИТ-ландшафтом,  который  по-прежнему  во  многом  образуют  устаревшие  системы,  в  том  числе  и  собственные  разработки».

Многие  финансовые  организации  предпочитают  не  начинать  крупномасштабных  и  длительных  проектов,  стремясь  нивелировать  финансовые  риски.  По-возможности  их  сегментируют,  разделив  на  несколько  более  мелких  задач.  «Большинство  банков  ориентируется  на  проекты,  срок  возврата  инвестиций  которых  не  превышает  одного  года,  —  говорит  Ольга  Рубцова.  —  Причин  этому  несколько.  С  одной  стороны,  начинать  долгие  проекты  рискованно  в  текущих  экономических  условиях  и  при  понижении  прогнозов  темпов  развития  российской  экономики  в  будущем.  Кроме  того,  ситуация  в  банковской  индустрии  настолько  динамична,  что  долгосрочные  проекты  через  некоторое  время  после  запуска  могут  оказаться  нецелесообразны.  Финансовые  организации  же  стремятся  держать  руку  на  пульсе  и  внедрять  только  те  ИТ-системы,  которые  позволят  им  не  отстать  от  конкурентов  и  принесут  ощутимый  результат  в  ближайшее  время».

Если  в  денежном  выражении  российский  рынок  АБС  в  2013  г.  подрос  на  5—10  %,  то  по  числу  новых  проектов  ситуация  совершенно  иная.  При  рассмотрении  шести  ведущих  поставщиков  АБС  («Инверсия»,  «Диасофт»,  ЦФТ,  R-StyleSoftlab,  «ПрограмБанк»,  БИС)  видно,  что  новых  проектов  в  2013  г.  стало  меньше  на  28  %  —  с  72  до  52  заключенных  контрактов  (рис.  1).  Примерно  такое  же  падение  наблюдалось  в  кризис  2008—2009  гг.  При  этом  даже  в  благополучный  2012  г.  новых  проектов  было  меньше,  чем  в  2006—2007  гг.  Тогда  за  год  заключалось  до  сотни  новых  контрактов. 

Рисунок  1.  Динамика  новых  проектов  у  шести  ведущих  поставщиков  АБС

Кроме  того,  количество  зарегистрированных  банков  сокращается.  Центробанк  ужесточает  свою  политику  в  отношении  кредитных  организаций.  Если  за  весь  2013  г.  лицензии  были  отозваны  у  46  банков,  то  на  середину  сентября  2014  г.  таких  насчитывалось  уже  60.  Есть  и  противоположный  процесс  —  в  ЦБ  регистрируются  новые  организации,  но  этот  поток  не  столь  велик,  поэтому  общее  число  банковских  учреждений  сокращается  —  1  января  2008  г.  на  территории  России  работали  1136  банков,  а  1  июля  2014  г.  только  884  (рис.  2).

Рисунок  2.  Динамика  числа  зарегистрированных  банков

В  таких  условиях  поставщикам  ИТ  найти  новых  клиентов  чрезвычайно  сложно.  Гораздо  важнее  с  точки  зрения  выручки  стали  сопровождение,  техподдержка,  а  также  проекты  по  миграции  на  более  свежие  версии  ПО.  В  некоторых  случаях  размах  таких  проектов  оказывается  больше  масштаба  новых  внедрений.  При  этом  Среднее  соотношение  выручки  от  новых  проектов  по  сравнению  с  поддержкой  и  модернизацией  составляет  30  на  70,  хотя  есть  определенные  вариации  от  вендора  к  вендору. 

Таким  образом,  число  новых  проектов  по  внедрению  АБС  сокращается,  и  связано  это  не  только  с  кризисными  явлениями  в  экономике.  Рынок  достиг  насыщения,  большинство  банков  уже  располагает  внедренными  системами,  поэтому  ключевыми  становятся  проекты  по  поддержке  и  модернизации,  на  которые  приходится  около  двух  третей  доходов  разработчиков  АБС.

Список  литературы:

1.Кирьянова  А.,  Мосеев  В.  Каким  может  быть  путь  финансовой  отрасли  в  сторону  импортозамещения/  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.cnews.ru/reviews/new/banks2014/articles/kakim_mozhet_byt_put_finansovoj_otrasli_v_storonu_importozameshcheniya/

2.Лебедев  П.  Санкции  переформатируют  рынок  банковского  ПО/  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.cnews.ru/reviews/new/banks2014/articles/sanktsii_pereformatiruyut_rynok_bankovskogo_po/

3.Лебедев  П.  Вендоры  АБС  ориентируются  на  поддержку/  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.cnews.ru/reviews/new/banks2014/articles/vendory_abs_orientiruyutsya_na_podderzhku/

4.Холина  В.  Инвестиционные  предпочтения  банкиров:  риски,  анализ  клиентов  и  «мобилизация»  /  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.cnews.ru/reviews/new/banks2014/articles/  investitsionnye_  predpochteniya_bankirov_riskianaliz_klientov/