ВЛИЯНИЕ  НЕФТЯНОЙ  ОТРАСЛИ  НА  РАЗВИТИЕ  САУДОВСКОЙ  АРАВИИ  И  ОАЭ

Глушко  Александр  Игоревич

студент  3  курса,  экономический  факультет,  СтГАУ,  РФ,  г.  Ставрополь

E-mail:  glushko_alexandr@mail.ru

Томилина  Елена  Петровна

научный  руководитель,  канд.экон.  наук,  доцент  СтГАУ,  РФ,  г.  Ставрополь

Сегодня  трудно  переоценить  значение  нефтяного  рынка  в  мировой  экономике.  Цены  на  нефть  влияют  на  многие  экономические  показатели  стран,  их  долгосрочную  экономическую  политику,  общее  благосостояние.  Из-за  нефти  развязываются  войны,  некоторые  государства  сказочно  богатеют  в  короткие  сроки,  обеспечивая  процветание  себе  и  будущим  поколениям  своей  страны.  Саудовская  Аравия  и  Объединенные  Арабские  Эмираты  входят  в  число  таких  стран.  Эти  два  государства  за  небольшой  промежуток  времени  смогли  стать  полноценными  игроками  на  мировой  экономической  арене,  и  эти  успехи  прямо  основаны  на  добываемой  ими  нефти.  Поэтому  было  бы  целесообразно  сравнить  эти  два  государства  в  экономическом  плане  и  в  плане  нефтяной  отрасли,  в  частности.

Рассмотрим  основные  социальные  и  макроэкономические  показатели  обеих  стран. 

Население  Саудовской  Аравии  составляет  26,9  млн.  человек.  Индекс  развития  человеческого  потенциала  составляет  0,782,  что  является  высоким  показателем.  Размер  реального  ВВП  за  2012  год  составил  657  млрд.  долларов,  что  на  46,5  %  больше  показателя  2010  года,  а  темп  роста  ВВП  в  2012  году  —  6  %.  Темп  роста  объема  промышленного  производства  в  2011  году  составил  8,4.  Инфляция  в  2012  году  была  на  уровне  4,6  %  с  уровнем  безработицы  около  10,7  %.  Объем  экспорта  за  2012  год  составил  381,5  млрд.  долларов,  а  объем  импорта  —  136,8  млрд.долларов.  Государственный  долг  в  2012  году  составил  12,9  %  от  ВВП,  который  еще  в  2003  году  был  на  уровне  82  %  от  ВВП.  Государству  удалось  уменьшить  государственный  долг  во  многом  за  счет  нефтяного  экспорта.  ВВП  на  душу  населения  составляет  16996  долларов.  Объем  экспорта  нефти  составил  примерно  351  млрд.  долларов  (92  %  от  всего  экспорта).  Доказанные  запасы  нефти  составляют  около  264  млрд.  баррелей  (четверть  мировых  запасов),  что  выводит  Саудовскую  Аравию  на  первое  место  в  мире  по  объемам  запасов  нефти,  причем  эта  цифра  постоянно  растет  благодаря  открытию  новых  месторождений.  Добыча  нефти  составляет  около  8,16  млн.  баррелей  в  день,  производство  нефтепродуктов  —  1,91  млн.  баррелей  в  день  при  потреблении  нефтепродуктов  1,43  млн.  баррелей  в  день.  Экспорт  нефти  —  6,64  млн.  баррелей  в  день,  экспорт  нефтепродуктов  —  950  тыс.  баррелей  в  день.  Доля  нефтяной  промышленности  составляет  53  %  ВВП  страны.  Доходы  от  экспорта  нефти  формируют  бюджет  Саудовской  Аравии  на  85  %  в  2012  году,  т.  е.  они  составили  298  млрд.  долларов  при  утвержденном  бюджете  в  180  млрд.  долларов.  В  результате  профицит  бюджета  должен  был  составить  118  млрд.  долларов,  эта  сумма,  в  основном,  направлена  на  социальные  программы,  строительство  жилья.  Рост  цены  нефти  за  баррель  на  1  доллар  приносит  бюджету  Саудовской  Аравии  1,9  млрд.  долларов.  Однако  нельзя  с  большой  уверенностью  планировать  экспортные  доходы  из-за  различных  колебаний  цен  на  нефть.  Цена  на  марку  Arab  Light  обычно  немного  ниже  эталонной  Brent,  в  среднем  ее  значение  составляет  около  100$  за  баррель  (цена  Brent  составляет  в  среднем  108—110  $  за  баррель).  Однако  снижение  цен  на  нефть  можно  компенсировать  увеличением  экспорта,  поэтому  необходимо  учитывать,  какой  объем  экспорта  заложен  в  бюджет.

