СОСТОЯНИЕ РЫНКА МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Шумейко Виктория Викторовна

студент 5 курса, кафедра «Товароведения и экспертиза товаров» ДВФУ, г. Владивосток

Е-mail: zhursvet@mail.ru

Прокопец Жанна Георгиевна

научный руководитель, канд. техн. наук, доцент ДВФУ, г. Владивосток

Журавлева Светлана Валерьевна

научный руководитель, канд. техн.. наук, доцент ДВФУ, г. Владивосток

Молочная сыворотка — побочный продукт, образующийся при производстве творога, сыра, казеина. С молочной сывороткой теряется самая ценная часть (до 30 %) белков молока – иммунные белки, развивающие защитные функции организма человека и сельскохозяйственных животных, а также порядка 95 % высококачественного молочного сахара-лактозы [14]. Поэтому перед отечественными и зарубежными производителями молочной продукции переработка вторичного молочного сырья (молочной сыворотки) является актуальной задачей. Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов позволяет не только повышать доходность предприятий, но и решать проблемы экологического характера.

Более 54 % объема выработки натуральной сыворотки составляет подсырная (сладкая) сыворотка. Второе место принадлежит подтворожной (кислой) сыворотке, не более 1 % занимает казеиновая сыворотка. Столь незначительная доля обусловлена стремительно уменьшающимися в течение последних нескольких лет объемами производства казеина [15].

Прогнозируемые объемы получения молочной сыворотки до 2013 г представлены в таблице 1 [16].

Таблица 1.

Прогнозируемые объемы получения молочной сыворотки до 2013 г, тыс. т.

Более половины ресурсов натуральной сыворотки — 59 % продается молокоперерабатывающими заводами на корм сельскохозяйственным животным. Порядка одной пятой объема производимой сыворотки сливаются на поля, в сточные воды. Лишь 25 % объема производимой сыворотки направляется на переработку, при этом доля промышленной переработки молочной сыворотки снижается. Так по данным Федеральной службы государственной статистики, в 2010 году Российскими предприятиями было произведено 258498,04 т. сыворотки против 287988,69 т. в 2009 г., или 89,8 % к соответствующему периоду 2009 года [9].

Основными причинами неполного использования сыворотки являются резкая сезонность в ее получении, быстрая порча и недостаточная стойкость выработанных из нее продуктов, удаленность мест получения сырья от мест сбыта данной продукции, сравнительно высокая стоимость кормовой единицы сыворотки и затруднения, связанные с ее транспортировкой.

В России ассортимент вырабатываемой из молочной сыворотки продукции достаточно ограничен. Резко сократилось производство продуктов переработки сыворотки: молочного сахара-сырца, сыворотки сгущенной без сахара, сыворотки сгущенной с сахаром, обогащенной молочной сыворотки [6; 19]. Основным способом переработки сыворотки на сегодняшний день является сушка [6].

Сыворотка молочная сухая вырабатывается из несоленой подсырной, творожной, казеиновой молочнокислотной сыворотки. Готовый продукт используют в качестве белково-углеводной добавки при выработке пищевых продуктов, в комбикормовой промышленности, в производстве заменителей цельного молока и других кормовых средств. Сухая сыворотка содержит 95 % сухих веществ, в том числе лактозы — 60 % [16].

Основные направления использования молочной сыворотки в России представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура использования молочной сыворотки в России

Переработка молочной сыворотки в России, несмотря на многочисленные разработки в этой области, сдерживается по ряду причин, среди которых можно выделить: незначительные инвестиции в молочную промышленность, отсутствие средств на внедрение современных технологий и покупку оборудования, недостаточные информация о преимуществах продуктов из сыворотки и реклама здорового образа жизни, отсутствие массового производства многофункциональных продуктов на основе молочной сыворотки, либерализм экологической службы в отношении сброса сыворотки в сточные воды [17].

На рисунке 2 представлены доли федеральных округов в общероссийском производстве сыворотки в 2010 году.

Рисунок 2. Доли федеральных округов в России в производстве сыворотки в 2009—2012 гг

Как видно, самыми крупными регионами–производителями продукции являются Сибирский и Приволжский федеральные округа, суммарная доля которых в общем объеме выпуска продукции из сыворотки в России в 2009—2012 гг. составила 62 %.

На рисунке 3 представлены доли регионов крупнейших производителей сыворотки, объем производства, в которых в 2009—2012 гг. превысил 10 тыс. т. В первую тройку лидеров по выпуску сыворотки в 2010 г. вошли: Алтайский край, Кировская и Белгородская области. За исследуемый период в каждом из регионов, входящих в первую тройку лидеров, было произведено более 17 тыс. т. сыворотки. Лидер — Алтайский край, доля которого превышает 30 % общероссийского производства данного вида продукции. Производители Кировской области также сократили объемы производства продукции на 6,4 %, а в Белгородской обл. превысили свои показатели предыдущего года на 82,3 % что позволило им занять третье место в рейтинге регионов крупнейших производителей сыворотки [12].

