ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ МАКРООКРУЖЕНИЯ ФАХИ И НАРАЙЯНАН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ ДАЛЬНЕГО ОКРУЖЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ РОЗНИЧНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

STEP-факторы

Макрофакторы

Оценка будущих изменений

Социальные факторы

Отношение образованных россиян, к вопросам здоровья и здоровья общества постепенно меняется в сторону рекреации

В самом общем смысле это ведет к оздоровлению нации, к сокращению расходов на лекарства и уменьшению размеров фармацевтического рынка. Однако с другой стороны это увеличивает продолжительность жизни и склонность людей более ответственно подходить к своему здоровью и долголетию, используя для этого, в том числе и достижения современной фармацевтики. Таким образом, силы между различными фармацевтическими производителями могут быть перераспределены, но суммарно рынок лекарств продолжит расти. Кроме того, этот тренд имеет потенциал значительно повлиять на отрасль только в долгосрочной перспективе. В краткосрочной же - значительных изменений не предвидится. Для аптек это может означать возможность первыми использовать тренд здорового образа жизни и цивилизованного подхода к своему здоровью в своем позиционировании.

Население России «стареет».

Население пенсионного возраста обладает более низкими доходами по сравнению с трудоспособным населением, поэтому увеличение доли пенсионеров способно уменьшить прибыльность отрасли, увеличить долю дженериков и отечественных аналогов зарубежных брендов. С другой стороны, увеличение продолжительности жизни увеличивает «лекарственную себестоимость» жизни, что может увеличить нагрузку на государственную систему здравоохранения и привести к пересмотру базовых принципов льготного лекарственного обеспечения. Для бизнеса уменьшение количества трудоспособного населения может означать дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда и сложности с привлечением квалифицированного персонала.

Политические факторы

Усиливается государственное регулирование цен на лекарства, списки ЖНВЛС расширяются, контроль цен становится более жестким [6]

Усиление государственного регулирование цен на лекарства создает давление на отрасль и снижает норму ее рентабельности, что предъявляет новые требования к эффективности бизнес-операций. Небольшие несетевые аптеки могут испытывать трудности с привлечением лучших инструментов и практик бизнес-процессов.

Продолжает целенаправленно реализовываться государственная программа по развитию отечественного производства лекарственных препаратов в рамках импортозамещения. Утвержден приказ Минпромторга о порядке обеспечения соответствия качества производства лекарств стандартам GMP[2]. С 1 августа 2016 года вступил в силу закон об освобождении деятельности по ввозу сырья для лекарств и комплектующих для производства медицинских товаров  от НДС [3]

Доля отечественных лекарственных препаратов продолжит увеличиваться. Появление качественных российских лекарств способно увеличить доступность лекарств для населения и улучшить ситуацию в отрасли здравоохранения. Так же появление в России заводов, способных работать по современным стандартам, создает дополнительные рабочие места и хорошо сказывается на экономике России. Для игроков розницы это может означать дополнительные возможности для вертикальной интеграции, открытие собственных производств или заключение альянсов с уже существующими производителями, что может дать дополнительные конкурентные преимущества крупным федеральным аптечным сетям

Продолжается движение в сторону создания  прозрачности и автоматизированного контроля за оборотом лекарств. В России будет создана информационно-аналитическая система мониторинга и контроля в сфере госзакупок лекарств [11]. Так же будет создан национальный фармацевтический реестр[12], который будет призван автоматически отслеживать оборот лекарств на всех участках цепи поставок. Лекарства на производстве будут маркироваться QR кодами, которые позволят при операциях в товаропроводящей цепи отслеживать не только наименование, но и партию товара. Данные будут автоматически выгружаться в ЕГАИС

Повышение уровня прозрачности создаст новые вызовы для компаний с запутанной юридической структурой. Станет легче отслеживать контрафакты и игроки, которые занимаются «серым импортом» не смогут больше получать за счет этого конкурентные преимущества. У игроков отрасли появится больше информации о товарообороте конкурентов и о рынке в целом, что позволит в числе прочего лучше управлять товарными запасами и обеспечивать наличие лекарств.

Инициатива по маркировке лекарственных средств QR-кодами приведет к необходимости существенных инвестиций в ИТ-оборудование для всех участников отрасли, что может стать достаточно тяжелым бременем. Игроки с развитыми квалификациями в ИТ смогут получить дополнительное конкурентное преимущества, реализовав нововведение первыми.

Внедрение автоматической системы льготного лекарственного обеспечения [10] позволит увеличить прозрачность и уровень обеспечения лекарствами незащищенных слоев населения. В дальнейшем планируется интеграция с медицинскими системами государственных ЛПУ

Инициатива потребует существенных инвестиций от операторов ДЛО (дополнительного лекарственного обеспечения) без каких-то дополнительных преимуществ. Возможно, прозрачность способна привести государство к решению пересмотреть систему льготного лекарственного обеспечения, о недостатках которой давно говорят эксперты отрасли. В долгосрочной перспективе это способно приблизить государственную систему лекарственного обеспечения к лучшим зарубежным практикам, таким например, как страховая фармацевтика.

Проект «дистанционная торговля лекарствами». Вопрос серьезно обсуждается и прорабатывается на государственном уровне. Отрасль сходится на мысли, что разрешение – это вопрос времени. При этом наиболее вероятно, что разрешат торговать только организациям со стационарными аптеками и лицензией на розничную торговлю [4][7][8][9]

Игроки, которые уже занимаются проектами дистанционной торговли, смогут получить доступ к дополнительным инструментам интернет-маркетинга и к возможности расширять свой спектр услуг.  Например, существенным потенциалом для захвата доли рынка является развитие услуг доставки лекарств на дом. Игроки, которые подойдут к законодательному разрешению дистанционной торговли во всеоружии и смогут быстрее других воспользоваться открывшимися возможностями, смогут получить за счет этого конкурентное преимущество. Открытым остается вопрос, получат ли доступ к дистанционной торговле дистрибьюторы, не имеющие розничных лицензий, но имеющие оптовые.

Экономические факторы

Снижение спроса

Неудовлетворенная потребность покупателей в нужном товаре при данной цене (неизменной или увеличивающейся) увеличивается, что приведет к появлению широкой номенклатуры товаров-субститутов

Высокий уровень инфляции

Падение покупательной способности национальной денежной единицы ведет к постоянному инфляционному росту всех денежных цен товаров

Автоматическая налоговая база при реализации товаров и услуг

Это приведет к повышению прозрачности деятельности розничных предприятий с точки зрения получения доходов, что в свою очередь увеличит суммы удержанных налогов с этих доходов и соответственно уменьшит рентабельность отрасли

Снижение доходов населения.

Снижение доходов населения затруднит малоимущим слоям населения доступ к необходимым лекарствам, что снизит рентабельность бизнес-системы фармацевтической розницы.

Технологические факторы

Активное внедрение  Интернета, в последнее время во многом за счет развития мобильных сетей связи и распространения мобильных устройств.  Рынок онлайн-торговли продолжает расти. Набирает силу тренд Интернет Вещей.

Отражение мирового тренда изменения общества. Рынок омниканальной торговли является полем возможностей. Игроки, которые смогут создать наиболее успешный формат многоканального взаимодействия с покупателем и смогут трансформировать свою бизнес модель в соответствии с потребностями покупателя получат значительное конкурентное преимущество.

Развитие экспертных систем постановки диагнозов. Система от компании IBM достигла большей точности диагноза, чем медицинские консилиумы[1]

Маловероятно, что отрасль ощутит этот тренд в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной совместно с развитием страховой медицины, это может полностью изменить отрасль здравоохранения.

Медицина и фармацевтика развиваются. В мире регулярно открывают новые более эффективные способы лечения болезней и более эффективные лекарства.

Практика опережает теорию в частности, прибыльность сектора рынка новейших лекарств значительно превышает среднее по отрасли. Уничтожение некоторых болезней компенсируется появлением новых, лечение которых когда найдено, становится еще дороже. Для отрасли фармацевтики это означает прибыль и дополнительные возможности.