ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

В статье будет предложена оценка конкуренции в региональном разрезе на примере АО «Россельхозбанк» (РСХБ) и банков, действующих в городе Ставрополь, сопоставимые по объемам деятельности. По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Ставропольского края осуществляли свою деятельность 24 коммерческих банка и порядка 8 микрофинансовых института.

Показатели деятельности коммерческих банков, взятых за основу для оценки конкуренции по городу Ставрополю представлены в таблице 1.

Таблица 1

Финансовые показатели деятельности банков – конкурентов (млн. руб.)

Как видно по приведенном данным лидером по большинству позиций является Сбербанк, за ним идет банк ВТБ, причем с огромным отрывом от остальных финансовых супермаркетов, на порядок больше значение активов - нетто, размер кредитного портфеля, капитал. ПО средствам населения можно выделить три коммерческих банка – Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк.

Приводя среднюю оценку по ключевым показателям на 01.01.2022 (исключая финансовый результат) получаем следующий рэнкинг: Сбербанк; ВТБ; Альфа-банк; Открытие; РСХБ; Совкомбанк; Уралсиб.

АО «Россельхозбанк» по ключевым характеристикам получает место в пятерке крупнейших банков нашей страны; по полученной чистой прибыли на втором месте, среди оцениваемых банков – конкурентов.

Расчет и анализ количественных показателей деятельности коммерческого банка имеют первостепенное значение при оценке его конкурентоспособности. Одной из методик, позволяющей проанализировать финансовое положение банка, является методика, разработанная группой экспертов под руководством В.С. Кромонова (Таблица 2) [1].

Таблица 2.

Оценка текущего индекса надежности банков – конкурентов

Результаты показывают, что наивысшим индексом надежности, равным 1006,1, обладает Сбербанк, что не удивительно, уровень надежности данного банка обусловлен большей эффективностью управления по сравнению с основными конкурентами, выражающейся, в первую очередь, в сбалансированности структуры активов и пассивов. Так, коэффициент мгновенной ликвидности банка, отражающий его способность ответить по своим обязательствам до востребования, сложился на уровне 0,1, значительно превышен коэффициент фондовой капитализации прибыли, за счет ее высокого значения за 2021 год – около триллиарда рублей.

Второе место в рейтинге среди основных конкурентов принадлежит банку Совкомбанку, текущий индекс надежности которого равен 217,3. Соотношение суммарных обязательств и работающих активов данного банка является максимальным, что, с одной стороны, указывает на более высокую степень эффективности проводимой им активной политики по сравнению с основными конкурентами, а с другой стороны, банк допускает сравнительно большую степень риска.

Третье место досталось Альфа-банку за счет оптимизации в управлении активами и пассивами, и высокой степенью фондовой капитализации - 12,76.

На четвертом месте с довольно неплохим результатом для банка из топ 20 – АО «Россельхозбанк», ему не хватило фондовой капитализации, но основное направление использования финансовых результатов у него иное и данный банк на 100% принадлежит государству. Три последних места поделили соответственно: Уралсиб; ВТБ; Открытие.

Следует отметить, поскольку данная методика не учитывает динамику показателей, делать окончательные выводы о степени надежности изучаемых банков по результатам анализа на одну конкретную дату не совсем корректно. Для более полной картины финансового положения кредитных организаций расчеты целесообразно проводить с определенной периодичностью, оценивая тенденции изменения коэффициентов.

Несмотря на сравнительно высокие показатели деятельности одних банков по сравнению с другими, значения финансовых коэффициентов банков - основных конкурентов, действующих на территории региона, остаются низкими и часто далеки от оптимального уровня. Вследствие этого граница итогового индекса надежности банков – основных конкурентов находится в пределах от 25 до 35, что является отражением их текущего финансового состояния.

Заметим, что финансовое положение банка служит, с одной стороны, базой для его успешной деятельности, с другой, является следствием проводимой им политики (Таблица 3).

Таблица 3

Интерпретация финансового состояния банков – конкурентов (на основе расчетов РБК [23])

Как видно из приведенных данных интерпретации оценки финансового состояния по банкам-конкурентам АО «Россельхозбанк» входит в первую когорту со значением «очень хорошее»; Альфа-банк и Сбербанк – «Хорошее»; Открытие – «удовлетворительное» и «неудовлетворительное» у ВТБ.

Таким образом, значения, которые показывает АО «Россельхозбанк» можно считать конкурентными в банковском секторе. Достаточными для устойчивого развития с позиции финансовых показателей и результатов деятельности.

Но полученные результаты оценки финансового состояния основных конкурентов, несмотря на первостепенную значимость, не являются однозначными критериями конкурентоспособности изучаемых кредитных организаций.

Согласно методике Спицына И.О., Спицына Я.О., для оценки конкурентоспособности банка необходимо сопоставить его положение с положением основных конкурентов на рынке. Подобное сопоставление осуществляется на основании ряда критериев (Таблица 4).

Анализ деятельности банков в регионе позволил рассчитать совокупную стоимость банковских активов, т. е. емкость рынка банковских услуг, после чего определить абсолютную долю рынка, занимаемую каждым из основных конкурентов). Относительная доля рынка определена путем отношения валюты баланса каждого банка к совокупной доле основных конкурентов, в результате чего проведен сравнительный анализ занимаемой абсолютной и относительной доли рынка каждым банком.

Таблица 4

Абсолютная и относительная доли рынка, обслуживаемые банками – основными конкурентами

Из таблицы видно, что основные конкуренты обслуживают 93,33 % всего рынка банковских услуг а. Наибольшая абсолютная доля принадлежит Сбербанку – 52,71%, а относительно своих главных конкурентов данный банк обслуживает 58,27 % рынка. Это значительно высокий показатель, тем более, что другим банкам, занимающим лидирующие позиции в регионе, принадлежат сравнительно меньшие доли рынка банковских услуг, менее половины.

Таким образом, результаты ранжирования показали, что второе место принадлежит банку ВТБ абсолютная доля– 26,76%, а относительно своих главных конкурентов данный банк обслуживает 36,5 % рынка; третье – Альфа–банку абсолютная доля– 5,9 %, а относительно своих главных конкурентов данный банк обслуживает 6,27 % рынка; четвертое – АО «Россельхозбанк» – абсолютная доля– 5,9 %, а относительно своих главных конкурентов данный банк обслуживает 6,27 % рынка. Доля остальных коммерческих банков вместе менее 8% рынка.

Оценивая конкурентоспособность банков, предлагаем объединить два критерия – стоимость и качество услуг и применить модифицированный по следующим параметрам: ассортимент, потребительские свойства услуг, условия их предоставления, скорость предоставления, способы продвижения, качество послепродажного обслуживания, уровень риска при пользовании услугами, уровень консультационного обслуживания.

Экспертным путем определим относительную важность каждого из указанных параметров с позиции клиента и проведем балльную оценку уровня развития параметров для каждого из них (Таблица 5). С этой целью предлагаем использовать пятидесятибалльную шкалу по следующему принципу: 50 баллов – высокий уровень; 40 баллов – уровень выше среднего; 30 баллов – средний уровень; 20 баллов – уровень ниже среднего; 10 баллов – низкий уровень. Произведение относительной важности параметра и его оценки в баллах определит уровень качества банковских услуг, предлагаемых изучаемыми банками.

Таблица 5

Определение уровня качества услуг, оказываемых банками – конкурентами

В результате получен общий фактический и относительный уровень качества предоставляемых услуг по каждому банку. Первое место в данных позициях получает ВТБ с наивысшей оценкой уровня качества своих услуг в 48,5 балла; Второе место – Совкомбанк со значением по региону – 45,4 балла, третье место поделили Сбербанк и АО «Россельхозбанк» со значением – 44,6 балла; наименьшее значение у банка Уралсиб – 28,6 баллов. По проведенному комплексному анализу предлагаемые банком АО «Россельхозбанк» продукты и программы конкурентоспособными и востребованными для того чтобы банк был интересен клиентам в банковском секторе города и региона.

Список литературы:

1. Разумова Ю.В., Пикула Е.И., Волочаева А.Ю. Конкурентоспособность региональных коммерческих банков: обоснование исследовательских вопросов // Fundamental Research. 2017. № 9(1). С. 228-236.