ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ТЭК В ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОД

TRANSFORMATION OF THE PRICING STRUCTURE FOR INNOVATIVE FUEL AND ENERGY PRODUCTS IN THE POST-CRISIS PERIOD

Igor Ilinykh

Postgraduate student at the Peoples' Friendship University of Russia. Patrice Lumumba (RUDN University),

Russia, Moscow

АННОТАЦИЯ

Современные тенденции нестабильности экономической активности ведущих игроков мира существенно сказываются на спросе и ценах на энергоносители. Рецессия 2020 года и после пандемии привела к снижению потребления энергетического сырья, что в свою очередь сокращает инвестиции в добычу нефтегазового сырья. На протяжении последних лет аналитики выявляют тенденцию трансформации ценообразования на ВИЭ в условиях энергетической трансформации. Об этом свидетельствуют события, связанные с ростом экономической активности в 2021 г., что привело к формированию раннего цикла сырьевых товаров, эффекты которого могут проявляться и в 2022 г. Решение проблемы ценообразования ВИЭ  обусловлены в первую очередь высокими издержками на поиск новых источников энергии в условиях санкционной политики.  Автор указывает, что в отличие от традиционных источников энергии (газ, нефть, уголь) ценовая структура на ВИЭ существенно зависима от их структуры. Это означает, что существенные изменения на спрос электроэнергию приведут к изменению цены более динамично в сравнении с эффектами волатильностью нефтяных котировок, тем самым создают высокую степень неопределенности для мирового сообщества.  

ABSTRACT

Current trends in the instability of economic activity of the world's leading players have a significant impact on energy demand and prices. The recession of 2020 and after the pandemic led to a decrease in the consumption of energy raw materials, which in turn reduces investments in the extraction of oil and gas raw materials. Over the past few years, analysts have been identifying a trend in the transformation of renewable energy pricing in the context of energy transformation. This is evidenced by events related to the growth of economic activity in 2021, which led to the formation of an early cycle of commodities, the effects of which may manifest themselves in 2022. The solution to the problem of renewable energy pricing is primarily due to the high costs of searching for new energy sources in the context of sanctions policy. The author points out that, unlike traditional energy sources (gas, oil, coal), the price structure for renewable energy sources is significantly dependent on their structure. This means that significant changes in electricity demand will lead to price changes more dynamically in comparison with the effects of oil price volatility, thereby creating a high degree of uncertainty for the global community.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии (ВИЭ), электроэнергетика, процесс ценообразования, структура ценообразования на ВИЭ.

Keywords: renewable energy sources (RES), electric power industry, pricing process, pricing structure for RES.

В современных условиях нестабильности на мировом рынке тенденцией развития ТЭК становится трансформация ценовой структуры на ресурсы, в частности на возобновляемые ресурсы.  На протяжении прошлого столетия в условиях масштабирования производства многие мировые игроки переходят к возобновляемой энергетике, что усиливает энергетический переворот: сегодня фактически повсеместно реализуется политика поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ), внедряются новые технологии, модернизируются более конкурентоспособными старые. По мнению аналитика Мирошник А. Н. «Последние два десятилетия ведущие мировые игроки реализуют политику поддержки ВИЭ, а относительно зрелой стадией развития отрасли влияние возобновляемой энергетики на процесс формирования цен на рынке электроэнергии, а вместе с тем и на конкурентоспособность других участников рынка».

Системное внедрение ВИЭ уже сегодня позволит достичь долгосрочную цель – сформировать низкоуглеродную экономику, однако, данный процесс является рискогенным для стабильности энергосистем мира. Аномальные погодные условия 2020–2021 гг. в Европе и США послужили причиной сокращений генерации ВИЭ, а также ускорило развитие регионального энергетического кризиса в мире, а также замедляет энергетический переход. Данный фактор подтверждает небывалый рост спроса, который детерминировал рост стоимости электроэнергии в регионах с большой долей ВИЭ в электробалансе. В исследовании Телегиной Е.А. отмечается растущий тренд энергоперехода – глобальной трансформации энергетических систем, которая подразумевает кардинальное повышение их эффективности и ускоренную декарбонизацию экономики. Тем самым обозначена тенденция к изменению топливно-энергетического баланса: снижению использования ископаемого топлива в электроэнергетике в пользу низкоуглеродных и безуглеродных источников энергии.

