Телефон: +7 (383)-312-14-32

Статья опубликована в рамках: LIX Международной научно-практической конференции «Экономика и современный менеджмент: теория и практика» (Россия, г. Новосибирск, 02 марта 2016 г.)

Наука: Экономика

Секция: Банковское и страховое дело

Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции

Библиографическое описание:
Авагян Г.Л., Авагян Э.Ю., Саитова М.Ю. БАНКОВСКИЙ СЕКТОР КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. LIX междунар. науч.-практ. конф. № 3(57). – Новосибирск: СибАК, 2016. – С. 6-17.
Проголосовать за статью
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА

Авагян Грета Левоновна

канд. экон. наук, доц., главный специалист сектора инициирования и структурирования сделок кредитного отдела филиала «Газпромбанк» (ОАО),

РФ, г. Краснодар

Авагян Эрик Юрьевич

канд. экон. наук, доц., главный специалист сектора инициирования и структурирования сделок кредитного отдела филиала «Газпромбанк» (ОАО),

РФ, г. Краснодар

Саитова Мэри Юрьевна

канд. экон. наук, доц., главный специалист сектора инициирования и структурирования сделок кредитного отдела филиала «Газпромбанк» (ОАО),

РФ, г. Краснодар

BANKING SECTOR AS A KEY COMPONENT OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE REGION

Greta Avagyan

dr. of Economics, first deputy director, professor of Finance and Credit Krasnodar Branch of Plekhanov Russian University of Economics,

Russia, Krasnodar

Erik Avagyan

candidate of Economics, assistant professor of business economics Krasnodar Branch of Plekhanov Russian University of Economics,

Russia, Krasnodar

Mery Saitova

candidate of Economics, chief specialist of the credit operations initiation of the credit department “Gazprombank Ltd.”,

Russia, Krasnodar

 

АННОТАЦИЯ

Экономика и банковский сектор Краснодарского края функционируют в условиях санкций, введенных США, странами Европейского Союза, целью которых является сдерживание экономического развития России и ее регионов в связи с ограничением доступа к западным финансовым ресурсам. Это безусловно отразилось на снижении совокупного спроса и кредитной активности заемщиков, ухудшении финансового положения организаций в разных сферах экономики, росте просроченной задолженности по кредитам и увеличению расходов банков для создания резервов. Цель статьи заключается в оценке масштабов деструктивного влияния внешнеэкономической ситуации на основные тенденции развития экономики и банковского сектора Краснодарского края.

ABSTRACT

The economy and the banking sector of the Krasnodar Territory operate under sanctions imposed by the United States, European Union countries, the purpose of which is to contain the economic development of Russia and its regions due to limited access to Western financial resources. This is certainly reflected in the decline in aggregate demand and credit activity of borrowers, worsening the financial situation of companies in different sectors of the economy, the growth of overdue debt on loans and an increase in expenses of banks to create reserves. The purpose of the article is to assess the extent of the destructive effect of foreign economic situation on the main development trends of the economy and the banking sector of the Krasnodar Territory.

 

Ключевые слова: экономическая система, регион, валовой региональный продукт, совокупные активы, совокупный кредитный портфель, банковский сектор региона.

Keywords: economic system, the region 's gross regional product, the total assets, total loan portfolio of the banking sector in the region.

 

Краснодарский край является одним из наиболее экономически развитых и динамично развивающихся регионов в ЮФО. В структуре ВРП преобладают сектор услуг и сельское хозяйство, доля промышленности несколько ниже. Это объясняется комфортными климатическими условиями и наличием развитого санаторно-курортного комплекса. Растениеводство в крае находится на очень высоком уровне, он является лидером по объемам производства сахарной свеклы, зерна, ягод, плодов, на втором месте производству меда и семян подсолнечника. Также региону принадлежит второе место по производству мяса, птицы, яиц. Край занимает третье место по производству молока в РФ. Ведущие отрасли промышленности: пищевая промышленность, электроэнергетика, машиностроение, металлообработка, топливная отрасль, производство стройматериалов.

