Статья опубликована в рамках: XII Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 08 октября 2013 г.)
Наука: Экономика
Секция: Менеджмент
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
- Условия публикаций
- Все статьи конференции
отправлен участнику
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОАО «УРАЛСИБ» В Г. МАГНИТОГОРСКЕ)
Алексеев Денис Евгеньевич
студент 5 курса, кафедра менеджмента и маркетинга, факультет экономики и управления ФГБОУ ВПО «МаГУ», г. Магнитогорск
Кузнецова Нина Владимировна
научный руководитель, канд. пед. наук, кафедра менеджмента и маркетинга, факультет экономики и управления ФГБОУ ВПО «МаГУ», г. Магнитогорск
Конкуренция является неотъемлемой частью механизма функционирования рыночной экономики. Основной характеристикой хозяйствующего субъекта с точки зрения конкурентной борьбы является его конкурентоспособность, определяющая жизнеспособность организации, результаты ее деятельности в условиях конкуренции. Что в условиях рыночной экономики для любой организации является крайне актуальной проблемой. Кроме того, актуальность темы исследования заключается еще в том, что существенным признаком рыночных отношений является экономическая конкуренция, представляющая собой динамичный процесс соперничества коммерческих банков, кредитных институтов и иных финансовых организаций.
Российский банковский сектор является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. Растущие доходы населения ведут к прогрессирующему росту автокредитования, ипотечного и потребительского кредитования. Что в свою очередь на рынке банковских услуг вызывает ужесточение конкуренции.
Мы согласны с мнением Н.К. Лутошкиной, что конкуренция в банковской системе намного сложнее, чем в любом другом секторе экономики [1, c. 51]. Конкурентоспособность коммерческого банка — это система отношений коммерческого банка по формированию, удержанию, наращиванию и реализации конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг для достижения поставленных целей.
Конкуренция сегодня является стимулирующим фактором, побуждающим конкурентов: 1) расширить круг банковских услуг; 2) улучшить качество банковской продукции; 3) оперативно регулировать цены на эту продукцию [3, c. 75]. Конкуренция стимулирует банки к переходу на более эффективные способы функционирования.
Проведем анализ конкурентоспособности финансово-кредитной организации ОАО «УРАЛСИБ» (на примере Дополнительного офиса «Отделение в г. Магнитогорск» Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Челябинск).
Банк УРАЛСИБ является основным активом Финансовой корпорации «УРАЛСИБ». Уставный капитал Банка на 01.07.2013 г. составил 29,3 млрд. руб., размер активов — 409,8 млрд. руб., величина собственных средств — 51,3 млрд. руб. Банк УРАЛСИБ — один из крупнейших универсальных банков федерального уровня, предлагающий широкий спектр финансовых услуг для частных и корпоративных клиентов. Основными направлениями деятельности Банка являются розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «В+» Standard&Poor’s, «В2» Moody’s Investors Service. По данным журнала «Профиль» на 1 января 2013 года, Банк УРАЛСИБ занимает 14-е место среди российских банков по размеру чистых активов, а также 9-е место по объему привлеченных депозитов физических лиц. УРАЛСИБ входит в TOP-15 банков, выдавших больше всего кредитов частным лицам, и банков с наибольшими остатками денежных средств на счетах корпоративных клиентов [2].
Отделение ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске, как и ОАО «УралСиб» в целом видит свою миссию в повышении качества жизни населения, развитии предпринимательской активности, предоставлении клиентам комплекса финансовых продуктов и услуг, являясь при этом примером эффективности ведения бизнеса в ключевых секторах российского финансового рынка [2].
На рынке банковских услуг в г. Магнитогорске присутствует достаточно большое количество конкурентов предоставляющих идентичные Отделению ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске услуги. Для выявления основных конкурентов построим матрицу McKinsey на основе данных о занимаемой доле на рынке банковских услуг, ценовой политики и широте ассортимента предлагаемых услуг близлежащих конкурентов и Отделения ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске (рис. 1).
Рисунок 1. Матрица McKinsey
Таким образом, мы видим, что ближайшими конкурентами Отделения ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске являются ОАО Альфа-Банк, ОАО РоссельхозБанк и ОАО ХоумКредит.
Анализ производственного и хозяйственного профиля основных конкурентов Отделения ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске и систематизация полученных данных может быть осуществлена с помощью табл. 1, позволяющей выявить ключевые факторы успеха конкурентов и определить для компании, какие факторы обеспечат ей в будущем успех и процветание (оценка проводилась по 5 балльной шкале).
Таблица 1.