По мнению аналитиков ВТО 2020 год определил новую тенденцию в изменении цен на   ВИЭ, что было детерминировано коллапсом мирового нефтяного рынка в апреле 2020 года. Эта ситуация стала свидетельством жесткой взаимосвязи рынков «физической» и «бумажной» нефти, что привело к сдвигу котировок и  спекуляции, которые были обусловлены ожиданиями на рынке нефти физической.  В период пандемии связь между традиционным рынком энергоресурсов и ВИЭ во многом стала более жесткой из-за выявленных проблем в  нефтяной отрасли: эскалация конфликтов, санкционная политика. В условиях стабилизации энергетического рынка в 2021г.  было выявлено, что не все государства в перспективе готовы отказаться от использования традиционных источников энергии, что не позволяет сократить потребление топлива в ущерб текущей устойчивости энергоснабжения и стабильности цен. Этот фактор способствует замедлению темпов энергоперехода, а также указывает на важность формирования технологической устойчивости ВИЭ в долгосрочном периоде. По данным аналитиков международного энергетического агентства  за последнее десятилетие (2010-2020г.) только выработка электроэнергии на базе ВИЭ в мире увеличилась более чем на 61,5%, в Китае – на 72,1%. Однако, потенциал применения ВИЭ в ведущих странах мира не был реализован не полностью. Так, 2015-2020г. в США, Китае, Японии внедрение ВИЭ было включено в политическую программу, для этого на государственном уровне были сформированы стратегии по расширению кмплексному переходу к использованию ВИЭ. Уже в 2021 году в США, Китае стала внедряться «зеленая программа», направленная на производство доступной возобновляемой энергетики.  Об этой ситуации свидетельствует статистика стран, которые переходят к использованию ВИЭ[1, С.23]. 

Рисунок 1. Динамика генерации электроэнергии на основе угля, газа, ВИЭ (ТВт×ч), цены на эмиссионные квоты (евро/тСО2) и электроэнергию (евро/МВт×ч) в ЕС в 2021 году.

Данные графика указывают на снижение генерации в секторе ВИЭ до осени 2021г. примерно на 18,2% по отношению к 2020г., что обусловлено сокращением выработки электроэнергии из-за неблагоприятных условий в регионах с высокой концентрацией ВЭС и ГЭС. Снижение генерации ВИЭ обусловлено также увеличением выработки ТЭС вопреки росту цен на традиционные энергоносители. Эта ситуация привела к росту спроса на природный газ и уголь, росту стоимости электроэнергии в странах ЕС в 2020-2021г. В условиях обострения отношений РФ и ЕС изменились ценовые котировки на ВИЭ, что обусловлено отсутствием развитой инфраструктуры в странах Европы. Темпы роста среднемесячных ценовых индикаторов ускорились: преодолев отметку в 86,0 евро/МВт×ч в октябре, уже в декабре индекс Nord Pool достиг 14-летнего среднемесячного максимума в 147,2 евро/МВт×ч (рост в 7,3 раза к декабрю 2020 г.) [2, С.67].

В 2020-2022г. крупнейшие страны мира активно внедряют разные ВИЭ в производство. В частности, в России роль ГЭС (98,6%) по состоянию на сентябрь 2022г. В странах СНГ с 2010 г. стали реализовываться программы по разработке систем использования ветряных и солнечных электростанций, чего нет в Европе. По состоянию на 2021г.  в США, Китае, Японии на основе ВИЭ работают более 70% предприятий, что во многом обусловлено территориальным потенциалом и погодно-климатическими особенностями стран. В странах G-8 внедрение ВИЭ в энергосистемы также сохраняются на высоком уровне. Так, в Китае, по данным МЭА, генерация электроэнергии на базе ВИЭ к 2020-2021гг. увеличилась в 3,3 раза по отношению к 2010 году, что позволяет постепенно снизить степень зависимости и углеводородов. Данный глобальный тренд на использование ВИЭ охватывает Индию, Корею, Японию, которые инвестируют в эту отрасль более 200 млрд.дол [4].

По оценкам Еврокомиссии по состоянию на 2021г. использование ВИЭ только в ЕС требует более 1 трлн.евро, что существенно сказывается на ценовой политике. Тенденция изменения стоимости ВИЭ в пользу увеличения обусловлена Энергетическим кризисом в странах ЕС,  США. 2021 год обусловил необходимость развития технологий накопления энергии для стабильной работы энергосистем с использованием ВИЭ. В условиях отсутствия систем накопления энергии представляется более эффективным использование ВИЭ не в качестве основного источника электроэнергии, а в виде дополнительных генерирующих мощностей в уже существующей энергосистеме. В условиях энергетического перехода необходимо избежать ценовые риски краткосрочного характера. В условиях усиления противоречий РФ и стран НАТО и ЕС в ЕС была разработана 1 трансграничная система углеродного регулирования, что означает постепенный отказ от традиционных источников энергии и переход к ВИЭ. Однако, инструментарий ценообразования на ВИЭ не разработан, что обуславливает поставку энергии из стран-партнеров, в частности,  из России. Впрочем, курс на ускоренное внедрение ВИЭ в энергосистемы стран ЕС, а также стабилизация цен  сопровождается серьезными рисками. В условиях сокращения выработки на базе ВИЭ высокий спрос на электроэнергию, отчасти связанный с постпандемийным восстановлением экономик мира, привел к резкому росту потребления угля, природного газа и нефти. Это существенно замедляет темпы энергоперехода и противоречит «зеленой» повестке, в особенности стран ЕС. При этом отраслевой спрос, растущий на фоне рекордно низкого объема газа в подземных газовых хранилищах. В качестве примера следует указать ситуацию 2021г., когда в условиях перехода к ВИЭ ведущих стран ЕС (Швейцария, Франция, Германия, Испания) выработка ВИЭ снизилась на 13,0% м/м из-за резкого падения генерации на ВЭС (-45,2% м/м). Это привело к росту цен на электроэнергию  в 2021г. По данным УИЭ индекс Nord Pool (европейской спотовой биржи электроэнергии) впервые достиг рекордных значений в 54,0 евро/МВт×ч (+24,0% м/м), в августе 2021 г. – в 65,4 евро/МВт×ч (+21,1% м/м). Аналитики указывают тенденцию роста цен из-за высоких цен на ископаемые виды топлива ВИЭ.  Ценовой шок 2021г. во многом обусловлен резким падением генерации на ВЭС (-45,2% м/м), что, в конечном счете привело к резкому росту цен на ВИЭ, увеличению цен на электроэнергию.

Таким образом, основной проблемой энергоперехода остается ценообразование, в частности в ЕС, США, являющихся крупными энергетическими игроками в мире. Это событие в значительной степени повлияло на обвал биржевых цен на электроэнергию. Однако согласно объявленному курсу климатической политики ЕС в ближайшее время цена на эмиссионные сертификаты будет только расти. Это, в свою очередь, не пройдет незаметно для рынка электроэнергии. Рост цен на 1 т выбросов увеличит издержки высокоуглеродных технологий электрогенерации (в первую очередь, электростанций, работающих на угле), повысив конкурентоспособность технологий ВИЭ. Цена на бирже возрастет, что приведет к сокращению «зеленой» надбавки. Тенденция трудного перехода от ископаемых видов топлива к ВИЭ к 2030г. может привести к 75 % прироста генерирующих мощностей в мире, а соответственно, приведет к росту цен на ВИЭ для стран, которые зависимы от поставщиков.

Список литературы:

1. Иванова Н.А. Биржевая торговля энергоресурсам: истоки и развитие. М.,  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2022.- 367с.
2. Развитие возобновляемой энергетики на фоне энергетических кризисов// Энергетические тренды. -2022.-№4.-С.1-18.
3. Андрей Конопляник: Нефтяной консенсус: как Россия и Саудовская Аравия помогут США. Печатная версия: «Мнение: Как Россия и Саудовская Аравия помогут США» // «РБКdaily», 22.06.2020.-№110 (2834).-С.7-12.
4. Митрова Т.В. Энергопереход и риски для России//Аналитика и прогнозы. https://ngv.ru/upload/iblock/055/055638b976f78674f4e10a9c080a2ccb.pdf (дата обращения. 19.02.2021 г. )