СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА АЗЕРБАЙДЖАНА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Страхование является очень важным инструментом, который может обеспечить стабильность в экономике, развитие частного сектора экономики, а также защиту субъектов экономики от разных возможных убытков и предоставляет возможность правительству страны проводить в жизнь необходимую социальную политику. Такое значение страхо­вания делает его объектом пристального внимания исследователей. Учитывая, что обязательное страхование является относительно новым явлением в экономике нашей страны, его развитие очень много может сделать для повышения благосостояния общества.

Известно, что страховой рынок является составной частью финансового рынка страны. Развитие финансового рынка Азербайджана за годы независимости, особенно за последние пять лет повлияло на развитие финансовых механизмов. Инструмент страхования может обеспечить интересы участников рыночных отношений предотвращая их возможные убытки.

Необходимо отметить, что услуги по страхованию занимают веду­щие позиции среди секторов экономики развитых стран. Специалисты из ведущих стран связывают развитость страхового рынка его долей в ВВП, а также отношения граждан страны к страхованию. Одним из основных критериев определения уровня развития рынка может выступать показатель проникновения страхования в экономику страны, т. е. вклад страховой отрасли в развитие национальной экономики или соотношение страховой премии и ВВП (рис. 1).

Рисунок 1. Доля страховых премий в ВВП Азербайджана и стран с развитой страховой системой в 2016 г. (%)

Страховой сектор Азербайджана на май месяц 2018 года представлен 21 страховыми компаниями. За первый квартал 2018 года сумма страховых премий составила 193,1 млн. манат, а за тот же период сумма страховых выплат составила 60,3 млн. манат. В отчете Палаты по надзору за финансовым рынком указывается, что премии по добровольному страхованию составили 157,1 млн. манат, а выплаты составили 44,4 млн. манат. По обязательному страхованию страховые премии составили 36 млн. манат, а выплаты 15,9 млн. манат. За указан­ный период доля добровольных страховых премий составила 81 %, а доля обязательных страховых премий по разным видам страхования составила 19 %. Страховые выплаты соответственно составили 74 % по добровольному страхованию, 26 % - по обязательному страхованию.

Для того, чтобы хорошо представить состояние и перспективы развития страхового рынка Азербайджана необходимо рассмотреть развитие этого сектора за последние 6 лет (2011‑2017 гг.) государ­ственной независимости, так как до этого периода развитие шло крайне медленно.

Значительные изменения в страховом секторе стали происходить за последние годы. Хотелось отметить, что впервые закон «О страховой деятельности» в Азербайджане был принят в 1997 году. Затем из‑за недостатков вводились поправки и принимались новые законы. Закон об обязательном страховании был принят в 2011 году. После этого периода страховой сектор начал развиваться значительными темпами. Если в 2010 году объем рынка страхования составлял 200 млн. манат, то три года спустя за счет страхования жизни и обязательное страхование ответственности водителей автотранспортных средств эта сумма выросла и составила 405 млн манат, а в 2016 году этот показатель составлял уже 485 млн. манат. Динамика премии по страхованию жизни и по не жизненному страхованию в период с 2011 по 2017 год представлена в таблице № 1.

Таблица 1.

Изменение страховых премий за период 2011-2017гг.

После 2013 года на состояние рынка страхования повлияли такие факторы как изменение условий автокредитования и девальвация национальной валюты.

Доля страхового рынка Азербайджана в общем мировом объеме рынка страхования по итогам 2016 года составила около 0,006 %. В Азербайджане за период с 2011-2017 года, сохраняется положительная динамика роста объема страховых премий, совокупный объем которых составил порядка 2,875 млрд. манат. 2017 году темп роста страховых премий по сравнению с 2016 годом составил почти 14 %.

По результатам 2017 года номинальный ВВП Азербайджана составил 70,14 млрд. манат, а доля страхового сектора в ВВП составила 0,80 %. Можно прогнозировать в дальнейшем рост страхового рынка, т. к. по всей стране начнет действовать обязательное меди­цинское страхование. Будет расти и доля страхового рынка в ВВП. В стране поставлена задача довести долю страхового рынка в ВВП до 3% в течение ближайших нескольких лет, т. е. при таком же темпе роста ВВП ожидается рост страхового рынка более чем в три раза. Надо отметить, что в целом темпы роста страхового рынка превышали темпы роста ВВП страны (табл. 2).

Таблица 2.

Динамика ВВП и показателей страхового рынка Азербайджана (2010-2017 гг)

Также наблюдается рост доли страховых премий в ВВП страны. С 2010 года до 2017 года доля страховых премий в ВВП выросла почти в 2 раза. Из таблицы 2 видно, что за последние 3 года коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда имеет тенденцию к сни­жению. Это связано с тем, что доля выплат по страховым случаям за последние годы выросли. Думаю, что здесь не последнее значение имеет выполнение требований законодательства в области страхование и его совершенствование. На рисунке 2 представлена динамика страхового рынка за 7 лет.

Рисунок 2. Динамика прироста страховых премий и страховых выплат

Изменение динамики страховых премий в отношении видов страхования в Азербайджане представлена в таблице 3.

Таблица 3.

Страховые премии по видам страхования (млн. манат)

По данным таблицы 3 наблюдаем рост страховых премий по обоим видам страхования. Так, если в 2010 году страховые премии по обязательному страхованию составили 48,9 миллионов манат, то в 2017 году этот показатель вырос на 132,8 миллионов манат и составил 181,7 миллионов манат. Рост составил около 372%. Если в 2010 году доля поступивших премий по обязательным видам страхования в общих премиях составляла 27,7%, то в 2017 году эта доля выросла и составила 32,6%. Доля же премий по добровольным видам страхования в общий премиях значительно выше и если в 2010 году составляла 72,3 %, то в 2017 году составила 67,4 %. Рост за указанный период составил 294 %. По премиям этого вида страхования наблюдаем снижение на 4,9 %. Динамика премий по видам страхования представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Динамика премий по видам страхования (млн.манат)

Изменение динамики страховых выплат в отношении видов страхования в Азербайджане представлена в таблице 4.

Таблица 4.

Страховые выплаты по видам страхования (млн. манат)

Как видно из таблицы 4 за период с 2010 по 2017 год страховые выплаты неуклонно росли. В 2017 году по сравнению с 2010 годом рост по обязательным видам страхования составил 42,2 миллионов манат или 371 %. За этот же период выплаты по добровольным видам страхо­вания выросли на 148,9 миллионов манат или на 394,9 %. Доля выплат по обязательным видам страхования если в 2010 году составляла 23,5 %, то в 2017 году эта же доля составила 22,4%. Здесь имеет место некоторое снижение. Доля же выплат по добровольным видам страхования в общих выплатах в 2010 году составляли 76,5 %, а в 2017 году соответственно 77,6 %. Здесь наблюдается небольшой рост. Динамика выплат по видам страхования представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Динамика выплат по видам страхования (млн.манат)

По статистическим данным можно сказать, что в 2010 году на каждые 100 манат премий приходились 37,4 манат выплат, а в 2017 году на каждые 100 манат премий были произведены выплаты в размере 46,2 манат.

По данным Палаты по надзору за финансовым рынком Азербайджана количество субъектов страхового рынка на 2017 год в сравнении с 2013 годом сократилось на 8 ед. и составило 21 единицу.

Согласно статистике, более половины рынка (52,96 % премий) сформирована за счёт компаний входящих в PASHA Holding. Это компании PASHA Heyat Sigorta, которая собрала 79,6 млн. манат и выплатила 22,3 млн. манат, тем самым став абсолютным лидером рынка по объёму премий и PASHA Sigorta с премиями в 66,6 млн.манат и выплатами в 19,9 млн. манат.

Далее лидируют компании входящие в страховую группу Ateshgah, куда входят компании Ateshgah Sigorta, которая за первое полугодие собрала 16,6 млн. манат и выплатила 7,5 млн. манат и Ateshgah Heyat Sigorta, собравшая 15,9 млн. манат и занявшая позицию лидера по объёму выплат за счёт – 28,7 млн. манат.

Затем по списку идут компании Azer Sigorta (13,2 млн. манат премий и 6,5 млн. манат выплат), Az Sigorta (12,4 млн. манат премий, 4,2 млн. манат выплат) AXA MBASK (11,6 млн. манат премий, 6,8 млн. манат выплат), Mega Sigorta (10,3 млн. манат премий, 1,2 млн. манат выплат).

Следует отметить, что десятка лидеров формирует 69.54 % рынка страхования Азербайджана.

По оценкам службы страхового надзора, совокупный размер уставного капитала страховщиков Азербайджана в 2017 году составляет 325,8 миллионов манат. Это на 55 миллионов манат или 20 % больше, чем в начале 2015-го года.

Несмотря на растущий объём сборов и потенциал развития пока еще значительное количество из действующих страховых компаний в год не собирает и 10 миллионов манат премий. Думаем, что с повышением требований к капитализации лучшим решением для так называемых «миноритарных субъектов» станет добровольный уход с рынка. При этом скорее будет наблюдаться приток на Азербайджанский рынок иностранных страховщиков.

Проведенный анализ страхового рынка Азербайджана дает возможность сделать вывод о том, что страховой рынок Азербайджана развивается несмотря на сложности в экономике страны, связанные с падением доходов от реализации нефти на мировом рынке, относи­тельно слабым развитием не нефтяного сектора экономики, а также девальвацией национальной валюты. Пока еще не все проблемы решены в этом секторе экономики. Но положительная динамика страхового рынка достаточно длительный период и решительность руководства страны развивать страхование в Азербайджане дает возможность говорить о том, что рынок страхования В Азербайджане в ближайшие годы выйдет на качественно новый уровень. Но для этого надо еще много сделать, в частности, необходимо обеспечить просвещения насе­ления страны в области культуры страхования. Для этого необходимо широкое освещение в средствах массовой информации вопросов страхования, разъяснение важности и роли страхования в жизни каждого субъекта экономики. Создание соответствующих центров по проведению практических семинаров, лекций по практическим аспектам страхования, а также расширение научных исследований в области страхования. Помимо этого, необходимо правильно организовать работу рынка страхо­вания, принимать все меры по недопущению монополизации этого рынка, а также дифференцировать предлагаемые услуги населению и бизнесу со стороны страховых компаний. Все это даст возможность в ближайшие годы достичь поставленных целей со стороны руководства страны в области развития страхования в Азербайджане.

Список литературы:

1. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi / Электронный ресурс. Режим доступа: www.maliyye.gov.az.
2. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MALİYYƏ BAZARLARINA NƏZARƏT PALATASINDA / Электронный ресурс. Режим доступа: www.fimsa.az.
3. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MALİYYƏ BAZARLARINA NƏZARƏT PALATASINDA / Электронный ресурс. Режим доступа: www.stat.gov.az.