В 2012–2014 гг., несмотря на существенные геополитические риски для страны в целом, состояние экономики Краснодарского края оставалось удовлетворительным. Отмечался рост производства товаров и услуг в большинстве основных видов деятельности, сохранилась благоприятной ситуация в сфере занятости. Вместе с тем ухудшилась экономическая конъюнктура, возросли риски хозяйственной деятельности, сократился объем инвестиций в основной капитал, ухудшились финансовые результаты деятельности предприятий. Замедлился рост реальных располагаемых денежных доходов населения. Заметно ускорилась инфляция, превысив общероссийский уровень.

В таблице 1 представлена динамика основных макроэкономических показателей развития экономики Краснодарского края в 2012–2014 гг.

Таблица 1.

Динамика основных макроэкономических показателей развития экономики Краснодарского края в 2012–2014 гг.

Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Отклонение,

(+;-)

Темп изменения, %

2013–2012

2014–2013

2013–2012

2014–2013

Численность экономически активного населения, тыс. чел.

2591,2

2619,30

2577,50

28,1

-41,8

101,1

98,4

Валовой региональный продукт, млрд. руб.

1459,5

1617,9

1656,0

158,4

38,1

110,9

102,4

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности в действующих ценах, млн. руб.

573073,7

634371,5

774685,2

61297,8

140313,7

110,7

122,1

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

797 00,0

907195,0

693208,1

109395,0

-213986,9

113,7

76,4

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций, млн. руб.

156689,7

118 089,7

13 883,2

-38600,0

-104206,5

75,4

11,8

Доходы бюджета, млн. руб.

244931,3

219373,2

232 883,0

-25558,1

13509,8

89,6

106,2

Расходы бюджета, млн. руб.

278608,3

269986,6

259 759,1

-8621,7

-10227,5

96,9

96,2

 

Составлено авторами на основе [2; 3; 4]

 

Инфляция на потребительском рынке Краснодарского края в 2013 г. составила 7,2 %, что превысило показатель 2012 г. (6,7 %). При этом прирост потребительских цен в регионе был выше уровня, зафиксированного в целом по России (6,5 %) и по ЮФО (6,6 %). Инфляция на потребительском рынке региона в 2014 году составила 12,2 %. Прирост потребительских цен в регионе превосходил значения данного показателя по ЮФО (11,9 %), СКФО (9,6 %) и России в целом (11,4 %).

Численность экономически активного населения в среднем составила 2,6 млн. человек, или 49 % от общей численности населения региона, в 2014 г. она не изменилась и составила 47 % от общей численности населения региона.

Доходы регионального бюджета составили в 2013 г. 219,4 млрд. руб., уменьшившись по сравнению с 2012 г. на 10,4 % Сокращение бюджетных доходов было обусловлено, главным образом, значительным уменьшением размера безвозмездных поступлений (в 2,1 раза). Доходы регионального бюджета в 2014 г. составили 232,9 млрд. руб., увеличившись на 6,2 % Рост был обусловлен положительной динамикой большинства доходных статей.

Расходы регионального бюджета в 2013 г. составили 270,0 млрд. руб. или 96,9 % от уровня 2012 г.

Сохранилась лидирующая позиция региона по масштабам инвестиционной деятельности. В 2013 г. вложения в основной капитал возросли по сравнению с 2012 г. на 7,8 % до 907,2 млрд. руб., что составило 64 % от объема инвестиций по ЮФО и 7 % по России в целом.

В 2014 году вложения в основной капитал, хотя и сократились по сравнению с 2013 г. на 27,2 %, составили 693,2 млрд. руб., что соответствовало 54,3 % от объема инвестиций по ЮФО и 5,1 % по России в целом.

Организациями (без субъектов малого предпринимательства) в 2013 г. было использовано 685,6 млрд. руб. на развитие экономики и социальной сферы региона. Ресурсы преимущественно направлялись на развитие таких видов деятельности, как транспорт и связь (34,1 %), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (18,6 %), обрабатывающие производства (15,7 %).

В 2014 г. на развитие экономики и социальной сферы региона организациями было использовано 547,1 млрд. руб. Ресурсы преимущественно направлялись на развитие таких видов деятельности, как транспорт и связь (38,0 %), обрабатывающие производства (20,6 %).