Сравнительные характеристики основных факторов конкурентоспособности фирм-конкурентов Отделения ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске
Группы показателей |
Основные конкуренты |
||
ОАО Альфа-Банк |
ОАО Россель- хозБанк |
ОАО ХоумКредит |
|
1. Рынок |
|
|
|
1.1. Размер рынка |
5 |
4 |
4 |
1.2. Степень вхождения в рынок |
4 |
3 |
4 |
1.3. Рыночный спрос |
5 |
4 |
4 |
1.4. Рыночная диверсификация |
5 |
3 |
3 |
2. Продукция |
|
|
|
2.1. Освоение банковских продуктов и услуг |
5 |
5 |
5 |
2.2. Жизненный цикл |
5 |
4 |
4 |
2.3. Конкуренция продукутов и услуг |
4 |
4 |
4 |
2.4. Ассортимент |
5 |
4 |
3 |
3. Цены |
|
|
|
3.1. Новые продукты и услуги |
4 |
4 |
4 |
3.2. Выпускаемые продукты и услуг |
4 |
4 |
3 |
4. Продвижение товаров |
|
|
|
4.1. Реклама |
5 |
4 |
4 |
4.2. Сбытовые службы |
5 |
5 |
5 |
4.3. Содействие сбытовым организациям |
5 |
5 |
5 |
5. Организация сбыта и распределения |
|
|
|
5.1. Структура каналов сбыта |
5 |
4 |
5 |
5.2. Размеры каналов сбыта |
5 |
4 |
3 |
5.3. Развитие сбытовой сети |
5 |
4 |
3 |
5.4. Контроль за каналами сбыта |
5 |
4 |
4 |
Анализ данных табл. 1 позволяет сделать вывод о том, что у Отделения ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске достаточно серьезные конкуренты. Лидером по параметру занимаемой доли на рынке является ОАО «Альфа-Банк», второе место занимает ОАО «РоссельхозБанк» и ОАО «ХоумКредит». Ближайшие конкуренты и Отделение ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске проводят умеренную ценовую политику, и конкурируют в основном по параметрам доли занимаемой банком на рынке, широте ассортимента, а также качеству банковских услуг и качеству обслуживания. Отстающим по широте ассортимента банковских продуктов и услуг является ОАО «ХоумКредит». В то же время руководству Отделения ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске необходимо постараться учесть все минусы и слабые стороны конкурентов, чтобы выйти в лидеры.
Построим матрицу SWOT-анализа Отделения ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске (табл. 2). В табл. 3 представлена матрица решений как результат SWOT-анализа для Отделения ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске. Матрица решений как результат SWOT-анализа позволила разработать ряд управленческих решений на основе выявленных возможностей и угроз с целью повышения эффективности деятельности Отделения ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске.
Таблица 2.
SWOT-анализ Отделения ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске
|
Положительное влияние |
Отрицательное влияние |
Внутренняя среда |
Сильные стороны (Strengths) - Наличие квалифицированных специалистов во всех основных специализациях - Оперативная система консультирования и поддержки клиентов - Широкий ассортимент услуг |
Слабые стороны (Weaknesses) - Отсутствие эффективной рекламной политики - Рыночная доля меньше, чем у конкурентов |
Внешняя среда |
Возможности (Opportunities) - Повышение уровня популярности и узнаваемости банка за счет эффективной рекламной политики - Снижение уровня налоговой нагрузки - Ослабление основных конкурентов |
Угрозы (Threats) - Высокая конкуренция - Снижение экономической активности основных клиентов - Рост инфляции и процентных ставок |
Таблица 3.
Матрица решений как результат SWOT-анализа Отделения ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске
|
Внешние возможности (O) O1. Повышение уровня популярности и узнаваемости банка O2. Снижение уровня налоговой нагрузки O3. Ослабление основных конкурентов |
Внешние угрозы (T) T1.Высокая конкуренция T2. Снижение экономической активности основных клиентов T3. Рост инфляции и процентных ставок |
Сильные стороны (S) S1. Наличие квалифицированных специалистов во всех основных специализациях S2. Оперативная система консультирования и поддержки клиентов S3. Широкий ассортимент услуг |
S3, O3 Внедрение банковских инноваций и расширение номенклатуры предлагаемых услуг с целью ослабления влияния ближайших конкурентов |
S2, T 2 Повышение интереса со стороны потребителей (рост экономической активности) за счет повышения эффективности системы консультирования и предоставления дополнительных услуг |
Слабые стороны (W) W1. Отсутствие эффективной рекламной политики W2. Рыночная доля меньше, чем у конкурентов |
W1, O1 Повышение репутации и узнаваемости на рынке, рост уровня популярности за счет повышения эффективности рекламной политики |
W2, T3 Проведение работы по оптимизации издержек (поиск выгодных тарифов на услуги, предоставляемые 3-ми лицами для оптимизации комиссионных расходов) |
Из выше перечисленных возможностей, в первую очередь, Отделению ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске следует сконцентрировать внимание на корректировке стратегии развития маркетинга за счет повышения эффективности рекламной деятельности, так как рекламная кампания является эффективной связью любой организации с потребителем.
Далее проведем анализ конкурентного положения Отделения ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске (табл. 3, рис. 2). В качестве основных конкурентов рассмотрим ОАО Альфа-Банк, ОАО РоссельхозБанк, ОАО ХоумКредит. Оценку проведем по 10-ти балльной шкале, где 10 баллов — это наивысший результат.
Таблица 4.
