АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

ANALYSIS OF THE REGIONAL MARKET OF COMMERCIAL MEDICINE

Anastasia Novikova

Master's Student, Department of Management and Marketing, Belgorod State National Research University,

Russia, Belgorod

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается рынок коммерческой медицины города Белгород за 2019-2021 гг., основные игроки, финансовые показатели их деятельности и рыночные позиции. Анализируются внешние причины, повлиявшие на структуру рынка за исследуемый период.

ABSTRACT

The article examines the Belgorod commercial medicine market for 2019-2021, the main players, financial indicators of their activities and market positions. The external reasons that influenced the structure of the market during the study period are analyzed.

Ключевые слова: коммерческая медицина, частные медицинские организации, медицинские центры, объем рынка.

Keywords: commercial medicine, private medical organizations, medical centers, market volume.

За последние годы российская система здравоохранения претерпела ряд перемен, изменилась культура поведения пациентов, была преобразована структура медицинских учреждений, ужесточился рынок частных медицинских организаций.

Если до 2019 г. отмечалась невысокая вовлеченность населения в поддержании уровня своего здоровья (пренебрежение плановыми профилактическими осмотрами, низкая двигательная активность, ведение зачастую нездорового образа жизни), то пандемия коронавируса в 2020 г. изменила традиционное отношение людей к своему здоровью.

Рассматривая период коронавирусной пандемии, можно отметить снижение уровня заболеваемости на 5,1% относительно 2019 г. Это было обусловлено вводимыми карантинными ограничениями, которые не способствовали  проведению большего количества медицинских приемов. Общее сокращение доходов, опасение «подцепить» инфекцию привело к тому, что большая часть населения отказалась от посещения медицинских учреждений не в экстренных случаях. Именно это стало фактором снижения общего количества выявленных заболеваний, за исключением инфекционных болезней и заболеваний дыхательной системы.

К 2021 г. наблюдалось снижение карантинных ограничений, появление новых форм оказания медицинской помощи (телемедицина). Данные события привели к восстановлению уровня заболеваемости населения и превышение его значений в докоронавирусное время. Реализация отложенного спроса, диспансеризация и массовая вакцинация, увеличение количества лабораторных исследований на выявление коронавируса привели к увеличению численности проведенных медицинских приемов в России, она выросла на 18% относительно 2020 г. и составила 2,3 млрд.

Преобразования 2019-2021 гг. коснулись как государственных медицинских учреждений, так и частных. Рассмотрим более подробно изменения рынка медицинских услуг коммерческих организаций. В последнее время темпы роста рынка ежегодно сокращаются. На рынок платных медицинских услуг все больше  воздействует усиление конкуренции и соперничество за пациентами между компаниями, что обусловлено ограниченной платежеспособностью населения, действиями государства по повышению эффективности оказываемой медицинской помощи, мерами по укреплению своих позиций крупными игроками.  В регионах страны наблюдается пациентопоток из государственных лечебных учреждений в частные клиники, связанный с более высоким сервисом и качеством медицинской помощи в коммерческих организациях.

Однако темпы выхода на рынок платных медицинских услуг новых игроков ежегодно замедляются. Новым организациям сложно конкурировать с крупными частными клиниками и государственными медицинскими организациями. Действующие на рынке игроки продолжают укреплять свои позиции за счет стратегии экстенсивного роста, открывая новые филиалы или присоединяя к своему бизнесу более слабых игроков. Также рост объемов рынка коммерческой медицины связан с диагностическими возможностями коммерческих организаций и внедрения новых технологий диагностики и лечения заболеваний.

Далее рассмотрим динамику изменения коммерческой медицины г. Белгород. За последние три года (с 2019 г.) объем рынка в денежном выражении вырос на 1 001 166 тыс руб. В 2019 г. частные медицинские организации оказали медицинскую помощь населению на сумму 1 677 886 тыс. руб., а в 2020 г. этот показатель увеличился на 12% и составил 1 885 305 тыс.руб. К 2021 г. совокупная выручка частных медицинских клиник продолжила расти и достигла 2 679 052 тыс. руб. Однако количество игроков, реализующих свою деятельность на белгородском рынке платных услуг, менялось незначительно.  Ежегодно на рынке появлялась одна коммерческая медицинская организация (МО). В 2019 году общее количество частных МО составляло 49, а к концу 2021 г. – 51. Объем рынка ежегодно растет не за счет появления новых компаний, а за счет расширения деятельности уже существующих: открываются новые филиалы, расширяется спектр реализуемых услуг.

Так в 2019 г. лидером рынка был медицинский центр «Поколение», выручка которого составила 489 453 тыс. руб. Следующей в рейтинге стала клиника «Гармония здоровья», выручка – 253 661 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает медицинский центр «Промедика», выручка – 138 773 тыс руб. Таким образом, результаты исследования показывают, что рынок частной медицины сформирован: 80% от общей совокупности выручки получают 20% игроков («Поколение», «Гармония здоровья», «Промедика», «Полимедика», «Евромед», «НМТ», «Медицинские технологии», «Эксперт», «Клиника доктора Моханова»). Также не наблюдается монопольное влияние какой-либо одной коммерческой организации.

В 2020-2021 годы сохранилась тенденция предшествующих лет. Произошло укрепление позиций на рынке, теми игроками, кто быстро и качественно реагирует на любые изменения, происходящие во внешней среде, и потеря своей доли рынка более слабыми конкурентами. Тройка лидеров в 2021 г. не изменилась. Прочие игроки продолжали удерживать свои позиции практически на том же уровне. В среднем занимаемая ими доля рынка равна 2-%. Более наглядная динамика изменения занимаемой доли рынка (в процентах) лидирующими игроками за исследуемый период представлена на рисунке 1:

Рисунок 1. Динамика рынка по выручке

Таким образом, структура регионального рынка частной медицины за исследуемый период (2019-2021гг) изменилась незначительно. Происходит замедление темпов роста рынка, выход на рынок новых игроков крайне незначителен. Наблюдается усиление конкуренции между компаниями, соперничество за пациентами. Частные медицинские организации, не сумевшие быстро и качественно отреагировать на изменения, происходящие во внешней среде, теряют занимаемую долю рынка.

Список литературы:

1. Тарасенко Е.А., Дворяшина М.М. Рынок частной медицины в России: взгляд маркетолога // ЭКО. 2019. № 6. С. 43-61. DOI: 10.30680/ ЕСО0131-7652-2019-6-43-61.
2. Исследование рынка коммерческой медицины в России 2018-2019 годы[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/03/ey_healthcare_research_2018-2019_24032020.pdf (дата обращения: 25.02.2023).
3.  Как пандемия изменила коммерческую медицину [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://rg.ru/2021/02/14/kak-pandemiia-izmenila-kommercheskuiu-medicinu.html (дата обращения: 25.02.2023).
4. Ломовцева О.А., Тхориков Б.А., Герасименко О. А. Стратегическое предпринимательство: стартап на платформе социальной ценности продукта // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Экономика. – 2020. – №. 1. – С. 47-62.
5. Ломовцева О.А., Тхориков Б.А. Смена парадигмы лидерства-морально-этические вызовы современности // Инновационное управление персоналом. – 2019. – С. 52-58.
6. Тхориков Б.А. Новые потребительские предпочтения и перспективы позиционирования организаций на региональном рынке платных медицинских услуг // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2021. – №. 3. – С. 234-242.