Финансовое положение предприятий региона оставалось удовлетворительным. В 2013 г. положительный сальдированный финансовый результат составил 118,1 млрд. рублей, что на 26,6 % меньше сальдированной прибыли, сформированной за 2012 г. Указанная динамика обусловлена как сокращением суммы прибыли, полученной рентабельными предприятиями, – на 9,4 % до 161,7 млрд. руб., так и увеличением размера убытка, сложившегося у убыточных организаций, – в 2,5 раза до 43,6 млрд. руб. Доля убыточных организаций составила 23,9 %, увеличившись по сравнению с 2012 г. на 2,3 процентного пункта. Вместе с тем по-прежнему практически во всех основных видах деятельности преобладали рентабельные предприятия.

В 2014 г. положительный сальдированный финансовый результат организаций составил 13,9 млрд. руб., или 12,1 % от объема сальдированной прибыли, сформированной за 2013 г. Указанная динамика обусловлена более интенсивным ростом (в 4,2 раза до 196,0 млрд. руб.) размера убытка, сложившегося у убыточных организаций, по сравнению с увеличением (на 30,0 % до 209,9 млрд. руб.) суммы прибыли, полученной рентабельными предприятиями.

Таким образом, в 2012–2014 гг. экономическая ситуация в регионе характеризовалась:

  • стабильностью ситуации на рынке труда;
  • существенным сокращением дефицита регионального бюджета;
  • сохранением благоприятного бизнес-климата и увеличением производства товаров и услуг в большинстве основных видов деятельности нефинансового сектора;
  • преобладанием рентабельных предприятий.

Вместе с тем отмечались негативные тенденции:

  • существенное усиление инфляции на потребительском рынке региона; замедление роста реальных располагаемых доходов населения;
  • ухудшение условий хозяйствования;
  • сокращение объема инвестиций в основной капитал;
  • усиление роста рисков хозяйственной деятельности предприятий; значительное уменьшение положительного сальдированного финансового результата деятельности предприятий.

Банковский сектор является неотъемлемой частью экономической системы региона и в значительной степени отражает основные тенденции ее развития в современных условиях.

Динамика количества кредитных организаций Краснодарского края в 2012–2014 гг. приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Динамика количества кредитных организаций Краснодарского края в 2012–2014 гг.

Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Отклонение,

(+;-)

Темп изменения, %

2013–2012

2014–2013

2013–2012

2014–2013

Количество кредитных организаций в крае-всего

95

87

74

-8

-13

91,6

85,1

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

  • количество региональных банков

15

15

15

-

-

100,0

100,0

  • количество филиалов региональных банков и инорегиональных банков, находящихся на территории края

80

72

59

-8

-13

90,0

81,9

 

Составлено авторами на основе [234]

 

Наиболее наглядно структура банковского сектора Краснодарского края в 2012–2014гг. представлена на рисунке 1.

 

Рисунок 1. Структура банковского сектора Краснодарского края в 2012–2014 гг.

 

В 2014 г. в крае действовали 15 самостоятельных кредитных организаций, а также 59 филиалов иногородних банков. Однако 17.07.2015 отозвана лицензия № 790 у ПАО «Геленджик- Банк», 03.07.2015 отозвана лицензия № 1988 у АКБ «ЭНО» (ПАО). Поэтому на 01.09.2015 в крае функционирует 13 самостоятельных кредитных организаций.

Число филиалов инорегиональных банков сократилось в 2013 г. на 8 филиалов или на – 7,6 %, в 2014 г. – на 13 филиалов или на 18,1 %. В целом по региону, как и по банковской системе России, складывается тенденция сокращения филиалов инорегиональных банков. Для последних этот процесс ускорился с 2010 г., когда филиалы стали переводиться в статус внутренних структурных подразделений, что и предопределило структуру банковского сектора Краснодарского края в современных условиях.

Динамика внутренних структурных подразделений банковского сектора Краснодарского края в 2012–2014 гг. приведена в таблице 3.

Наряду с обособленными подразделениями банковская сеть края включала внутренние структурные подразделения: 1135 дополнительных офиса, 126 операционных касс вне кассового узла, 116 кредитно-кассовых офиса, 320 операционных офиса.

Таблица 3.

Динамика внутренних структурных подразделений банковского сектора Краснодарского края в 2012–2014 гг.

