АСПЕКТЫ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО  И  КОНКУРЕНТНОГО  АНАЛИЗА  ДЛЯ  ВЕНЧУРНЫХ  ФИРМ

Бебрис  Александр  Олегович

канд.  экон.  наук,  доц.  каф.  Общего  менеджмента  и  предпринимательства  Московского  государственного  университета  экономики,  статистики  и  информатики  г.  Москва

E-mail: 

ASPECTS  OF  STRATEGIC  AND  COMPETITIVE  ANALYSIS  FOR  VENTURE  FIRMS

Bebris  Alexander

ph.D.,  Assoc.  Department.  General  Management  and  Entrepreneurship  of  the  Moscow  State  University  of  Economics,  Statistics  and  Informatics,  Moscow

АННОТАЦИЯ

В  статье  говорится  об  особенностях  разработки  стратегии  для  венчурных  фирм.  Особое  внимание  уделяется  стратегии  конкурентного  поведения  фирмы  и  модели  5  сил  Портера  с  точки  зрения  их  применимости  для  венчурного  бизнеса.  В  целом,  освещаются  различные  аспекты  стратегического  и  конкурентного  анализа.  В  работе  проводится  параллель  между  обычными  и  венчурными  фирмами. 

ABSTRACT

The  article  describes  the  features  of  the  development  strategy  for  venture  capital  firms.  Special  attention  is  given  to  the  strategy  of  competitive  behavior  of  venture  firm  and  the  Porter's  model  of  5  forces  in  terms  of  their  applicability  to  venture  business.  All  in  all,  various  aspects  of  strategic  and  competitive  analysis  are  covered.  This  paper  draws  a  parallel  between  conventional  and  venture  capital  firms.

Ключевые  слова:  стратегия,  конкурентный  анализ,  венчурная  фирма

Keywords:  strategy,  competitive  analysis,  venture  firm

Отличительной  чертой  венчурных  проектов  является  наличие  большой  конкуренции,  особенно  на  начальном  этапе  развития  [4].  Это  связано  с  тем,  что  пока  компания  еще  не  заняла  лидирующие  позиции  на  рынке,  идет  особо  интенсивная  конкурентная  борьба,  так  как  существует  много  компаний,  желающих  занять  высокодоходную  нишу.  Как  известно,  среди  стратегий  конкурентного  поведения  фирмы  выделяют  стратегию  лидера,  «бросающего  вызов»,  «следующего  за  лидером»,  «специалиста».  Венчурный  предприниматель  —  это,  в  первую  очередь,  лидер,  который  стремится  благодаря  своему  предпринимательскому  таланту,  эффективному  менеджменту  и  определенной  доли  удачи  завоевать  передовые  позиции  на  рынке  или  в  более  узкой  области,  например,  нише  [6].  Исходя  из  данного  положения,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  если  обычный  предприниматель  может  стремиться  просто  к  коммерческой  эффективности,  но  при  этом,  не  обязательно  занимая  лидирующие  позиции,  то  венчурный  предприниматель  —  предприниматель-лидер,  стремящийся  занять  первые  позиции.  В  связи  с  этим,  венчурным  проектам  особенно  интересны  две  стратегии  конкурентного  поведения  фирмы  —  стратегия  лидера  (лидерство  на  рынке)  и  стратегия  «специалиста»  (лидерство  в  каком-то  рыночном  сегменте).  При  реализации  стратегии  лидерства  важно  учитывать  различные  ее  разновидности:  расширение  рынка,  защита  совей  доли  рынка  и  увеличение  доли  рынка.  Безусловно,  важно  сочетание  различных  стратегий.  Если  речь  ведется  об  инновационной  стратегии,  то  здесь  очень  важно  не  просто  защита  своей  рыночной  доли,  а  постоянное  развитие,  развитие  на  перспективу.  Однако  любой  компании  так  или  иначе  в  какой-то  степени  приходится  защищать  свою  долю  на  рынке.  При  этом  существуют  различные  подвиды  данной  стратегии.  Особенностью  успешного  функционирования  венчурных  фирм  является  тот  факт,  что  использование  исключительно  позиционной  обороны  компании  неприемлемо.  Это  связано,  в  том  числе,  с  тем,  что  конкуренты  могут  начать  использовать  более  совершенные  методы  конкурентной  борьбы.  Особенно  опасным  шагом  со  стороны  конкурентов  может  быть  массовое  внедрение  на  рынок  товаров-субститутов,  что  неизбежно  будет  иметь  значительное  влияние  на  конкурентоспособность  компании,  ведущую  только  оборонительную  позицию.  При  разработке  своей  собственной  инновационной  стратегии  особенно  важно  учитывать  возможные  уязвимые  места  конкурентов,  использую  стратегию  контратаки,  как  одну  из  разновидностей  стратегии  защиты  своей  доли  на  рынке. 

В  дополнение  к  использованию  различных  стратегий,  общих  для  большинства  компаний,  при  этом  также  учитывая  специфику  деятельности  венчурных  фирм,  также  особенно  важно  понимать  соотношение  инновационных  стратегий  и  стратегий,  реализуемых  в  рамках  венчурных  проектов  [5].  В  целом,  сочетание  разнообразных  инструментов  инновационного  менеджмента  прямым  образом  влияет  на  эффективность  и  качество  управления  организацией. 

Особое  внимание  заслуживает  рассмотрения  вопросов  конкурентного  анализа.  Венчурные  фирмы  должны  употребить  особые  усилия  для  успешного  ведения  конкурентной  борьбы  [8].  Это  вызвано  тем,  что  компании,  основанные  на  венчурном  капитале,  стремятся  занять  лидирующие  позиции  на  рынке.  Предлагаемая  новая  технология,  возможно,  может  вызвать  агрессивную  конкурентную  политику  других  компаний.  Ведь  в  случае  появления  новых  технологий,  уже  имеющаяся  на  рынке  продукция  может  оказаться  устаревшей  или  менее  востребованной,  что  в  результате  приведет  к  снижению  рентабельности  участников  данного  рынка.  В  связи  с  этим,  венчурной  фирме  необходимо  разрабатывать  свою  инновационную  стратегию  обязательно  с  учетом  эффективных  способов  конкурентной  борьбы  [3].  При  конкурентном  анализе  необходимо  учесть  различные  экономические  категории  и  показатели:  общую  привлекательность  отрасли,  уровень  конкуренции,  определение  движущих  сил  конкуренции,  выявления  ключевых  факторов  успеха,  общемировые  тенденции. 

При  оценке  степени  конкуренции  традиционно  используют  модель  Майкла  Портера,  где  анализ  осуществляется  с  помощью  пяти  сил  конкуренции:  существующие  конкуренты  (отраслевая  конкуренция),  угроза  появления  новых  конкурентов,  конкуренция  со  стороны  товаров-субститутов,  поставщики  и  потребители

В  обычных  конкурентных  условиях  должное  внимание  может  уделяться  равномерно  всем  пяти  силам  конкуренциям.  Однако  деятельность  инновационных  фирм  имеет  ряд  отличительных  особенностей.  Во-первых,  на  начальных  стадиях  развития  фирмы  отраслевая  конкуренция  может  быть  менее  напряженной  [7].  Это  связано  с  тем,  что  если  компания  разработала  новый  продукт,  заняв  определенную  нишу,  то  изначально  данная  компания  имеет  некий  отрыв  от  конкурентов,  так  как  они  не  могут  сразу  догнать  лидера  по  технологическим  разработкам,  в  виду  того,  что  это  требует  как  временных,  так  и  материальных  затрат.  Данное  конкурентное  преимущество  венчурная  фирма  может  использовать  с  тем,  чтобы  привлечь  клиентов  на  постоянной  основе,  установить  хорошую  деловую  репутацию,  продемонстрировать  свое  первенство  по  качеству  и  инновационности,  что  имеет  значительный  вес  в  глазах  потребителя.  В  то  время  как  потенциальные  конкуренты  начинают  перестраивать  свою  политику,  очень  важно  сильнее  укрепиться  на  занимаемой  нише  и  создавать  надежную  клиентскую  базу,  постоянно  расширяя  её.

Безусловно,  угроза  появления  новых  конкурентов  является  особенно  актуальной  для  венчурной  фирмы,  особенно  когда,  она  еще  не  имеет  устойчивого  положения.  Такая  повышенная  конкуренция  вызвана  тем,  что  сам  по  себе  сектор  с  новыми  инновационными  технологиями  очень  привлекателен,  как  с  точки  зрения  высокой  коммерческой  эффективности,  так  и  с  точки  зрения  улучшения  имиджа  компании.  С  другой  стороны  успешное  внедрение  инновационной  технологии  подразумевает  вытеснение  конкурентов,  пользующихся  старой  технологией  [9].  Новый  инновационный  продукт  может  выступать  в  роли  товара-субститута  для  других  компаний.  Для  самой  же  венчурной  фирмы  появление  товаров-субститутов  не  является  одним  из  самых  приоритетным  рисков,  как  в  случае  компаний,  не  ориентирующихся  на  новые  технологии  [1].  В  связи  с  вышеизложенным  справедливо  говорить  об  особо  острой  конкуренции  для  венчурных  фирм  в  виду  следующих  основных  причин:  1)  высокая  прибыльность  нового  сегмента  2)  угроза  вытеснения  действующих  компаний  на  рынке,  посредством  возникновения  альтернативной  инновационной  технологии,  в  том  появления  товаров-субститутов  3)  перспективность  инновационного  развития  4)  освоение  нового  рынка  5)  улучшение  имиджа  в  глазах  потребителей.

