ОБЗОР РЫНКА ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЗА 2010-2018 ГОДА

Гормональные препараты - это лекарственные средства, которые содержат гормоны или вещества, которые проявляют фармакологические эффекты подобно гормонам. Одной из групп гормональных средств являются гестагены.  Это общее собирательное название подкласса стероидных женских половых гормонов, производимых в основном желтым телом яичников и корой надпочечников. Показаниями к применению гестагенов являются нарушения функции яичников, связанные с недостаточностью желтого тела, маточные кровотечения, нарушения менструального цикла. На основе гестагенов создано большое количество комбинированных средств, в том числе "антиклимактерических" и для лечения онкологических заболеваний [1].

О важности гормональных средств свидетельствует количество препаратов этой группы, находящихся на фармацевтическом рынке (в Российской Федерации зарегистрировано более 6500 препаратов под 800 торговыми наименованиями, из них 127 (23 торговых наименования, 11 действующих веществ) приходится на группу гестагенных препаратов).

Цель: проанализировать особенности фармацевтического рынка гормональных средств Российской Федерации за 2010-2018 года.

По данным агентства UM и компании IQVIA фармацевтический рынок России в 2017 году с объемом 15,2 млрд. долларов занимал двенадцатое место в мире (1,3 % глобального рынка), уступая США, Китаю, Японии, Германии, Франции, Бразилии, Италии, Великобритании, Испании, Канаде и Индии.

Объём фармацевтического рынка России за период с 2010 по 2018 года последовательно составлял: 667, 824, 921, 1045, 1152, 1259, 1344, 1629 и 1699 млрд. рублей. При этом рынок гормональных средств оценивался в 22,4; 26,4; 29,5; 34,1; 37,4; 42,6; 46,9; 76,4 и 80,0 млрд. рублей соответственно (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика роста рынка гормональных и гестагенных препаратов в стоимостном выражении

Темпы роста в период с 2010 по 2016 стабильно были равны 1,1, значительно рынок вырос в 2017 году (темп роста составил 1,6). Темпы роста во многом обусловлены увеличением объема коммерческого сектора,  который вырос с 406 млрд. рублей в 2010 году до 991 млрд. рублей в 2018, а также увеличением средней цены за упаковку гормональных средств, которая в 2018 году составила 624 рубля (самая большая цена за упаковку среди всех АТХ-групп). Динамика роста средней цены за упаковку представлена на рисунке 2:

Рисунок 2. Динамика роста средней цены за упаковку гормонального препарата в 2010-2018 годах

В натуральном выражении рынок гормональных препаратов также рос: 75 млн. упаковок (2010), 76 млн. упаковок (2011), 77,7 млн. упаковок (2012), 81,9 млн. упаковок (2013), 82 млн. упаковок (2014), 81 млн. упаковок (2015), 85 млн. упаковок (2016), 139 млн. упаковок (2017) и 140 млн. упаковок (2018).

Основная часть продаж группы гормонов, как в натуральном, так и в стоимостном выражении приходилась на группу G03A "Гормональные контрацептивы для системного использования". Около 15 % составляли продажи препаратов группы G03D "Гестагены". Доли остальных групп были незначительны - не более 7-8 %.

АТХ-группа G "Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны", включающая гестагены, занимала в общей структуре рынка небольшую долю (рис. 3):

Рисунок 3. Доли группы гормональных средств в натуральном и стоимостном выражениях

В стоимостном выражении гормональные препараты занимают почти 10 % рынка, тогда как в натуральном их доля крайне мала. Различие объясняется высокой ценой за упаковку, которая может достигать 5-7 тысяч рублей [3].

Лидеры продаж препаратов рассматриваемого сегмента представлены исключительно зарубежными производителями. Это такие фармацевтические компании, как: Bayer AG, Gedeon Richter, Solvay Pharma, Merck Sharp & Dohme, Besins Healthcare, Janssen Pharmaceutica, EGIS и Sanofi. На них суммарно приходится около 94 % рынка в натуральном выражении и около 96 % в стоимостном. На рисунке 4 представлена структура гормональных средств по производителям:

Рисунок 4. Производители гормональных средств

Отечественные препараты занимают незначительную долю в общей структуре (менее 1 % рынка), а ведущим импортером является Германия, в частности компания Bayer AG (около 38 %).

Подавляющая часть препаратов (более 97 %) рассматриваемого сегмента реализуется по рецепту врача. На безрецептурные препараты приходится всего 2,5 %. Рецептурные препараты в среднем быстрее растут в денежном выражении - +7 % против +5 % у безрецептурных. В упаковках разница прироста почти в два раза (5 % для рецептурных против 2 % для безрецептурных) [2].

Самыми продаваемыми препаратами подгруппы G03D "Гестагены" с 2010 по 2018 год стали оригинальные препараты Дюфастон®, Ливиал® и  Утрожестан®.  В целом по группе лидировали Ярина®, Дюфастон® и Джес®, неоднократно входивший в 20 самых продаваемых препаратов России [3].

Сегментация цен в группе гормональных препаратов в стоимостном выражении представлена на рисунке 5, а в натуральном - на рисунке 6:

Рисунок 5. Ценовая сегментация гормональных препаратов в стоимостном выражении

За рассматриваемый период основная доля продаж в денежном выражении приходилась на препараты верхнего ценового сегмента, в то время как объемы реализации дешевых препаратов последовательно снижались. Так, объемы реализации препаратов дешевле 300 рублей сократились за 2010-2018 почти вдвое, с 43,2 % до 20,2 %.

Рисунок 6. Ценовая сегментация гормональных препаратов в натуральном выражении

В натуральном выражении лидировали препараты стоимостью от 100 до 300 рублей за упаковку, тем не менее, отмечается снижение объемов их реализации и рост приобретения средств верхнего ценового сегмента.

Список литературы:

1. Аксель, Е. М. Статистика злокачественных новообразований женской половой сферы [Текст] / Е. М. Аксель // Онкогинекология. – 2012. – № 1. – С. 18-23.
2. Аналитические отчеты [Электронный ресурс] / DSM Group. – 2019. – Режим доступа: https://www.dsm.ru/marketing/free-information/analytic-reports/ (дата обращения 18.03.2019).
3. Уварова, Ю. А. Рынок препаратов на основе половых гормонов [Текст] / Ю. А. Уварова // Ремедиум. – 2014. – № 8. – С. 19-22.