АНАЛИЗ ТРУБНОГО РЫНКА И МЕСТО НА НЁМ «СИНАРСКОГО ТРУБНОГО ЗАВОДА»

Трубная отрасль – лидер металлургии. Российская трубная промышленность занимает крепкие и устойчивые позиции на мировом рынке. В России за многие годы сформировалось очень много холдингов и компаний, на которых сформировались высокотехнологические производственные мощности. Поэтому Россия успешно конкурирует с зарубежными компаниями. Трубная промышленность России является отраслью российской чёрной металлургии [6].

В 2015 году мировое потребление стали снизилось на 3 %, по сравнению с предыдущим годом. Оно сократилось во всех регионах мира, кроме Евросоюза. В нём сохранилась положительная динамика потребления.

В 2016 году потребление стали сократилось на 0,8 % - до 1,49 млрд. т., но уже в 2018 году увеличится по сравнению с 2017 годом на 1,8 %, до 1,62 млрд. т, в 2019 году – на 0,7 %, до 1,63 млрд. т. При этом в 2017 году рост спроса на сталь составил 4,7 %, сам спрос – 1,587 млрд. т.

Падение спроса на трубы в 2016 году было связано с влиянием на российский рынок барьеров, выставленных против отечественной продукции на внешних рынках и препятствующих реализации ее экспортного потенциала, санкции и вызванные ими проблемы с финансированием российских компаний, повышающейся конкуренцией с пластиковыми и металлопластиковыми трубами в ЖКХ, также с ухудшением в нефтедобывающей промышленности [6].

В таблице №1 можно увидеть производство и потребление труб в РФ за 2010-2017 года.

Таблица 1.

Производство и потребление труб в РФ, тыс. т. (2010 – 2017 гг.)

Из таблицы 1 видно, что производство труб в России с каждым годом увеличивалось, однако, в 2016 году оно снизилось до 10065 тыс. тонн, но уже в 2017 году возросло на 1335 тыс. тонн. Увеличение производства труб связано с тем, что бурят скважины на нефть, осваивают новые месторождения, много труб используется в строительстве.

Экспорт в 2014 и 2015 годах резко упал в результате отсутствия нехватки труб в данной стране, но уже в 2016 и 2017 годах можно наблюдать его увеличение.

Импорт снизился в результате того, что на строительство и другие необходимости стало хватать своих труб, а это значит, что увеличились объёмы производства. Однако, в 2017 году импорт увеличился по сравнению с 2016 годом на 50,42 %.

Факторы, оказавшие влияние на рынок труб 2017 года:

1) Импорт: Санкции ЕС и США в отношении Российской Федерации на поставку труб для добычи углеводородов.

2) Экспорт: Меры защиты в отношении российских труб, стоимость железнодорожных перевозок на экспорт, увеличение себестоимости производства труб.

3) Потребление: Стоимость железнодорожных перевозок на внутреннем рынке, увеличение себестоимости производства труб [10].

Основные участники трубной отрасли – ТМК (Трубная Металлургическая Компания), ЧТПЗ (Челябинский Трубопрокатный Завод), ОМК (Объединенная Металлургическая Компания), ЗАО «Ижорский трубный завод» [2].

Доля на рынке: ТМК – 27,2 %, ЧТПЗ – от 25 % до 35 %, ОМК – 19 % [2; 9].

Синарский Трубный Завод - Российское предприятие чёрной металлургии. Относится к трубным заводам «Большой восьмёрки», крупное специализированное предприятие по производству стальных и чугунных труб. Входит в Трубную металлургическую компанию (ТМК) [8].

СинТЗ выпускает широкий спектр труб нефтяного сортамента - бурильные, обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные, а также коррозионно-стойкие, бесшовные горячекатаные и холоднодеформированные трубы [8].

«Синарский трубный завод» стремится к снижению до приемлемого и минимального уровней рисков от воздействия опасных и вредных производственных факторов, к признанию и лидерству в своей отрасли в области обеспечения охраны труда и промышленной безопасности для всех лиц, работающих на Публичное Акционерное Общество «Синарский трубный завод» или от его имени, а также к рациональному использованию природных ресурсов и энергосбережению [3].