Рисунок 3. Доли регионов крупнейших производителей сыворотки в России в 2009—2012 гг.

В Европе, занимающей лидирующее положение в мире по производству молока, наблюдается положительная динамика объемов предназначенной для переработки сыворотки за счет увеличения производства сыра и казеина. Европейская сыродельная промышленность производит 6,8 млн. т сыра в год, и прогнозируется рост объемов производства на 2 %. Европейская промышленность дает сырье для 3 млн. т. лактозы и 0,39 млн. т. белков сыворотки. Основными производителями сыворотки в Европе являются «Лакталис/Лактозерум» (Франция) — 5 млн. т., «Боркуло Домо Ингридиент» (Нидерланды) — 4,2 млн. т., «ДМВ Интернешнл» (Нидерланды) — 3 млн. т. «Арла Фудс» (Дания/Швеция) — 2,9 млн. т. и «Евросерум» (Франция) — 2,5 млн. т. Эти фирмы занимаются глубокой переработкой сыворотки, что экономически выгодно и приносит прибыль. Все они объединены в Европейскую ассоциацию переработчиков сыворотки (EWPA) [10; 3].

Структура использования молочной сыворотки в Западной Европе представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Структура использования молочной сыворотки в Западной Европе

За рубежом считается, что организация сушки сыворотки, даже при высоком уровне стоимости энергоносителей, гораздо выгоднее, чем экологические штрафы за слив молочной сыворотки без обработки в водоемы [5].

Долгое время сывороточные продукты не находили широкого применения в российской промышленности.

В настоящее время сыворотка все более активно используется в хлебопекарной, кондитерской, молочной, мясоперерабатывающей, косметической промышленности и др. [2; 4].

Объемов производства сухой сыворотки, вырабатываемой отечественными предприятиями недостаточно для обеспечения нужд отечественных предприятий, поэтому ее импорт остается на высоком уровне. По данным Центра изучения молочного рынка RussianDairy.com, квота на импорт в Российскую Федерацию молочной сыворотки составляет 5 тыс. тонн [23; 19].

Объем импорта в Россию сухой молочной сыворотки представлен в таблице 2 [12].

Таблица 2.

Объем импорта в Россию сухой молочной сыворотки, тыс. т.

Крупнейшими странами — экспортерами сухой сыворотки являются: Белоруссия, Франция, Литва, Польша, Германия. А крупнейшими поставщиками лактозы — Нидерланды, Литва, Германия и США [19].

Все направления глубокой переработки молочной сыворотки связаны с биотехнологией, позволяющей получать широкую гамму продуктов [13; 8]. К ним относятся: органические кислоты и спирт этиловый; микробный жир, белок одноклеточных микроорганизмов и биоЗЦМ; ферменты, аминокислоты и витамины; глюкозогалактозный сироп (ферментативный гидролиз); метан, биогаз, углекислый газ; антибиотики и антиоксиданты.

За рубежом на основе глубокой переработки молочной сыворотки выпускается широкий ассортимент продуктов энтерального питания, которые обеспечивают поддержание и реабилитацию пищевого статуса здоровых и больных людей [1; 9; 22].

По результатам исследования аналитики 3A Business Consulting прогнозируют, что к 2014 году мировой рынок сывороточных продуктов (сухой сыворотки, сывороточных белков и их фракций) достигнет 6,4 млрд долл., ежегодный темп роста рынка составит 4 %. Сегодня этот рынок оценивается в 5 млрд. долл. Глобальный рынок лактозы в настоящее время оценивается в 1,6 млрд. долл., к 2014 году он вырастет почти до 2 млрд долл., ежегодно увеличиваясь на 3 %.

Наиболее быстро растущие рынки ингредиентов из сыворотки, лактозы и компонентов из нее это Китай и в целом Азиатский регион. Азиатский, как и весь глобальный рынок ингредиентов из сыворотки сегодня во власти поставщиков из США, ЕС и Океании. Но глубокая переработка сыворотки активно развивается в Южной Америке и Восточной Европе, отмечено в докладе 3A Business Consulting.

Основные игроки в данном сегменте глобального рынка — ведущие компании на молочном рынке: Lactalis, FrieslandCampina, Fonterra, Arla Foods, Glanbia, Murray Goulburn и Hilmar. Но компании, специализирующиеся на глубокой переработке сыворотки, такие как Meggle, Euroserum, Milei и Davisco, также играют на рынке существенную роль. Главные мировые потребители таких продуктов — крупнейшие производители продуктов Nestle и Danone [23].

Список литературы:

1.Богатов Г.А. Применение смесей молочных белков и гидроколлоидов в производстве мясных продуктов / Г.А. Богатов // Мясная индустрия. — 2007. — № 9. — С. 23—25.

