Телефон: +7 (383)-312-14-32

Статья опубликована в рамках: XII Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 08 октября 2013 г.)

Наука: Экономика

Секция: Менеджмент

Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции

Библиографическое описание:
Алексеев Д.Е. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОАО «УРАЛСИБ» В Г. МАГНИТОГОРСКЕ) // Научное сообщество студентов XXI столетия. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 12. URL: http://sibac.info/archive/economy/12.pdf (дата обращения: 01.11.2020)
Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
Диплом лауреата
отправлен участнику

АНАЛИЗ  КОНКУРЕНТНОЙ  СРЕДЫ  ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  (НА  ПРИМЕРЕ  ОТДЕЛЕНИЯ  ОАО  «УРАЛСИБ»  В  Г.  МАГНИТОГОРСКЕ)

Алексеев  Денис  Евгеньевич

студент  5  курса,  кафедра  менеджмента  и  маркетинга,  факультет  экономики  и  управления  ФГБОУ  ВПО  «МаГУ»,  г.  Магнитогорск

Кузнецова  Нина  Владимировна

научный  руководитель,  канд.  пед.  наук,  кафедра  менеджмента  и  маркетинга,  факультет  экономики  и  управления  ФГБОУ  ВПО  «МаГУ»,  г.  Магнитогорск

E-mail: 

 

Конкуренция  является  неотъемлемой  частью  механизма  функционирования  рыночной  экономики.  Основной  характеристикой  хозяйствующего  субъекта  с  точки  зрения  конкурентной  борьбы  является  его  конкурентоспособность,  определяющая  жизнеспособность  организации,  результаты  ее  деятельности  в  условиях  конкуренции.  Что  в  условиях  рыночной  экономики  для  любой  организации  является  крайне  актуальной  проблемой.  Кроме  того,  актуальность  темы  исследования  заключается  еще  в  том,  что  существенным  признаком  рыночных  отношений  является  экономическая  конкуренция,  представляющая  собой  динамичный  процесс  соперничества  коммерческих  банков,  кредитных  институтов  и  иных  финансовых  организаций. 

Российский  банковский  сектор  является  одним  из  наиболее  динамично  развивающихся  секторов  экономики.  Растущие  доходы  населения  ведут  к  прогрессирующему  росту  автокредитования,  ипотечного  и  потребительского  кредитования.  Что  в  свою  очередь  на  рынке  банковских  услуг  вызывает  ужесточение  конкуренции.

Мы  согласны  с  мнением  Н.К.  Лутошкиной,  что  конкуренция  в  банковской  системе  намного  сложнее,  чем  в  любом  другом  секторе  экономики  [1,  c.  51].  Конкурентоспособность  коммерческого  банка  —  это  система  отношений  коммерческого  банка  по  формированию,  удержанию,  наращиванию  и  реализации  конкурентных  преимуществ  на  рынке  банковских  услуг  для  достижения  поставленных  целей. 

Конкуренция  сегодня  является  стимулирующим  фактором,  побуждающим  конкурентов:  1)  расширить  круг  банковских  услуг;  2)  улучшить  качество  банковской  продукции;  3)  оперативно  регулировать  цены  на  эту  продукцию  [3,  c.  75].  Конкуренция  стимулирует  банки  к  переходу  на  более  эффективные  способы  функционирования. 

Проведем  анализ  конкурентоспособности  финансово-кредитной  организации  ОАО  «УРАЛСИБ»  (на  примере  Дополнительного  офиса  «Отделение  в  г.  Магнитогорск»  Филиала  ОАО  «УРАЛСИБ»  в  г.  Челябинск).

Банк  УРАЛСИБ  является  основным  активом  Финансовой  корпорации  «УРАЛСИБ».  Уставный  капитал  Банка  на  01.07.2013  г.  составил  29,3  млрд.  руб.,  размер  активов  —  409,8  млрд.  руб.,  величина  собственных  средств  —  51,3  млрд.  руб.  Банк  УРАЛСИБ  —  один  из  крупнейших  универсальных  банков  федерального  уровня,  предлагающий  широкий  спектр  финансовых  услуг  для  частных  и  корпоративных  клиентов.  Основными  направлениями  деятельности  Банка  являются  розничный,  корпоративный  и  инвестиционно-банковский  бизнес.  Банку  присвоены  рейтинги  международных  рейтинговых  агентств:  «В+»  Fitch  Ratings,  «В+»  Standard&Poor’s,  «В2»  Moody’s  Investors  Service.  По  данным  журнала  «Профиль»  на  1  января  2013  года,  Банк  УРАЛСИБ  занимает  14-е  место  среди  российских  банков  по  размеру  чистых  активов,  а  также  9-е  место  по  объему  привлеченных  депозитов  физических  лиц.  УРАЛСИБ  входит  в  TOP-15  банков,  выдавших  больше  всего  кредитов  частным  лицам,  и  банков  с  наибольшими  остатками  денежных  средств  на  счетах  корпоративных  клиентов  [2].

Отделение  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске,  как  и  ОАО  «УралСиб»  в  целом  видит  свою  миссию  в  повышении  качества  жизни  населения,  развитии  предпринимательской  активности,  предоставлении  клиентам  комплекса  финансовых  продуктов  и  услуг,  являясь  при  этом  примером  эффективности  ведения  бизнеса  в  ключевых  секторах  российского  финансового  рынка  [2].

На  рынке  банковских  услуг  в  г.  Магнитогорске  присутствует  достаточно  большое  количество  конкурентов  предоставляющих  идентичные  Отделению  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  услуги.  Для  выявления  основных  конкурентов  построим  матрицу  McKinsey  на  основе  данных  о  занимаемой  доле  на  рынке  банковских  услуг,  ценовой  политики  и  широте  ассортимента  предлагаемых  услуг  близлежащих  конкурентов  и  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  (рис.  1). 

 

mckinsey

Рисунок  1.  Матрица  McKinsey

 

Таким  образом,  мы  видим,  что  ближайшими  конкурентами  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  являются  ОАО  Альфа-Банк,  ОАО  РоссельхозБанк  и  ОАО  ХоумКредит.

Анализ  производственного  и  хозяйственного  профиля  основных  конкурентов  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  и  систематизация  полученных  данных  может  быть  осуществлена  с  помощью  табл.  1,  позволяющей  выявить  ключевые  факторы  успеха  конкурентов  и  определить  для  компании,  какие  факторы  обеспечат  ей  в  будущем  успех  и  процветание  (оценка  проводилась  по  5  балльной  шкале).

Таблица  1.

Сравнительные  характеристики  основных  факторов  конкурентоспособности  фирм-конкурентов  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске

Группы 

показателей

Основные  конкуренты

ОАО  Альфа-Банк

ОАО 

Россель-

хозБанк

ОАО  ХоумКредит

1.  Рынок

 

 

 

1.1.  Размер  рынка

5

4

4

1.2.  Степень  вхождения  в  рынок

4

3

4

1.3.  Рыночный  спрос

5

4

4

1.4.  Рыночная  диверсификация

5

3

3

2.  Продукция

 

 

 

2.1.  Освоение  банковских  продуктов  и  услуг

5

5

5

2.2.  Жизненный  цикл

5

4

4

2.3.  Конкуренция  продукутов  и  услуг

4

4

4

2.4.  Ассортимент

5

4

3

3.  Цены

 

 

 

3.1.  Новые  продукты  и  услуги 

4

4

4

3.2.  Выпускаемые  продукты  и  услуг

4

4

3

4.  Продвижение  товаров

 

 

 

4.1.  Реклама

5

4

4

4.2.  Сбытовые  службы

5

5

5

4.3.  Содействие  сбытовым  организациям

5

5

5

5.  Организация  сбыта  и  распределения

 

 

 

5.1.  Структура  каналов  сбыта

5

4

5

5.2.  Размеры  каналов  сбыта

5

4

3

5.3.  Развитие  сбытовой  сети

5

4

3

5.4.  Контроль  за  каналами  сбыта

5

4

4

 

Анализ  данных  табл.  1  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  у  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  достаточно  серьезные  конкуренты.  Лидером  по  параметру  занимаемой  доли  на  рынке  является  ОАО  «Альфа-Банк»,  второе  место  занимает  ОАО  «РоссельхозБанк»  и  ОАО  «ХоумКредит».  Ближайшие  конкуренты  и  Отделение  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  проводят  умеренную  ценовую  политику,  и  конкурируют  в  основном  по  параметрам  доли  занимаемой  банком  на  рынке,  широте  ассортимента,  а  также  качеству  банковских  услуг  и  качеству  обслуживания.  Отстающим  по  широте  ассортимента  банковских  продуктов  и  услуг  является  ОАО  «ХоумКредит».  В  то  же  время  руководству  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  необходимо  постараться  учесть  все  минусы  и  слабые  стороны  конкурентов,  чтобы  выйти  в  лидеры.

Построим  матрицу  SWOT-анализа  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  (табл.  2).  В  табл.  3  представлена  матрица  решений  как  результат  SWOT-анализа  для  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске.  Матрица  решений  как  результат  SWOT-анализа  позволила  разработать  ряд  управленческих  решений  на  основе  выявленных  возможностей  и  угроз  с  целью  повышения  эффективности  деятельности  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске. 

Таблица  2.

SWOT-анализ  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске

 

Положительное  влияние

Отрицательное  влияние

Внутренняя  среда

Сильные  стороны  (Strengths)

-       Наличие  квалифицированных  специалистов  во  всех  основных  специализациях

-       Оперативная  система  консультирования  и  поддержки  клиентов

-       Широкий  ассортимент  услуг

Слабые  стороны  (Weaknesses)

-       Отсутствие  эффективной  рекламной  политики

-       Рыночная  доля  меньше,  чем  у  конкурентов

Внешняя  среда

Возможности  (Opportunities)

-       Повышение  уровня  популярности  и  узнаваемости  банка  за  счет  эффективной  рекламной  политики

-       Снижение  уровня  налоговой  нагрузки

-       Ослабление  основных  конкурентов 

Угрозы  (Threats)

-       Высокая  конкуренция

-       Снижение  экономической  активности  основных  клиентов

-       Рост  инфляции  и  процентных  ставок

 

Таблица  3.

Матрица  решений  как  результат  SWOT-анализа  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске

 

Внешние  возможности  (O)

O1.  Повышение  уровня  популярности  и  узнаваемости  банка 

O2.  Снижение  уровня  налоговой  нагрузки

O3.  Ослабление  основных  конкурентов

Внешние  угрозы  (T)

T1.Высокая  конкуренция

T2.  Снижение  экономической  активности  основных  клиентов

T3.  Рост  инфляции  и  процентных  ставок

Сильные  стороны  (S)

S1.  Наличие  квалифицированных  специалистов  во  всех  основных  специализациях

S2.  Оперативная  система  консультирования  и  поддержки  клиентов

S3.  Широкий  ассортимент  услуг

S3,  O3

Внедрение  банковских  инноваций  и  расширение  номенклатуры  предлагаемых  услуг  с  целью  ослабления  влияния  ближайших  конкурентов 

S2,  T  2

Повышение  интереса  со  стороны  потребителей  (рост  экономической  активности)  за  счет  повышения  эффективности  системы  консультирования  и  предоставления  дополнительных  услуг

Слабые  стороны  (W)

W1.  Отсутствие  эффективной  рекламной  политики

W2.  Рыночная  доля  меньше,  чем  у  конкурентов

W1,  O1

Повышение  репутации  и  узнаваемости  на  рынке,  рост  уровня  популярности  за  счет  повышения  эффективности  рекламной  политики 

W2,  T3

Проведение  работы  по  оптимизации  издержек  (поиск  выгодных  тарифов  на  услуги,  предоставляемые  3-ми  лицами  для  оптимизации  комиссионных  расходов)

 

Из  выше  перечисленных  возможностей,  в  первую  очередь,  Отделению  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  следует  сконцентрировать  внимание  на  корректировке  стратегии  развития  маркетинга  за  счет  повышения  эффективности  рекламной  деятельности,  так  как  рекламная  кампания  является  эффективной  связью  любой  организации  с  потребителем. 

Далее  проведем  анализ  конкурентного  положения  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  (табл.  3,  рис.  2).  В  качестве  основных  конкурентов  рассмотрим  ОАО  Альфа-Банк,  ОАО  РоссельхозБанк,  ОАО  ХоумКредит.  Оценку  проведем  по  10-ти  балльной  шкале,  где  10  баллов  —  это  наивысший  результат. 

Таблица  4.

Анализ  конкурентного  положения  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске

№  п/п

Фактор 

конкуренто

способности

Отделение 

ОАО  «УралСиб» 

в  г.  Магни

тогорске

ОАО  Альфа-Банк

ОАО  Россель

хозБанк

ОАО  ХоумКредит

1

Качество 

банковских 

услуг

8

8

9

8

2

Качество 

обслуживания

7

10

9

9

3

Ассортимент 

банковских  услуг

8

8

9

8

4

Стратегия  маркетинга

8

9

10

7

5

Продвижение 

услуг  банка

5

10

9

9

6

Репутация  и 

узнаваемость 

на  рынке

6

9

9

8

7

Финансовое 

состояние  банка

6

9

8

8

8

Ценовая  политика

9

10

9

8

9

Квалификация 

персонала

10

10

10

8

10

Удовлетворенность 

персонала  работой

8

7

9

8

11

Качество 

управления  банком

7

9

9

9

Итого

82

99

100

90

 

На  основе  данных  табл.  4  рассчитаем  взвешенную  оценку  конкурентного  положения  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  и  результаты  представим  в  табл.  5.  Значимость  (вес)  того  или  иного  фактора  определена  исходя  из  того,  насколько  существенно  его  влияние.

Таблица  5.

Взвешенная  оценка  конкурентного  положения  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске

№  п/п

Фактор 

конкуренто

способности

Вес

Отделение 

ОАО

«УралСиб» 

в  г.

Магни

тогорске

ОАО  Альфа-

Банк

ОАО  Россель

хозБанк

ОАО 

Хоум

Кредит

1

Качество 

банковских 

услуг

0,13

8/1,04

8/1,04

9/1,17

8/1,04

2

Качество 

обслуживания

0,08

7/0,56

10/0,8

9/0,72

9/0,72

3

Ассортимент 

банковских  услуг

0,10

8/0,8

8/0,8

9/0,9

8/0,8

4

Стратегия  маркетинга

0,15

8/1,2

9/1,35

10/1,5

7/1,05

5

Продвижение 

услуг  банка

0,14

5/0,7

10/1,4

9/1,26

9/1,26

6

Репутация  и 

узнаваемость

  на  рынке

0,1

6/0,6

9/0,9

9/0,9

8/0,8

7

Финансовое  состояние  банка

0,1

6/0,6

9/0,9

8/0,8

8/0,8

8

Ценовая  политика

0,06

9/0,54

10/0,6

9/0,54

8/0,48

9

Квалификация 

персонала

0,05

10/0,5

10/0,5

10/0,5

8/0,4

10

Удовлетворенность  персонала  работой

0,02

8/0,16

7/0,14

9/0,18

8/0,16

11

Качество  управления  банком

0,07

7/0,49

9/0,63

9/0,63

9/0,63

Общая  взвешенная  оценка

1

7,19

9,06

9,10

8,14

 

Для  наглядного  представления  результатов  взвешенной  оценки  конкурентного  положения  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  и  ближайших  конкурентов  построим  многоугольник  конкурентоспособности  (рис.2).  Многоугольник  конкурентоспособности  позволяет  отразить  графически  существующую  проблематику  банка,  и  определить  параметры,  по  которым  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  отстает  от  ближайших  конкурентов.

Рисунок  2.  Многоугольник  конкурентоспособности  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске

 

Анализ  полученных  данных,  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  Отделение  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  уступает  своим  ближайшим  конкурентам  по  параметру  продвижения  банковских  услуг  в  результате  наблюдается  снижение  показателя  «Репутация  и  узнаваемость  на  рынке»,  что  в  свою  очередь  сказывается  на  финансовом  состоянии  банка.  Для  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  одним  из  перспективных  направлений  повышения  конкурентоспособности  предприятия  является  эффективное  осуществление  рекламной  деятельности.

В  заключении  следует  отметить,  что  современная  рыночная  экономика  являет  собой  сложный  организм,  который  состоит  из  разнообразных  производственных,  коммерческих,  финансовых  и  информационных  структур,  которые  взаимодействуют  на  фоне  разветвленной  системы  правовых  норм,  и  объединяются  единственным  понятиям  —  рынок.  При  этом  конкурентоспособность  коммерческого  банка  характеризуется,  как  способность  успешно  оперировать  на  конкретном  рынке  (регионе  сбыта)  в  данный  период  времени  путем  разработки  и  реализации  конкурентоспособных  услуг.  В  настоящее  время  конкуренция  на  банковском  рынке  сильно  возросла.  Чтобы  выжить,  банки  должны  научиться  продавать  полный  набор  банковских  продуктов  и  услуг.

 

Список литературы:

1.Лутошкина Н.К. Банковская конкуренция и конкурентоспособность: сущность, понятие, специфика. //Финансы и кредит. — 2011. — № 46. — С. 50—53.

2.ОАО УРАЛСИБ. О банке. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.bankuralsib.ru/bank/index.wbp(дата обращения 24.04.2013).

3.Цаплев Д.Н. Современные подходы к определению сущности и значения межбанковской конкуренции и ее роли в развитии национальной банковской системы России // Вопросы экономики и права. — 2012. — № 1.

Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
Диплом лауреата
отправлен участнику

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом