Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 25(69)

Рубрика журнала: Экономика

Секция: Маркетинг

Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3

Библиографическое описание:
Боровских А.С., Морозова О.Ю. АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2019. № 25(69). URL: https://sibac.info/journal/student/69/149312 (дата обращения: 29.03.2024).

АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Боровских Анна Сергеевна

студент, кафедра «Мировая экономика и логистика», факультет экономики и управления, Уральского Государственного Университета Путей и Сообщения,

РФ, г. Екатеринбург

Морозова Ольга Юрьевна

старший преподаватель, кафедра «Мировая экономика и логистика» Уральского Государственного Университета Путей и Сообщения,

РФ, г. Екатеринбург

Производство легковых автомобилей в России играет важную роль экономике страны, оно оказывает значительное влияние на решение её экономических, социальных, экологических и научно-технических проблем. Именно этот вид транспорта играет важную роль в жизни каждого человека. На сегодняшний день в связи с высоким ритмом жизни в некоторых городах России очень сложно обходиться без автомобиля.

Более того, в условиях становления рыночной экономики доля автомобилестроения России в мировом производстве автомобилей (2,1%) превышает долю в валовом внутреннем продукте (ВВП) России в мировом производстве (1,5 %), что свидетельствует о существенном приоритете и потенциале отрасли для решения задач устойчивого развития национальной экономики. В связи с этим перед государством стоит задача поддержания уровня продаж автомобилей национального производства и обеспечения занятости населения в автомобильной промышленности страны [3].

Именно поэтому в данной статье будет приведен анализ конкуренции на рынке производителей легковых автомобилей в России.

Анализ конкурентов рынка в маркетинге — это самый важный шаг перед разработкой маркетинговой стратегии товара. Он включает в себя подробное изучение деятельности основных игроков отрасли, анализ их цен, рекламы, ассортимента, сильных и слабых сторон. Правильно проведенный анализ конкурентов позволяет создать не только устойчивое конкурентное преимущество продукта, но и выбрать правильные каналы коммуникации и снизить операционные риски [2].

Основной целью данного маркетингового исследование будет: выявление двух сильнейших конкурентов, определение их конкурентных преимуществ друг перед другом и разработать дальнейшую маркетинговую стратегию для обоих конкурентов.

Первое, что требуется для проведения маркетингового исследования это отобрать 10-15 конкурентов в исследуемой отрасли, в нашем случае это будут производители легковых автомобилей и рассчитать общую емкость рынка, которая представляет собой объем товаров, который потребляется и предлагается в пределах рыночного сегмента (табл. 1).

Таблица 1.

Объемы производства легковых автомобилей на предприятиях-конкурентах

Предприятие

Марки

Объем выпуска в 2017 году, шт

Объем выпуска в 2016 году, шт

АвтоВАЗ (Тольятти)

Лада, Nissan, Renault, Datsun

356 602

445 392

Hyundai (Санкт-Петербург)

Hyundai, Kia

229 500

237 000

Volkswagen (Калуга)

Volkswagen, Skoda, Audi

96 824

127 825

Автотор (Калининград)

BMW,Hyundai, Opel, Cadillac

91 673

181 704

Renault (Москва)

Renault, Nissan

73 633

150 703

Лада Ижевск (Ижевск)

Лада, Nissan

72 884

74 607

ГАЗ (Нижний Новг.)

Volkswagen, Skoda, Chevrolet

41 691

74 878

M-АвтоВАз (Тольятти)

Chevrolet

34 218

45 067

Nissan (Санкт-Питер.)

Nissan

33 600

50 300

Toyota (Санкт-Питер.)

Toyota

32 882

36 612

Sollers (Владивосток)

Mazda, SsangYong, Toyota

31 823

67 258

УАЗ (Ульяновск)

УАЗ

27 793

28 000

РСМА (Калуга)

Peugeot, Citroen, Mitsubishi

25 733

46 147

Dervays (Черкесск)

Geely, Lifan, Chery, Brilliance

16 227

25 597

Ford Sollers (Елабуга)

Ford

10 300

19 712

Общая емкость рынка

 

1 175 383

1 610 802

 

Далее требуется определить доли предприятий, которые позволят охарактеризовать положение предприятий-конкурентов на рынке по отношению друг к другу и определить тип их конкурентной структуры. Доли рынка определяются по формуле:  (табл. 2).

Таблица 2.

Доли предприятий на рынке

Предприятие

2017

2016

Изменение, %

АвтоВАЗ (Тольятти)

30,34

27,65

9,72

Hyundai (Санкт-Петербург)

19,53

14,71

32,7

Volkswagen (Калуга)

8,24

7,94

3,8

Автотор (Калининград)

7,8

11,28

-30,86

Renault (Москва)

6,26

9,36

-33,04

Лада Ижевск (Ижевск)

6,2

4,63

33,88

ГАЗ (Нижний Новгород)

3,55

4,65

-23,7

M-АвтоВАз (Тольятти)

2,91

2,8

4,05

Nissan (Санкт-Петербург)

2,86

3,12

-8,46

Toyota (Санкт-Петербург)

2,8

2,27

23,08

Sollers (Владивосток)

2,7

4,18

-35,16

УАЗ (Ульяновск)

2,36

1,74

36,03

РСМА (Калуга)

2,19

2,86

-23,58

Dervays (Черкесск)

1,38

1,59

-13,12

Ford Sollers (Елабуга)

0,88

1,22

-28,39

 

Из таблицы видно, что основными конкурентами являются АвтоВАЗ (Тольятти), Автотор (Калининград) и Hyundai (Санкт-Петербург).

Для дальнейшего анализа конкурентной структуры рынка рассчитывается коэффициент концентрации рынка (CR) и индекс Герфиндаля–Хиршмана (HHI).

Коэффициент концентрации рынка – это процентное отношение всех продаж товаров предприятиями, имеющими самые значительные доли на рынке, к общему объему продаж т. е. показатель, отражающий степень преобладания крупнейших фирм на рынке.

Индекс Герфиндаля – Хиршмана определяется как сумма квадратов долей рынка каждой крупной фирмы и показывает уровень монополизации рынка [1].

Таким образом, в соответствии со значениями коэффициентов концентрации и Герфиндаля-Гиршмана выделяются три типа рынка по степени концентрации:

Высоко концентрированные рынки: При 70% < CR < 100%, 2000 < HHI < 10000 . При 80% < CR < 100%, 1800 < HHI < 10000;

Умеренно концентрированные рынки: При 45 % < CR < 70%, 1000 < HHI < 2000. При 45% < CR < 80%, 1000 < HHI < 1800;

Низко концентрированные рынки: При CR < 45 %, HHI < 1000. При CR4 < 45%, HHI < 1000 [4].

В нашем случае:

Таким образом, наблюдается умеренная степень концентрации рынка, компании-лидеры могут оказывать некоторое влияние на уровень цен, следовательно, цена не всегда формируется только под влиянием спроса и предложения.

Одним из последних этапов анализа конкурентов является построение конкурентной карты рынка, которая представляет собой классификацию конкурентов по занимаемым ими позиций на рынке.

Конкурентная карта рынка может быть построена с использованием двух показателей: занимаемой доли рынка и динамики доли рынка (изменение).

Распределение доли рынка позволяет выделить ряд стандартных положений предприятий:

• лидеры рынка;

• предприятия с сильной конкурентной позицией;

• предприятия со слабой конкурентной позицией;

• аутсайдеры рынка.

По динамике выделяются конкурентные позиции предприятия:

 • быстро улучшающаяся;

 • улучшающаяся;

 • ухудшающаяся;

 • быстро ухудшающаяся [4].

На Российском рынке производителей легковых автомобилей конкурентная карта будет выглядеть так (табл.3):

Таблица 3.

Конкурентная карта рынка

Изменение конкурентной позиции предприятия на рынке

Виды конкурентов

Лидеры рынка

(30-23)

Сильные конкуренты

(22-16)

Слабые

конкуренты

(15-8)

Аутсайдеры (7 и меньше)

Предприятия с быстро улучшающейся конкурентной позицией

 

 

Hyundai

Лада Ижевск (Ижевск) Toyota (Санкт-Петербург) УАЗ (Ульяновск)

Предприятия с улучшающейся конкурентной позицией

АвтоВАЗ

 

Volkswagen (Калуга)

 

Предприятия с неизменной позицией

 

 

 

M-АвтоВАЗ (Тольятти)

Предприятия с ухудшающейся позицией

 

 

 

Nissan (СПб) Dervays (Черкесск)

Предприятия с быстро ухудшающейся позицией

 

 

Автотор (Калининград)

Renault (Москва)

ГАЗ (Н. Новгород) Sollers (Владивосток) Ford Sollers (Елабуга) РСМА (Калуга)

 

Из карты видно, что основным лидерам рынка является АвтоВАЗ, вероятнее всего данное предприятие продолжит, при наличии ресурсов, осуществление стратегии «захвата рынка» и усиливать конфронтацию с конкурентами.

Но следует обратить внимание на слабых игроков рынка и аутсайдеров, ведь они находятся под угрозой исчезновения рынка, либо им предстоит ожесточенно защищаться и стремиться улучшить свое положение (например, путем радикальной реорганизации предприятия или пересмотра конкурентной стратегии). Поэтому целесообразно провести сравнительный анализ направлений деятельности основных конкурентов-аутсайдеров (табл.4), что позволяет оценить целесообразность вступления компании в конкурентную борьбу.

Анализ будет проводиться на примере слабейших конкурентов (ГАЗ (Н. Новгород), Nissan (СПб), Лада Ижевск), а далее определена их дальнейшая стратегия.

Таблица 4.

Комплексная оценка конкурентоспособности

Показатели конкурентоспособности

Конкурент А

 ГАЗ (Н. Новгород)

Конкурент Б

Nissan (СПб)

Конкурент С

Лада Ижевск

1.Ассортимент

0,20

0,20

0,15

2.Качество сборки автомобилей

0,15

0,20

0,13

3.Финансовое положение предприятия (активы, платежеспособность, ликвидность и т. д.)

0,19

0,12

0,1

4.Послепродажное обслуживание

0,20

0,13

0,17

5.Реклама

0,1

0,15

0,20

6.Цена автомобиля

0,16

0,20

0,25

ИТОГО

1

1

1

 

На основе данного анализа строится многоугольник конкурентоспособности (рис.1), что позволит легко провести сравнительный анализ уровня конкурентоспособности по разным факторам. Анализ полученных оценок позволяет выявить сильные и слабые стороны конкурентной борьбы по всем изученным направлениям конкурентоспособности и определиться с дальнейшей стратегией деятельности.

 

Рисунок 1. Многоугольник конкурентоспособности

 

Теперь можно провести сравнительный анализ конкурентов на рынке, выявить их слабые стороны и предложить дальнейшую стратегию.

Во-первых, всем этим конкурентам необходимо обеспечить конкурентное преимущество на рынке автомобилей, для этого необходимо увеличить долю компании на рынке, оптимизировать операционные издержки и повысить рентабельность бизнеса.

Во-вторых, что касается ассортимента, в целом его оценка неплохая по двум конкурентам, но конкуренту С следовало бы расширить его, для этого можно внедрить мониторинг удовлетворенности покупателей, а потом исходя из этого освоить производство новых моделей автомобилей.

В-третьих, оценки по качеству сборки автомобилей разнообразны, но конкуренты А и С имеют значительное отставание, следовательно в их будущей стратегии нужно обратить внимание на усиления контроля над качеством сырья, материалов, производимой продукции, провести модернизацию производственных линий, либо нанимать еще более опытных сотрудников.

Так же стоит обратить внимание на послепродажное обслуживание, ведь именно это может серьезно повлиять на объемы продаж предприятия, в дальнейшую стратегию всех трех конкурентов необходимо включить расширение сервисных услуг, например, выезд в необходимую местность или быстрая доставка необходимых деталей.

Реклама немаловажный фактор конкуренции, ведь именно благодаря ей можно найти новых клиентов, конкуренту А следует включить развитие данного показателя в свою будущую стратегию.

Таким образом, в данной статье был поэтапно проведен анализ конкуренции на рынке производителей автомобилей в России, выявлен сильнейший и слабейшие конкуренты, составлен многоугольник конкурентоспособности и дальнейшие стратегии для слабейших конкурентов. В целом можно сделать вывод, что российскому автомобильному рынку есть куда расти, но стоит отметить, что объем продаж новых автомобилей в России в последнее время стабильно растет, и это позволило нашей стране подняться на третье место среди стран Европы по активности покупателей. Хотя от страны-лидера мы все равно пока имеем двукратное отставание [5].

 

Список литературы:

  1. Морозова О.Ю. Маркетинговые исследования: практикум /О.Ю. Морозова. - Екатеринбург: УрГУПС, 2017
  2. Конкурентный анализ рынка «с нуля»: [Электронный ресурс] // powerbranding.ru, 2015. URL: http://powerbranding.ru/competition/analiz-konkurentov/ (Дата обращения: 25.06.2019)
  3. Леонид Григорьев. Рынок легковых автомобилей: // Бюллетень социально-экономического кризиса в России, 2016. №13. [Электронный ресурс] URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/9154.pdf (Дата обращения: 25.06.2019)
  4. Построение конкурентной карты рынка: [Электронный ресурс] // studref.com, 2017. URL: https://studref.com/427088/turizm/postroenie_konkurentnoy_karty_rynka (Дата обращения: 25.06.2019)
  5. Автомобильный рынок России вырвался на третье место: [Электронный ресурс] // Автовести, 2019. URL: https://auto.vesti.ru/news/show/news_id/701993/ (Дата обращения: 25.06.2019)

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.