2.Бурцев Д.Г. Бифидогенный концентрат «Лактобел» / Д.Г. Бурцев, В.Н. Чернобаев // Молочная промышленность. — 2010. — № 7 — С. 43.

3.Глушакова Д. Обзор российского рынка молочных сывороточных продуктов [Электронный ресурс]. — Russian food&drinks market magazine. — № 2. — 2012. Режим доступа: URL: http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=1378 (Дата обращения: 15.12.12)

4.Горощенко Л.Г. Производство сыворотки в России: особенности регионального распределения / Л.Г. Горощенко // Молочная промышленность. — 2011. — № 9 — С. 50—51.

5.Дудникова О.А. Перспективы использования молочной сыворотки / О.А. Дудникова, А.Д. Лодыгин, А.Г. Храмцов // Молочная промышленность. — 2010. — № 7. — С. 42—43.

6.Евдокимов И.А. Электродиализ — перспективный метод переработки молочной сыворотки/И.А. Евдокимов, Д.Н. Володин, Н.Я. Дыкало //Переработка молока. — 2001. — № 2. — С. 36—38.

7.Евдокимов И.А. Современное состояние и перспективы переработки молочной сыворотки / И.А. Евдокимов // Молочная промышленность. — 2006. № 2 — С. 50—51.

8.Квота на импорт молочной сыворотки в РФ [Электронный ресурс]. — ИА DairyNews Режим доступа: URL: ww.dairynews.ru/processing/kvota-na-import-molochnoy-syvorotki-v-rf-v-2012-go.html (Дата обращения: 15.12.12)

9.Кравченко Э.Ф. Состояние и перспективы использования молочной сыворотки/Э.Ф. Кравченко //Сыроделие и маслоделие. — 2000. — № 2. — С. 51—53.

10.Кравченко Э.Ф. Использование молочной сыворотки в России и за рубежом/ Э.Ф. Кравченко, Т.А. Волкова //Молочная промышленность. — 2005. — № 4. — С. 2.

11.Кудряшов Л.С. Перспективы использования молочной сыворотки в реструктурированных мясных изделиях / Л.С Кудряшов, С.А. Грикшас, Г.В Орлова // Мясная индустрия. — 2005. — № 2 — С. 20—22.

12.Михнева В.А. Эффективный способ переработки творожной сыворотки / В.А. Михнева и др. // Молочная промышленность. — 2010. — № 7. — С. 70—72.

13.Молочная сыворотка: спрятанное сокровище Аналитический обзор [Электронный ресурс]. — Компании «Развитие бизнес систем» и Abercade Режим доступа: URL: http://bfi-online.ru/publ/analiticheskie_obzory/za_2010_god/molochnaja_syvorotka_sprjatannoe_sokrovishhe/30-1-0-211 (Дата обращения: 15.12.12)

14.Нестеренко П.Г. Исторические аспекты использования и переработки молочной сыворотки / И.А. Евдокимов, А.Г. Храмцов //Молочная промышленность. — 2008. — № 11. — С. 32.

15.Отраслевая целевая программа «Развитие маслоделия и сыроделия России на 2011—2013 гг» — Москва.: Министерство сельского хозяйства РФ, 2010 — С. 41.

16.Рост спроса на сыворотку и производные лактозы. Аналитический обзор// Бизнес пищевых ингредиентов, 2010. — Режим доступа: URL: http://bfionline.ru/publ/analitika/za_2010_god/rost_sprosa_na_syvorotku_i_proizvodnye_laktozy/27-1-0-173 (Дата обращения: 15.12.12)

17.Сенкевич Т., Ридель К.-Л. Молочная сыворотка, переработка и использование в агропромышленном комплексе: пер. с нем. НА Эпштейна — М.: Агропромиздат, 1989. — 234 с.

18.Сыворотка — продукт будущего Источник: hlebmoloko.3dn.ru [Электронный ресурс]. — Элетрон. дан. — Режим доступа: URL: http://www.milkbranch.ru/publ/view/219.html (Дата обращения: 15.12.12)

19.Тамбовская М.В. Пищевая и биологическая ценность молочной сыворотки [Электронный ресурс]. — Элетрон.дан. — Режим доступа: URL: http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/pa2009 3 2/pdf/318tambovskaya.pdf (Дата обращения: 15.12.12)

20.Храмцов А.Г. Молочная сыворотка, — М.: Агропромиздат, 1990. — 136 с.

21.Храмцов А.Г. Технология продуктов из вторичного молочного сырья: учеб. Пособие.// А.Г. Храмцов, С.В. Василисин, С.А. Рябцева, Т.С. Воротникова. — СПб.: ГИОРД, 2009. — С. 172—173.

22.2nd International Whey Conference. — Rousmont, 1997.

23.4th International Whey Conference — Chicago, 2005.