Клиентами, приобретающими продукцию ПАО "Синарский трубный завод", являются ведущие российские и зарубежные предприятия вышеуказанных отраслей промышленности. Большая часть производимой предприятием продукции (60 – 65 %) приобретается компаниями нефтегазового комплекса [4].

Потребителями труб производства ПАО "Синарский трубный завод" являются такие компании как Сургутнефтегаз, Лукойл, Юкос, Сибнефть, Башнефть, Татнефть, Подольский машиностроительный завод, Белэнергомаш, Сибэнергомаш, АвтоВАЗагрегат, Ижмашавто и т.д. [4].

Таблица 2.

Основные конкуренты Синарского Трубного завода

На мировых рынках - Tenaris, Valloupec, Sumitomo и китайские заводы TPCO и Baoshan [4].

Продукция Синарского Трубного Завода всегда надлежащего качества.

На трубном заводе внедрена документированная система менеджмента, которая поддерживается установленными требованиями и постоянно повышается результативность данной системы [1].

Предприятие стремится соответствовать представлениям своих клиентов о качестве продукции и сроках поставки. Поэтому на нём ежегодно модернизируется производство, осваиваются новые виды продукции, реализуется Программа по повышению качества продукции [1].

На современном трубном рынке возрос спрос на высокотехнологичные виды продукции: трубы с премиальными резьбовыми соединениями, теплоизолированные лифтовые трубы (ТЛТ), трубы для глубоких скважин с высоким давлением, с содержанием в добываемой продукции сероводорода и диоксида углерода, а также новые виды продукции, разрабатываемые и испытываемые совместно с клиентом. В 2015 году на предприятии СинТЗ было освоено 23 новых вида продукции [1].

Завод не только осваивает производство новой высокоэффективной продукции, но и осуществляет её технологическое сопровождение у потребителя [1].

Специалисты завода осуществляют входной контроль поставленной заводом продукции, обучение и подконтрольные совместные спускоподъемные операции [1].

Уникальность данного предприятия всегда состояла не только во внедрении инновационных технологических и управленческих решений, широком спектре востребованной продукции. Самым главным богатством Синарского трубного завода всегда были и остаются люди. Совместными усилиями сплочённого коллектива завод многого добился. Закончился с производственными и экономическими показателями, существенно превышающими плановые [1].

Сильные стороны предприятия, обеспечивающие преимущества перед конкурентами:

• Выгодная география расположения предприятия ПАО «СинТЗ» расположено на Урале, на границе Европы и Азии, в центре крупного индустриального региона и на транспортных маршрутах, связывающих российские промышленные центры с районами нефте- и газодобычи Сибири и Крайнего Севера, а также со среднеазиатскими государствами СНГ. Выгодное географическое положение позволяет сокращать расходы на транспортировку продукции [11];
• Конкурентная себестоимость. Собственное производство трубной заготовки внутри Группы ТМК в сочетании с интегрированным управлением логистикой обеспечивают конкурентную себестоимость продукции ПАО «СинТЗ», позволяет лучше контролировать качество и затраты на производство стальной заготовки, используемой для изготовления труб, и уменьшая расходы на ее закупку [11];
• Широкий сортамент выпускаемых труб OCTG [9].

Продукция предприятия выпускается в полном соответствии со стандартами API. Оборудование обновляется в соответствии с требованиями времени [1].

ПАО «СинТЗ» имеет самую широкую в России номенклатуру выпускаемых труб OCTG, что в совокупности с выгодным географическим расположением делает предприятие лидером в поставках данного вида продукции.

На трубном предприятии проводилась модернизация производства для того, чтобы снизить энергозатраты, повысить производительность труда, расширить сортамент продукции, а также внедрять системы качества в соответствии с требованиями международных стандартов [1].

Таблица 3.

Показатели выручки от продаж за 9 месяцев 2014 - 2016 гг.

Увеличение объема выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 года по сравнению с 9 месяцами 2014 года составляет 18,057 %, а за 9 мес. 2016 года по сравнению с 9 мес. 2015 года составляет 13,054 %.

Это связано с увеличением объема продаж и изменением структуры, а также с ростом цен на готовую продукцию [11].

Проблемы Синарского Трубного Завода:

Во – первых – на заводе происходят постоянные сокращения;

Во – вторых – Сейчас на заводе требуется образование, соответствующее выполняемой работе. А если такого нет, то нужно идти учиться на эту специальность;

В третьих – Долги (у ТМК);

В – четвёртых - большое число «этажей управления» между работниками, выпускающими продукцию, и лицом, принимающим решение;

В пятых - длительная процедура устройства и увольнения работников, затрудненный документооборот;

В шестых - нехватка квалифицированных кадров, текучесть молодых кадров [1].

Перспективы на рынке:

Синарский Трубный Завод развивается, расширяет свой сортамент, увеличивает долю на рынке, планируется оптимизация численности персонала, модернизация оборудования[1].

ПАО «Синарский Трубный Завод» не смог бы осуществить данную деятельность без ООО «Механо-Литейный Завод», который находится на территории данного завода, а до 2009 года входил в его состав.

Механо-Литейный завод – это производственное предприятие Уральского региона, созданное на базе одного из подразделений ПАО "СинТЗ", имеющее успешный опыт производства в обработке черных и цветных металлов более 70 лет [7].

Датой образования цеха принято считать дату пуска в эксплуатацию Фасоно-литейного цеха - 1 мая 1933 года [7].

В настоящее время ООО "МЛЗ" готов предоставить следующий комплекс технологий: механообработка, термообработка, восстановление и упрочнение деталей, литьё, кузнечная поковка, изготовление и сборка механических узлов и металлоконструкции [7].

Труба выпускается из заготовок, а получить в ней отверстие помогает прошивная оправка, которая выпускается в ООО «МЛЗ» [7].

В зависимости от диаметра трубы, существует множество оправок разного размера. Они насаживаются на стержень, которым пробивается труба.

Каждая оправка рассчитана на определённое количество проходов. В среднем одна оправка рассчитана на 250 – 300 проходов.

Но бывают такие случаи, что сначала труба катится с одним диаметром, например, 50 труб, а потом идёт труба уже с другим диаметром, поэтому, прошивную оправку, предназначенную только для диаметра первой трубы, снимают и если она износилась - выбрасывают, и насаживают другую оправку, которая предназначена для трубы с другим диаметром, но если оправка в хорошем состоянии, то её откладывают и потом, при необходимости, продолжают использовать.

Срок службы оправок зависит от многого, а именно, годности данного изделия, износостойкости, состава.

Таким образом, Механо-Литейный завод вносит вклад в лидерство Синарского Трубного Завода, который стремится таким быть, производя продукцию, которая является одной из лучших, качественных и востребованных на рынке.

Список литературы:

1. Корпоративная газета «Синарский трубник», 2015 – 2018 гг., учредитель и издатель газеты ПАО «Синарский трубный Завод».
2. Орехова С.В., к.э.н., доцент, Уральский Государственный Экономический Университет. Статья «Институциональный анализ Российского рынка». [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: http://elar.urfu.ru (дата обращения: 23.03.2018)
3. Политика Синарского трубного завода, 2015 – 2018 гг.
4. Конкуренты на мировом рынке, описание рынка. [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: http://barfin.ru/company/sinarsky-tube-works/market/ (дата обращения: 25.03.2018)
5. Конкуренты ПАО «СинТЗ». [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: http://infored.ru (дата обращения: 25.03.2018)
6. Металлоснабжение и сбыт. [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: http://www.metalinfo.ru (дата обращения: 30.03.2018)
7. Официальный сайт ООО «МЛЗ». [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: http://www.ml-zavod.ru (дата обращения: 03.04.2018)
8. Официальный сайт ПАО «СинТЗ». [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: https://sintz.tmk-group.ru (дата обращения: 03.04.2018)
9. Официальный сайт ТМК. [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: https://www.tmk-group.ru (дата обращения: 07.04.2018)
10. Презентация «Российская трубная промышленность». [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: www.frtp.ru (дата обращения: 07.04.2018)
11. ПАО «СинТЗ» ежеквартальный отчёт». [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: http://www.e-disclosure.ru (дата обращения: 07.04.2018)