СМАРТФОН КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЗАЕМЩИКОВ МФК

Современное микрофинансирование в России представляет собой быстроразвивающуюся отрасль финансового рынка, ориентированную на разработку и применение инновационных подходов в обслуживании клиентов. С 2017 г. особая интенсификация деятельности микрофинансовых компаний (МФК) отмечается в онлайн сегменте. С учетом текущего развития цифрового рынка, постоянного увеличения количества интернет-пользователей (в 2018 г. в России таких насчитывалось 81 млн. человек) и, как следствие, прироста потребителей займов сервисы дистанционного обслуживания уделяют большое внимание внедрению высокотехнологичных решений.

Реагируя на меняющиеся условия деятельности, МФК создают мобильные версии сайтов и специализированные приложения, которыми можно пользоваться через мобильные устройства, подключенные к интернету. Это не только обеспечивает максимальный доступ физических лиц к продуктовой линейке онлайн сервисов, упрощает и ускоряет процедуру оформления заявок и получения одобренной суммы на банковскую карту или электронный кошелек, но и позволяет оперативно управлять погашением выплат по займу.

На основании анализа статистических данных некоторые специалисты (например, компаний «MoneyMan», «Е заем», «Робот Займер») делают вывод о росте доходов россиян, пользующихся мобильными каналами для получения финансовой помощи онлайн. Среди основных аргументов ими рассматривается, в частности, факт увеличения количества клиентов, оформляющих займы в МФК при помощи смартфонов, а также наличие среди мобильных устройств дорогой брендированной продукции. В связи с этим представляет определенный интерес изучение вопроса о том, могут ли смартфоны являться показателем реального улучшения благосостояния заемщиков.

В ходе исследования были использованы статистические и аналитические материалы, размещенные на официальных сайтах МФК, которые внесены в государственный реестр МФО и осуществляют дистанционное обслуживание заемщиков, данные ведущих информационно-аналитических агентств, чья деятельность непосредственно связана с финансовым рынком, и Росстата.

На конец 2017 г. более 23 % россиян от общего количества владельцев мобильных телефонов отдавали предпочтение смартфонам [1]. Как следствие, среди этой группы наметилась устойчивая тенденция использования гаджетов для получения заемных средств. Чаще всего владельцы смартфонов взаимодействуют с онлайн компаниями через официальные сайты, однако к августу 2018 г. произошел прирост с 3 % (2016 г.) до 8 % в категории тех, кто использует специальные мобильные приложения [5].

Эксперты Объединенного кредитного бюро и МФК, осуществляющих дистанционное обслуживание физических лиц («MoneyMan», «Platiza», «Робот Займер», «Е заем»» и др.) констатируют, что большая часть интернет-заявок сегодня подается именно при помощи смартфонов [7]. Это подтверждают данные сервиса «Роберт Займер». Его специалисты, изучив более 90 тыс. анкет и проанализировав ситуации на своем внутреннем рынке, установили, что к августу 2017 г. количество клиентов, оформивших микрофинансовую поддержку посредством персональных компьютеров и планшетов, составило 37,9 % и 5,2 %, при этом смартфонами воспользовалось 56,9 % (для сравнения: в 2016 г., соответственно, 56,5 %, 6,5 % и 37 %) [8]. Информационно-аналитический сайт «Экспресс Кредит», обобщив данные за 2017 г. более 40 легальных сервисов, вывел средний по общему рынку МФК показатель количества займов, для получения которых использовались смартфоны – 65 %. За 9 месяцев 2018 г. зафиксировано его существенное увеличение – на 10 % [5].

Гендиректор сервиса «Робот Займер» С. Седов и ведущий аналитик ГК «TeleTrade» М. Гойхман высказывают мнение, что рост количества займов, полученных с использованием смартфонов, является следствием повышения достатка клиентов. Однако это мнение не разделяют финдиректор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» М. Ризаев и ряд других специалистов [2]. Они связывают этот процесс, в первую очередь, с расширением клиентской базы вследствие частых случаев отказов банков в кредите и перенаправлении ими таких клиентов в свои «дочерние» МФО, имеющие умеренные требования и ограниченную зависимость от нормативов ЦБ. Отказы банков чаще всего обусловлены испорченной кредитной историей заявителей: наличием просрочки, недостаточностью доходов и т.п. Часть россиян в МФК приводит также высокая степень закредитованности (некоторые имеют до 15 открытых займов) и необходимость погашения ранее принятых обязательств.

В целом, около 90 % заявок в онлайн компании подается заемщиками до 44 лет, проживающими в населенных пунктах городского типа [10]. Это объясняет не только выбор смартфона как приоритетного способа связи заемщиков с онлайн компаниями, но и тот факт, что более 40 % из них пользуются гаджетами, стоимость которых превышает 25 тыс. руб.

Аналитики «Робот Займер», проанализировав ценовую политику разных производителей, а также около 40 марок и типов находящихся в пользовании заемщиков сервиса мобильных устройств, вывели рейтинг наиболее популярных смартфонов. Так, установлено, что в первом полугодии 2017 г. большинство займов (77,5 %) было оформлено при помощи смартфонов марки Apple (20,5), Samsung (19,8 %), Lenovo (7,7 %). На ZTE, Alcatel, Sony и LG пришлось, в среднем, по 5 %, а на Fly, Huawei, Micromax в совокупности чуть более 7 % [6]. Если сравнить данные по линейке лидеров за тот же период 2016 г., то становится очевидно, что спустя год проникновение смартфонов в среду заемщиков усилилось. Наибольший прирост произошел среди тех, кто взаимодействовал с сервисом посредством Apple (на 5,5 %), в то время как количество пользователей Samsung и Lenovo увеличилось незначительно (соответственно, на 1,1 % и 0,3 %). В «Е заем» таких клиентов за аналогичный период стало больше на 2,9 % (с 16,1 % до 19%) [2]. В 2017 г. зафиксировано около 3,4 млн. операций по онлайн займам (83% от общего количества сеансов через iOS), совершенных пользователями смартфонов Apple, что подтверждает популярность данного бренда у заемщиков МФК [4].

При этом аналитики отмечают присутствие в рейтинге брендов смартфонов довольно дорогих моделей (например, iPhone 6Plus/6SPlus/7Plus/8Plus/X), на основании чего делают заключение о росте среди клиентов доли тех, кто обладает средним или высоким доходом [2].

Однако ряд специалистов микрофинансовой отрасли отрицает, что смартфон можно расценивать как показатель обеспеченности онлайн заемщиков. Так, генеральный директор МФК «Мани Фанни» А. Шустов уверен в том, что не все клиенты со смартфонами являются пользователями устройств последнего поколения, т.к. в линейках наиболее популярных брендов присутствуют в продаже и относительно недорогие гаджеты [2]. Например, на модель более раннего выпуска 5S в линейке Apple среднестатистический россиянин с доходом в 30-40 тыс. руб. вполне может потратить 13 тыс. руб., особенно если предполагал совершить подобную покупку заранее.

Обладание iPhone последнего поколения, которые, по причине высокой стоимости, вполне можно считать предметом роскоши, также не гарантирует наличия у заемщика высокого достатка. Устройства могут быть приобретены в кредит на средства, полученные в банке, либо на займ от МФК. В этом случае мотивом такой покупки (особенно в возрастной категории от 18 до 35 лет) может быть желание ввести окружающих в заблуждение относительно своего настоящего материального и финансового положения. В 1-2 % случаев приобретение новой модели iPhone обусловлено намерением последующей продажи с целью получения дополнительной прибыли на разнице цены.

Нельзя рассматривать в качестве доказательства и наблюдаемое в разных компаниях стабильное увеличение запрашиваемого размера финансовой поддержки. Статистика «Е заем» показывает, что средняя сумма необходимых клиентам денежных средств с 2016г. по конец 2017 г. выросла до 14 тыс. руб. (на 8,5 %), в онлайн сервисе «Мани Фанни» – до 35-50 тыс. руб. (на 20 %). Однако специалисты объясняют это не улучшением финансового положения клиентов. Например, «Мани Фанни» связывает это со снижением минимальной дневной ставки до 0,35 % [4].

Нельзя не отметить, что в секторе онлайн кредитования довольно высокий уровень задолженностей при исполнении долговых обязательств. Так, по данным Объединенного кредитного бюро, у 17,9 % заемщиков наблюдались просрочки более 30 дней. Наиболее проблемной здесь оказалась возрастная группа до 25 лет – 24,5 % клиентов нарушали платежную дисциплину [3]. Одновременно с этим среди заемщиков на 10% выросло количество физических лиц, объявивших себя банкротами. Национальный центр банкротств констатировал, что современный среднестатистический банкрот стал «моложе» на 15 лет: если ранее к процедуре банкротства прибегали, в основном, заемщики от 37 лет, то сейчас начиная с 22 лет [2].

Наличие смартфона также не может служить подтверждением дохода, указанного его владельцем в анкете, как минимум, по двум причинам: потенциальные клиенты могут его завысить с целью создания своего позитивного образа и повышения шансов на одобрение заявки от МФК; указанные цифры могут отражать только реальную зарплату, без учета наличия у определенной части граждан дополнительных «серых», регулярных или нерегулярных, финансовых поступлений.

Практически все МФК зафиксировали в последние два года снижение численности заемщиков с доходом ниже 20 тыс. руб. и увеличение их в той категории, где зарплата от 30 тыс. руб. и выше. На основании этого факта можно предположить, что доходы заемщиков выросли. И, например, статистика «Е заем», где клиентов с доходом выше 50 тыс. руб. по итогам 2017 г. насчитывалось 15 % (годовой прирост – 3 %) подтверждает эту возможность [2].

В то же время, вероятно и другое видение ситуации: первая категория с низким доходом вообще утратила возможность исполнять долговые обязательства даже по минимальным займам от 3 до 5 тыс. руб., поэтому отказывается от пользования услугами онлайн МФК, опасаясь накопить задолженности и оказаться в «долговой яме»; вторая группа, не имея возможности создавать необходимую «подушку безопасности» в виде сбережений, все чаще испытывает нехватку в средствах, что, в конечном итоге, и вынуждает прибегать к финансовой помощи МФК. Данные Росстата, согласно которым зарплата россиян за 2017 г. выросла, в среднем, на 1 % при уровне инфляции 2,52 %, подтверждают это предположение [9]. По мнению А. Шустова, с 2015 г. по 2017 г., реальные зарплаты заемщиков снизились на 5-7 %.

Косвенным признанием того, что доходы оформляющих займы при помощи смартфонов постепенно растут, может быть наблюдение за изменением целевого назначения финансовой поддержки: если ранее в деньгах, в основном, нуждались для улучшения бытовых условий (ремонт, приобретение техники и т.д.), то в последнее время отмечается увеличение заемщиков, которым дополнительные средства требуются на организацию различного рода мероприятий, отпуск, туризм.

Очевидно, что для получения объективной картины следует учитывать ряд дополнительных факторов: изменение экономической ситуации в стране, уровень инфляции, безработицы и доходов клиентов, запрашиваемых сумм заемных средств, показатели просроченных выплат и банкротств и др. Необходим всесторонний анализ причин и целей обращений граждан в МФК, количества заявок на получение более длинных и менее дорогих потребительских займов, займов «до зарплаты» и иных показателей.

Таким образом, наблюдения за изменением ситуации в онлайн секторе микрофинансовых компаний, предоставляющих дистанционные услуги, сегодня не позволяют с полным основанием утверждать, что использование смартфонов в качестве способа оформления и получения финансовых средств является показателем реального роста благосостояния заемщиков. Рассматривать данный фактор целесообразно лишь в соотнесении с другими показателями, которые наиболее информативны с точки зрения улучшения / ухудшения обеспеченности клиентов, пользующихся услугами онлайн сервисов.

Список литературы:

1. Google: все больше жителей России выходят в интернет со смартфона // URL: https://regnum.ru/news/2387229.html (дата обращения 08.11.2018).
2. Дубровская А. Смартфон, займи мне до зарплаты // URL: https://finance.rambler.ru/money/38589186/ (дата обращения 02.11.2018).
3. Клиенты онлайн-МФО лучше возвращают долги // URL: https://4slovo.ru/news/klienty_onlajn-mfo_luchshe_vozvraschajut_dolgi/ (дата обращения 18.11.2018).
4. Кто берет займы в МФО // URL: https://credits-on-line.ru/faq/4830-kto-beret-zaymy-v-mfo.html (дата обращения 15.10.2018).
5. На что берут микрозаймы в России? Электронный журнал «Новости рынка». Официальный сайт «Экспресс-кредит» // URL: http://credit-xpress.ru/zhurnal/rynok/146-na-chto-berut-mikrozajmy-v-rossii (дата обращения 23.11.2018).
6. Онлайн-заемщики МФО предпочитают Apple // URL: https://www.zaymer.ru/company/presscenter/press-release/onlayn-zaemschiki-mfo-predpochitayut-apple (дата обращения 12.11.2018).
7. Отчет компании Markswebb Rank&Report «Презентация результатов исследования пользователей электронных финансовых и платежных сервисов» // URL: http://markswebb.ru/e-finance/e-finance-user-index-2016/ (дата обращения 08.11.2018).
8. Портрет онлайн-заемщика: клиенты МФК стали мобильнее // URL: https://www.plusworld.ru/professionals/389022-2/ (дата обращения 18.11.2018).
9. Росстат: инфляция в 2017 году составила 2,5 % // URL: https://www.vestifinance.ru/articles/96106 (дата обращения 27.11.2018).
10. Сервис “Робот Займер” выяснил, кто обращается за онлайн-займами чаще других // URL:  https://www.zaymer.ru/company/presscenter/press-release/servis-robot-zaymer-vyyasnil-kto-obraschaetsya-za-onlayn-zaymami-chasche-drugih (дата обращения 12.11.2018).