Показатель

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Темп изменения, %

2013-2012

2014-2013

Внутренние структурные подразделения

1681

1792

1698

106,6

94,8

  • дополнительные офисы

1182

1180

1135

99,8

96,2

  • операционные кассы вне кассового узла

145

145

126

100,0

86,9

  • операционные офисы

270

323

320

119,6

99,1

  • кредитно-кассовые офисы

84

143

116

170,2

81,1

  • передвижной пункт кассовых операций

1

1

1

100,0

100,0

 

Составлено авторами на основе [234]

 

Как видно из данных таблицы 3, изменение инфраструктуры банковского сектора в 2014 г. характеризовалось сокращением числа внутренних структурных подразделений всех видов. За 2014 г. число пунктов банковского обслуживания, приходящихся на каждые 100 тысяч жителей края сократилось с 35,0 до 32,7. В 2012 г. данный показатель составил 32,9. По уровню развития банковской инфраструктуры Краснодарский край продолжает занимать 2 место после Московского региона.

Динамика макроэкономических индикаторов деятельности банковского сектора Краснодарского края в 2012–2014 гг. представлена в таблице 4.

Таблица 4.

Динамика макроэкономических индикаторов деятельности банковского сектора Краснодарского края в 2012–2014 гг.

Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Темп изменения, %

2013–2012

2014–2013

Активы (пассивы) банковского сектора, млрд. руб.

774,8

618,1

680,5

79,8

110,1

в % к ВРП

53,1

38,2

41,1

 

 

Собственные средства (капитал) банковского сектора, млрд. руб.

54,2

26,2

29,3

48,3

111,8

в % к ВРП

3,7

1,6

1,8

 

 

в % к активам банковского сектора

7,00

4,2

4,3

 

 

Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность, млрд. руб.

623,4

465,6

514,1

74,7

110,4

в % к ВРП

42,7

28,8

31,0

 

 

в % к активам банковского сектора

80,5

75,3

75,5

 

 

Ценные бумаги, приобретенные банками, млрд. руб.

17

20,4

20,4

120,0

100,0

в % к ВРП

1,2

1,3

1,2

 

 

в % к активам банковского сектора

2,2

3,3

3,00

 

 

Средства, привлеченные от организаций, млрд. руб.

369,5

368,1

411,4

99,6

111,8

в % к ВРП

25,3

22,8

24,8

 

 

в % к пассивам банковского сектора

47,7

59,6

60,5

 

 

 

Составлено авторами на основе [2; 3; 4]

 

Как видно из данных таблицы 4, активы банковского сектора края в 2013 г. по сравнению с 2012 г. сократились на 20,2 %, капитал – на 51,7 %, кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность на 25,3 %. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. ситуация улучшается, по всем индикаторам наблюдается рост, кроме ценных бумаг, приобретенных банками.

Наиболее высокие темпы роста были по капиталу банковского сектора 111,8 % и по средствам, привлеченным от организаций 111,8 %. Менее всего возросли вклады физических лиц 108,1 %.

Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность в % к ВРП в 2014 г. составили 31,0 %, в отношении к активам показатель составил 75,5 %. Средства, привлеченные от организаций, в крае в 2013 г. в структуре пассивов составляют 60,5 %.

Рассмотрим структуру макроэкономических индикаторов развития банковского сектора Краснодарского края в разрезе банковских групп (таблица 5).

Таблица 5.

Структура макроэкономических индикаторов развития банковского сектора Краснодарского края в разрезе банковских групп в 2012–2014 гг.

Показатель

2012г.

2013г.

2014г.

млн. руб.

Уд. вес, %

млн. руб.

Уд. вес, %

млн. руб.

Уд. вес, %

  1. Средства клиентов всего

496947

100,0

590650

100,0

653102

100,0

  • самостоятельные банки края

93778

18,9

117471

19,9

130240

19,9

  • филиалы инорегиональных банков

187678

37,8

201786

34,2

218273

33,4

  • Сберегательный банк

215491

43,3

271393

45,9

304585

46,7

  1. Вклады физических лиц

351126

100,0

428347

100,0

454849

100,0

  • самостоятельные банки края

58543

16,7

72971

17,0

79593

17,5

  • филиалы инорегиональных банков

111839

31,9

129999

30,3

139756

30,7

  • Сберегательный банк

180744

51,4

225377

52,7

235500

51,8

  1. Кредиты и прочие ссуды – всего

623430

100,0

767415

100,0

855792

100,0

  • самостоятельные банки края

74438

11,9

89870

11,3

88807

10,4

  • филиалы инорегиональных банков

324606

52,1

378724

49,4

425301

49,7

  • Сберегательный банк

224386

36,0

301821

39,3

341684

39,9

  1. Просроченная задолженность

45153

100,0

53004

100,0

61121

100,0

  • самостоятельные банки края

1399

3,1

2083

3,9

2748

4,5

  • филиалы инорегиональных банков

36897

81,7

42458

80,1

48243

78,9

  • Сберегательный банк

6857

15,2

8463

16,0

10130

16,6

 

Составлено авторами на основе [234]

 

Как видно из данных таблицы 5, по удельному весу кредитов и прочих ссуд на 01.01.2015 выделяются филиалы инорегиональных банков – 49,7 %, а также Сбербанк РФ – 39,9 %. Доля региональных банков в кредитном портфеле региона составляет 10,4 %. В средствах клиентов банковского сектора края по состоянию на 01.01.2015 основная доля (46,7 %) приходилась на Сбербанк РФ. Доля филиалов частных банков, находящихся за пределами края составила 33,4 %. Удельный вес региональных банков в средствах клиентов был равен 19,9 %. В структуре просроченной задолженности лидируют филиалы инорегиональных банков – 78,9 %, на долю Сбербанка РФ приходится – 16,6 %, а на долю региональных банков – 4,5 %.

В структуре вкладов физических лиц роль различных групп банковских учреждений различна. Наименьшая доля оказалась у региональных банков-17,5 %, доля филиалов банков других регионов составила 30,7 %, максимальная доля – у филиалов ОАО «Сбербанк России» – 51,8 %. Указанное соотношение между банковскими группами сохраняется с 2012 г. Показатели концентрации по банковскому сектору Краснодарского края на 01.01.2015 представлены на рисунке 2.

 

Рисунок 2. Показатели концентрации по банковскому сектору Краснодарского края на 01.01.2015

 

Таким образом, в 2012–2014 гг. банковский сектор края сохранил стабильность, прибыльность деятельности, положительную динамику ряда основных показателей.

Продолжился рост кредитного портфеля, однако наблюдалось уменьшение по сравнению с предыдущим годом объемов кредитования по всем основным сегментам кредитного рынка, кроме ипотечного жилищного кредитования.

В розничном сегменте существенно ухудшилась ситуация с неплатежами, объем просроченных ссуд населения заметно увеличился, соответственно, ухудшилось качество розничного кредитного портфеля.

По вкладам граждан отмечена положительная динамика, но при этом весь приток обеспечен увеличением остатков на депозитных счетах в иностранной валюте. Отмечался отток средств корпоративных клиентов на текущих счетах, но заметно увеличился объем депозитов юридических лиц. Несколько уменьшился размер прибыли самостоятельных банков края.

Таким образом, экономика и банковский сектор Краснодарского края развиваются в рамках общеэкономических тенденций нестабильности и сдерживания экономического роста в результате негативного влияния факторов внешней среды.

 

Список литературы:

  1. Авагян Г.Л., Саитова М.Ю. Региональный банковский кластер. – М.: Магистр: ИНФРА – М, 2012. – 224 с.
  2. Основные тенденции развития экономики и денежно-кредитной сферы Краснодарского края в 2012 г. ГУ ЦБ РФ по Краснодарскому краю. – Краснодар, 2013.
  3. Основные тенденции развития экономики и денежно-кредитной сферы Краснодарского края в 2013 г. ГУ ЦБ РФ по Краснодарскому краю. – Краснодар, 2014.
  4. Основные тенденции развития экономики и денежно-кредитной сферы Краснодарского края в 2014 г. Южное ГУ ЦБ РФ. – Краснодар, 2015.
  5. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru (Дата обращения: 29.01.2016).
Проголосовать за статью
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом