АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ЗА 2015 ГОД.

Производители химический промышленности, связанные с выпуском минеральных удобрений, вносят колоссальный вклад в решение глобальной проблемы продовольственного обеспечения. Именно поэтому необходимо анализировать и усматривать негативные тенденции на данном рынке заблаговременно.

По итогам 2015 года (по оценкам Международной ассоциации производителей удобрений IFA) мировое потребление находилось в стагнации и составило 182,6 млн. тонн (табл. 1) [1]. В течение 2014-2015 г.г. состав и структура потребления минеральных удобрений сохранялись с незначительным колебанием.

Таблица 1

Глобальный спрос на минеральные удобрения за 2014-2015 г.г.

Так потребление азотных удобрений не изменялось в течение 2014-2015 г.г. Спрос фосфорных удобрений уменьшился с 40,8 млн. тонн в 2014 году до 40,6 млн. тонн в 2015 году (на 0,2 % соответственно). А потребление калийных удобрений выросло с 31,8 млн. тонн до 31.9 млн. тонн (на 0,1 %). Это прежде всего связанно с увеличением численности населения планеты.

Положение на мировом рынке удобрений в 2015 году ознаменовалось проблемами с условиями торговли. Нестабильность некоторых экономик в нескольких регионах привела к резкому ослаблению национальных валют и, в итоге, вызвала спад спроса и замедление роста цен [2]. Девальвация валют стран-потребителей удобрений (Индия, Бразилия, Турция, Таиланд) и столкновение с проблемами доступа сельхозпроизводителей к кредитам повлияло на спрос на удобрения в 2015 году.

Рыночный баланс изменился в сторону превышения предложения [3]. На протяжение 2015 года имело место снижение мировых цен на минеральные удобрения (табл. 2) [4]. К примеру, средние цены на аммиак и аммиачную селитру на условиях FOB в порты СНГ за отчетный период уменьшились на 22 %, на карбамид—на 14 %, на фосфаты аммония—на 3 %.

Таблица 2

Динамика и рейтинг мировых цен на минеральные удобрения, долл./т.

Из-за значительного изменения цен на аммиак и небольшого уменьшения цен на сложные удобрения (DAP, MAP) тройка лидеров изменилась. Остальные позиции остались без изменений. Цены на аммиак в 2015 году значительно снизились из-за неблагоприятных погодных условий в США и увеличения экспорта из Египта и Алжира [5]. Далее начнем анализ рынка азотных удобрений и проанализируем мировой баланс спроса и предложения на рынке аммиака (табл.3).

Таблица 3

Мировой баланс спроса и предложения аммиака, млн. тонн питательных веществ

Исходя из данных видно, что в 2012 и 2013 г.г. предложение росло быстрее, чем спрос на аммиак. И только в 2014 темп роста спроса был больше, чем предложение на 0,6 %. В 2015 года темп прироста предложения снова начал превышать спрос на 1,3 %. Разница между общим приростом предложения и спроса аммиака в 2012-2015 г.г. составила +1,5 млн. тонн в пользу предложения. В результате, на мировом рынке аммиака присутствовала тенденция превышение предложения над спросом за последние 4 года. В среднем предложение превышало спрос на 6,1 млн. тонн за 2012-2015 г.г. Темп прироста предложения превышал темп роста спроса на 0,5 % за рассматриваемый период. Далее перейдем к анализу баланса спроса и предложения имевшего место на  рынке карбамида на протяжении 2012-2015 г.г. (табл.4) [6].

Таблица 4

Мировой баланс спроса и предложения карбамида, млн. тонн питательных веществ

Предложение на карбамид превышало спрос с 2012 по 2015 г.г. Темп роста предложения также был больше в 2012-2013г.г. и имел положительное значение. Но в 2014 году темп прироста предложения и спроса снизился на 0,7 % и 1 % соответственно. В 2015 году прирост спроса и предложения стал положительным. Среднее превышение предложения над спросом составило 6,7 % в рассматриваемом периоде. А тем средний темп прироста предложения на протяжение 2012-2015 г.г. превышал спрос на 0,5 %. Разница между общим приростом предложения и спроса составила 1,4 млн. тонн.

Таблица 5

Мировой баланс спроса и предложения фосфорной кислоты, млн. тонн питательных веществ

Из таблицы 5 можно увидеть, что на протяжении рассматриваемых годов предложение также превышало спрос [7]. Темп прироста спроса на фосфорную кислоту в 2013 году носил отрицательный характер, а в 2014 году оказался аналогичным 2013 году. Лишь в 2015 году прирост спроса стал положительным (2,3 %), что придало общему приросту за рассматриваемый период положительное значение (1,6 %). Предложение же фосфорной кислоты имело положительный характер, поэтому общий прирост предложения составил 7,1 млн. тонн. Таким образом, можно сделать вывод, что мировой рынок фосфорной кислоты за последние 4 года имел тенденцию увеличение предложения и колебанием спроса. Далее проанализируем баланс на рынке калийных удобрений [8].

Таблица 6

Мировой баланс спроса и предложения калия (включая удобрения и промышленные сферы применения), млн тонн питательных веществ

Общий прирост спроса на калийные удобрения за период 2012-2015г.г. составил 15,4%, что выше роста предложения за тот же период на 1,5 %. В 2013 году спрос на калийные удобрения превысил аналогичный показатель предыдущего периода на 4,2 %. В 2014 году рост спроса показал рекордное увеличение за 4 года и составил 14,7 %. Однако в 2015 году темп прироста снизился на 3,5 %. Рост предложения калийных удобрений за рассматриваемый период имел положительную тенденцию и в расчете на общий прирост составил 13,9 %.

В итоге 2015 год оказался неоднозначным для производителей удобрений. В 2015 году рынок находился в стагнации. Этому послужило множество причин: нестабильность экономик Латинской Америки, девальвация валют стран-потребителей удобрений, труднодоступность кредита, проблемы с условиями торговли и использованиями удобрений. На всех рынках минеральных удобрений имело место превышения предложения над спросом. Это значительно повлияло на темпы роста цен рынка. Несмотря на это, есть несколько положительных моментов. Валовой мировой объём продаж удобрений в переводе на питательные вещества увеличился на 2 %. Видовая структура потребления не изменилась, что положительно сказалось в том, что поставщикам не придется изменять производственные мощности, так как нет тенденций от отказа от произведенных удобрений. Стоит отметить снижение цен на энергоносители, что повлияло на себестоимость продукции и, как следствие, на доходы компаний.

Список литературы:

1. Fertilizer Outlook 2015-2019. P.4
2. Short-term Outlook of World Fertilizer Demand and Supply 2014/15. P.5
3. Short-term Outlook of World Fertilizer Demand and Supply 2014/15. P.7
4. Short-term Outlook of World Fertilizer Demand and Supply 2014/15. P.7
5. Fertilizer Outlook 2015-2019. P.14
6. Fertilizer Outlook 2015-2019. P.15
7. Fertilizer Outlook 2015-2019. P.17
8. Fertilizer Outlook 2015-2019. P.18