Анализ конкурентного положения Отделения ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске
№ п/п |
Фактор конкуренто способности |
Отделение ОАО «УралСиб» в г. Магни тогорске |
ОАО Альфа-Банк |
ОАО Россель хозБанк |
ОАО ХоумКредит |
1 |
Качество банковских услуг |
8 |
8 |
9 |
8 |
2 |
Качество обслуживания |
7 |
10 |
9 |
9 |
3 |
Ассортимент банковских услуг |
8 |
8 |
9 |
8 |
4 |
Стратегия маркетинга |
8 |
9 |
10 |
7 |
5 |
Продвижение услуг банка |
5 |
10 |
9 |
9 |
6 |
Репутация и узнаваемость на рынке |
6 |
9 |
9 |
8 |
7 |
Финансовое состояние банка |
6 |
9 |
8 |
8 |
8 |
Ценовая политика |
9 |
10 |
9 |
8 |
9 |
Квалификация персонала |
10 |
10 |
10 |
8 |
10 |
Удовлетворенность персонала работой |
8 |
7 |
9 |
8 |
11 |
Качество управления банком |
7 |
9 |
9 |
9 |
Итого |
82 |
99 |
100 |
90 |
На основе данных табл. 4 рассчитаем взвешенную оценку конкурентного положения Отделения ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске и результаты представим в табл. 5. Значимость (вес) того или иного фактора определена исходя из того, насколько существенно его влияние.
Таблица 5.
Взвешенная оценка конкурентного положения Отделения ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске
№ п/п |
Фактор конкуренто способности |
Вес |
Отделение ОАО «УралСиб» в г. Магни тогорске |
ОАО Альфа- Банк |
ОАО Россель хозБанк |
ОАО Хоум Кредит |
1 |
Качество банковских услуг |
0,13 |
8/1,04 |
8/1,04 |
9/1,17 |
8/1,04 |
2 |
Качество обслуживания |
0,08 |
7/0,56 |
10/0,8 |
9/0,72 |
9/0,72 |
3 |
Ассортимент банковских услуг |
0,10 |
8/0,8 |
8/0,8 |
9/0,9 |
8/0,8 |
4 |
Стратегия маркетинга |
0,15 |
8/1,2 |
9/1,35 |
10/1,5 |
7/1,05 |
5 |
Продвижение услуг банка |
0,14 |
5/0,7 |
10/1,4 |
9/1,26 |
9/1,26 |
6 |
Репутация и узнаваемость на рынке |
0,1 |
6/0,6 |
9/0,9 |
9/0,9 |
8/0,8 |
7 |
Финансовое состояние банка |
0,1 |
6/0,6 |
9/0,9 |
8/0,8 |
8/0,8 |
8 |
Ценовая политика |
0,06 |
9/0,54 |
10/0,6 |
9/0,54 |
8/0,48 |
9 |
Квалификация персонала |
0,05 |
10/0,5 |
10/0,5 |
10/0,5 |
8/0,4 |
10 |
Удовлетворенность персонала работой |
0,02 |
8/0,16 |
7/0,14 |
9/0,18 |
8/0,16 |
11 |
Качество управления банком |
0,07 |
7/0,49 |
9/0,63 |
9/0,63 |
9/0,63 |
Общая взвешенная оценка |
1 |
7,19 |
9,06 |
9,10 |
8,14 |
Для наглядного представления результатов взвешенной оценки конкурентного положения Отделения ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске и ближайших конкурентов построим многоугольник конкурентоспособности (рис.2). Многоугольник конкурентоспособности позволяет отразить графически существующую проблематику банка, и определить параметры, по которым Отделения ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске отстает от ближайших конкурентов.
Рисунок 2. Многоугольник конкурентоспособности Отделения ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске
Анализ полученных данных, позволяет сделать вывод о том, что Отделение ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске уступает своим ближайшим конкурентам по параметру продвижения банковских услуг в результате наблюдается снижение показателя «Репутация и узнаваемость на рынке», что в свою очередь сказывается на финансовом состоянии банка. Для Отделения ОАО «УралСиб» в г. Магнитогорске одним из перспективных направлений повышения конкурентоспособности предприятия является эффективное осуществление рекламной деятельности.
В заключении следует отметить, что современная рыночная экономика являет собой сложный организм, который состоит из разнообразных производственных, коммерческих, финансовых и информационных структур, которые взаимодействуют на фоне разветвленной системы правовых норм, и объединяются единственным понятиям — рынок. При этом конкурентоспособность коммерческого банка характеризуется, как способность успешно оперировать на конкретном рынке (регионе сбыта) в данный период времени путем разработки и реализации конкурентоспособных услуг. В настоящее время конкуренция на банковском рынке сильно возросла. Чтобы выжить, банки должны научиться продавать полный набор банковских продуктов и услуг.
Список литературы:
1.Лутошкина Н.К. Банковская конкуренция и конкурентоспособность: сущность, понятие, специфика. //Финансы и кредит. — 2011. — № 46. — С. 50—53.
2.ОАО УРАЛСИБ. О банке. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.bankuralsib.ru/bank/index.wbp(дата обращения 24.04.2013).
3.Цаплев Д.Н. Современные подходы к определению сущности и значения межбанковской конкуренции и ее роли в развитии национальной банковской системы России // Вопросы экономики и права. — 2012. — № 1.
отправлен участнику
Оставить комментарий