Уделение  особого  внимания  поставщикам  и  потребителям  также  важно  для  успешной  реализации  стратегии  инновационного  развития,  однако  это  не  является  первостепенным  фактором,  как  в  условиях  обычной  конкуренции  [2].  Если  компания  не  обладает  особой  инновационностью,  то  существует  большая  зависимость  от  поставщиков,  так  как  поставщик,  в  случае  возникновения  неблагоприятной  ситуации,  может  без  особого  ущерба  для  себя  прекратить  деловые  отношения  с  данной  компанией,  так  как  обычно  поставщик  работает  со  многими  компаниями  и  потеря  одного  клиента,  хотя  и  является  крайне  негативным  последствием,  но  не  является  критичным.  Другое  дело,  если  поставщик  поставляет  продукцию  лидеру  на  рынке.  В  этом  случае,  не  только  лидирующая  компания  имеет  некоторую  зависимость  от  поставщика,  но  и  поставщик  особенно  сильно  зависит  от  компании-лидера.  Если  венчурная  фирма,  в  случае  нарушения  договорных  отношений  с  поставщиком,  понесет  некоторые  потери,  то  ей  достаточно  не  сложно  восстановиться  и  найти  другого  поставщика,  если,  конечно,  есть  определенный  запас  финансовой  прочности.  Вместе  с  тем,  венчурная  фирма  может  взаимодействовать  с  различными  поставщиками,  тем  сам  минимизирую  возможные  риски. 

Список  литературы:

1.Бебрис  А.О.  Основные  принципы  успешной  стратегии  в  рисковом  бизнесе.  Инновации  в  науке.  —  2013.  —  №  25.  —  С.  193—196.

2.Бебрис  А.О.  Оценка  конкурентоспособности  интернет-магазинов.  Экономика  и  предпринимательство.  —  2013.  —  №  11.  —  с.  901—904.

3.Бебрис  А.О.  Пути  повышения  эффективности  деятельности  инновационно-ориентированных  компаний.  Инновации  в  науке.  —  2013.  —  №  25.  —  С.  188—192.

4.Бебрис  А.О.  Разработка  стратегии  инновационного  развития  как  механизма  обеспечения  конкурентоспособности  венчурной  фирмы.  диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  экономических  наук  /  Московский  государственный  университет  экономики,  статистики  и  информатики  (МЭСИ).  Москва,  2011.

5.Бебрис  А.О.  Разработка  стратегии  инновационного  развития  как  механизма  обеспечения  конкурентоспособности  венчурной  фирмы.  автореферат  диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата  экономических  наук  /  Московский  государственный  университет  экономики,  статистики  и  информатики  (МЭСИ).  Москва,  2011.

6.Бебрис  А.О.  Современные  особенности  функционирования  венчурных  фирм:  общеэкономическая  ситуация.  В  сборнике:  Модель  менеджмента  для  экономики,  основанной  на  знаниях  материалы  V  международной  научно-практической  конференции.  Институт  менеджмента  кафедра  общего  менеджмента  и  предпринимательства.  2013.  —  с.  9—13.

7.Бебрис  А.О.,  Решетько  Н.И.  Формирование  механизмов  развития  предпринимательских  структур  в  условиях  конкуренции.  Вестник  Университета  (Государственный  университет  управления).  —  2011.  —  №  17.  —  С.  113—118.

8.Ягудин  С.Ю.,  Митюшкин  А.И.,  Бебрис  А.О.  Венчурное  инвестирование  инновационной  деятельности  России.  Транспортное  дело  России.  —  2009.  —  №  10.  —  С.  125—127.

9.Ягудин  С.Ю.,  Орехов  С.А.,  Бебрис  А.О.  Формирование  механизмов  оценки  конкурентного  потенциала  венчурных  фирм  в  рамках  стратегии  инновационного  развития.  Вопросы  статистики.  —  2011.  —  №  4.  —  С.  10—14.