Население  ОАЭ  составляет  5,5  млн.  человек  (из  них  коренное  население  составляет  11  %).  Индекс  развития  человеческого  потенциала  составляет  0,818,  что  является  очень  высоким  показателем.  Размер  реального  ВВП  за  2012  год  составил  361,9  млрд.  долларов,  что  почти  в  3  раза  больше  показателя  2003  года.  Отсюда  можно  проследить,  как  быстро  развивается  страна  благодаря  экспорту  нефти  и  диверсификации  экономики.  Темп  роста  ВВП  за  2012  год  составил  4  %.  Темп  роста  объема  промышленного  производства  в  2011  году  составил  3,2  %.  Инфляция  в  2012  году  составила  1,1  %,  а  уровень  безработицы  —  0  %.  Объем  экспорта  за  2012  год  составил  300,6  млрд.  долларов,  а  объем  импорта  составил  220,3  млрд.  долларов.  Государственный  долг  в  2012  году  составил  40,4  %  от  ВВП.  ВВП  на  душу  населения  в  Объединенных  Арабских  Эмиратах  составляет  57744  долларов.  Прибыль  от  продажи  нефти  в  2012  году  составила  124,7  млрд.  долларов.  45  %  экспорта  ОАЭ  приходится  на  нефть,  но  этот  показатель  планируется  снижать,  государство  активно  развивает  остальные  отрасли.  Доказанные  запасы  нефти  составляют  около  98  млрд.  баррелей,  что  составляет  8,5  %  мировых  запасов,  в  том  числе  Абу-Даби  —  92,2  млрд.  баррелей,  эмират  Дубай  —  4  млрд.  баррелей.  Добыча  нефти  составляет  около  2,5  млн.  баррелей  в  день,  экспортируется  2,3  млн.  баррелей  в  день.  К  2014  году  предполагается  увеличение  добычи  нефти  до  5  млн.  баррелей  в  день.  Производство  нефтепродуктов  составляет  355  тыс.  баррелей  в  день,  потребление  нефтепродуктов  —  238  тыс.  баррелей  в  день,  а  их  экспорт  —  187  тыс.  баррелей  в  день.  Доля  нефтяной  и  газовой  промышленности  составляет  40  %  ВВП.   

Из  приведенных  выше  данных  видно,  что  ИРЧП  в  ОАЭ  выше,  это  объясняется  тем,  что  данная  страна  развивает  другие  отрасли  помимо  нефти,  так,  сфера  услуг  ОАЭ  составляет  более  половины  ВВП  и  обеспечивает  2/3  рабочих  мест,  промышленность  —  только  15  %  рабочих  мест.  Высокий  уровень  жизни  подтверждает  и  ВВП  на  душу  населения,  который  в  разы  больше,  чем  в  Саудовской  Аравии.  В  ОАЭ  проживает  59000  долларовых  миллионеров,  и  этот  показатель  ежегодно  растет  примерно  на  5  %.  Этот  факт  также  говорит  о  высоком  развитии  Объединенных  Арабских  Эмиратов.  Инфляция  в  Саудовской  Аравии  немного  выше,  чем  в  ОАЭ,  где  ее  практически  нет  (1,1  %).  Государственный  долг  ОАЭ  в  несколько  раз  превышает  долг  Саудовской  Аравии,  составляя  40,4  %  от  ВВП.  Государство  должно  сводить  бюджет  с  профицитом,  повышать  налоги  без  особого  ущерба  производителям,  т.  е.  пополнять  бюджет  и  выплачивать  долги,  но  его  пополнение  напрямую  зависит  от  цен  на  нефть  и  объемы  ее  добычи,  поэтому  нужно  инвестировать  больше  средств  в  другие  отрасли  экономики  т.к.  нельзя  заранее  предугадать  ситуацию  на  рынке  нефти.  Объем  экспорта  нефти  Саудовской  Аравии  составляет  92  %  от  общего  экспорта,  поэтому  государству  необходимо  использовать  опыт  ОАЭ,  ведь  доля  их  экспорта  нефти  составляет  менее  половины  всего  экспорта,  и  это  положительное  явление.  Саудовской  Аравии  необходимо  наращивать  производство,  избавляться  от  нефтяной  зависимости. 

ОАЭ  экспортируют  60  %  нефти  в  Японию  и  не  менее  20  %  в  другие  страны  Юго-Восточной  Азии.  Основной  экспорт  нефти  Саудовской  Аравии  приходится  на  США  (18,5  %),  Японию  (16,5  %),  Китай  (10,2  %),  Южную  Корею  (8,6  %),  Сингапур  (4,8  %)  [2]. 

В  ОАЭ  наибольшие  запасы  нефти  сосредоточены  в  эмирате  Абу-Даби.  Самой  крупной  государственной  компанией,  реализующей  почти  все  проекты  в  нефтяной  и  газовой  сферах,  является  Abu  Dhabi  Oil  Company  (ADNOC),  которая  определяет  стратегию  газо-  и  нефтедобычи,  переработки,  маркетинга.  ADNOC  сохраняет  за  собой  право  получения  до  60  процентов  акций  в  крупных  новых  нефтяных  проектах.  Отсюда  видно,  насколько  сильно  государство  контролирует  нефтяную  отрасль.  В  последние  годы  государство  инвестирует  проекты  по  уменьшению  зависимости  от  нефти  и  газа.  70  процентов  ВВП  и  30  процентов  экспорта  составляют  не  нефтяные  отрасли.  ОАЭ  стремятся  привлекать  иностранный  капитал  и  развивать  бизнес  на  своей  территории.  Реализация  этих  целей  происходит  посредством  мягкой  фискальной  политики  и  созданию  свободных  экономических  зон  (СЭЗ).  В  Арабских  Эмиратах  нет  НДС  (хотя  предрекается  скорое  его  появление),  практически  отсутствуют  корпоративные  налоги,  отсутствуют  социальные  налоги.  Однако  исключение  составляют  зарубежные  нефтяные  компании  и  филиалы  иностранных  банков.  Для  нефтяных  компаний,  ведущих  разработку  местных  месторождений,  ставка  составляет  50  процентов  (в  Дубае  —  55  процентов).  Вся  нефтяная  индустрия  и  банковский  сектор  платят  налог  на  прибыль,  подоходный  налог,  налог  на  капитал,  налог  на  корпорации.  Еще  одним  объектом  налогообложения  являются  компании  с  большими  денежными  оборотами.  В  Арабских  Эмиратах  действует  свыше  десяти  СЭЗ.  Предприятия,  зарегистрированные  в  СЭЗ,  освобождаются  от  корпоративных  налогов  на  15  лет,  законом  предусмотрена  возможность  продления  этого  срока  еще  на  15  лет.  Сотрудники  предприятий  освобождаются  от  всех  налогов  на  личные  доходы.  Очевидно,  что  фискальная  политика  привлекает  большое  количество  иностранного  капитала  в  ОАЭ,  а  это  играет  очень  большую  роль  в  дальнейшем  развитии  экономики  Арабских  Эмиратов.

В  Саудовской  Аравии  отсутствует  НДС,  налог  с  продаж,  налог  на  полезные  искомаемые,  налог  на  недвижимость.  Налоги  платят  все  категории  физических  и  юридических  лиц.  Основными  налогами  являются  закят,  взимаемый  по  ставке  2,5  процента  от  чистого  дохода  за  некоторыми  исключениями,  и  налог  на  прибыль.  Закят  —  обязательный  годовой  налог  в  пользу  нуждающихся,  бедных,  является  важным  социально-экономическим  институтом,  призванным  утвердить  нормы  справедливости  и  морали.  Налоговые  системы  ОАЭ  и  Саудовской  Аравии  являются  одними  из  самых  простых  в  мире,  но  имеют  свои  особенности. 

Крупнейшей  компанией,  контролируемой  на  100  процентов  правительством  Саудовской  Аравии,  является  Saudi  Aramco.  Она  также  является  крупнейшей  нефтяной  компанией  в  мире  по  размеру  нефтяных  запасов  (260  млрд.  баррелей)  и  по  показателю  добычи  нефти.  Имеет  большое  влияние  в  ОПЕК.  По  некоторым  оценкам,  является  крупнейшей  компанией  в  мире  по  стоимости  бизнеса  (781  млрд.  долларов.).  Таким  образом,  99  процентов  нефтедобычи  контролируется  правительством  Саудовской  Аравии  [1].   

Что  же  касается  сортов  нефти  и  их  котировок  на  биржах,  то  здесь  цены  определяются  многими  факторами.  Arab  Light-  марка  нефти,  добываемая  в  Саудовской  Аравии,  средняя  цена  около  100  долларов  за  баррель.  Murban-  марка  нефти,  добываемая  в  ОАЭ.  Обе  марки  входят  в  корзину  ОПЕК,  в  которую  входят  11  сортов  нефти,  добываемой  странами  картеля.  Цена  корзины  ОПЕК  определяется,  как  среднее  арифметическое  цен  11  марок  и  составляет  примерно  106  долларов  за  баррель.  Сырая  нефть,  которая  добывается  в  ОАЭ,  является  дорогой  по  сравнению  с  другими  ближневосточными  производителями,  так  как  в  ней  содержатся  легкие  фракции  и  мало  содержится  серы.  Однако  эталонными  являются  2  марки:  Brent  и  WTI.  Они  служат  ориентиром  цен  для  других  марок.  На  фьючерсной  бирже  ICE  Futures  в  Лондоне  котируется  Brent,  добываемый  в  Северном  море,  в  Нью-Йорке  на  бирже  NYMEX  котируется  сорт  WTI,  который  добывается  в  штате  Техас  (США),  на  бирже  SIMEX  в  Сингапуре-  азиатский  сорт  Tapis,  Brent,  WTI.  Цена  нефти  Brent  определяется  в  ходе  торгов  по  текущим  (спотовым)  ценам  и  по  фьючерсным  сделкам.  По  фьючерсным  котировкам  Brent  происходит  основной  процент  всех  сделок.  Фьючерсные  контракты  прекращают  хождение  за  месяц  до  срока  поставки,  который  обычно  наступает  в  середине  месяца.  Остальные  марки  нефти  торгуются  со  скидкой  или  надбавкой  к  эталонным  сортам.  Таким  образом,  цена  во  многом  определяется  ситуацией  на  бирже,  действиями  инвесторов.  Однако  важную  в  становлении  цены  роль  играют  издержки  производства,  в  частности,  рост  маржинальных  издержек  на  1  баррель.  Что  касается  издержек  производства,  то  в  последнее  время  наметилась  тенденция  к  их  увеличению,  что  также  несомненно  влияет  на  цену  нефти.  Так,  в  2003  году  себестоимость  1  барреля  нефти  была  около  3  долларов,  а  в  настоящее  время  себестоимость  уже  составляет  около  35  долларов  за  баррель  (издержки  производства  барреля  нефти  в  Саудовской  Аравии  меньше,  чем  в  других  странах).  Средние  маржинальные  издержки  растут  примерно  на  9  процентов  в  год.  Что  касается  роста  цен,  то  цена  Brent  за  баррель  в  2003  году  была  примерно  28,5  долларов  при  нынешней  цене  в  108—109  долларов.  Если  вычесть  себестоимость,  то  прибыль  в  пересчете  на  один  баррель  составит  около  74  долларов.  Нефтепроизводители  по-прежнему  получают  сверхприбыли,  а  нефтедоллары  занимают  важное  место  в  пополнении  бюджетов  стран,  нефть  по-прежнему  считается  самым  привлекательным  бизнесом  в  мире.  Однако  считается,  что  пик  нефтедобычи  уже  пройден,  запасов  становится  все  меньше  из-за  увеличения  потребления  нефти,  особенно  в  странах  с  переходной  экономикой,  поэтому  необходимо  рационально  использовать  имеющиеся  ресурсы.  Нефть  играет  важную  роль  в  политических  режимах  многих  стран,  особенно  в  ОАЭ  и  Саудовской  Аравии,  где  власть  фактически  держится  на  нефти,  поэтому  страны  ОПЕК  заинтересованы  в  поддержании  высоких  цен  на  нефть,  поэтому  цены  на  нефть  определяются  не  только  исходя  из  спроса  и  предложения,  но  здесь  присутствует  высокая  доля  политической  составляющей.  Страны  ОПЕК  устанавливают  квоты  производства,  поэтому  они  легко  могут  увеличить  спрос  путем  снижения  квот  добычи  нефти,  в  результате  цена  пойдет  вверх.  Министр  нефтяной  отрасли  ОАЭ  недавно  заявил,  что  к  2035  году  уголь  обгонит  нефть  и  станет  самым  используемым  источником  энергии,  спрос  на  первичные  энергоносители  увеличится  на  51  процент.  ОПЕК  прогнозирует  цену  на  нефть  в  ближайшем  десятилетии  на  уровне  85—95  долларов  за  баррель.  Ожидается,  что  при  таких  ценах  мировое  потребление  нефти  к  2035  году  составит  не  менее  110  млн.  баррелей  в  день.  Министр  отметил,  что  ОАЭ  продолжат  вкладывать  долгосрочные  инвестиции  в  нефть  и  наращивать  производственные  мощности. 

Таким  образом,  в  ближайшем  будущем  не  предвидится  существенных  колебаний  цен  на  нефть  и  страны  будут  по-прежнему  увеличивать  добычу  нефти.  Однако  необходимо  помнить,  что  нефть  когда-то  закончится,  поэтому  основной  задачей  таких  стран,  как  ОАЭ  и  Саудовская  Аравия  является  инвестирование  не  нефтяных  отраслей  и  диверсификация  национальных  экономик.

Список  литературы:

1.Жан-Франсуа  Шэ.  Новые  оазисы  —  Эмираты:  Современное  положение.  ГЕО.:  2004.  №  3.

2.ОАЭ.  Нефтяной  рай:  Экономика  /  Известия.  2000.:  12  февраля.

3.ОАЭ:  История,  география,  экономика,  туризм,  природа  /  Вояж  и  отдых.:  2004.  №  9.